近日，國藥控股（中國）融資租賃有限公司（下稱“國藥控股租賃”）公告發(fā)行了2017年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）。國藥控股租賃本期ABN發(fā)行金額共計14.96億元，發(fā)行期限定于8月22日至23日，將于8月24日繳款起息。
本期ABN采用優(yōu)先/次級分層結構，優(yōu)先A級發(fā)行12.46億元，占比83.29%，評級AAA級；優(yōu)先B及發(fā)行1.31億元，占比8.76%，評級AA級；次級1.19億元，占比7.95%，由國藥控股租賃自持。
本期ABN由國藥控股租賃作為發(fā)起人將租賃債券資產(chǎn)作為信托財產(chǎn)委托給交銀國信信托有限公司，設立“國藥控股（中國）融資租賃有限公司2017年度第一期資產(chǎn)證券化信托”作為發(fā)行載體。交銀國信信托有限公司作為發(fā)行載體管理人向投資人發(fā)行以信托資產(chǎn)作為支持的ABN。南京銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司擔任本期ABN主承銷商。
除設置優(yōu)先/次級分層結構外，本期ABN還采取了設立信用觸發(fā)機制的內部增信措施和由國藥控股租賃提供流動性支持的外部增信方式。
據(jù)募集說明書披露，本期ABN涉及國藥控股租賃與45個承租人簽訂的45筆租賃合同，截至2017年4月10日，資產(chǎn)池未收租金總額為17.20億元，其中未收本金總額為14.96億元。入池資產(chǎn)單筆合同最高租金余額1.07億元，平均租金余額0.38億元。
入池資產(chǎn)來自衛(wèi)生，水的生產(chǎn)和供應業(yè)，商務服務業(yè)，電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè)，批發(fā)業(yè)五個行業(yè)，其中，來自衛(wèi)生行業(yè)的合同共計30筆，租金余額11.99億元，占比69.72%，居于首位。
國藥控股租賃將通過發(fā)行本期ABN募集13.77億元資金，扣除承銷費用的剩余資金計劃用于償還銀行借款。本期ABN的發(fā)行將有利于國藥控股租賃優(yōu)化負債期限結構，擴展融資渠道，提高直接融資比例。?閱讀更多融資租賃相關內容，請點擊零壹租賃?
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