商業(yè)銀行集中發(fā)力消費(fèi)金融 風(fēng)控成持續(xù)增長瓶頸

文|金融時(shí)報(bào) 王好強(qiáng)

2月28日訊，近年來，銀行業(yè)的供給側(cè)改革迫切需要商業(yè)銀行大幅提升零售金融產(chǎn)品與服務(wù)的供給能力，以有效滿足廣大客戶的金融需求。而現(xiàn)代銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)也表明，零售業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行穿越經(jīng)濟(jì)周期的壓艙石和穩(wěn)定器，尤其在經(jīng)濟(jì)下行期，零售業(yè)務(wù)的價(jià)值貢獻(xiàn)往往更加穩(wěn)定和突出。在此背景下，與消費(fèi)升級(jí)相伴而生的消費(fèi)金融自然成為銀行業(yè)當(dāng)下零售業(yè)務(wù)競相發(fā)力的重點(diǎn)。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近年來的消費(fèi)金融公司設(shè)立熱潮集聚了互聯(lián)網(wǎng)、保險(xiǎn)、旅游、百貨等各方資本，而商業(yè)銀行尤其是中小銀行更是成為發(fā)展消費(fèi)金融的主力軍。

不過，隨著去年監(jiān)管機(jī)構(gòu)出手治理“校園貸”問題，行業(yè)規(guī)范提高的同時(shí)，加強(qiáng)風(fēng)控和合規(guī)也成為2017年消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)議題。

中小銀行集中發(fā)力消費(fèi)金融

今年1月22日，河北幸福消費(fèi)金融公司成為銀監(jiān)會(huì)最新批復(fù)籌建的消費(fèi)金融公司。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至目前，持牌消費(fèi)金融公司累計(jì)已有23家，其中2016年獲批籌建的數(shù)量是2015年的兩倍。而銀行系消費(fèi)金融公司也在2016年開始集中加入消費(fèi)金融的戰(zhàn)局。

2016年1月，富銀消費(fèi)金融公司和晉商消費(fèi)金融公司相繼獲得銀監(jiān)會(huì)籌建。2016年11月，陜西長銀消費(fèi)金融公司和哈銀消費(fèi)金融公司也相繼獲得銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)籌建。2016年12月，銀監(jiān)會(huì)更是集中批準(zhǔn)籌建了4家消費(fèi)金融公司，分別為尚城消費(fèi)金融公司、中原消費(fèi)金融公司、包銀消費(fèi)金融公司和長銀五八消費(fèi)金融公司。其中，長銀五八消費(fèi)金融公司已于今年1月末宣告正式開業(yè)。公開資料顯示，長銀五八消費(fèi)金融公司注冊(cè)資本3億元。其中，長沙銀行出資1.53億元，占比51%;城市網(wǎng)鄰(即58同城)出資9900萬元，占比33%;上市公司通程控股(8.420, -0.12, -1.41%)出資4800萬元，占比16%。

此外，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，四川錦程消費(fèi)金融公司、興業(yè)消費(fèi)金融公司、湖北消費(fèi)金融公司、盛銀消費(fèi)金融公司、哈銀消費(fèi)金融公司、包銀消費(fèi)金融公司、長銀五八消費(fèi)金融公司均為中小銀行占絕對(duì)控股的消費(fèi)金融公司。

對(duì)此，長沙銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鐘偉表示，包括長沙銀行在內(nèi)的諸多中小銀行之所以青睞消費(fèi)金融，首先是因?yàn)橹行°y行與五大行相比沒有龐大的資金實(shí)力，很難對(duì)大型企業(yè)集團(tuán)、巨富人群等提供全方位服務(wù)，因而不再走大而全之路。其次，不少中小銀行由城市或農(nóng)信社轉(zhuǎn)型而來，有較多網(wǎng)點(diǎn)提供過很多便民服務(wù)，有地方民眾認(rèn)同感。再次，和其他金融機(jī)構(gòu)或非金融機(jī)構(gòu)一樣，中小銀行也密切關(guān)注到了消費(fèi)領(lǐng)域是有待深耕的藍(lán)海。

大型商行仍有消費(fèi)金融相對(duì)優(yōu)勢(shì)

相較于城商行借成立消費(fèi)金融公司突破業(yè)務(wù)經(jīng)營上的地域限制，變相實(shí)現(xiàn)異地?cái)U(kuò)張，大型商行和股份制銀行在消費(fèi)金融領(lǐng)域的發(fā)力更傾向于提高零售業(yè)務(wù)在其所有業(yè)務(wù)中的占比，從而提高銀行自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和保障盈利的穩(wěn)定增長。而且在消費(fèi)金融領(lǐng)域大型商行相對(duì)優(yōu)勢(shì)也依舊明顯。

工商銀行(4.690, -0.01, -0.21%)此前發(fā)布的個(gè)人信用消費(fèi)貸款品牌“工銀融e借”，其個(gè)人信用消費(fèi)貸款日利率僅為萬分之一，與消費(fèi)金融市場(chǎng)上日息萬分之五的平均水平相比，實(shí)行的是明顯的“低息”路線，這也意味著大型商行開始發(fā)揮自己的低成本資金優(yōu)勢(shì)對(duì)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)重點(diǎn)布局。

實(shí)際上，較低的資金成本、獲客成本和風(fēng)控成本都是商業(yè)銀行尤其是大型商行做個(gè)人信用消費(fèi)貸款的優(yōu)勢(shì)。從工行的情況來看，工行在支付鏈條上已沉淀了約1.2億張信用卡數(shù)據(jù)，目前網(wǎng)銀用戶和手機(jī)銀行用戶已分別達(dá)到2億戶和1.6億戶。這對(duì)于工行發(fā)力消費(fèi)金融布局無疑是巨大的助力。

不過，大型商行也并非完全具備絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。線下較重的運(yùn)營模式，固定成本較高，不容易服務(wù)中低收入的個(gè)體人群、沒有征信記錄的藍(lán)領(lǐng)人群以及推廣和營銷方面的固化，都成為大型商行消費(fèi)金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展的障礙。

風(fēng)控或成消費(fèi)金融持續(xù)增長的重要瓶頸

對(duì)于銀行而言，以零售業(yè)務(wù)為主要表現(xiàn)形式的消費(fèi)金融業(yè)務(wù)是中長期必須著力發(fā)展的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)。由于存在更高的利率浮動(dòng)水平和更為細(xì)分的零售業(yè)務(wù)投融資服務(wù)需求，消費(fèi)金融業(yè)務(wù)在定價(jià)和資本管理體系上都有更多的可能性。中國社科院金融研究所所長助理?xiàng)顫硎?，國?nèi)居民仍有加杠桿的空間并可進(jìn)行結(jié)構(gòu)性的杠桿優(yōu)化，而對(duì)消費(fèi)金融服務(wù)機(jī)構(gòu)而言，關(guān)鍵則在于風(fēng)控。

事實(shí)上，消費(fèi)金融作為長周期行業(yè)，不會(huì)像電商和其他互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的公司一樣短期內(nèi)見效益。從整體來看，消費(fèi)金融的各種模式仍處于探索階段，包括風(fēng)控等問題都暫未形成一套十分成熟的模式，而風(fēng)控也確實(shí)不只是企業(yè)經(jīng)營層的風(fēng)控，還包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。

此外，消費(fèi)金融的風(fēng)控由于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的缺失也面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)。數(shù)據(jù)顯示，我國在銀行有征信記錄的人只占人口比例的20%至30%，而剩余的70%至80%人口都是沒有征信記錄的“白戶”。如何判斷這些人的信用情況?如何控制這些風(fēng)險(xiǎn)?這都是消費(fèi)金融亟須解決的難點(diǎn)。

不僅如此，從監(jiān)管角度來看，監(jiān)管機(jī)構(gòu)一直密切關(guān)注著行業(yè)的發(fā)展和問題，對(duì)持牌機(jī)構(gòu)“邊鼓勵(lì)邊嚴(yán)管”的思路必然促進(jìn)行業(yè)風(fēng)控水平的提高，同時(shí)，對(duì)非持牌機(jī)構(gòu)的嚴(yán)厲整肅也有助于防范行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。