精選層打新在即！廣脈科技將于9月30日舉行網(wǎng)上路演

9月29日，資本邦了解到，新三板公司廣脈科技(838924.NQ)于近日發(fā)布了股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌網(wǎng)上路演公告。

公告顯示，廣脈科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)全國(guó)股轉(zhuǎn)公司掛牌委員會(huì)審議通過，并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可核準(zhǔn)。安信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安信證券”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。戰(zhàn)略配售在安信證券處進(jìn)行;網(wǎng)上發(fā)行通過全國(guó)股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進(jìn)行。本次公開發(fā)行股份數(shù)量1,217.3914萬股，發(fā)行后總股本為8,117.3914萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前發(fā)行后總股本的15.00%。

發(fā)行人授予安信證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1,400.00萬股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至8,300.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的16.87%。

據(jù)悉，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為243.4782萬股，占超額配售選擇權(quán)全額行使前本次發(fā)行數(shù)量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為973.9132萬股;超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,156.5218萬股

同時(shí)以下幾點(diǎn)信息仍然值得注意：

1、網(wǎng)上路演時(shí)間：2021年9月30日(T-1，周四)13:00-15:00;

2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景?路演天下;

3、參加人員：發(fā)行人董事會(huì)及管理層主要成員和安信證券股份有限公司相關(guān)人員。

據(jù)悉，廣脈科技于2016年8月19日掛牌新三板，是一家主營(yíng)業(yè)務(wù)為通信信息系統(tǒng)集成、ICT及智慧社區(qū)、基礎(chǔ)設(shè)施投資運(yùn)營(yíng)、數(shù)字內(nèi)容運(yùn)營(yíng)等的科技型企業(yè)。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。