20日，上海易鑫融資租賃有限公司（下稱“易鑫租賃”）公告發(fā)行“2017年度第二期資產(chǎn)支持票據(jù)”，發(fā)行金額14.95億元。優(yōu)先A級(jí)發(fā)行金額為12.45億元，獲聯(lián)合評(píng)級(jí)AAA評(píng)級(jí)；優(yōu)先B級(jí)發(fā)行1.65億元，評(píng)級(jí)為AA；次級(jí)發(fā)行金額為8542.38億元，占比為5.71%，次級(jí)為給予評(píng)級(jí)。?
本期ABN由中國(guó)銀行擔(dān)任主承銷商和簿記管理人。由主承銷商組織承銷團(tuán)，通過集中簿記建檔、集中配售的方式在銀行間債券市場(chǎng)公開發(fā)行。
資產(chǎn)池涉及易鑫租賃與22341個(gè)承租人簽署的22371筆租賃合同，利率類型為固定利率。截至基準(zhǔn)日（2017年7月28日），資產(chǎn)池的未收租金本金總額為149542.38萬元。單筆資產(chǎn)平均合同余額6.75萬元，單筆資產(chǎn)平均未償本金余額6.68萬元，承租人分散性良好。
入池融資租賃汽車包括新車和二手車，其中新車占比58.44%，且以回租車輛為主，回租方式的融資租賃款全部為抵押類，抵押車輛已在獲正在登記機(jī)關(guān)辦理抵押登記手續(xù)。
本期ABN通過設(shè)定優(yōu)先級(jí)/次級(jí)的本息償付次序來實(shí)現(xiàn)內(nèi)部信用提升，且設(shè)置了不同等級(jí)的信用觸發(fā)機(jī)制，包括：違約事件和權(quán)利完善事件。外部增信方面設(shè)定了差額補(bǔ)足措施，即易鑫租賃不可撤銷及無條件地向受托人 (代表資產(chǎn)支持票據(jù)持有人)承諾對(duì)信托賬戶內(nèi)可供分配的資金不足以支付優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持票據(jù)的各期預(yù)期收益和全部未償本金余額的差額部分承擔(dān)資產(chǎn)回收款的補(bǔ)足義務(wù)。
本期資產(chǎn)支持票據(jù)所募資金全部用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金以及業(yè)務(wù)開展資金投放。募集說明書顯示，近年來，易鑫租賃業(yè)務(wù)量逐年增加，需要較多資金支持租賃業(yè)務(wù)投放，存續(xù)期中的資金占用也將大量增加，因此營(yíng)運(yùn)成本相應(yīng)增加，對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求加大。
易鑫租賃主營(yíng)的融資租賃業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2015-2016年末及2017年二季度，應(yīng)收融資租賃款總額（剩余本金）分別為10.52億元、138.67億元和195.76億元。未來隨著業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，公司將會(huì)投放更多的租賃資產(chǎn)，2015-2016年末及2017年二季度，公司租賃業(yè)務(wù)投放規(guī)模分別為11.17億元、150.35億元和96.80億元。預(yù)計(jì)2017年下半年，其租賃業(yè)務(wù)投放規(guī)模200億元，其中60億元為自有資金（包含資本金），公司預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)2.61億元。其余通過外部融資解決，將有較大的項(xiàng)目投放缺口。
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