中國游戲“盼春歸”

撰文 | 小不董

編輯 | 李信馬

題圖 | IC Photo?

中國游戲產業(yè)，剛剛經歷了最寒冷的一年。

過去十年，國內游戲市場蓬勃發(fā)展，實際銷售收入從602億元增長至2965億元，增長近五倍，年復合增長率17.4%，用戶規(guī)模從3.36億增長至6.66億，游戲相關的企業(yè)數量也從5000多家增長到39萬余家，游戲行業(yè)也成為了激發(fā)文化消費潛力、助力數字經濟發(fā)展的強勁引擎。

不久前，在廣州黃埔舉辦的2022年度中國游戲產業(yè)年會大會上，中國音數協(xié)游戲工委正式發(fā)布了《2022年中國游戲產業(yè)報告》（下文簡稱《報告》）。數據顯示，2022年，中國游戲市場實際銷售收入為2658.84億元，同比減少306.29億元，下降10.33%，這是過去八年來，我國游戲市場規(guī)模的首次下降，游戲玩家人數由6.66億的峰值回落至2022年底的6.64億。

中國游戲市場歷年實際銷售收入 圖片來源：2022年中國游戲產業(yè)報告

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中國游戲用戶歷年規(guī)模 圖片來源：2022年中國游戲產業(yè)報告

《報告》認為，2022年國內游戲市場整體正處于“承壓蓄力階段”，從原因來看，一是受到國內外復雜嚴峻形勢影響，宏觀經濟仍處于恢復階段，用戶付費意愿和付費能力減弱。二是行業(yè)對市場發(fā)展預期不夠樂觀，信心不足，頭部企業(yè)立項謹慎、中小企業(yè)難獲投資，游戲新品上線數量少。三是受國內疫情影響，游戲企業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，發(fā)展受限，如經營成本大幅提高、項目儲備不足、現金流出現缺口、團隊工作效率大幅降低等。且由于新冠疫情影響以及缺乏新產品等原因，導致用戶流失，我國的游戲用戶規(guī)模正式進入了存量市場時代。

其中，自主研發(fā)游戲國內市場實銷收入為2223.77億元，同比下降了13.07%。在今年缺少爆款新品的情況下，自主研發(fā)游戲的實際銷售收入主要由一些長線運營的頭部產品帶動；而上線時間較長、處于穩(wěn)定期的游戲產品，其收入通常會有所下降。這也是自主研發(fā)游戲總體市場收入明顯下降的原因之一。

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中國自主研發(fā)游戲國內市場歷年實際銷售收入 圖片來源：2022年中國游戲產業(yè)報告

一、移動游戲迎來首次下降

和國外游戲市場不同，在中國，移動游戲占據了市場約四分之三的份額，并且隨著移動互聯網的普及，長期保持高速增長，但是在2022年，這一情況也發(fā)生了扭轉。

中國游戲產業(yè)細分市場收入占比 圖片來源：2022年中國游戲產業(yè)報告

2022年的國內游戲市場中，移動游戲實際銷售收入1930.58億元，同比下降14.40%，在總收入中占比72.61%，出現近五年以來首次下滑，且降幅之大遠超預計，用戶規(guī)模6.54億，同比下降0.23%，用戶增長已趨向停滯。除了疫情影響和用戶規(guī)模下降外，游戲新品上線少也是移動游戲收入下降的重要原因。

中國移動游戲市場實際銷售收入及增長率圖片來源：2022中國游戲產業(yè)報告

國內市場收入排名前100的移動游戲產品中，角色扮演、卡牌和策略類分別占比24%、12%和11%，其中角色扮演類在總收入中占比最高，達到18.17%，為頭部移動游戲產品中數量最多、市場份額最大的類型；多人在線戰(zhàn)術競技類次之，占比15.31%；射擊類位居第三，占比14.94%。

收入排名前100移動游戲產品類型收入分布 圖片來源：2022中國游戲產業(yè)報告

在前100的移動游戲產品中，原創(chuàng)IP的占比達到了53%，同時收入最高，占比45.39%；另有23%、7%和6%的移動游戲IP，分別源自客戶端游戲、文學作品和主機或單機游戲。數據表明，近三年頭部移動游戲中原創(chuàng)IP數量在顯著增加。

收入排名前100移動游戲產品IP來源類型數量占比圖片來源：2022中國游戲產業(yè)報告

而題材類型中，占比最高的三種分別是玄幻/魔幻、弱題材和歷史題材，占比分別為25%、18%和13%。流水收入最高的分別是玄幻/魔幻、現代及文化融合類題材，占比分別為22.26%、18.09%和13.82%。近三年玄幻/魔幻題材類游戲，在產品的數量和流水收入中占比均保持第一。

收入排名前100移動游戲產品題材類型收入占比圖片來源：2022中國游戲產業(yè)報告

客戶端游戲市場實際銷售收入613.73億元，同比增長4.38%；網頁游戲市場實際銷售收入52.80億元，同比下降12.44%。近三年中國客戶端游戲市場份額逐年增長，在行業(yè)整體不景氣背景下展現出較好發(fā)展態(tài)勢；網頁游戲則已連續(xù)七年下滑，市場份額進一步萎縮。

中國客戶端游戲市場實際銷售收入及增長率圖片來源：2022中國游戲產業(yè)報告

中國網頁游戲市場實際銷售收入及增長率圖片來源：2022中國游戲產業(yè)報告

由于2022年新產品上線數量和表現弱于上年，中國主機游戲市場實際銷售收入23.53億元，同比下降8.80%。中國休閑移動游戲收入344.38億元，同比下降0.62%。

隨著2023年疫情影響的減弱，以及版號的逐漸放開，國內游戲市場將逐漸回暖，其中移動游戲有望最快恢復。

二、突破口：出海和電競

過去十年，也是我國游戲產業(yè)“走出去”的十年，從東南亞到歐洲、北美，再到中東、拉美、北非等新興市場，我國游戲產業(yè)海外實際銷售收入從5.87億美元增長至180億美元，增長30倍；但在過去的2022年，游戲出海也遭遇了“滑鐵盧”。

2022年，我國游戲產業(yè)出海面臨的外部環(huán)境不穩(wěn)定因素增多，主要體現在：匯率波動帶來負面影響；海外當地貿易保護與政策限制增強；海外市場運營成本持續(xù)增加；全球游戲市場增長放緩；各國更重視本土游戲行業(yè)發(fā)展，多家頭部游戲企業(yè)對移動游戲的投入增加等。

受此影響，2022年，我國自研游戲海外市場實際銷售收入173.46億美元，同比下降3.70%，同樣是多年來的首次下滑，不過降幅明顯低于同期國內市場。

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中國自主研發(fā)游戲海外市場實際銷售收入及增長率圖片來源：2022中國游戲產業(yè)報告

美、日、韓依然是我國游戲企業(yè)主要目標市場，在自研移動游戲海外市場收入分布中，美、日、韓分別占比32.31%、17.12%和6.97%。此外，德國、英國、法國三國的市場占比合計也有9.18%。

中國自主研發(fā)移動游戲海外重點地區(qū)收入占比? 圖片來源：2022中國游戲產業(yè)報告

近三年來，自主研發(fā)游戲在美日韓歐之外地區(qū)的收入占比不斷增加。中東和非洲地區(qū)、拉丁美洲地區(qū)和東南亞地區(qū)的移動游戲市場分別預計增長11.1%、6.9%和5.1%。不過，由于海外游戲分銷渠道依托于幾大海外互聯網巨頭，游戲產品的審核、宣發(fā)受國外平臺的制約較大。另外，我國游戲行業(yè)出海格局逐漸固化，中小企業(yè)在海外市場突圍難度加劇，具有出海意愿的中小企業(yè)普遍選擇與國內已具備海外市場基礎的大企業(yè)合作，所以探索更為靈活的出海方式是游戲行業(yè)發(fā)展趨勢之一。

此外，作為被行業(yè)寄予厚望的細分市場，電子競技游戲市場表現低迷。2022年，中國電子競技游戲市場實際銷售收入1178.02億元，同比下降15.96%，同樣十多年來的首次下滑，除了與整體游戲市場低迷相似原因外，今年電競游戲缺乏爆款新品，也有所影響。

中國電子競技游戲市場實際銷售收入 圖片來源：2022中國游戲產業(yè)報告

目前我國電子競技產業(yè)收入中，電子競技游戲收入占比達到81.52%，為絕對大頭，也是此次受沖擊最大的部分，收入為1178.02億元，同比下降15.96%；反而是內容直播、賽事、俱樂部及其他收入受沖擊較小，共計267.01億元，同比下降4.17%。

圖片來源：2022年中國電競產業(yè)報告

2022年，中國國內共舉辦了108項電子競技賽事，相較2021年有所減少。69%的電競賽事采用線上或者線上+線下結合形式，僅有31%采用純線下辦賽形式。其中上海舉辦的電子競技賽事數量占全國的22.39%，杭州、成都、深圳舉辦的電子競技賽事數量占比均超過5%。

不過隨著杭州亞運會的舉辦逐漸臨近，電競將成為亞運會的正式比賽項目，行業(yè)可能將迎來強勁復蘇。

三、結語

雖然市場表現較差，但2022年，我國游戲產業(yè)也同樣有明顯改善的部分。

中國音像與數字出版協(xié)會第一副理事長、游戲工委主任委員張毅君就表示，目前我國游戲行業(yè)的健康規(guī)范水平持續(xù)提升，未成年人保護更為深入，防沉迷工作成效顯現；游戲技術繼續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，其外溢效應利好數實融合；游戲產品注重中華文化內涵，凸顯創(chuàng)新創(chuàng)造活力；“游戲+”模式多向輻射，跨域跨界助力產業(yè)轉型升級。

近年來，游戲技術的發(fā)展也已成為社會關注的焦點。游戲與前沿科技的結合和相互促進趨勢逐漸形成，游戲技術或成大國競爭的前沿陣地。從美國、歐盟、日本等發(fā)達國家或地區(qū)，到索尼、微軟、任天堂、電子藝界、英偉達等海外知名游戲相關企業(yè)，均加大了對游戲技術層面的投入，我國頭部游戲企業(yè)也對此有所重視。游戲技術提升一方面可以滿足游戲行業(yè)精品化、高質量發(fā)展的需求，不斷提升用戶體驗；另一方面，這些新技術在游戲行業(yè)的應用與實踐，能產生帶動效應和溢出效應，發(fā)揮更廣泛的影響。

2023年，中國游戲產業(yè)也做好了全面復蘇的準備，去年暫停了的?Chinajoy 線下展會，也預計將在今年7月28至31日繼續(xù)在上海浦東舉辦，并將在歷屆展會基礎上，采取“線下與線上雙線聯動”全新方式、設立若干高科技多元文化融合主題展區(qū)、增設多場新技術領域論壇活動，也吸引國際游戲廠商參展和參觀。

寒冬過后，中國游戲的春天也將要回歸了。

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