楊飛：歐美銀行業(yè)金融科技創(chuàng)新有哪些新招

作者單位：中國工商銀行城市金融研究所

信息技術(shù)革命不斷深化，互聯(lián)網(wǎng)在各領(lǐng)域廣泛應用，導致許多行業(yè)的商業(yè)模式出現(xiàn)了顛覆性變革。對銀行業(yè)而言，信息技術(shù)與金融業(yè)務(wù)結(jié)合，打開了廣闊的金融創(chuàng)新空間。

在我國銀行業(yè)金融科技創(chuàng)新開展得如火如荼的同時，外面的世界怎樣？特別是歐美銀行業(yè)有哪些金融科技創(chuàng)新舉措，作為同業(yè)有必要關(guān)心了解。

在金融科技快速發(fā)展的浪潮下，法國巴黎銀行依靠與金融科技企業(yè)的合作，實現(xiàn)數(shù)字化、創(chuàng)新化發(fā)展。該行已將“2020年建成數(shù)字化銀行，從便捷性和安全性兩個維度，提升客戶體驗”作為優(yōu)先戰(zhàn)略。

近年來，摩根大通持續(xù)加強對區(qū)塊鏈、人工智能和大數(shù)據(jù)等技術(shù)領(lǐng)域的投入，一年在信息科技上的投資超過90億美元。摩根大通每天處理約5萬億美元的支付交易、1.5萬億美元的證券買賣和結(jié)算交易，為成千上萬的客戶提供各類研究報告。

摩根大通在鼎力支持初創(chuàng)科技企業(yè)的同時，不僅從它們之中吸收了許多創(chuàng)新構(gòu)想和創(chuàng)新活力，更填補了自身產(chǎn)品服務(wù)的空白，贏得了源源不斷的客戶資源和業(yè)務(wù)機遇。

當前，全球信息技術(shù)革命不斷深化，互聯(lián)網(wǎng)在各領(lǐng)域的廣泛應用和深度滲透，導致許多行業(yè)的商業(yè)模式出現(xiàn)了顛覆性變革。對銀行業(yè)而言，信息技術(shù)與金融業(yè)務(wù)的結(jié)合打開了廣闊的創(chuàng)新空間。由技術(shù)引領(lǐng)的創(chuàng)新已超越金融交易本身，進入到銀行的核心領(lǐng)域。在我國銀行業(yè)金融科技創(chuàng)新開展得如火如荼的同時，外面的世界怎樣？特別是歐美銀行業(yè)是如何進行金融創(chuàng)新的？它們有哪些金融科技創(chuàng)新動作值得關(guān)注？作為同業(yè)競爭對象，有必要關(guān)心了解。

在金融科技快速發(fā)展的浪潮下，法國巴黎銀行（BNP Paribas）積極鼓勵初創(chuàng)型金融科技企業(yè)的發(fā)展，支持它們各種創(chuàng)意和創(chuàng)新。法國巴黎銀行的這一態(tài)度和做法是同該集團的戰(zhàn)略完全契合的，即依靠與金融科技企業(yè)的合作，實現(xiàn)數(shù)字化、創(chuàng)新化發(fā)展。法國巴黎銀行已將“2020年建成數(shù)字化銀行，從便捷性和安全性兩個維度，提升客戶體驗”作為一項優(yōu)先戰(zhàn)略。

1．“金融科技加速器計劃”的目標和特點

法國巴黎銀行自2016年起推出“金融科技加速器計劃”（FinTech Accelerator Program），旨在發(fā)掘有潛力的初創(chuàng)型金融科技企業(yè)，為它們提供具體、實際的幫助，從而帶動法國巴黎銀行數(shù)字化進程。法國巴黎銀行將以建設(shè)“未來銀行”的視角，加快產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，最終為客戶提供更加滿意和安全的金融服務(wù)體驗。

“金融科技加速器計劃”對初創(chuàng)型企業(yè)完全免費，且最初并無持股安排。為幫助初創(chuàng)型企業(yè)順利孵化，法國巴黎銀行最高可向其投入10萬歐元的啟動資金（可轉(zhuǎn)債）?；凇伴_放式創(chuàng)新”理念，法國巴黎銀行不會對初創(chuàng)型企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展作出任何排他性（獨占性）條款限制。

“金融科技加速器計劃”的實施由法國巴黎銀行集團旗下的子公司——哲翰管理咨詢（L Atelier BNPParibas）具體負責，該公司在信息技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗和前瞻性的判斷，其使命是在戰(zhàn)略上協(xié)助法國巴黎銀行及其客戶完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，激發(fā)各業(yè)務(wù)條線創(chuàng)新力，探尋新的利潤增長點。

哲翰管理咨詢已成立37年，在歐洲（巴黎）、北美（舊金山）和亞洲（上海）等三個主要地理區(qū)域設(shè)有子公司，目前涉獵交通、智慧城市、電子醫(yī)療、零售、金融科技等多個領(lǐng)域。它憑借延伸至銀行業(yè)外的開放式架構(gòu)而形成了獨具一格的發(fā)展模式。作為“開放式創(chuàng)新”的組成部分，近期哲翰管理咨詢又創(chuàng)立了金融科技實驗室，匯集各類顛覆式創(chuàng)新者、企業(yè)和資源，進一步加快創(chuàng)新步伐。

2．“金融科技加速器計劃”的實施和內(nèi)容

“金融科技加速器計劃”對初創(chuàng)型企業(yè)提供為期四個月的“一對一”量身定制式的扶持與合作，具體采用“四步法”進行孵化，即發(fā)起、加速、試驗、投產(chǎn)。

哲翰管理咨詢每半年選取不超過10家初創(chuàng)型企業(yè)，根據(jù)企業(yè)涉足領(lǐng)域的不同，匹配到法國巴黎銀行集團的證券、投資、保險、租賃、零售金融、財富管理等業(yè)務(wù)條線或附屬機構(gòu)，開展聯(lián)合創(chuàng)新。在四個月的孵化期內(nèi)，這些初創(chuàng)型企業(yè)既可直接獲得法國巴黎銀行在業(yè)務(wù)、營銷、融資、技術(shù)、財務(wù)、保險、銀行、證券、法律、合規(guī)等多方面支持，還能共享法國巴黎銀行集團優(yōu)質(zhì)的投資人、合伙人、企業(yè)家等資源，同時還會接受哲翰管理咨詢金融科技實驗室及其專家的指導。孵化期結(jié)束后，法國巴黎銀行和初創(chuàng)型企業(yè)努力把創(chuàng)新項目投向市場，贏取商機。

以2016年第一季“金融科技加速器計劃”為例，共有140家初創(chuàng)型企業(yè)提交申請。經(jīng)嚴格篩選，法國巴黎銀行從中選取了8家最優(yōu)秀、最符合條件的企業(yè)進行孵化，包括二手車交易支付平臺PayCar、人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)Heuritech和區(qū)塊鏈智能合約公司CommonAccord等。孵化結(jié)束時，每家企業(yè)的創(chuàng)新項目都取得了長足進展，并找到了主要合作伙伴，進入項目融資這一實質(zhì)性階段。

法國巴黎銀行已于2017年初啟動第二季“金融科技加速器計劃”。從報名情況看，這季初創(chuàng)型企業(yè)的創(chuàng)新項目主要集中在共享經(jīng)濟、區(qū)塊鏈、資產(chǎn)管理、網(wǎng)上銀行、P2P、賬戶聚合、人工智能、機器人和大數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域。

3．“金融科技加速器計劃”的成功案例：PayCar

在法國，每年大約1200萬人有二手車買賣需求，且大多采用傳統(tǒng)的銀行支票支付方式。這其中存在的問題是，賣家在收到賣車所得的支票后，無法核實真?zhèn)危乙ㄙM一周時間才能將支票變現(xiàn)，整個過程冗長、低效。PayCar的出現(xiàn)為二手車買賣雙方提供了一個快捷、安全、易行的支付解決方案，因此迅速得到了市場的認可。

PayCar成立于2015年3月，它所打造的電子支付平臺完全可以替代銀行支票的使用，且不受時間限制，晚上和周末均可進行，同時交易資金實現(xiàn)第三方賬戶存管，規(guī)避了欺詐風險，保證了交易安全。每筆二手車交易達成時，PayCar首先會核實買賣雙方身份，而后買方在指定日期、按約定的價格將款項劃入PayCar賬戶。買方經(jīng)網(wǎng)站或手機確認收貨后，款項會立即到達賣家賬戶。

2016年初，PayCar申請加入法國巴黎銀行“金融科技加速器計劃”。經(jīng)過大約20人的評審，PayCar順利通過篩選，開始接受孵化。

2016年3月，PayCar與法國巴黎銀行集團旗下保險機構(gòu)BNPParibas Cardif正式開啟了四個月的“一對一”緊密合作。其間，雙方針對二手車買賣的交易過程，提出一套綜合性服務(wù)方案，彌補了現(xiàn)有產(chǎn)品的不足。即PayCar客戶可以利用法國巴黎銀行法國零售銀行部門（French Retail Banking）開具的電子支票，購買Cardif提供的車輛保險，或是獲得法國巴黎銀行個人金融公司（BNP Paribas Personal Finance）提供的貸款。

去年11月，孵化期結(jié)束后，法國巴黎銀行集團上述三個部門又參與了PayCar的第一輪融資，總涉及金額130萬歐元，將雙方合作推向一個新的層次。PayCar的長期目標是成為市場上二手車交易的標準化支付模式。這輪融資將驅(qū)動PayCar在業(yè)務(wù)拓展和客戶拓展上取得更快進展。

PayCar和法國巴黎銀行均從“金融科技加速器計劃”中獲益。一方面，PayCar在法國巴黎銀行的協(xié)助下，完善了業(yè)務(wù)架構(gòu)，優(yōu)化了產(chǎn)品策略。更重要的是，雙方建立了獨特的合作關(guān)系與默契。正如PayCar CEO Vincent所言：“如今所有的初創(chuàng)型企業(yè)都在尋求合作、融資或商業(yè)機會，而法國巴黎銀行的 金融科技加速器計劃 很好解決了全部問題。最初我們對法國巴黎銀行團隊并沒有特別期望，但它們所提供的服務(wù)和支持令人驚訝?！?/p>

另一方面，法國巴黎銀行也精準地找到了新的業(yè)務(wù)機會，如電子支票、汽車保險、個人貸款等。同時，法國巴黎銀行還有更長遠的戰(zhàn)略意圖。對于法國家庭，購買二手車是僅次于住房的第二大支出。法國巴黎銀行將此視為極具潛力的目標市場，與PayCar合作的一個重要目的是通過支付便利和支付安全的解決，助力二手車市場快速成長，以期在未來謀求更大的商業(yè)機會。

摩根大通（JP Morgan Chase & Co.）曾宣稱其不僅是一家投行，還是一家科技公司。近年，摩根大通持續(xù)加強對區(qū)塊鏈、人工智能和大數(shù)據(jù)等技術(shù)領(lǐng)域的投入，一年在信息科技上的投資超過90億美元，并擁有包括程序員、系統(tǒng)工程師等在內(nèi)的技術(shù)人員4萬名，占全部24萬名雇員的1/6。摩根大通還擁有31家數(shù)據(jù)中心、6.7萬臺物理服務(wù)器、2.8萬個數(shù)據(jù)庫，每天處理約5萬億美元的支付交易、1.5萬億美元的證券買賣和結(jié)算交易，為成千上萬的客戶提供各類研究報告。

1．IRP的提出

在摩根大通看來，作為一家全球領(lǐng)先的銀行，要引領(lǐng)行業(yè)變革，既應加大內(nèi)部資源投入，又要同有潛力的初創(chuàng)公司合作。2016年6月底，摩根大通的公司與投行部門宣布啟動“入駐計劃”（In-Residence Program，IRP），以幫助初創(chuàng)科技企業(yè)渡過發(fā)展中最困難的階段。

與通常的實驗室模式不同，“入駐計劃”由摩根大通業(yè)務(wù)專家直接入駐初創(chuàng)企業(yè)，雙方“肩并肩”地開展行業(yè)變革創(chuàng)新。該計劃為有才能、有雄心的初創(chuàng)科技企業(yè)提供了一個享有摩根大通全球資源的難得機遇，使他們能夠利用摩根大通的人員和渠道，短時間內(nèi)大幅提升科技轉(zhuǎn)化為實際生產(chǎn)力的能力。摩根大通通過與優(yōu)秀初創(chuàng)企業(yè)建立合作關(guān)系，力圖吸收更多的產(chǎn)品創(chuàng)意，與批發(fā)銀行業(yè)務(wù)進行整合，進而提高服務(wù)效率、降低業(yè)務(wù)成本。

2．IRP的內(nèi)容

摩根大通“入駐計劃”強調(diào)公開、透明、合作，包括申請、審查、加入、規(guī)劃、實施和復審等六個步驟。

初創(chuàng)企業(yè)經(jīng)篩選入圍IRP后，將與摩根大通開展六個月的緊密合作，接觸摩根大通的核心業(yè)務(wù)體系，獲得技術(shù)、系統(tǒng)和專業(yè)上的支持。摩根大通入駐初創(chuàng)企業(yè)的專家包括：技術(shù)人員、工程師、數(shù)據(jù)分析師、銀行專家、法律合規(guī)及風險專家、營銷專家、戰(zhàn)略規(guī)劃師、風投及行業(yè)合伙人等。當“入駐計劃”結(jié)束、這些初創(chuàng)企業(yè)走向市場時，仍能保留對創(chuàng)新成果的所有權(quán)，成功通過復審的項目可繼續(xù)獲得摩根大通的資源支持?！叭腭v計劃”的成果包括經(jīng)測試的產(chǎn)品、新的創(chuàng)意、與銀行業(yè)務(wù)的整合、達成的商業(yè)協(xié)議、獲得融資支持等多種形式。

1．FinLab的創(chuàng)建

金融解決方案實驗室（Financial Solutions Lab，F(xiàn)inLab）由摩根大通和美國金融服務(wù)創(chuàng)新中心（Center for Financial Services Innovation，CFSI）共同創(chuàng)立，旨在發(fā)現(xiàn)、測試和培育有價值的創(chuàng)新項目，打造高質(zhì)量的金融產(chǎn)品及服務(wù)方案，促進金融市場健康發(fā)展，提高普惠金融水平及美國家庭金融福祉。摩根大通計劃在五年時間內(nèi)，向該實驗室資助3000萬美元，并提供充分的專業(yè)支持。

根據(jù)CFSI的一項調(diào)查，目前有57%的美國家庭，約1.38億成年人仍面臨負債過多、臨時大額支出導致現(xiàn)金流短缺等金融困境，不少中低收入人群仍未享受到必要的金融服務(wù)。為此，F(xiàn)inLab設(shè)定了三個目標：更多創(chuàng)新、更好產(chǎn)品、全國范圍。

FinLab實際上是一個虛擬實驗室，其參與者無需變更經(jīng)營地址，只要每4-8周參加定期交流或隨時碰頭。任何運用信息技術(shù)以提高美國金融普惠水平為目的的金融公司、初創(chuàng)型科技企業(yè)和創(chuàng)新型非盈利組織均可報名。這些機構(gòu)負責人無需美國國籍，但應當具備在美國工作的資格，其產(chǎn)品應當服務(wù)于美國消費者。

2．FinLab挑戰(zhàn)賽

FinLab對報名者采用挑戰(zhàn)賽的形式進行篩選。在挑戰(zhàn)賽中，主要從消費者影響力、產(chǎn)品質(zhì)量、管理團隊、可擴展性、創(chuàng)新度及合作意愿等六個維度對各機構(gòu)進行評價。

對挑戰(zhàn)賽中表現(xiàn)優(yōu)異的勝出者，F(xiàn)inLab將給予每家25萬美元的獎勵。來自CFSI、摩根大通、風投公司、營銷公司、網(wǎng)絡(luò)公司乃至大學的FinLab咨詢委員會專家，將為勝出者提供為期八個月的指導，助其研發(fā)有價值的金融產(chǎn)品。

FinLab已成功舉辦了兩屆年度挑戰(zhàn)賽，每屆均有數(shù)百家機構(gòu)報名參加。2015年挑戰(zhàn)賽的主題是減少美國家庭現(xiàn)金流管理的成本、時間和壓力，勝出機構(gòu)包括自動儲蓄工具Digit、賬單支付與管理APP Prism、固定收入轉(zhuǎn)換器Even、子女消費父母分擔平臺SupportPay等9家。2016年挑戰(zhàn)賽的主題是幫助美國家庭應對金融波動的考驗，勝出機構(gòu)包括解決美國低收入家庭儲蓄問題的非盈利組織Earn、消費者信用記錄修復和重構(gòu)企業(yè)eCreditHero、醫(yī)療賬單錯誤及高額收費修正平臺Remedy、免費智能金融顧問WiseBanyan等9家。

FinLab挑戰(zhàn)賽的上述18家勝出機構(gòu)均實現(xiàn)了快速成長，目前所服務(wù)的客戶群已經(jīng)超過100萬人，是它們加入FinLab前的十倍之多。同時，這些機構(gòu)獲得的融資額累計超過1億美元。2017年6月至2018年2月，F(xiàn)inLab將舉辦第三次挑戰(zhàn)賽。

3．Remedy案例

初創(chuàng)企業(yè)Remedy位于美國舊金山，其創(chuàng)始人兼CEO Echevarria發(fā)現(xiàn)，大約70%的非常規(guī)醫(yī)療賬單存在計算錯誤或誤收費的問題，為此每個美國家庭一年平均要多支付1000美元，而普通患者很難依靠自己的力量發(fā)現(xiàn)并解決這一問題。于是他在2016年9月創(chuàng)立了Remedy。客戶登錄保險公司門戶網(wǎng)站、授權(quán)Remedy作為第三方代理人后，該平臺就可利用人工智能、機器學習等技術(shù)，幫助客戶審查醫(yī)療賬單和保險受理信息，必要時由相關(guān)專家直接同醫(yī)療機構(gòu)、保險公司交涉，要求其修正錯誤、退回款項。Remedy按照客戶所挽回金額的20%收取傭金，99美元封頂，如果未發(fā)現(xiàn)錯誤，客戶則無需付費。

Remedy在2016年FinLab挑戰(zhàn)賽中勝出，獲得了25萬美元的獎勵，目前正在與來自CFSI、摩根大通等機構(gòu)的專家合作，對現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)進行改進。

摩根大通自2009年以來投資了數(shù)十家金融科技企業(yè)，涉及支付、投資、P2P、資產(chǎn)管理等領(lǐng)域，包括移動支付公司Square、在線投資平臺Motif、P2P平臺Prosper、云服務(wù)平臺InvestCloud等。

以InvestCloud為例，2016年9月，摩根大通宣布與加利福尼亞州的金融科技企業(yè)InvestCloud建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，以加速提升對財富客戶的數(shù)字化服務(wù)能力。同時，為顯示其數(shù)字化轉(zhuǎn)型的決心，摩根大通還收購了InvestCloud的部分股份。

InvestCloud以其特有的“Programs Writing Programs（PWP）”云服務(wù)平臺而聞名，它為銀行、證券經(jīng)紀、投資管理、私人銀行、資產(chǎn)服務(wù)等領(lǐng)域的660家機構(gòu)客戶提供量身訂制的服務(wù)方案。這些機構(gòu)管理的資產(chǎn)規(guī)模超過1.5萬億美元，他們利用InvestCloud開發(fā)的各類小程序和云平臺，實現(xiàn)了快捷化、智能化的客戶溝通、客戶管理、投資組合管理和運營管理。

摩根大通計劃三年內(nèi)在數(shù)字化財富管理領(lǐng)域投資3億美元，通過與金融科技企業(yè)強強聯(lián)合，大力改善財富客戶服務(wù)能力，包括優(yōu)化在線銀行客戶體驗、豐富移動端接入功能、實現(xiàn)客戶應用程序定制化、推出客戶與投資顧問實時互動服務(wù)等。這次收購InvestCloud便是該計劃的一部分。

綜上所述，法國巴黎銀行的“金融科技加速器計劃”為我們提供了一種拓展互聯(lián)網(wǎng)金融的新模式，也就是將眼光放長遠，不把金融科技企業(yè)當作競爭對手，而是開闊視野，去尋找與銀行業(yè)務(wù)相契合、有成長潛力的企業(yè)，通過技術(shù)、資金等資源的輸出，培育其發(fā)展壯大。摩根大通的“入駐計劃”、“FinLab挑戰(zhàn)賽”等告訴我們，許多初創(chuàng)科技企業(yè)不僅善于運用新技術(shù)，而且在分析解決商業(yè)問題、提高客戶體驗、減少服務(wù)痛點方面經(jīng)常能提出好的創(chuàng)意。

這些創(chuàng)意使金融產(chǎn)品和服務(wù)更契合客戶需求，以至于能夠產(chǎn)生強大的影響力，吸引大量的客戶。摩根大通在鼎力支持這些初創(chuàng)科技企業(yè)的同時，不僅從它們之中吸收了許多創(chuàng)新構(gòu)想和創(chuàng)新活力，更填補了自身產(chǎn)品服務(wù)的空白，贏得了源源不斷的客戶資源和業(yè)務(wù)機遇。

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