年內(nèi)13家券商拋出千億再融資方案，券商ETF（512000）罕見(jiàn)跳空低開(kāi)，1小時(shí)吸金超2億元

券商早盤(pán)走弱，指數(shù)罕見(jiàn)跳空低開(kāi)，振蕩走弱跌超1.5%，成份股多數(shù)飄綠，瑞達(dá)期貨連續(xù)兩日跌停，中金公司、華泰證券、國(guó)信證券跌幅居前。

另一方面，資金持續(xù)流入券商ETF(512000)。截至目前，券商ETF(512000)跌1.6%，成交超4億元，場(chǎng)內(nèi)資金加倉(cāng)意愿持續(xù)，Level-2行情顯示，開(kāi)盤(pán)不到1小時(shí)，券商ETF(512000)已經(jīng)獲得凈申購(gòu)資金超2億元，目前資金仍在持續(xù)流入。

近日，券商發(fā)行可轉(zhuǎn)債熱情升溫，中國(guó)銀河、浙商證券幾乎“同步”拋出大額可轉(zhuǎn)債計(jì)劃。今年以來(lái)，已有13家券商拋出再融資方案(定增、配股、可轉(zhuǎn)債)，擬募資額合計(jì)不超過(guò)1463億元。同時(shí)，臨近三季報(bào)披露時(shí)間窗口，多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)上市券商將延續(xù)快速增長(zhǎng)。

【年內(nèi)13家券商拋出不超1463億元再融資方案】

近日，中國(guó)銀河、浙商證券均拋出大額可轉(zhuǎn)債募資計(jì)劃分別擬募資不超110億元、70億元。十年來(lái)，金融業(yè)是可轉(zhuǎn)債發(fā)行的主力軍，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)募資總額超100億元的上市公司共有16家，其中有12家來(lái)自金融業(yè)。

川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長(zhǎng)陳靂表示：“可轉(zhuǎn)債是融資的重要手段，比定增融資或上市融資更加便捷，隨著券商業(yè)務(wù)的大幅擴(kuò)張，對(duì)資本金的要求也越來(lái)越高，所以加大了融資力度?！?/p>

除了發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式，為進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模增厚業(yè)績(jī)，也為了應(yīng)對(duì)更為激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，券商通過(guò)定增、配股補(bǔ)充資本的需求更加旺盛。今年以來(lái)，已有11家券商拋出定增、配股方案，擬募資額合計(jì)不超過(guò)1283億元。

定增方面，今年以來(lái)，已有西部證券、天風(fēng)證券、浙商證券的定增計(jì)劃實(shí)施完畢，僅有西部證券足額募資，其余兩家券商實(shí)際募資額均大幅度“縮水”。同時(shí)，還有國(guó)金證券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)海證券、東興證券、長(zhǎng)城證券、粵開(kāi)證券等6家券商拋出定增方案，擬募資額合計(jì)不超過(guò)530億元。

配股方面，今年以來(lái)已有紅塔證券募資79.41億元，認(rèn)購(gòu)比例高達(dá)99.39%，創(chuàng)券商配股認(rèn)購(gòu)比例新高。同時(shí)，還有興業(yè)證券、中信證券、東方證券、財(cái)通證券、東吳證券5家上市券商拋出配股預(yù)案，擬募資合計(jì)不超753億元，并且5家券商的大股東均承諾全額認(rèn)購(gòu)再融資可配股份。

【國(guó)泰君安：預(yù)計(jì)上市券商三季報(bào)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)】

券商板塊近期持續(xù)回落，然而多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，兩市長(zhǎng)時(shí)間萬(wàn)億成交、北交所設(shè)立等積極因素，低位券商迎來(lái)布局良機(jī)。

國(guó)泰君安最新周報(bào)指出，預(yù)計(jì)上市券商21年三季度報(bào)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是主要驅(qū)動(dòng)力。1)預(yù)計(jì)上市券商21Q3調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入同比+15.70%，歸母凈利潤(rùn)同比+19.06%。2)預(yù)計(jì)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)對(duì)上市券商營(yíng)收增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大，資管業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)其次。

財(cái)富管理轉(zhuǎn)型成績(jī)斐然，此外其通過(guò)產(chǎn)品化加快了機(jī)構(gòu)化進(jìn)程超預(yù)期，圍繞機(jī)構(gòu)客戶(hù)的綜合需求產(chǎn)生的客需型業(yè)務(wù)是另外的亮點(diǎn)。市場(chǎng)交投活躍度提升，推動(dòng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)+22.55%，其中客戶(hù)財(cái)富管理需求持續(xù)旺盛和券結(jié)模式的逐漸推進(jìn)，共同推動(dòng)券商產(chǎn)品代銷(xiāo)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng);機(jī)構(gòu)化進(jìn)程超預(yù)期預(yù)計(jì)帶來(lái)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，從而使得金融資產(chǎn)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)上市券商21年Q1-Q3投資業(yè)務(wù)收入同比+5.63%。在客戶(hù)財(cái)富管理需求爆發(fā)的當(dāng)下，關(guān)注財(cái)富管理產(chǎn)業(yè)鏈的三大主線。

開(kāi)源證券指出，交易層面看，市場(chǎng)對(duì)低估值、低配置且景氣度較高的券商板塊關(guān)注度提升;基本面看，券商零售和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)均持續(xù)向好，3季報(bào)有望延續(xù)高增長(zhǎng)，ROE進(jìn)一步攀升。看好券商4季度板塊性機(jī)會(huì)。

西部證券認(rèn)為，券商三季報(bào)大概率將維持高增長(zhǎng)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)占比更高的券商增速預(yù)期將更高。

【資金借道券商ETF(512000)布局板塊機(jī)會(huì)】

近期，場(chǎng)內(nèi)資金不斷借道券商ETF(512000)加速對(duì)券商板塊的布局。上交所數(shù)據(jù)顯示，券商ETF(512000)10月11日凈流入1.55億元;此前9月29日、30日兩個(gè)交易日資金連續(xù)凈流入合計(jì)達(dá)8.04億元!

券商ETF(512000)同樣成為融資客青睞的投資工具。根據(jù)上交所最新數(shù)據(jù)顯示，截至10月11日，券商ETF融資余額達(dá)17.86億元，持續(xù)維持在歷史高位，當(dāng)日融資買(mǎi)入額1.59億元，杠桿資金持續(xù)看多券商板塊。

【風(fēng)險(xiǎn)提示】券商ETF跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為中證全指證券公司指數(shù)(399975)，中證全指證券公司指數(shù)基日為2007年6月29日，發(fā)布于2013年7月15日，該指數(shù)的歷史業(yè)績(jī)是根據(jù)該指數(shù)目前的成份股結(jié)構(gòu)模擬回測(cè)而來(lái)。其指數(shù)成份股可能會(huì)發(fā)生變化，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，投資需謹(jǐn)慎。貨幣基金投資不等同于銀行存款，不保證一定盈利，也不保證最低收益。

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