全球銀行業(yè)格局嬗變 未來或將升級為BanTech

嬗變中的全球銀行業(yè)格局

2008-2009年金融危機爆發(fā)后，全球經濟持續(xù)衰退。后危機時代的市場和監(jiān)管環(huán)境變化更快，對銀行戰(zhàn)略價值定位的前瞻性要求更高，對違規(guī)風險的容忍度更低，對投入產出效率的能力要求更強。當前全球政治經濟進入新一輪博弈，中國的供給側結構性改革逐步走入深化，在此時代背景下，有五大關鍵趨勢正在改變新常態(tài)下的全球銀行業(yè)格局：

一是監(jiān)管框架持續(xù)變化，并漸趨謹慎。目前監(jiān)管機構在改變全能銀行（Univeral bank）模式，試圖將投資市場業(yè)務從零售金融和企業(yè)金融系統(tǒng)中分離出來。在美國，沃爾克法則（Volcker Rule）停止銀行從事賭場資本主義（casino capitalism）相關業(yè)務；在英國，通過“銀行改革法案”（Banking Reform Act）,將投資銀行業(yè)務從零售金融和企業(yè)金融中分割出來（銀行仍可參與兩者，但必須在兩個獨立的公司架構下運營）；中國的發(fā)展階段不同于歐美，目前仍以分業(yè)經營為主，審慎有序地推進綜合化經營試點，監(jiān)管機構仍在研究規(guī)范綜合化經營的監(jiān)管措施，一行三會和地方金融監(jiān)管部門將在金融穩(wěn)健發(fā)展委員會之下加強協(xié)調和合作，同時加強功能監(jiān)管，更加重視行為監(jiān)管。因此。不僅是銀行，從事金融服務的企業(yè)勢必將承受更為高昂的成本，監(jiān)管套利日趨無所遁形，而高效和靈活對銀行的重要性將達到前所未有的高度。

二是智能化變革發(fā)展迅猛，但分布不均。在基于“端”、“網”、“云”的智能商業(yè)生態(tài)中，數字化運營平臺使用面不斷擴展，未來全球銀行業(yè)中，通過互聯(lián)網和移動渠道完成的銷售與咨詢所占份額將從2012年的15%增至2020年的40%以上。銀行的客戶關系管理從“面對面”轉變?yōu)椤捌聊坏狡聊弧保╯creen-to-screen）的情境關系（contextual relationship）。然而許多銀行卻仍欠缺足夠專業(yè)的數據管理團隊和高效運作流程，流程自動化程度難以適應市場環(huán)境需求，仍有將近70%的客戶數據未得到有效利用或真正創(chuàng)造價值。但同時新的智能化探索方興未艾，例如摩根大通開發(fā)的金融合同解析軟件COIN，只需幾秒鐘就代替原先律師和貸款人員360000小時的工作。

三是客戶需求日益?zhèn)€性化，而且實時化。大眾客戶希望獲得更快的銀行業(yè)務辦理速度和更靈活的互動方式，對銀行個性化定制服務和透明度的期望值不斷提高；公司機構客戶希望在其所在區(qū)域乃至全球價值鏈的經營活動上獲得動態(tài)嵌入式金融服務，同時希望銀行提供有附加價值的商機預測和風險預警信息服務。事實上，無論個人、公司客戶，都希望在現代技術支持下獲得實時感知響應的管家式服務。然而，能滿足此類貼心期望的銀行卻為數不多。

四是新進入者不斷涌現，且快速進化。來自銀行業(yè)以外行業(yè)的創(chuàng)新模式正開始加快對銀行核心業(yè)務發(fā)起猛攻，對銀行價值鏈的客戶界面、應用服務、基礎設施所有層面發(fā)出挑戰(zhàn)。例如，由于缺少強大的本土支付平臺，加之電子和移動支付的應用程度不斷深化，貝寶（PayPal）、支付寶和M-Pesa等數字和移動支付運營商在新興市場中飛速崛起，網絡銀行、網絡借貸、網絡理財等新興業(yè)態(tài)呈現出蓬勃增長態(tài)勢。銀行需謹慎評估究竟哪些潛在挑戰(zhàn)會帶來長遠市場危機，哪些新進入者可能成為合作搭建產業(yè)生態(tài)服務平臺的伙伴，并作出預先調整。

五是全球市場多速發(fā)展，呈現拔河博弈。如今，全球銀行業(yè)所處的經濟環(huán)境呈現出多元化的發(fā)展態(tài)勢，眾多新興市場高速增長（但增速有所放緩），英美市場正在復蘇，大部分歐洲市場則依舊停滯不前。在新興市場中，一些大、中型銀行的競爭力顯著增強，并在創(chuàng)新的道路上一馬當先。伴隨著全球供應鏈的競爭性重組，在適應本地化特色與管理全球性企業(yè)之間找到合理的平衡點，實乃跨國銀行所面臨的重大挑戰(zhàn)。

歷史經驗表明，商業(yè)銀行與實體經濟是一個鏡子的兩面。經濟環(huán)境轉型和金融監(jiān)管變革時期，也正是商業(yè)銀行深潛能力提升、提升服務實體經濟能力的良機。

金融監(jiān)管也將伴隨著智能擴增而逐步深化，升級為合規(guī)科技(RegTech)和監(jiān)管科技(SupTech)。銀行必須貫徹新發(fā)展理念，從公司治理和戰(zhàn)略管理層面入手推進轉型，實現可持續(xù)的價值擴增。尤其是中資銀行，在當前國際全球化與反全球化展開新一輪博弈，國內混合所有制改革助推供給側結構性改革的形勢下，亟待改變無論大、中、小銀行均定位為綜合性全能銀行，產品服務同質化、單一化競爭的舊格局，按照供給側結構性改革的要求審慎創(chuàng)新、穩(wěn)健發(fā)展，這是提升服務實體經濟效率和水平的關鍵。

未來銀行服務發(fā)展趨勢

從上文所分析的“時”與“勢”可以看出，融入客戶消費生態(tài)圈、企業(yè)價值鏈中的個性化定制、嵌入式服務符合未來銀行服務發(fā)展趨勢，然而這在傳統(tǒng)銀行服務模式里是需要較高成本的，所以僅能針對部分高端客戶群體。為有效提升服務實體經濟效率和水平，銀行家需要考慮采取何種可持續(xù)方式實現個性化定制、嵌入式服務？

作者認為，其答案與當前FinTech（金融科技）、InsurTech（保險科技）大潮迭起有關。這是因為自2008-2009年金融危機爆發(fā)后，全球經濟經歷持續(xù)衰退，各國通過加杠桿促進了經濟復蘇，目前正在退出貨幣寬松政策，但也擔憂杠桿降速過快對經濟產生負面效應。黨的十八大以來，我國已經成為世界重要的金融大國，金融服務實體經濟的能力穩(wěn)步提升，然而金融領域仍然存在監(jiān)管不統(tǒng)一、資金空轉套利現象較為嚴重的問題。

對此，近日在京召開的第五次全國金融工作會議指出，金融工作要緊緊圍繞“服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革”開展，并著重強調防范金融風險、統(tǒng)一監(jiān)管并加強金融監(jiān)管協(xié)調、防范并化解系統(tǒng)性風險。全國金融工作會議后，7月17日《人民日報》評論員文章則提及,“既防‘黑天鵝’,也防‘灰犀?！?對各類風險苗頭既不能掉以輕心,也不能置若罔聞”。

FinTech和InsurTech的應用不僅會提高生產效率和生活體驗，也可能因其應用風險控制不力，因交易雙方信息不對稱或者犯罪創(chuàng)新導致“灰犀?！?事件乃至市場失靈。

金融監(jiān)管能控制并修復FinTech和InsurTech應用風險導致的市場失靈嗎？合規(guī)科技(RegTech)和監(jiān)管科技(SupTech)的可選參考路徑何在？本書對此進行了剖析。與此同時，無論是辦公用品、教育、醫(yī)療服務、文化娛樂、飲食、服裝、旅游、出行工具……，基于數字化鏈接的“共享經濟”正在掀起實體經濟轉型升級新浪潮，其本質就是大眾客戶化定制（C2B）所驅動，由眾多消費商、生產商、流通商等單個價值協(xié)同模塊（B4B）構成的產業(yè)價值鏈實時智能響應，打破“舊經濟”單一、斷裂、脆弱的“價值孤島”困境，構成諸多領域的“新經濟”價值網生態(tài)系統(tǒng)。

借助BanTech成為“現代財資管家”

在這個價值傳遞轉換過程中沒有哪個環(huán)節(jié)離得開價值識別、存儲和轉換，形成非標資產標準化、標準資產數字化、數字資產金融化的“智能金融價值網”。本書從多個維度、逐層遞進地闡釋了商業(yè)銀行在戰(zhàn)略轉型中，如何運用BanTech打造價值協(xié)同的“智能金融價值網”，這一提升服務實體經濟效率的新模式。

“智能金融價值網”是指包括價值結構、價值交換和價值保管在內的網絡時代價值體系，并將重構金融服務的前、中、后臺作業(yè)模式。當前9項技術的迅猛發(fā)展，已使構建“智能金融價值網”成為可能：

一是前臺作業(yè)通過①社交網絡媒體運用、②移動技術和③app，提供最佳客戶體驗；

二是中臺作業(yè)采用④開放模式API與⑤即時網絡連接，成為開放程序的整合平臺；

三是在后臺運用⑥云計算、⑦大數據、⑧區(qū)塊鏈、⑨人工智能和機器學習，將后臺作業(yè)移到云端。

借助于“智能金融價值網”，未來銀行將變身為意味著客戶數字歷程的服務整合者、數字價值的儲存?zhèn)}庫、值得信任的數字資料保管者，也就是“價值系統(tǒng)整合者”（Value Systems Integration）。

“價值系統(tǒng)整合者”是一家銀行運用BanTech為客戶提供情境式的端到端價值鏈服務，這種端到端的價值鏈服務是真正以客戶為中心的價值存儲和價值交換服務，根據客戶定制化需要組合銀行內部產品服務組件和參數，或通過合作、收購與整合外部FinTech或InsurTech的系統(tǒng)功能來提供。

從2010年起至2016年6月底，全球對FinTech投資金額達到了460億美元，涉及企業(yè)約3980家；同期全球對InsurTech投資金額達到340億美元，涉及企業(yè)約1700家。值得銀行家關注的是，全球對FinTech投資筆數中銀行直接投資占比從2012年的7%開始逐年上升，到2016年6月底占比已達到12%，從統(tǒng)計意義上看，這正是作者稱之為的BanTech。與2012年相比，如今領先銀行正加速邁入BanTech時代，順應“智能金融價值網”的建設大潮，持牌金融機構越來越多地利用BanTech開展業(yè)務，銀行也正在成為最大的金融科技公司。

從邏輯意義上看，根據金融穩(wěn)定理事會（FSB，2016）的定義，FinTech是指技術帶動的金融創(chuàng)新，它能創(chuàng)造新的業(yè)務模式、應用、流程或產品，從而對金融市場、金融機構或金融服務的提供方式造成重大影響。FinTech創(chuàng)新范圍很廣，既可以是前端產品，也可以是后臺技術。

作者認為，銀行科技（BanTech）不僅僅是持牌銀行直接投資于FinTech，而是指技術帶動的銀行創(chuàng)新，它是創(chuàng)造新的業(yè)務模式、應用、流程或產品服務的使能者，從而對銀行戰(zhàn)略、運營或產品服務的提供方式，以及基于端、網、云的智能商業(yè)生態(tài)中金融協(xié)同方式造成重大影響。

銀行科技（BanTech)既合理吸收嫁接金融科技（FinTech)的創(chuàng)新亮點和益處，又有效遵循合規(guī)科技(RegTech)和監(jiān)管科技(SupTech)的原則和規(guī)范，有利于促進審慎創(chuàng)新，并通過構建“智能金融價值網”，提升服務實體經濟的效率和水平。

領先銀行有別于滯后銀行以及投資FinTech的其他企業(yè)的特色在于：通過搭建企業(yè)級的業(yè)務架構和技術架構，運用數字化、智能化手段，實現銀行服務全流程組件化、參數化、自動化，服務體驗簡約化、定制化、實時化，其核心在于智能分析基礎上的實時感知和響應。其中業(yè)務流程的“自動化”是建立在組件化、參數化基礎上的，便于以可控成本及時響應客戶化定制，以及隨時運用開放銀行API（Application ProgramInterfaces，應用程序接口）嵌入基于“端”、“網”、“云”的智能商業(yè)生態(tài)場景；服務體驗的簡約化、定制化和實時化背后的基礎是以AI為標志的“智能化”，是下一代銀行業(yè)市場競爭的焦點。作者此處所定義的銀行業(yè)務流程的“自動化”和“智能化”的應用成熟度，是未來幾年以BanTech為抓手的智能金融大變局要害，也將是資本市場所看重的銀行投資亮點。

從商業(yè)銀行視角看，在借助BanTech方式成長為“現代財資管家”的服務競爭之旅中,一方面將既有利于破除由來已久的銀行業(yè)同質化競爭，在可控成本下實現對個人和企業(yè)客戶的個性化定制綜合服務，使千人一面真正轉化為一人一面，充分展現供給側結構性改革浪潮下以客戶為中心的服務轉型；另一方面，銀行直接投資BanTech，也有利于積極應對FinTech企業(yè)對傳統(tǒng)銀行業(yè)務形成的沖擊，同時也可以與FinTech企業(yè)合作共贏，賦能現代財資管家，共建金融服務生態(tài)系統(tǒng)。盡管BanTech外延廣泛，但當前關鍵的創(chuàng)新焦點主要涉及五個方面：開放的銀行業(yè)務和API的延展、網絡犯罪與監(jiān)管、區(qū)塊鏈、人工智能和機器學習，以及客戶體驗。銀行可以選擇通過內部開發(fā)、與現有軟件開發(fā)商合作、或收購金融科技資產來提升相關競爭力。

在《BanTech銀行科技——構建智能金融價值網》一書中，

第一篇“洞察BanTech發(fā)展趨勢”，結合當前科技、經濟、金融發(fā)展趨勢，與讀者共同探討如何在BanTech時代進行銀行價值取向分析,響應智能城市建設潮流，同時闡釋了FinTech和BanTech可能引發(fā)的“灰犀?！憋L險及其監(jiān)管修復；

第二篇“聚焦BanTech價值定位”，根據對北美、西歐和新興市場的銀行轉型實踐研究，探討采用BanTech模式實現客戶滿意度、股東滿意度和員工滿意度的同步成長，確定有別于同業(yè)競爭對手的銀行價值定位；

第三篇“塑造BanTech傳奇體驗”，從公司治理激勵約束機制建設、校準細分市場客戶需求的金融服務生態(tài)系統(tǒng)構造、統(tǒng)籌兼顧客戶響應靈活性和內部投入產出效率的銀行業(yè)務流程自動化、智能化能力建設等角度，探討如何運用BanTech方法進行銀行價值設計和交付，并展望了“智能金融價值網”的應用前景。

從《BanTech銀行科技——構建智能金融價值網》三個篇章的框架來看，讀者不難發(fā)現BanTech在銀行價值創(chuàng)新工廠中發(fā)揮作用的整體脈絡，及其對于引領“智能金融價值網”的助推作用。

總之，商業(yè)銀行通過加快戰(zhàn)略轉型以提升服務實體經濟的效率和水平，就像在斜坡上推球，需要精心把握好力量的平衡，既需要充分運用助推上升的客戶需求驅動力和信息技術拉動力，也要掌握好防控下滑的風險控制止動力，而有效應用BanTech有益于商業(yè)銀行掌控好轉型力量的平衡使用。?

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