途虎養(yǎng)車在港交所開啟招股 騰訊為其最大機(jī)構(gòu)股東

9月15日消息，9月14日，途虎養(yǎng)車（HK:09690，簡(jiǎn)稱“途虎”）開啟招股，將在港交所主板上市。

貝殼財(cái)經(jīng)報(bào)道，本次上市，途虎計(jì)劃全球發(fā)售40,617,100股股份，其中90%（36,555,300股）發(fā)售股份為國(guó)際發(fā)售，其余10%（4,061,800股）發(fā)售股份為香港發(fā)售，擬定的發(fā)行價(jià)區(qū)間為28港元/股至至31港元/股，將于2023年9月26日在港交所掛牌交易（正式上市）。

招股書顯示，途虎獲得了零跑汽車、國(guó)軒高科、騰訊等基石投資者的認(rèn)購(gòu)訂單，其中零跑汽車、國(guó)軒高科均分別斥資3000萬(wàn)美元，騰訊出資2500萬(wàn)美元，另外1500萬(wàn)美元由嘉實(shí)多、上海紫竹高新區(qū)認(rèn)購(gòu)，前述基石投資者合計(jì)認(rèn)購(gòu)1億美元。

值得一提的是，騰訊早已經(jīng)是途虎的股東，此次屬于加碼對(duì)該公司的投資。根據(jù)招股書披露，騰訊于2015年5月參與途虎的C2輪融資，并在D2輪、E1輪、E3輪、F輪、F2和F3輪融資中持續(xù)跟進(jìn)。

根據(jù)招股書介紹，途虎成立于2011年，根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，截至2023年3月31日，途虎擁有中國(guó)最大且最準(zhǔn)確的汽車零配件數(shù)據(jù)庫(kù)，涵蓋286個(gè)品牌，超過(guò)6.6萬(wàn)款車型，匹配準(zhǔn)確度高達(dá)99.99%。以日活躍用戶數(shù)計(jì)算，其專有的門店和技師管理系統(tǒng)“藍(lán)虎”在中國(guó)排名第一。

截至2023年6月30日，途虎的旗艦應(yīng)用程序“途虎養(yǎng)車”和線上界面擁有約1.05億名注冊(cè)用戶，平均月活躍用戶為990萬(wàn)名。截至2023年6月30日止的十二個(gè)月內(nèi)，途虎的交易用戶約為1800萬(wàn)名，復(fù)購(gòu)率達(dá)61.6%。

2019年、2020年、2021年、2022年度和2023年第一季度，途虎的收入分別為70.40億元、87.53億元、117.24億元、115.47億元和32.65億元；年內(nèi)/期內(nèi)虧損分別為34.28億元、39.28億元、58.45億元、21.38億元和2.79億元。

按照非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量，途虎2019年、2020年、2021年和2022年的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為10.36億元、8.94億元、12.64億元和5.52億元。2023年第一季度，該公司的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為9084.9萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

截至2023年6月30日止六個(gè)月（2023年上半年），途虎錄得總收入65.22億元，同比增長(zhǎng)19.3%；毛利約15.78萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.3%。2023年上半年，該公司錄得凈利潤(rùn)5948.7萬(wàn)元，扭虧為盈；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為2.14億元，2022年同期為虧損4.14億元。

截至2023年6月30日，途虎的門店網(wǎng)絡(luò)包括161家自營(yíng)店、4968家加盟途虎工場(chǎng)店及20013家合作門店。截至2023年6月30日，途虎的注冊(cè)用戶約1.05億元，平均月活躍用戶為990萬(wàn)，復(fù)購(gòu)率為61.6%。

本次上市前，騰訊合計(jì)持有途虎19.61%的股份，途虎聯(lián)合創(chuàng)始人、董事會(huì)主席、首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事陳敏持股10.86%，途虎聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁兼執(zhí)行董事胡曉東持股3.26%。同時(shí)，愉悅資本持股9.07%，紅杉中國(guó)持股7.64%，方源資本持股5.51%。

此外，君聯(lián)資本持股3.89%，星界資本持股3.64%，啟明創(chuàng)投持股3.15%，高盛持股2.45%，中金持股2.34%，高瓴資本持股2.09%。由于采用不同投票權(quán)架構(gòu)，陳敏為途虎的控股股東，也是該公司實(shí)際控制人。

目前，騰訊投資部副總經(jīng)理姚磊文任途虎非執(zhí)行董事。

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