50家平臺(tái)信披曝軟肋：逾期率有水分 大標(biāo)問題嚴(yán)重

今年6月5日，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)互聯(lián)網(wǎng)信息披露服務(wù)平臺(tái)上線，首批接入了10家試點(diǎn)平臺(tái)，后續(xù)又分多批次接入了40家網(wǎng)貸平臺(tái)，截至目前，共有50家平臺(tái)接入并進(jìn)行信息披露。

網(wǎng)貸天眼注意到，在目前公布的50家信披平臺(tái)中，絕大多數(shù)都按照去年中國互金協(xié)會(huì)公布的網(wǎng)貸信披標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了信息披露，基本做到了“三個(gè)透明”：即通過披露從業(yè)機(jī)構(gòu)、年度報(bào)表、股東高管與平臺(tái)經(jīng)營等信息，達(dá)到機(jī)構(gòu)自身透明；通過披露資金存管、還款代償?shù)刃畔?，達(dá)到客戶資金流轉(zhuǎn)透明；通過披露借款用途、合同條文、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)以及借款人信用等信息，達(dá)到業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)透明。

26家平臺(tái)躋身“百億俱樂部”

互金協(xié)會(huì)信披系統(tǒng)披露50家平臺(tái)，涵蓋了行業(yè)內(nèi)不同體量的網(wǎng)貸平臺(tái)，既有成交額超過千億的大平臺(tái)，也有成交額剛剛過億的中小平臺(tái)。其中，共26家平臺(tái)成交額已過百億。

目前，紅嶺創(chuàng)投、宜信惠民、網(wǎng)信普惠、微貸網(wǎng)4家平臺(tái)的交易總額均已達(dá)到千億級(jí)別，其中紅嶺創(chuàng)投交易總額高達(dá)2537億元；玖富普惠、ppmoney、小牛在線、團(tuán)貸網(wǎng)、翼龍貸、陸金服、積木盒子、點(diǎn)融網(wǎng)等22家平臺(tái)成交額在百億以上；首金網(wǎng)、愛錢幫、安心貸、邦幫堂、抱財(cái)網(wǎng)、德眾金融、中普金服、微金客等24家平臺(tái)成交額不足百億，其中閑錢寶、樂金所、易君財(cái)富、中普金服、微金客成交額不足十億，微金客成交額最低僅2億元。

貸款余額行業(yè)占比近30%

天眼研究院數(shù)據(jù)顯示，截止到2017年6月底，網(wǎng)貸行業(yè)貸款余額達(dá)10157.71億元，突破萬億元大關(guān)。而50家信披平臺(tái)的貸款余額總計(jì)約3021.4億元，約占行業(yè)總體貸款余額的29.74%。

其中，陸金服、宜信惠民、玖富普惠、愛錢進(jìn)、紅嶺創(chuàng)投、人人貸、微貸網(wǎng)、翼龍貸、點(diǎn)融網(wǎng)、有利網(wǎng)、小牛在線、團(tuán)貸網(wǎng)12家平臺(tái)的貸款余額超過百億，其中陸金服最高為485.2億元；挖財(cái)金融、PPmoney、網(wǎng)信普惠、積木盒子、開鑫貸、易通貸、搜易貸、邦幫堂等20家平臺(tái)貸款余額在十億至百億之間；德眾金融、信用寶、財(cái)富星球、中融寶、愛投金融、海金倉、合力貸、小油菜、中普金服、房金所、微金客等18家平臺(tái)貸款余額不足十億，微金客貸款余額僅0.3億元，e興金額貸款余額為0元。

8家平臺(tái)壟斷80%融資人

在融資人總數(shù)方面，50家平臺(tái)的分布呈現(xiàn)出金字塔形。其中挖財(cái)金融、玖富普惠、PPmoney、宜信惠民、有利網(wǎng)、積木盒子、點(diǎn)融網(wǎng)和錢牛牛8家平臺(tái)融資人總數(shù)過百萬；網(wǎng)信普惠、小牛在線、愛錢幫、陸金服、愛錢進(jìn)、微貸網(wǎng)、人人貸、翼龍貸、團(tuán)貸網(wǎng)等16家平臺(tái)融資人總數(shù)在一萬至百萬之間；工場微金、91旺財(cái)、愛投金融、東方匯、財(cái)富星球、德眾金融、小油菜、海金倉等26家平臺(tái)融資人總數(shù)不足1萬，甚至低至百余人。

如果忽略掉融資人在多家平臺(tái)上借款的情況，上述50家平臺(tái)融資人總數(shù)共計(jì)2696.99萬人，其中8家融資人數(shù)過百萬的平臺(tái)融資人總計(jì)2200.41萬人，占比81.59%。

5家平臺(tái)投資人總數(shù)超百萬

24家平臺(tái)披露逾期率：德眾金融最高為9.39%

金額逾期屬于平臺(tái)不太光鮮的數(shù)據(jù)，絕大多數(shù)平臺(tái)都選擇不公布。互金協(xié)會(huì)信息披露系統(tǒng)公布的50家網(wǎng)貸平臺(tái)中，僅24家披露了逾期金額，其中宜信惠民、小牛在線、團(tuán)貸網(wǎng)、點(diǎn)融網(wǎng)、愛錢進(jìn)、微貸網(wǎng)、挖財(cái)金融7家平臺(tái)的逾期金額超過億元，宜信惠民最高約為14.71億元，陸金服、德眾金融、人人貸、PPmoney、紅嶺創(chuàng)投、積木盒子等13家平臺(tái)逾期金額在百萬至千萬元之間，廣州e貸、安心貸、搜易貸、中普金服3家平臺(tái)的逾期金額最低，分別為20萬、3萬、2萬、1萬元。其余26家平臺(tái)均未披露逾期金額。

而逾期率自然也是行業(yè)一直以來諱莫如深的事情。在24家披露逾期金額的平臺(tái)中，德眾金融和信用寶金額逾期率最高，分別為9.39%、7.2%；小牛在線和愛投金融的金額逾期率均為4%左右；點(diǎn)融網(wǎng)、宜信惠民、錢牛牛、挖財(cái)金融、團(tuán)貸網(wǎng)、合拍在線、微貸網(wǎng)、合力貸、愛錢進(jìn)和閑錢寶的金額逾期率在1%~4%之間；PPmoney、人人貸、陸金服、紅嶺創(chuàng)投、91旺財(cái)、積木盒子、廣州e貸和中普金服的逾期率低于1%。

奇怪的是，搜易貸和安心貸披露了逾期金額，但是金額逾期率卻顯示為0。對(duì)此，搜易貸方面表示，互金平臺(tái)逾期率只公布小數(shù)點(diǎn)后兩位，所以顯示逾期率為零，實(shí)際上搜易貸的逾期率為0.0034%。同理，安心貸逾期金額為3.4萬，總待收10.7億，以此計(jì)算逾期率為0.0032%，因只顯示小數(shù)點(diǎn)后2位，故逾期率顯示為零。

海金倉、房金所最大10戶融資余額占比超90%

根據(jù)各家平臺(tái)披露的最大單戶融資余額占比和最大10戶融資余額占比情況顯示，海金倉、微金客和房金所的最大單戶融資余額占比均超過了30%，其中房金所最大單戶融資余額占比甚至高達(dá)68.7%。

在最大10戶融資余額占比情況方面，銀湖網(wǎng)、易君財(cái)富、中普金服、樂金所、閑錢寶、中融寶、首金網(wǎng)7家平臺(tái)在10%~30%之間，微金客、房金所和海金倉均超過80%，其中房金所和海金倉甚至超過90%，分別為91.87%、97.08%。

借款人集中度高，一方面放映出網(wǎng)貸平臺(tái)存在資產(chǎn)來源單一、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)較少的問題，另一方面，平臺(tái)借款集中度越高，平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)集聚度也就越高，一旦幾個(gè)主要的借款人發(fā)生問題，無法按時(shí)償還借款本金時(shí)，網(wǎng)貸平臺(tái)可能就會(huì)陷入困境。

七成平臺(tái)人均累計(jì)借款低于100萬

在披露人均累計(jì)融資金額的29家平臺(tái)中，海金倉和小油菜人均累計(jì)融資金額超過千萬，其中海金倉人均累計(jì)融資金額甚至高達(dá)3608萬；中融寶、嘉實(shí)金服、91旺財(cái)、易君財(cái)富、首金網(wǎng)、房金所和閑錢寶7家平臺(tái)人均累計(jì)融資金額在百萬至千萬之間，分別為532萬、432萬、263.76萬、231.93萬、172.9萬、147萬、132萬。

廣州e貸、樂金所、杉易貸、安心貸、微金客、愛投金融、銀湖網(wǎng)、中普金服、微貸網(wǎng)9家平臺(tái)的人均累計(jì)融資金額在20萬至100萬之間，分別為92.43萬、85.19萬、69.8萬、50.41萬、44.37萬、28.39萬、27.15萬、23.22萬、21.5萬；網(wǎng)信普惠、有利網(wǎng)、財(cái)富星球、陸金服、人人貸、宜信惠民、信用寶、點(diǎn)融網(wǎng)、積木盒子、錢牛牛和挖財(cái)金融11家平臺(tái)的人均累計(jì)借款金額均在20萬元以下，挖財(cái)金融甚至低至0.65萬元。

三成平臺(tái)仍虧損，17家扭虧為盈

除開鑫貸和搜易貸未披露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)外，宜信惠民、小牛在線、微貸網(wǎng)、網(wǎng)信普惠、點(diǎn)融網(wǎng)、愛錢進(jìn)、團(tuán)貸網(wǎng)、挖財(cái)、PPmoney、有利網(wǎng)、人人貸、紅嶺創(chuàng)投和翼龍貸等16家平臺(tái)2016年?duì)I收在億元之上，其中微貸網(wǎng)、小牛在線、宜信惠民營收超過10億元，分別為17.76億元、25.57億元、40.36億元；91旺財(cái)、東方匯、玖富普惠、財(cái)富星球、德眾金融、積木盒子等24家平臺(tái)營收在千萬級(jí)別；其余6家平臺(tái)營收在千萬以下。

在盈利方面，48家平臺(tái)中30家已經(jīng)盈利，占比62.5%，其中微貸網(wǎng)、宜信惠民、愛錢進(jìn)2016年凈利潤已經(jīng)達(dá)到億元以上，分別為3.26億元、1.3億元、1.06億元。另外有18家平臺(tái)尚未盈利，占比37.5%，其中紅嶺創(chuàng)投虧損最多，2016年凈虧損1.83億元，較2015年的凈利潤2978萬元同比轉(zhuǎn)虧。

（由于平臺(tái)為分批次接入互金協(xié)會(huì)信息披露系統(tǒng)，部分平臺(tái)數(shù)據(jù)已更新至6月30日，部分平臺(tái)尚未更新，仍為截至5月31日的數(shù)據(jù)）

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