阿里云回歸長期主義

撰文 | 李信馬

編輯 | 楊博丞

題圖 | 阿里云

11月12日，阿里云全球服務崩潰近3小時，波及了大量的客戶和集團內部所有的App。

上一次類似的重大事故，發(fā)生在去年12月，被認為是引發(fā)阿里云掌門人張建鋒離任的導火索。在短短的不到一年的時間里，阿里云經歷了2次重大事故，3位掌門人，還有發(fā)展戰(zhàn)略上的大轉向，和外部生成式AI浪潮帶來的沖擊。

雖然還坐在國內云計算市場第一的寶座上，但烏云，卻籠罩著這家云巨頭。

11月16日，伴隨著阿里巴巴集團最新財報的披露，另一條有關阿里云的重磅消息也隨之發(fā)布——阿里巴巴不再推進云智能集團的完全分拆。云智能集團原本計劃在明年7月前完成獨立上市，對此，財報中給出的解釋是“美國近期擴大對先進計算芯片出口的限制，給云智能集團的前景帶來不確定性”。

在筆者看來，對阿里云來說，這是一次重要且及時的戰(zhàn)略調整，甚至可以類比長征中的遵義會議。

為什么這么說呢？此前在《云棲大會2023：盤點阿里云的掌門人們》一文中，我們曾提到過，2022年，阿里云的并沒有維持住前幾年高速增長的態(tài)勢，與第一梯隊的差距被拉大。在全球云計算市場增長放緩的情況下，追求高增長就意味著更高的投入，而追求盈利，這一差距可能會持續(xù)甚至被拉大。

2022年全球主要廠商的云計算業(yè)務營收（億美元）

圖片來源：中國信通院

在今年3月，時任阿里董事會主席兼CEO的張勇，開啟了阿里巴巴24年來最大組織變革。通過拆分業(yè)務，各自上市，張勇認為可以用市場的方式來進行雙向選擇，通過了市場檢驗的業(yè)務集團，自然能順利上市。在他擔任阿里云掌門人后，開啟了阿里云史上最大規(guī)模降價，核心產品價格全線下調15%至50%，大打價格戰(zhàn)。

但現在回頭看，至少對阿里云來說，這并不是一個很好的時機。原因很簡單，OpenAI開啟了大模型和生成式AI的浪潮，在這股浪潮中，云計算會是重要的基座，并且生成式AI將會優(yōu)先賦能互聯網。

我們甚至可以果斷的說，AI時代即將到來，而和OpenAI深度綁定的微軟，剛剛發(fā)布的財報中，云服務的表現就頗為亮眼，為全球云廠商們打了個樣——未來，就是大模型和公有云的未來。

一家企業(yè)，如果只做云計算的話，那看到的是未來將有巨大的AI算力需求；如果是做人工智能的話，那看到的是必須要入局大模型和生成式AI；而如果是做其他的互聯網業(yè)務，則要考慮未來業(yè)務模式是否會被大模型和生成式AI顛覆。

阿里巴巴，這些都有，前兩者集中在云智能集團，后者則分散在各大業(yè)務集團。下圖是目前阿里巴巴各個分部本季度的營收和增長，可以看到，不少阿里巴巴的業(yè)務還是在擴張式的增長之中。

目前大模型在各個業(yè)務當中的滲透率可能還不高，但未來呢？至少，百度就喊出了要用大模型將所有的應用重做一遍的口號。如果AI原生應用成為主流，那么即使拆分上市了，單純出于自主可控，阿里巴巴的各大業(yè)務集團對云計算和大模型的需求，也天然指向阿里云，難道登上駛向新時代的航船，還要買別人家的船票嗎？

這也就意味著，阿里云必須“支棱”起來，不僅為自己，還要為“兄弟們”考慮。這種情況，其實類似于阿里云創(chuàng)辦之初，就是靠前期不斷的投入和試錯，還有馬云的鼎力支持，才有了阿里云在云計算時代的做大做強，進而反哺其他業(yè)務線，比如支持電商業(yè)務的雙11等。

所以，對當下的阿里云來說，自己賺錢固然重要，但阿里巴巴“打錢”更重要，追上第一梯隊，某種意義上，就是在未來，為整個集團的所有業(yè)務兜底。君不見，目前行業(yè)前三的云，不也都沒獨立上市嗎？反而是在不斷的追加投入，領頭羊亞馬遜的大模型核心團隊，就是由CEO Andy Jassy組建和領導的。

最后，外部環(huán)境的變化也是客觀存在的，美國對先進計算芯片出口的限制，給阿里云上市的前景增加了不少不確定性，讓上市變得更加雞肋。

其實從財報來看，阿里云的調整應該早就開始了。本季度，阿里云的收入同比僅僅增長了2%，在6個業(yè)務集團中倒數第一，但經調整EBITA利潤卻大幅提升至14.09億元，環(huán)比增幅達264%，財報中介紹，阿里云通過主動削減項目制訂單，提升收入質量，優(yōu)化了盈利能力，簡而言之，放棄不重要的業(yè)務，發(fā)力公有云。

11月16日晚，在財報分析師電話會上，阿里巴巴集團CEO吳泳銘也表示，云智能集團將堅定實施AI驅動、公共云優(yōu)先的戰(zhàn)略，并加大對AI相關軟硬件領域的技術投資。他的一個判斷令人耳目一新——計算范式正在發(fā)生根本性變化，世界處于傳統計算向AI計算中心地位切換的技術拐點。

顯然，如果阿里巴巴更早做出這一判斷，持續(xù)加注對阿里云的投入而不是急于拆分上市，那么阿里云也不至于持續(xù)這么久的陣痛。但亡羊補牢，為時未晚。阿里云仍是國內第一的云計算廠商，在AI領域，不久前，阿里云全面升級了AI基礎設施，發(fā)布了一站式人工智能應用開發(fā)平臺百煉，推出大模型通義千問2.0版本，還發(fā)布了八種垂直行業(yè)的模型和使用案例，建設并運營著中國最大的AI開源社區(qū)——魔搭社區(qū)。

未來，吳泳銘表示，阿里巴巴集團將在阿里云的戰(zhàn)略方向上保持長期堅決投入，同時云智能集團仍會繼續(xù)保持獨立公司運作，采取董事會授權的CEO負責制?；貧w長期主義的阿里云，可能將會一掃頹勢，在AI時代帶給我們更多的驚喜。

以下是吳泳銘在分析師電話會中，有關云智能集團的內容：

介于目前外部環(huán)境的各種不確定性，我們經謹慎評估后決定不再推進云智能集團的完全分拆。阿里巴巴集團將在阿里云戰(zhàn)略方向上保持長期堅決的投入，同時云智能集團仍會繼續(xù)保持獨立公司運作方式，采取董事會授權的CEO負責制。

本季度，我們看到AI熱潮帶來的算力和大模型服務的需求持續(xù)增長。云計算是整個數字經濟的基礎設施。這是一個計算資源具備網絡效應的商業(yè)模式，也是一個兼具規(guī)模效應的服務模式。隨著大模型為代表的AI時代到來，各行各業(yè)AI轉型和創(chuàng)新需求背后，IT的投入將會呈指數級增長，對云計算的需求也會呈現指數級擴大，從而創(chuàng)造出更巨大的時代增量機會。

云智能集團將堅定實施AI驅動、公共云優(yōu)先的戰(zhàn)略，并加大對AI相關軟硬件領域的技術投資。AI驅動計算范式正在發(fā)生根本性變化，我們正處于傳統計算向AI計算中心地位切換的技術拐點。

未來，客戶對于云計算增量需求將會由AI的需求帶動，絕大部分AI計算將主要會在云上運行。未來，我們將堅持做好兩件事：一是打造一朵“AI時代最開放的云”，為全行業(yè)提供穩(wěn)定高效的AI基礎設施，支持各行各業(yè)智能化轉型。二是創(chuàng)建開放繁榮的AI生態(tài)。

在剛結束的云棲大會上，我們全面升級AI基礎設施——人工智能平臺PAI，發(fā)布了千億級參數規(guī)模的大模型通義千問2.0及8大行業(yè)模型，推出一站式模型應用開發(fā)平臺百煉，初步建成AI時代全棧的云計算體系，將更好承接AI時代的算力需求。

公共云優(yōu)先本季度，阿里云開始主動管理收入質量，盈利能力得到提升。阿里云在定價權、高續(xù)約率和提供可規(guī)?；瘡椭频脑朴嬎慊A資源及應用服務產品等方面具備優(yōu)勢。

未來，我們將堅持對所有產品和業(yè)務模式作取舍，減少項目制的銷售訂單，加大公共云核心產品的投入，持續(xù)提升云業(yè)務的收入質量。相信堅持公共云優(yōu)先，能夠讓我們在未來持續(xù)收獲規(guī)模效應和技術紅利。面向未來，我們對AI和云計算結合的長期發(fā)展前景非常樂觀。

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