君信租賃發(fā)行9.18億ABN

君信租賃發(fā)行2017年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)，發(fā)行金額9.18億元，其中優(yōu)先級(jí)募集資金不超過8.58億元，均為每半年付息，到期一次性還本，其中，優(yōu)先A1級(jí)發(fā)行規(guī)模為3.63億元；優(yōu)先A2級(jí)發(fā)行規(guī)模為4.95億元；次級(jí)發(fā)行規(guī)模為0.6億元，當(dāng)期分配剩余收益。優(yōu)先級(jí)評(píng)級(jí)AA+。

基礎(chǔ)資產(chǎn)包括委托人/發(fā)起機(jī)構(gòu)君信租賃在7份融資租賃協(xié)議項(xiàng)下的租金債權(quán)（及其關(guān)聯(lián)權(quán)益）構(gòu)成。單筆租賃協(xié)議最高本金余額2.422億元，最低為2130萬元。

資產(chǎn)池的7筆租賃債權(quán)中，每一份《租賃合同》均采用共同租賃的方式，共同承租人是凱盛科技集團(tuán)公司及其關(guān)聯(lián)公司。其中，作為共同承租人的關(guān)聯(lián)公司是租賃物的實(shí)際使用方，凱盛科技集團(tuán)公司是租金支付方（但作為共同承租人的關(guān)聯(lián)公司也可支付租金。

本次項(xiàng)目募集金額共計(jì)9.18億元，扣除回租保證金753.4萬元后，募集資金凈額為9.10億元。本項(xiàng)目募集資金將用于發(fā)起機(jī)構(gòu)支付租賃物約定價(jià)款，以及應(yīng)支付給設(shè)備供應(yīng)商的（直租）合同產(chǎn)品總價(jià)款。一方面，凱盛科技作為第一承租人，將收到監(jiān)管賬戶轉(zhuǎn)付的《融資租賃協(xié)議（售后回租）》項(xiàng)下的（回租）租賃物約定價(jià)款金額合計(jì)7.46億元，主要用于置換凱盛科技本部及下屬公司到期債務(wù)。另一方面，設(shè)備供應(yīng)商將收到監(jiān)管賬戶轉(zhuǎn)付的《設(shè)備買賣合同》項(xiàng)下的（直租）合同產(chǎn)品總價(jià)款1.65億元。

本期ABN采用超額利差、優(yōu)先/次級(jí)安排、向出租人支付履約保證金、信用觸發(fā)機(jī)制等內(nèi)部增信措施，外部增信則采用差額支付和增信安排觸發(fā)順序。

君信租賃成立于2013年10月，作為原始權(quán)益人曾于2016年10月發(fā)行一筆8億ABS。截至2017年6月底，總資產(chǎn)已突破42億。

閱讀更多融資租賃相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)擊零壹租賃

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。