易鑫租賃再發(fā)一支22億汽車租賃ABS，發(fā)行總規(guī)模近百億

8月23日，一支以易鑫集團(tuán)生產(chǎn)的交通租賃（主要是汽車）資產(chǎn)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的ABS產(chǎn)品發(fā)行，有信息顯示，名稱為中泰共贏—易鑫三期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃。目前披露的規(guī)模為20.9億（不包含次級(jí)，次級(jí)規(guī)模約1.17億），其中，優(yōu)先A（AAA評(píng)級(jí)）規(guī)模18.7億，優(yōu)先B（AA評(píng)級(jí)）規(guī)模2.2億，兩層債券的預(yù)期到期日分別是2019年9月2日和2019年12月2日，即債券期限約為兩年。

此外，該支ABS產(chǎn)品計(jì)劃管理人為萬家共贏資管，主承銷商為中泰證券，托管因?yàn)榻煌ㄣy行等。

據(jù)此前信息披露，易鑫集團(tuán)的這支產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)為易鑫租賃，在2017年8月8日第4次被證監(jiān)會(huì)受理，預(yù)計(jì)反饋日為8月22日，如此看來，這支產(chǎn)品已經(jīng)通過。

根據(jù)中國(guó)資產(chǎn)證券化分析網(wǎng)的數(shù)據(jù)，易鑫租賃（全稱為上海易鑫融資租賃有限公司）已經(jīng)發(fā)行9支（包含上述產(chǎn)品）資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，總規(guī)模達(dá)到92.754億，其中包括1支規(guī)模5.194億的資產(chǎn)支持票據(jù)產(chǎn)品；1支規(guī)模10億的保險(xiǎn)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品；剩余7支均為企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，均在上海證券交易所發(fā)行流通。

如下圖所示：據(jù)官網(wǎng)介紹，易鑫集團(tuán)是騰訊、京東、百度、易車共同投資約100億成立的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺(tái)，整合了旗下的易鑫車貸、易鑫車險(xiǎn)、易鑫汽車報(bào)價(jià)、淘車、淘車二手車、taoche.com、daikuan.com、chexian.com以及京東車貸頻道等第三方專營(yíng)渠道；聯(lián)合了諸多汽車品牌、金融機(jī)構(gòu)、銀行等機(jī)構(gòu)，目前其可以為用戶提供超過230個(gè)汽車品牌、超過220個(gè)銀行、金融機(jī)構(gòu)及線下15000多個(gè)經(jīng)銷商合作伙伴網(wǎng)絡(luò)的汽車購買及相應(yīng)金融服務(wù)?？偲嚦山灰?guī)模超過200億元。

關(guān)于融資，易車、騰訊、京東、百度等前后多次投資，包括：

2015年2月，易車、騰訊和京東注資25億人民幣；

2016年10月，騰訊、京東、百度注資35億人民幣；

2017年3月，獲得中泰證券200億戰(zhàn)略投資；

2017年4月，與農(nóng)行簽約，獲得100億元人民幣戰(zhàn)略支持；

2017年5月，獲得騰訊、易車、東方資產(chǎn)、王衛(wèi)（順豐CEO）40億人民幣注資；

2017年5月，與工行簽約，獲得100億元人民幣融資支持。

除去多輪大額融資消息外，近日關(guān)于易鑫集團(tuán)的另外一則消息是，易鑫資本（2017年5月，易鑫資本有限公司將正式更名為易鑫集團(tuán)有限公司）正計(jì)劃年底前赴港上市，尋求50億美元左右的市值。

易鑫資本的前身為易車旗下的汽車金融事業(yè)部，2015年拆分獨(dú)立發(fā)展。業(yè)務(wù)主要是新車貸款、二手車貸款、汽車保險(xiǎn)、汽車抵押貸款等業(yè)務(wù)，并為包括京東車貸、騰訊汽車車貸提供汽車金融服務(wù)。

易鑫資本的母公司易車已在納斯達(dá)克上市，8月23日市值為27.76億美元。

易車是一家互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和營(yíng)銷服務(wù)與交易服務(wù)提供商，業(yè)務(wù)主要分為三個(gè)板塊：廣告與會(huì)員業(yè)務(wù)、交易服務(wù)業(yè)務(wù)及數(shù)字營(yíng)銷服務(wù)業(yè)務(wù)。 前不久，易車發(fā)布第二季度業(yè)績(jī)報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，營(yíng)收21.7億元人民幣，同比增55%；調(diào)整后凈利潤(rùn)2.25億元人民，同比增69%，凈利率10.4%。同時(shí)，預(yù)計(jì)Q3收入22.2億元人民幣，同比增46%。

此外，易鑫收入由自營(yíng)融資租賃利息收入、平臺(tái)傭金收入、二手車相關(guān)廣告收入構(gòu)成。

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