近日，國藥控股（中國）融資租賃有限公司（下稱“國藥控股租賃”）公告發(fā)行了2017年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）。國藥控股租賃本期ABN發(fā)行金額共計14.96億元，發(fā)行期限定于8月22日至23日，將于8月24日繳款起息。
本期ABN采用優(yōu)先/次級分層結(jié)構(gòu)，優(yōu)先A級發(fā)行12.46億元，占比83.29%，評級AAA級；優(yōu)先B及發(fā)行1.31億元，占比8.76%，評級AA級；次級1.19億元，占比7.95%，由國藥控股租賃自持。
本期ABN由國藥控股租賃作為發(fā)起人將租賃債券資產(chǎn)作為信托財產(chǎn)委托給交銀國信信托有限公司，設(shè)立“國藥控股（中國）融資租賃有限公司2017年度第一期資產(chǎn)證券化信托”作為發(fā)行載體。交銀國信信托有限公司作為發(fā)行載體管理人向投資人發(fā)行以信托資產(chǎn)作為支持的ABN。南京銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司擔(dān)任本期ABN主承銷商。
除設(shè)置優(yōu)先/次級分層結(jié)構(gòu)外，本期ABN還采取了設(shè)立信用觸發(fā)機制的內(nèi)部增信措施和由國藥控股租賃提供流動性支持的外部增信方式。
據(jù)募集說明書披露，本期ABN涉及國藥控股租賃與45個承租人簽訂的45筆租賃合同，截至2017年4月10日，資產(chǎn)池未收租金總額為17.20億元，其中未收本金總額為14.96億元。入池資產(chǎn)單筆合同最高租金余額1.07億元，平均租金余額0.38億元。
入池資產(chǎn)來自衛(wèi)生，水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，商務(wù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，批發(fā)業(yè)五個行業(yè)，其中，來自衛(wèi)生行業(yè)的合同共計30筆，租金余額11.99億元，占比69.72%，居于首位。
國藥控股租賃將通過發(fā)行本期ABN募集13.77億元資金，扣除承銷費用的剩余資金計劃用于償還銀行借款。本期ABN的發(fā)行將有利于國藥控股租賃優(yōu)化負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，擴展融資渠道，提高直接融資比例。?閱讀更多融資租賃相關(guān)內(nèi)容，請點擊零壹租賃?
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