文|華爾街見(jiàn)聞
3月6日訊，長(zhǎng)期陷于虧損和訴訟泥潭的德意志銀行終于宣布了他的融資和重組計(jì)劃!
據(jù)路透報(bào)道，周日，這家德國(guó)最大的銀行宣布，將出售6.875億股新股，籌集80億歐元。定價(jià)比周五收盤價(jià)19.14歐元折價(jià)約39%。該銀行表示，它還計(jì)劃出售其資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的少數(shù)股權(quán)和其他資產(chǎn)，進(jìn)一步籌集20億歐元。這是自2015年德銀首席執(zhí)行官John Cryan聲稱將發(fā)起重組以來(lái)的首次“大動(dòng)作”。
2015年年中接手德銀時(shí)，Cryan曾表示將盡力避免出售股票，因?yàn)檫@將傷害現(xiàn)有股東。此次出售股份，德銀選擇了股價(jià)復(fù)蘇的時(shí)點(diǎn)。相比去年9月10歐元左右的最低點(diǎn)，德銀的股價(jià)已接近翻番。不過(guò)，德意志銀行股價(jià)周五下跌了1.3%。在籌資計(jì)劃被報(bào)道之后，其在美國(guó)上市的股票又繼續(xù)下跌。
走勢(shì)圖
此次股份出售后，該銀行的普通股一級(jí)資本充足率將達(dá)到14.1%，其新設(shè)定的“較為舒適”的目標(biāo)是在13%以上。而2016年底，這個(gè)指標(biāo)僅為11.9%。2018年末，公司希望這個(gè)指標(biāo)維持在12.5%。
作為重組的一部分，該公司計(jì)劃從去年調(diào)整后的241億歐元的費(fèi)用中削減超過(guò)20億歐元的成本。到2021年，德銀還將再減少10億歐元。同時(shí)其用于遣散和重組的成本預(yù)計(jì)將達(dá)到20億歐元，且大多都將在未來(lái)兩年內(nèi)消耗。未來(lái)兩年內(nèi)，德銀還將出售資產(chǎn)管理單位的少數(shù)股權(quán)，并將投資銀行的一些資產(chǎn)出售，這將有助于籌集另外20億歐元(21億美元)的資本。
德銀還表示，將重組其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，將公司業(yè)務(wù)和投資銀行都與全球市場(chǎng)結(jié)合起來(lái)。一年半之前，德銀曾扭轉(zhuǎn)了單獨(dú)分拆投資銀行的計(jì)劃。該銀行如今打算，繼續(xù)保留其零售銀行的消費(fèi)業(yè)務(wù)部。
這些措施意味著德意志銀行將只有三個(gè)業(yè)務(wù)部門：一家專注于德國(guó)業(yè)務(wù)的私人和商業(yè)銀行，一家公司和投資銀行，以及一個(gè)資產(chǎn)管理部門。
上個(gè)月17日，德銀公布的投票權(quán)變更通知顯示，中國(guó)海航集團(tuán)已成為德意志銀行的第四大股東，持股比例3.04%，投資金額超過(guò)7億歐元。海航集團(tuán)聲稱，“海航集團(tuán)不排除今后適度提高參股比例，但比例不會(huì)超過(guò)10%”。
該銀行周日同時(shí)宣布：51歲的財(cái)務(wù)總監(jiān)Marcus Schenck和負(fù)責(zé)財(cái)富管理和消費(fèi)銀行業(yè)務(wù)的Christian Sewing將成為首席副執(zhí)行官。德銀將在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候再物色一位新的CFO。
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