資本邦境外IPO周報(bào) | 綠茶集團(tuán)二次遞表港交所，四家醫(yī)療保健公司同周在美上市

上周(10月4日-10月10日)，有1家公司在港股上市，6家公司在美股上市。

期間，有2家公司通過(guò)聆訊，另有2家公司開(kāi)啟招股。

遞表方面，上周，有15家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞表，3家公司向港交所遞表。以下為全名單：

一、港股上市名單：譚仔國(guó)際上市首日破發(fā)

連鎖餐廳營(yíng)運(yùn)商譚仔國(guó)際于10月7日登陸港交所，其發(fā)行價(jià)3.33港元/股，上市首日開(kāi)盤(pán)價(jià)為3港元，較發(fā)行價(jià)下跌9.9%。截至上市首日收盤(pán)，譚仔國(guó)際股價(jià)報(bào)3.08港元，較發(fā)行價(jià)下跌7.51%。

聆訊資料顯示，譚仔國(guó)際是香港「譚仔云南米線」及「譚仔三哥米線」品牌快速休閑連鎖餐廳的營(yíng)運(yùn)商，在中國(guó)內(nèi)地及新加坡亦擁有業(yè)務(wù)，專營(yíng)米線。

在財(cái)務(wù)方面，公司維持較穩(wěn)定水平。截至3月31日止的2019年、2020年及2021年年度，公司分別錄得收益15.56億、16.91億和17.95億港元，于往績(jī)期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.4%。同期，公司的年度溢利分別為1.98億、1.91億和2.88億港元，往績(jī)期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為20.7%。

二、港股過(guò)訊及招股：京城佳業(yè)通過(guò)聆訊，大部分物業(yè)收入來(lái)自北京城建及聯(lián)營(yíng)公司

上周，有2家公司通過(guò)聆訊，具體為京城佳業(yè)和三葉草生物，均計(jì)劃在港交所主板上市。

期間，還有2家公司開(kāi)啟招股，包括和譽(yù)、微泰醫(yī)療，目前均結(jié)束招股。據(jù)華盛通數(shù)據(jù)顯示，2家公司認(rèn)購(gòu)倍數(shù)分別為3.22倍和3.31倍。

糖尿病器械公司微泰醫(yī)療認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3.31倍

10月6日，微泰醫(yī)療器械(杭州)股份有限公司(簡(jiǎn)稱微泰醫(yī)療)開(kāi)啟招股，公司擬發(fā)行6352.95萬(wàn)股，預(yù)期10月19日上市。

截至10月11日招股結(jié)束，據(jù)華盛通數(shù)據(jù)顯示，微泰醫(yī)療認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為3.31倍。

9月26日，微泰醫(yī)療通過(guò)港交所聆訊，高盛和中金公司為其聯(lián)席保薦人。

聆訊資料顯示，微泰醫(yī)療成立于2011年，專注于糖尿病管理，提供糖尿病治療及糖尿病監(jiān)測(cè)醫(yī)療器械，以在中國(guó)和全球范圍內(nèi)優(yōu)化糖尿病的管理方式。

截至2019年及2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年4月30日止四個(gè)月，微泰醫(yī)療的總收益分別為人民幣(下同)5186.3萬(wàn)元、7527.7萬(wàn)元、1775.1萬(wàn)元、3885.1萬(wàn)元;毛利潤(rùn)分別為2408.3萬(wàn)元、3654.4萬(wàn)元、902.3萬(wàn)元、2093.8萬(wàn)元。

于相同期間，公司的虧損凈額7861.4萬(wàn)元、1.21億元、409.8萬(wàn)元、258.1萬(wàn)元，據(jù)披露，公司絕大部分的經(jīng)營(yíng)虧損來(lái)自與公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的研發(fā)開(kāi)支、銷售及分銷開(kāi)支、行政開(kāi)支。

京城佳業(yè)通過(guò)聆訊，大部分物業(yè)收入來(lái)自北京城建及聯(lián)營(yíng)公司

10月10日，北京京城佳業(yè)物業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“京城佳業(yè)”)通過(guò)港交所聆訊。

聆訊資料顯示，京城佳業(yè)是一家立足于首都、隸屬北京國(guó)資委、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)的物業(yè)管理服務(wù)綜合運(yùn)營(yíng)商，主要從三條服務(wù)線產(chǎn)生收入，即物業(yè)管理服務(wù)、非業(yè)主增值 服務(wù)及社區(qū)增值服務(wù)。

財(cái)務(wù)方面，公司2018-2020年的營(yíng)業(yè)收入分別為9.17億元(人民幣，下同)、10.45億元和10.91億元;凈利潤(rùn)分別為4137.7萬(wàn)元、5111.9萬(wàn)元和6875.7萬(wàn)元。

于往績(jī)記錄期，該公司大部分收入來(lái)自向最大客戶北京城建集團(tuán)及其合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)公司開(kāi)發(fā)及╱或擁有的物業(yè)提供服務(wù)。過(guò)去三年，來(lái)自上述公司開(kāi)發(fā)或擁有的物業(yè)提供服務(wù)產(chǎn)生的收入分別占京城佳業(yè)收入總額的69.8%、64.6%及65.4%。其中，來(lái)自北京城建集團(tuán)的收入則分別為1.48億元、2億元及1.81億元。

三、港股上市遞表名單：休閑中式餐廳運(yùn)營(yíng)商綠茶集團(tuán)二次遞表

上周，共有3家公司向港交所遞交招股書(shū)，均計(jì)劃登陸主板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級(jí)，上周遞表的3家公司分別來(lái)自非日常生活消費(fèi)品、工業(yè)和醫(yī)療保健行業(yè)。

休閑中式餐廳運(yùn)營(yíng)商綠茶集團(tuán)二次遞表，前5月凈利同比扭虧為盈至4833.6萬(wàn)元

10月5日，綠茶集團(tuán)向港交所遞交招股書(shū)，擬香港主板IPO上市。花旗、招銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。這是繼其于3月29日遞表失效后的再一次申請(qǐng)。

招股書(shū)顯示，綠茶集團(tuán)是中國(guó)的休閑中式餐廳運(yùn)營(yíng)商，于2008年在杭州西子湖畔開(kāi)設(shè)了第一家綠茶餐廳，并逐步建立了全國(guó)性餐廳網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，就2020年的收入及餐廳數(shù)目而言，公司均是中國(guó)第四大休閑中式餐廳運(yùn)營(yíng)商。此外，根據(jù)同一資料，就收入而言，公司是最大的專注于提供融合菜的休閑中式餐廳品牌。

財(cái)務(wù)方面，在2018-2020年三個(gè)財(cái)政年度和2021年前五個(gè)月，綠茶集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入分別為13.12億(人民幣，下同)、17.36億、15.69億和9.06億元，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為4440.1萬(wàn)、1.06億、-5526.2萬(wàn)和4833.6萬(wàn)元。

值得注意的是，公司依賴若干供應(yīng)商提供若干供應(yīng)品，任何供應(yīng)短缺或中斷均可能放緩公司的增長(zhǎng)速度并降低公司的盈利能力。于2018年、2019年及2020年以及截至2021年5月31日止五個(gè)月，對(duì)一名獨(dú)立第三方供應(yīng)商的采購(gòu)額分別為1.65億元、2.99億元、1.17億元及4170萬(wàn)元，分別占公司總采購(gòu)額的31.9%、45.8%、18.0%及10.8%。

四、美股上市名單：6家公司登陸美股

上周，美股市場(chǎng)迎來(lái)6家公司成功上市。

以GICS行業(yè)分類一級(jí)，其中醫(yī)療保健公司最多，有4家，還有2家非日常生活消費(fèi)品行業(yè)公司。

從IPO發(fā)行情況來(lái)看，Life Time Group Holdings的IPO發(fā)行價(jià)和募集資金最高，分別為18美元和7.02億美元。

6家新上市公司中，以上市首日股票收盤(pán)價(jià)計(jì)算，Volcon漲幅最大，較發(fā)行價(jià)漲97.45%，收盤(pán)價(jià)為10.86美元。

五：美股排隊(duì)名單：“獨(dú)角獸”Rent the Runway遞交招股書(shū)

上周有15家公司向美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交招股書(shū)，包括“獨(dú)角獸”設(shè)計(jì)師品牌服裝Rent the Runway、美國(guó)在線教育公司Udemy等。

以GICS行業(yè)分類一級(jí)，此次遞表的15家公司中，醫(yī)療保健行業(yè)的公司最多，共有5家醫(yī)療保健公司，還有4家非日常生活消費(fèi)品行業(yè)公司、3家信息技術(shù)行業(yè)公司、2家通訊服務(wù)行業(yè)公司和1家能源公司。

時(shí)裝租賃公司Rent the Runway擬赴美上市，2020財(cái)年?duì)I收下降近39%

10月4日，美國(guó)時(shí)裝租賃公司Rent the Runway遞交招股書(shū)，申請(qǐng)?jiān)诩{斯達(dá)克上市。

Rent the Runway成立于2009年，顧客可以在公司網(wǎng)站上租用超750個(gè)設(shè)計(jì)師品牌的衣服并購(gòu)買(mǎi)各種二手商品。

截至1月31日的2020財(cái)年，該公司的營(yíng)收為1.58億美元，低于上年的2.57億美元，期間凈虧損1.71億美元，上年同期虧損1.54億美元。2021財(cái)年上半年，公司營(yíng)收為8020萬(wàn)美元，上年同期為8850萬(wàn)美元。

五、本周新股前瞻：電信基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商IHS Holding將登陸美股

截至北京時(shí)間10月12日12點(diǎn)，本周(10月11日-10月17日)預(yù)計(jì)有7家公司登陸美股市場(chǎng)，無(wú)中概股。1家公司在港股上市。以下為全名單：

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