資本邦境外IPO周報 | 獨(dú)角獸圓心科技遞表港交所，編碼平臺GitLab在美上市首日大漲

上周(10月11日-10月17日)，有1家公司在港股上市，9家公司在美股上市。

期間，無公司通過聆訊或開啟招股。

遞表方面，上周，有10家公司向美國證監(jiān)會遞表，3家公司向港交所遞表。以下為全名單：

一、港股上市名單：和譽(yù)上市首日破發(fā)

生物制藥公司和譽(yù)于10月15日登陸港交所，上市首日開盤價為11.3港元，較發(fā)行價12.46港元低開9.31%。截至上市首日收盤，和譽(yù)股價報12.4港元，較發(fā)行價下跌0.48%。

聆訊資料顯示，和譽(yù)-B是創(chuàng)立于中國上海張江的一家新藥研發(fā)公司，專注于腫瘤新藥研發(fā)，重點(diǎn)聚焦小分子腫瘤靶向和腫瘤免疫藥物，開發(fā)新穎及高潛力藥物靶點(diǎn)的FIRST-IN-CLASS或BEST-IN-CLASS創(chuàng)新藥物。

財務(wù)方面，和譽(yù)生物2019年、2020年?duì)I收分別為1270.5萬元、1883萬元;2021年第一季度營收為198萬元，上年同期的營收為44.4萬元。和譽(yù)生物2019年、2020年期內(nèi)虧損分別為1.34億元、7.06億元;和譽(yù)生物2021年第一季度凈虧損為1.23億元，上年同期的凈虧損為5649萬元。

二、港股上市遞表名單：步陽國際擬香港上市，大部分收益來自海外市場的銷售

上周，共有3家公司向港交所遞交招股書，均計劃登陸主板。

按照行業(yè)分類，據(jù)GICS行業(yè)分類一級，上周遞表的3家公司分別來自原材料、通訊服務(wù)和醫(yī)療保健行業(yè)。

步陽國際擬香港上市，收益依賴于中國及海外的少數(shù)客戶

10月12日，步陽國際向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市。中泰國際為其獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，公司是鋁合金汽輪制造商，專注于售后市場。公司制造及向全球各種客戶銷售各種鋁合金汽輪。

財務(wù)方面，在2018-2020年及今年前4個月，公司總收益分別為3.39億元(人民幣，下同)、3.74億元、3.62億元和1.23億元;凈利潤分別為2602.4萬元、4609.6萬元、3470.6萬元和704.5萬元。

值得一提的是，步陽國際大部分收益來自海外市場的銷售，其分別占截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度以及截至2021年4月30日止四個月總收益的約67.2%、74.8%、72.6%及68.1%。

除此之外，公司收益還依賴于中國及海外的少數(shù)客戶，公司向主要客戶的銷售出現(xiàn)任何減少或終止均可能會對其業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況造成重大不利影響。上述期間，來源于公司五大客戶的收益分別占比總收益約27.0%、32.9%、35.3%及35.4%。

截至2020年12月31日止年度，公司向客戶銷售了逾100萬只鋁合金汽輪，其中逾80萬只出口至海外市場。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，就2020年鋁合金汽輪的出口值而言，公司占中國鋁合金汽輪出口市場約1.1%的市場份額。

圓心科技遞表擬上市，前八個月虧損達(dá)4.62億元

10月15日，北京圓心科技向港交所遞交招股書，擬香港主板IPO上市。高盛、中信證券為其聯(lián)席保薦人。

招股書顯示，公司成立于2015年，是一家醫(yī)療科技公司，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2020年，按收益計，公司是中國第一大專注于處方藥的綜合醫(yī)療交付平臺。

公司的業(yè)務(wù)模式專注于患者的整個醫(yī)療服務(wù)周期，其業(yè)務(wù)的三大支柱包括院外綜合患者服務(wù)、供給端賦能服務(wù)及創(chuàng)新醫(yī)療健康服務(wù)。

財務(wù)方面，2018年-2020年三個財政年度和2021年前八個月，圓心科技的營業(yè)收入分別為8.19億、23.52億、36.29億和36.12億元人民幣，相應(yīng)的凈虧損分別為1.18億、2億、3.64億和4.62億元人民幣。

三、美股上市名單：微軟旗下Github競爭對手GitLab成功上市

上周，美股市場迎來9家公司成功上市。

以GICS行業(yè)分類一級，其中醫(yī)療保健和信息技術(shù)公司最多，各有4家，還有1家金融公司。

從IPO發(fā)行情況來看，Gitlab的IPO發(fā)行價和募集資金最高，分別為77美元和8.01億美元。

9家新上市公司中，以上市首日股票收盤價計算，Catalyst Bancorp漲幅最大，較發(fā)行價漲35.6%，收盤價為13.56美元。

微軟旗下Github競爭對手GitLab成功上市，發(fā)行價遠(yuǎn)超指導(dǎo)區(qū)間

10月14日，編碼平臺GitLab(GTLB.US)登陸納斯達(dá)克，發(fā)行價為77美元，高于此前已上調(diào)的發(fā)行價區(qū)間66-69美元。GitLab最初申請的IPO發(fā)行價區(qū)間為55-60美元，并在10月12日上調(diào)至66-69美元。

上市首日，GitLab高開94.25美元，較發(fā)行價上漲22.4%，此后一路趨勢性上行，截至收盤，GitLab股價報103.89美元，收漲34.92%。

Gitlab成立于2011年，是微軟旗下代碼托管平臺Github的重要競爭對手。招股書顯示，今年2月1日至7月31日，GitLab收入為1.08億美元，凈虧損6900萬美元，去年同期的收入為6400萬美元，虧損4400萬美元。

四、美股排隊(duì)名單：10家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書

上周有10家公司向美國證監(jiān)會遞交招股書，其中無中概股。

以GICS行業(yè)分類一級，此次遞表的10家公司中，信息技術(shù)行業(yè)的公司最多，共有4家信息技術(shù)公司，還有2家非日常生活消費(fèi)品行業(yè)公司、2家醫(yī)療保健行業(yè)公司、1家日常消費(fèi)品行業(yè)公司和1家金融公司。

在線女裝零售商Lulu’s Fashion Lounge Holdings擬赴美上市，2021年上半年同比轉(zhuǎn)虧為盈

10月12日，美國在線女裝零售商Lulu’s Fashion Lounge Holdings遞交招股書，申請在納斯達(dá)克上市。

Lulu’s Fashion Lounge Holdings成立于1996年，專注于線上女裝銷售，沒有經(jīng)營實(shí)體店，但在社交媒體上擁有250萬活躍客戶和750萬粉絲。

在截至2021年7月4日的六個月里，該公司營收為1.73億美元，凈利潤約為700萬美元，上年同期營收為1.4億美元，凈虧損超1500萬美元。

五、本周新股前瞻：微泰醫(yī)療本周登陸港交所主板

截至北京時間10月19日12點(diǎn)，本周(10月18日-10月24日)預(yù)計有7家公司登陸美股市場。1家公司在港股上市。以下為全名單：

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