誰(shuí)是才是行業(yè)老三?咨詢(xún)機(jī)構(gòu)在第三方支付市場(chǎng)睜眼摸象

文|金卡生活 王孔平 張超逸

4月10日訊，在過(guò)去的一年，你在市場(chǎng)處于事實(shí)鐵定的不可改變的地位，但是，由于觀察者們處于不同角度，你一會(huì)兒占據(jù)了很好的市場(chǎng)位置，一會(huì)兒又被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手甩出幾條街。咨詢(xún)機(jī)構(gòu)在中國(guó)第三方支付市場(chǎng)就干出這種事來(lái)，你千萬(wàn)不要驚訝。

近期，iResearch艾瑞咨詢(xún)、Analysys易觀、比達(dá)咨詢(xún)(BigData-Research，以下分別簡(jiǎn)稱(chēng)“艾瑞”“易觀”“比達(dá)”)等機(jī)構(gòu)紛紛披露了中國(guó)第三方支付市場(chǎng)報(bào)告，頗有“你方唱罷我登場(chǎng)”之態(tài)。但是，咨詢(xún)機(jī)構(gòu)對(duì)于移動(dòng)支付分析的彈性較大;第三方支付機(jī)構(gòu)(非銀行支付機(jī)構(gòu))“被切分”市場(chǎng)份額從第三席位開(kāi)始輪番變換“面孔”。我們相信，總有一家機(jī)構(gòu)的分析會(huì)接近實(shí)際。

移動(dòng)支付分析彈性大

我們以三家咨詢(xún)機(jī)構(gòu)為研究樣本，對(duì)應(yīng)所披露的最高值與最低值之間的差距比率，即(最高值-最低值)/最低值*100%，稱(chēng)之為分析彈性。

首先，研究移動(dòng)支付交易市場(chǎng)規(guī)模的分析彈性。結(jié)合艾瑞披露的中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)季度報(bào)告，全年移動(dòng)支付交易規(guī)模為58.8萬(wàn)億元;而綜合易觀發(fā)布的中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告，全年移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)35.33萬(wàn)億元;比達(dá)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，全年中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模為38.6萬(wàn)億元(表1)。

這樣，計(jì)算出中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模分析彈性高達(dá)66.43%。

其次，分析互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)規(guī)模分析彈性。結(jié)合艾瑞披露中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)季度報(bào)告，全年互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模為19.96萬(wàn)億元;綜合易觀發(fā)布的中國(guó)第三方支付互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告，全年互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)19.14萬(wàn)億元;比達(dá)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，全年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模達(dá)到19.3萬(wàn)億元(表1)。

為此，我們看到第三方支付互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模預(yù)測(cè)彈性較小，為4.28%，咨詢(xún)機(jī)構(gòu)之間的分析更為接近。

表1各咨詢(xún)機(jī)構(gòu)披露2016年中國(guó)第三方支付交易規(guī)模（單位：萬(wàn)億元）

制表/張超逸

第三席位開(kāi)始“蛋糕”切分截然不同

三家咨詢(xún)機(jī)構(gòu)在中國(guó)第三方支付交易規(guī)模“蛋糕”的切分上截然不同。

首先，第三方支付機(jī)構(gòu)在移動(dòng)支付市場(chǎng)交易份額參差不齊。

艾瑞披露中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額，我們選取2016年第1季度和第4季度作為參考。第一季度排名前六(圖1)分別為支付寶、財(cái)付通、拉卡拉、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、連連支付、壹錢(qián)包(平安付)。

圖1艾瑞披露2016年Q1中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額

來(lái)源：根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算及預(yù)估數(shù)據(jù)，綜合企業(yè)及專(zhuān)業(yè)訪談

第四季度支付寶、財(cái)付通、壹錢(qián)包(平安付)、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、連連支付、京東錢(qián)包分別占據(jù)前六席位(圖2)。

圖2艾瑞披露2016年Q4中國(guó)第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額

來(lái)源：根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算及預(yù)估數(shù)據(jù)，綜合企業(yè)及專(zhuān)業(yè)訪談

易觀在確定中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易份額時(shí)，根據(jù)廠商訪談，易觀自有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和研究模型估算獲得。易觀還將根據(jù)掌握的最新市場(chǎng)情況對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行微調(diào)。我們分析，易觀所指的廠商其實(shí)是指第三方支付機(jī)構(gòu)，綜合各季度市場(chǎng)份額從而得出全年各第三方支付機(jī)構(gòu)的年度排名(表2)。

表2易觀披露2016年中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)份額（單位：%）

制表/張超逸

在比達(dá)看來(lái)，2016年中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)份額被支付寶、財(cái)付通、拉卡拉、易寶支付、聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)、連連支付占據(jù)(圖3)。

圖3比達(dá)披露2016年中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)份額

來(lái)源：比達(dá)咨詢(xún)數(shù)據(jù)中心

其次，互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)交易份額第三方支付機(jī)構(gòu)的表現(xiàn)略顯參差不齊，第五、第六名機(jī)構(gòu)易主。

艾瑞披露中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額，我們同樣選取2016年第1季度和第4季度作為參考。第一季度排名前六分別為支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)商務(wù)、快錢(qián)、中金支付、匯付天下(圖4)。

圖4艾瑞披露2016年Q1中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額

來(lái)源：根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算及預(yù)估數(shù)據(jù)，綜合企業(yè)及專(zhuān)業(yè)訪談

第四季度支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)商務(wù)、快錢(qián)、中金支付、匯付天下分別占據(jù)前六席位(圖5)。

圖5艾瑞披露2016年Q4中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模市場(chǎng)份額

來(lái)源：根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算及預(yù)估數(shù)據(jù)，綜合企業(yè)及專(zhuān)業(yè)訪談

綜合易觀各季度互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)份額從而得出全年各第三方支付機(jī)構(gòu)的年度排名(表3)。

表3易觀披露2016年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)份額（單位：%）

制圖/張超逸

由于比達(dá)2016年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)份額空缺，排名無(wú)法與前述兩家機(jī)構(gòu)進(jìn)行比較。

一個(gè)細(xì)節(jié)值得重視，第三方支付機(jī)構(gòu)披露數(shù)據(jù)要高于咨詢(xún)機(jī)構(gòu)分析數(shù)據(jù)。比如，易觀對(duì)于“活躍用戶(hù)數(shù)量”的定義是，在監(jiān)測(cè)時(shí)間段內(nèi)，第三方移動(dòng)支付應(yīng)用App打開(kāi)一次(含)以上，并停留5秒以上，以及其他應(yīng)用在支付時(shí)調(diào)用第三方移動(dòng)支付工具，進(jìn)行支付的統(tǒng)計(jì)為一位活躍用戶(hù)。并且，易觀嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)來(lái)源，即，易觀千帆數(shù)據(jù)監(jiān)控、廠商年報(bào)及數(shù)據(jù)征詢(xún)，已經(jīng)過(guò)去重處理，將根據(jù)掌握的最新市場(chǎng)情況對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行微調(diào)。

對(duì)于我們熟知的騰訊，易觀認(rèn)為憑借著微信、QQ兩大超級(jí)應(yīng)用，加之對(duì)線上和線下支付場(chǎng)景的不斷拓展，2016年騰訊系再次在移動(dòng)支付活躍用戶(hù)中以8.38億人次位居首位。而騰訊財(cái)報(bào)公布的微信和WeChat合并月活躍用戶(hù)數(shù)達(dá)8.89億，比易觀高出6個(gè)百分點(diǎn)。

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