美國(guó)升級(jí)制裁力度，國(guó)產(chǎn)芯片何去何從？

撰文 | 李里里

編輯 | 李信馬

題圖 | IC Photo

12月16日，美國(guó)商務(wù)部將長(zhǎng)江存儲(chǔ)、寒武紀(jì)、上海微電子裝備、深圳鵬芯微等在內(nèi)的36家中國(guó)科技公司及科研機(jī)構(gòu)列入了“實(shí)體清單”。其中22家屬于人工智能芯片研發(fā)，設(shè)計(jì)和銷售的公司，一家在日本注冊(cè)的長(zhǎng)江存儲(chǔ)子公司，也被美國(guó)商務(wù)部提名。

美方給出的理由是：“根據(jù)具體和明確的事實(shí)，有合理理由相信這些實(shí)體公司已經(jīng)參與了有重大風(fēng)險(xiǎn)或違反美國(guó)國(guó)家安全及外交政策利益的活動(dòng)?！苯陙?lái)，美國(guó)用“國(guó)家安全”借口對(duì)中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行打壓，已是常用的“伎倆”。

對(duì)于上榜的企業(yè)而言，未來(lái)必須獲得華盛頓方面的許可，才能獲取相關(guān)企業(yè)提供的涉及美國(guó)技術(shù)的產(chǎn)品。英國(guó)廣播公司（BBC）表示：“不過(guò)，美國(guó)商務(wù)部對(duì)‘實(shí)體清單’中大部分實(shí)體采取‘假定拒絕’原則，即原則上拒絕批準(zhǔn)許可，基本不可能從美國(guó)獲得《出口管理?xiàng)l例》所列的物項(xiàng)和技術(shù)?！?/p>

此外，這36家企業(yè)中有21家人工智能芯片企業(yè)被列入“外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則”名單，限制禁止進(jìn)口非美國(guó)公司包含美國(guó)技術(shù)的產(chǎn)品。這意味著，無(wú)論直接還是間接，都將無(wú)法再?gòu)拿绹?guó)獲得半導(dǎo)體相關(guān)的先進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)。

中國(guó)商務(wù)部負(fù)責(zé)人表示：“美方近年來(lái)不斷泛化國(guó)家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙芯片等產(chǎn)品的正常國(guó)際貿(mào)易，威脅全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，是典型的貿(mào)易保護(hù)主義做法?！?

寒武紀(jì)公司回應(yīng)稱，關(guān)于本輪“實(shí)體清單”的事件影響，公司正在研究中，不予評(píng)論。此前，在11月的三季報(bào)業(yè)績(jī)會(huì)上，寒武紀(jì)表示：“美方芯片新規(guī)對(duì)公司供應(yīng)鏈以及研發(fā)暫無(wú)影響?！?/p>

不過(guò)，在寒武15日晚間披露的《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(申報(bào)稿)》中，寒武紀(jì)表示，由于集成電路領(lǐng)域?qū)I(yè)化分工程度及技術(shù)門檻較高，部分供應(yīng)商的產(chǎn)品具有稀缺性和獨(dú)占性，如不能與其保持合作關(guān)系，公司短時(shí)間內(nèi)難以以較低代價(jià)切換至新供應(yīng)商。

寒武紀(jì)還稱，若中美貿(mào)易及相關(guān)領(lǐng)域摩擦加劇，可能會(huì)進(jìn)一步影響晶圓制造廠、EDA廠商、IP廠商對(duì)公司的產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)支持，并對(duì)公司未來(lái)新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度、產(chǎn)品工藝更新、供應(yīng)鏈等造成較大不利影響。

受“實(shí)體清單”制度影響，12月16日的半導(dǎo)體指數(shù)的跌幅達(dá)到1.96%，并呈現(xiàn)持續(xù)下跌趨勢(shì)。12月16日，寒武紀(jì)跌幅達(dá)到5.19%，截止12月20日，跌幅已達(dá)到11.23%。

一、制裁升級(jí)

美國(guó)制裁中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)，可以追溯到2015年4月，當(dāng)時(shí)美國(guó)商務(wù)部拒絕英特爾公司向中國(guó)國(guó)家超級(jí)計(jì)算廣州中心出售至強(qiáng)芯片的申請(qǐng)，并將國(guó)家超級(jí)計(jì)算長(zhǎng)沙中心、廣州中心、天津中心及國(guó)防科技大學(xué)中國(guó)四家知名超算研究機(jī)構(gòu)列入了“實(shí)體清單”。

自2016年以來(lái)，中興、華為等高新技術(shù)企業(yè)先后被美國(guó)列入實(shí)體清單，遭遇芯片斷供、業(yè)務(wù)阻斷、巨額罰款等不利影響。2018年年底，孟晚舟在加拿大被捕，半年后華為就被美國(guó)添加到了實(shí)體名單中，隨時(shí)間推移，相關(guān)的出口管制規(guī)定也變的愈加嚴(yán)格。到2020年年底，中興國(guó)際又被列入中國(guó)涉軍企業(yè)名單，用于10nm及以下技術(shù)節(jié)點(diǎn)的產(chǎn)品或技術(shù)被美國(guó)限制，同時(shí)公司為部分特殊客戶提供代工也受到一定的影響。

此后，實(shí)體清單的企業(yè)數(shù)量由2016年的146家發(fā)展至2022年3月31日的483家，其中主要的領(lǐng)域包括芯片、5G通信、云計(jì)算、人臉識(shí)別和監(jiān)控、通信、傳感器、超級(jí)計(jì)算機(jī)等。

2022年10月，美國(guó)進(jìn)一步限制了28家實(shí)體清單公司的流片等能力，將長(zhǎng)江存儲(chǔ)等31家公司加入U(xiǎn)VL清單，以及對(duì)高算力的先進(jìn)計(jì)算芯片及超級(jí)計(jì)算機(jī)進(jìn)行重點(diǎn)限制等。

制裁還將限制節(jié)點(diǎn)定為14nm及以下邏輯芯片、128層及以上NAND、18nm及以下DRAM芯片，通過(guò)限制設(shè)備出口、限制“美國(guó)人”在沒(méi)有許可證情況下參與相關(guān)活動(dòng)等措施，嚴(yán)重限制了相關(guān)節(jié)點(diǎn)的制造能力。

此外，俄羅斯媒體報(bào)道，目前日本和荷蘭已經(jīng)答應(yīng)美國(guó)對(duì)華出口芯片制造設(shè)備的禁令，新的制裁措施可能會(huì)在未來(lái)幾周內(nèi)宣布。日本東京電子有限公司和荷蘭阿斯麥公司，是高端芯片制造設(shè)備的主要出口企業(yè)。如果不跟美國(guó)保持一致，就意味著美國(guó)的對(duì)華芯片禁令，成了一紙空文。

如今日本、荷蘭與美國(guó)達(dá)成共識(shí)的消息，又將給中國(guó)芯片發(fā)展帶來(lái)相應(yīng)壓力。

二、產(chǎn)業(yè)空心化，成美國(guó)制裁動(dòng)力

美國(guó)為何頻頻加碼對(duì)中國(guó)芯片的制裁？

首先，隨著智能化的發(fā)展，芯片在促進(jìn)通信、計(jì)算、醫(yī)療、運(yùn)輸、清潔能源和其他技術(shù)應(yīng)用的進(jìn)步等方面發(fā)揮著不可替代的作用，并成為軍事、科技等領(lǐng)域發(fā)展的核心戰(zhàn)略物資。?

美國(guó)亞太安全合作委員會(huì)蘇拉布·古普塔表示：“假若沒(méi)有芯片，許多設(shè)備生命就會(huì)陷入停滯。一輛汽車?yán)镉袛?shù)百個(gè)芯片——這里不是指最先進(jìn)汽車，而是一輛普通的車。芯片被越來(lái)越多地集成到電視機(jī)、恒溫器、打印機(jī)中……芯片存在于生活的方方面面。”

芯片需求也在不斷激增，2022年，新能源汽車、工業(yè)控制、數(shù)據(jù)中心、光伏等下游領(lǐng)域維持高速成長(zhǎng)趨勢(shì)，拉動(dòng)著芯片產(chǎn)業(yè)鏈需求的增長(zhǎng)。據(jù)SEMI最新發(fā)布《全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)報(bào)告》，2022年第三季度全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額達(dá)到287.5億美元，環(huán)比增長(zhǎng)9%，同比增長(zhǎng)達(dá)7%。

未來(lái)，全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額將有望繼續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)WSTS統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，受益于下游5G、新能源汽車、高性能計(jì)算等細(xì)分領(lǐng)域，2022年和2023年有望繼續(xù)保持向上增長(zhǎng)，分別實(shí)現(xiàn)13.9%和4.6%的增速。

其中，汽車及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的芯片需求提升最明顯。據(jù)marklines預(yù)計(jì)，2025年全球新能源汽車銷售量將超過(guò)2300萬(wàn)臺(tái)，2021-2025年CAGR增長(zhǎng)將超過(guò)35%。全球龍頭公司微軟、facebook、谷歌、蘋果、亞馬遜、阿里巴巴、百度等也在紛紛加大數(shù)據(jù)中心資本開支，2022Q2該7家資本開支總額增加約17%，未來(lái)也將繼續(xù)維持較快增速。據(jù)SUMCO預(yù)測(cè)，數(shù)據(jù)中心未來(lái)2-3年對(duì)晶圓產(chǎn)能的需求將維持CAGR9%左右的增長(zhǎng)。

在芯片行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，美國(guó)商務(wù)部一份報(bào)告表明，世界上只有12%的微芯片是在美國(guó)生產(chǎn)的。雖然美國(guó)的英特爾和英偉達(dá)等公司擁有芯片技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但中國(guó)、韓國(guó)以及歐洲等一些國(guó)家在原材料開采、晶圓制造及半成品制造方面卻占據(jù)著領(lǐng)先的地位。

美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)（CNN）報(bào)道，芯片供應(yīng)不足限制了美國(guó)國(guó)內(nèi)的新車生產(chǎn)，汽車價(jià)格居高不下。從去年開始美國(guó)汽車公司就因?yàn)樾酒C(jī)而大量裁員，芯片供應(yīng)鏈的中斷也推高了美國(guó)家庭和個(gè)人的生活成本。

中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)外交研究中心主任李巍表示，美國(guó)企業(yè)長(zhǎng)期把芯片生產(chǎn)端外包到亞洲，而本土只搞設(shè)計(jì)的行為雖然市場(chǎng)效率最高，但美國(guó)自身芯片產(chǎn)業(yè)的生態(tài)完整性卻會(huì)受損。美國(guó)哈佛商學(xué)院國(guó)際工商管理教授大衛(wèi)·約菲（DavidYoffie）表示，目前美國(guó)嚴(yán)重依賴外國(guó)芯片生產(chǎn)，芯片短缺將使美國(guó)在未來(lái)幾年陷入國(guó)家安全困境。

為避免未來(lái)潛在的“芯片危機(jī)”，2022年8月9日，美國(guó)正式簽署了《芯片和科學(xué)法案》，計(jì)劃提供527億美元的補(bǔ)助資金，迫使半導(dǎo)體巨頭在中美產(chǎn)業(yè)政策中進(jìn)行選邊站隊(duì)，以此推動(dòng)半導(dǎo)體制造回流，加強(qiáng)供應(yīng)鏈控制，降低芯片成本等。

三、資金補(bǔ)貼、稅收減免

面對(duì)美國(guó)的制裁，中國(guó)一直在辦法突圍。我國(guó)商務(wù)部針對(duì)美國(guó)制裁中企和打壓中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展一事，將美國(guó)告上了國(guó)際世貿(mào)組織，并贏得了訴訟和國(guó)際社會(huì)的聲援。

此外，據(jù)路透社引述消息人士報(bào)道，中國(guó)正為半導(dǎo)體行業(yè)制定一個(gè)超過(guò)1430億美元的支持計(jì)劃，以發(fā)展國(guó)內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)。消息稱，這筆補(bǔ)貼將在未來(lái)五年內(nèi)實(shí)施，最早可能于2023年第一季度實(shí)施，主要面向國(guó)內(nèi)晶圓制造商，以補(bǔ)貼和稅收抵免的形式提供支持，采購(gòu)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備時(shí)，最高有望獲20%的補(bǔ)貼。

不過(guò)這一消息暫未得到證實(shí)。中芯國(guó)際回應(yīng)： “媒體都在傳這個(gè)消息，但公司未收到具體文件通知，我們一直有國(guó)家補(bǔ)貼?！绷硪患揖瑥S芯源微也表示：“我們沒(méi)接到相關(guān)訊息，不太確定消息真?zhèn)??！?/p>

但我國(guó)在芯片產(chǎn)業(yè)一直以來(lái)的政策扶持的確不少。2014年9月，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金成立，一期投資規(guī)模達(dá)到1387.1億元，主要聚焦于芯片制造環(huán)節(jié)，撬動(dòng)了高達(dá)5145億元的社會(huì)資金。2019年10月，二期資金啟動(dòng)，聚焦于芯片設(shè)備、材料等上游領(lǐng)域，資金達(dá)2041.5億元，按一期比例撬動(dòng)了社會(huì)總資金達(dá)萬(wàn)億元，二期加一起資金達(dá)近2萬(wàn)億元。

此外，也有稅收減免的政策。2022年3月14日，國(guó)家發(fā)改委等5部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2022年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》。

稅收優(yōu)惠政策規(guī)定，對(duì)于邏輯電路、存儲(chǔ)器、特色工藝集成電路生產(chǎn)、化合物集成電路生產(chǎn)，及關(guān)鍵原材料、零配件生產(chǎn)等8類企業(yè)，降低其稅收優(yōu)惠申請(qǐng)條件，并對(duì)對(duì)申報(bào)企業(yè)的高學(xué)歷比例、研發(fā)人員比例、研發(fā)費(fèi)用占比等均提出要求。

12月16日，在第二屆中國(guó)互連技術(shù)與產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，中國(guó)也發(fā)布了《小芯片接口總線技術(shù)要求》。這項(xiàng)“小芯片標(biāo)準(zhǔn)”是由中國(guó)集成電路領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)和專家共同主導(dǎo)并制定的，目前已經(jīng)通過(guò)了工信部中國(guó)電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)協(xié)會(huì)的審定。

“小芯片”是指預(yù)先制造好、具有特定功能、可組合集成的晶片。每個(gè)小芯片負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)的功能，能夠?qū)⒉煌δ艿男酒庋b成模組，從而構(gòu)建出完整的SOC，其應(yīng)用前景廣闊，可廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品、通訊產(chǎn)品、汽車電子系統(tǒng)等方面。

目前，“小芯片標(biāo)準(zhǔn)”已經(jīng)向全世界發(fā)布，對(duì)小芯片標(biāo)準(zhǔn)的完善與實(shí)施，也能為國(guó)內(nèi)芯片廠商提供了良好的契機(jī)，加速國(guó)產(chǎn)化的進(jìn)程。

四、俄羅斯芯片產(chǎn)業(yè)癱瘓的教訓(xùn)

在芯片方面，被制裁的不僅有中國(guó)，還有俄羅斯。

自俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)，美國(guó)就聯(lián)合西方多國(guó)對(duì)俄羅斯展開了高科技產(chǎn)品禁運(yùn)等制裁措施，包括半導(dǎo)體及諸多關(guān)鍵元器件，同時(shí)，美國(guó)政府還實(shí)施了“次級(jí)制裁”，即懲罰向俄羅斯出口高科技產(chǎn)品的第三方企業(yè)。

據(jù)戰(zhàn)略咨詢公司YakovandPartners的報(bào)告顯示，盡管俄羅斯聯(lián)邦生產(chǎn)了關(guān)鍵范圍的微芯片，但受西方制裁影響，目前的生產(chǎn)能力已不足以滿足俄羅斯最基本的需求，俄羅斯聯(lián)邦在全球半導(dǎo)體產(chǎn)量中的份額不到1%，僅能滿足俄羅斯國(guó)內(nèi)的工業(yè)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品實(shí)際需求的三分之一，對(duì)軍工行業(yè)芯片需求的滿足率甚至更低。

YakovandPartners也在報(bào)告中表示，俄羅斯暫時(shí)沒(méi)有生產(chǎn)能力滿足90納米及以上的微芯片需求，在未來(lái)五年內(nèi)，俄羅斯對(duì)芯片的總需求也可能會(huì)翻一番，達(dá)到每月6萬(wàn)片晶圓，在2030-2035年，月需求甚至將達(dá)到10-15萬(wàn)片晶圓。如果俄羅斯的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)僅維持現(xiàn)有狀況，芯片自給率將從目前的26%下降到2027年的13%、2030年的7.8%和2035年的5.2%，難以滿足自身需求。

由于外資、包括半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的外資在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后相繼撤出了俄羅斯，熟悉高科技產(chǎn)業(yè)的俄羅斯的民營(yíng)企業(yè)家也在這段時(shí)間也大多離開了俄羅斯，所以想依靠民間投資來(lái)補(bǔ)缺半導(dǎo)體制造設(shè)備，并重啟投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)幾乎不可能。YakovandPartners在報(bào)告中估算，擴(kuò)大本地半導(dǎo)體生產(chǎn)和補(bǔ)貼研發(fā)總投資約為4000-5000億盧布，包括生產(chǎn)場(chǎng)所現(xiàn)代化以及創(chuàng)建用于生產(chǎn)200納米芯片和硅晶圓的新生產(chǎn)線。

俄羅斯的處境，給國(guó)內(nèi)敲了警鐘。目前，國(guó)內(nèi)也尚無(wú)法完全脫離美國(guó)技術(shù)進(jìn)行先進(jìn)制程芯片的生產(chǎn)，即便是比較成熟制程的生產(chǎn)，也無(wú)法完全脫離的美國(guó)技術(shù)，這是由于光刻機(jī)，離子注入機(jī)、檢測(cè)量測(cè)等設(shè)備的國(guó)產(chǎn)率仍處于較低水平，即使有突破的刻蝕機(jī)等細(xì)分領(lǐng)域，在中高端制程部分，也暫無(wú)法完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

好在，相比俄羅斯，我國(guó)受到的制裁壓力較輕，國(guó)內(nèi)的補(bǔ)貼力度及企業(yè)的體量也更大。

近年來(lái)，以中芯國(guó)際、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)為代表的晶圓廠存儲(chǔ)廠，在擴(kuò)產(chǎn)過(guò)程中正逐漸提升國(guó)產(chǎn)化比例，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)設(shè)備訂單快速提升，刻蝕機(jī)、清洗機(jī)、CVD設(shè)備、熱處理設(shè)備等領(lǐng)域已有較好國(guó)產(chǎn)化率。中芯國(guó)際自2020年被美國(guó)加入實(shí)體清單后，多次發(fā)布公告將在北京、深圳、上海、天津加大投資進(jìn)行成熟制程的擴(kuò)產(chǎn)，2022年8月最新公告也顯示，將擴(kuò)產(chǎn)天津廠，未來(lái)2-3年的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏和資本開支增速也依然會(huì)保持較快水平。此外，長(zhǎng)江存儲(chǔ)也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了232L3DNAND工藝的量產(chǎn)，19nmDRAM工藝的量產(chǎn)。華虹半導(dǎo)體、廣州粵芯、積塔半導(dǎo)體、合肥晶合等國(guó)內(nèi)晶圓廠整體擴(kuò)產(chǎn)也呈上升趨勢(shì)。

顯然，出口管制雖然短期內(nèi)對(duì)我國(guó)企業(yè)造成負(fù)面沖擊，但也會(huì)倒逼國(guó)內(nèi)企業(yè)提升對(duì)研發(fā)創(chuàng)新的投入。

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