恒源煤電、蘭花科創(chuàng)、上海能源漲停,安源煤業(yè)、新集能源、昊華能源、冀中能源、云煤能源、靖遠煤電、鄭州煤電等多股跟漲;煤炭ETF(515220)漲超4%,成交額超2億元。國盛證券認為,本輪周期行情的本質(zhì)是由于在能源轉(zhuǎn)型過程中,對傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品的需求本身具有剛性,而供給端在政策約束及企業(yè)悲觀預(yù)期下,企業(yè)即使盈利大增、現(xiàn)金流充沛,也在大幅縮減對于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的資本開支,從而導致當需求擴張遇見供給約束,價格大幅上行。認為周期即是投資者認知變化的本身,目前市場對于煤價中樞大幅上移的接受度正逐步提高,煤炭行業(yè)正處在被投資者逐步挖掘的階段,估值修復已然開啟。
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