欲搶12萬(wàn)億元市場(chǎng)，傳統(tǒng)銀行的消費(fèi)金融“肉搏戰(zhàn)”如何打？

消費(fèi)金融，這個(gè)一直被視為站在風(fēng)口頂端的領(lǐng)域，在這一周內(nèi)又再次爬上了Top熱度話題。驚人的上市潮，亮眼的半年報(bào)，讓身處在這個(gè)風(fēng)口中的每個(gè)個(gè)體都感到“虎軀一震”。這種層層增長(zhǎng)“共嗨”的氣氛，不僅刺激了市場(chǎng)，也讓“銀行”這位老人，重啟了浴血奮戰(zhàn)的革命勁頭。然而與現(xiàn)實(shí)相比，象征傳統(tǒng)的銀行機(jī)構(gòu)，真的準(zhǔn)備好實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想了嗎？1. 一半海水一半火焰，銀行如何贏市場(chǎng)？消費(fèi)金融的“高潮”無(wú)疑正在來(lái)襲。根據(jù)國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室在今年4月發(fā)布的《中國(guó)消費(fèi)金融創(chuàng)新報(bào)告》的數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)個(gè)人短期消費(fèi)貸款約為5.1億元，同比增長(zhǎng)24.8%。無(wú)論是信貸結(jié)構(gòu)還是消費(fèi)模式，消費(fèi)信貸滲透率都以線性方式快速上漲。而如按 20%的增速預(yù)測(cè)，到2020年我國(guó)消費(fèi)信貸的規(guī)模便可超過(guò)12萬(wàn)億元，成為全球最大的消費(fèi)者金融市場(chǎng)。這樣的規(guī)模引得一群“野獸”逐鹿中原。公開(kāi)資料顯示，在親眼見(jiàn)證消費(fèi)金融市場(chǎng)驚人的上揚(yáng)軌跡后，大量互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了加速布局消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的軍備競(jìng)賽，而一些老牌消費(fèi)金融公司則開(kāi)啟了擴(kuò)張、融資、繼而上市的腳步。不少媒體發(fā)現(xiàn)，在今日頭條風(fēng)控崗位中，明確顯示了熟悉小額現(xiàn)金貸產(chǎn)品的招聘條例；隨后門(mén)戶網(wǎng)站“元老們”新浪、鳳凰，也都在最近殺入消費(fèi)金融領(lǐng)域，上線了現(xiàn)金貸產(chǎn)品。另外9月19日趣店向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交的IPO申請(qǐng)書(shū)，和樂(lè)信集團(tuán)公布的2017年登陸紐交所的“宏偉計(jì)劃”則更是將這一群體活動(dòng)推向了“高潮”……而就在這場(chǎng)狂歡的盛宴里，一向不隨波逐流的傳統(tǒng)銀行，也悄悄端起了歡宴的酒杯。“從目前來(lái)看，抓住消費(fèi)金融，就是抓住市場(chǎng)命脈。”某銀行機(jī)構(gòu)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示。由于受到“后房貸”時(shí)代的制約，傳統(tǒng)金融巨頭們正在將目光鎖向更短期、靈活的增長(zhǎng)型業(yè)務(wù)，而誰(shuí)能夠迅速搶灘市場(chǎng)，又成了占領(lǐng)行業(yè)制高點(diǎn)的關(guān)鍵。公開(kāi)資料顯示，包括中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行在內(nèi)的大多數(shù)商業(yè)銀行都在近幾年推出了消費(fèi)金融產(chǎn)品，這些產(chǎn)品種類繁多，既有信用卡，也有消費(fèi)貸款類。而除此以外，銀行也加快了消費(fèi)金融公司的角逐速度。從銀監(jiān)會(huì)官網(wǎng)看，截至2017年6月底，在監(jiān)管層總共發(fā)放的21塊消費(fèi)金融牌照中，光是商業(yè)銀行控股或參股的就占到了18家，除了蘇寧消費(fèi)金融和馬上消費(fèi)金融為蘇寧云商和重慶百貨控股，南京銀行、重慶銀行參股外，其余均以銀行控股為主。而從2010年的3家到如今的18家，銀行無(wú)處不在地彰顯著膨脹的野心。然而，正當(dāng)銀行不斷將“爪牙”伸入消費(fèi)金融深處時(shí)，不少看客卻為銀行捏了一把冷汗。“消費(fèi)金融是熱點(diǎn)，但也可能是最大的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。”某資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)理稱，“當(dāng)一個(gè)跑道站滿太多選手的時(shí)候，這個(gè)跑道的正常秩序就很容易被打破。”不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大量企業(yè)、銀行機(jī)構(gòu)參與到消費(fèi)金融的角逐中，正在使市場(chǎng)變得過(guò)熱，繼而引發(fā)出連鎖反應(yīng)。根據(jù)國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室近期發(fā)布的《中國(guó)去杠桿進(jìn)程報(bào)告》顯示，在2006-2016的十年間，中國(guó)居民杠桿率已從11%升至45%，增長(zhǎng)了三倍以上，僅2016年末至今年一季度，這一數(shù)字就已上漲兩個(gè)百分點(diǎn)，居民部門(mén)貸款同比增速高達(dá)25%。這里面，“現(xiàn)金貸”占了很大隱患。一方面，沒(méi)有特定使用場(chǎng)景的大額現(xiàn)金貸款，正在打著消費(fèi)名義流入房地產(chǎn)市場(chǎng)，這些額度從幾十萬(wàn)到幾百萬(wàn)不等，并逐漸以房抵貸的形式成為了隱形的首付貸；其次，龐大的“共貸人群”也使得這一領(lǐng)域走向了另一條岔路。據(jù)知情人士透露，60%現(xiàn)金貸的借款人都曾有過(guò)兩家以上平臺(tái)的借款經(jīng)歷，他們就像滾雪球一般，推動(dòng)著中國(guó)民間杠桿率的不斷攀升。“如果消費(fèi)金融再繼續(xù)過(guò)熱下去，我們可能要面對(duì)崩盤(pán)的一天。”某業(yè)內(nèi)人士稱。而擺在這些傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)面前的，還不僅僅是“資產(chǎn)原罪”，對(duì)手的夾擊，也讓他們過(guò)早地迎來(lái)市場(chǎng)拐點(diǎn)。在網(wǎng)貸之家公布的消費(fèi)金融類公司半年報(bào)中我們看到，在17家涉足消費(fèi)金融領(lǐng)域的公司中，像趣店、宜人貸、捷信等互金企業(yè)占到了盈利榜的頭部位置，這些企業(yè)不僅在營(yíng)業(yè)收入上遠(yuǎn)超持牌系或銀行系，在整體增長(zhǎng)率方面更是傲視群雄。而相比之下，除卻興業(yè)、中銀和招聯(lián)三家外，銀行系整體依然市場(chǎng)辨識(shí)度不清。由于整體數(shù)據(jù)不全，多數(shù)銀行系消費(fèi)金融公司成立時(shí)間并不長(zhǎng)，發(fā)展不一，不同特性的業(yè)務(wù)在一個(gè)大池子中也沒(méi)有體現(xiàn)出獨(dú)立價(jià)值。“目前的情況是體量足夠大的銀行在積極嘗試，急于占領(lǐng)市場(chǎng)，做市場(chǎng)的先行者，但互聯(lián)網(wǎng)和電商企業(yè)擁有大量數(shù)據(jù)，也都在往金融方向發(fā)展做滲透。”銀行專業(yè)人士分析稱。“兩強(qiáng)相爭(zhēng)，只能先下手為強(qiáng)。但步子邁得太大也有風(fēng)險(xiǎn)，且股東合作、業(yè)務(wù)模式尚無(wú)成熟驗(yàn)證，市場(chǎng)究竟會(huì)如何，我們也只能邊走邊看。”一半是海水，一半是火焰。不論傳統(tǒng)出身的銀行大佬們是否能夠從容應(yīng)對(duì)，擺在他們面前的還不僅僅是這個(gè)看得見(jiàn)的危機(jī)。另一個(gè)不容忽視的“軟性問(wèn)題”也正在侵襲而來(lái)。2. 2C用戶時(shí)代，銀行如何控風(fēng)險(xiǎn)？在清華大學(xué)五道口金融學(xué)院、清華大學(xué)國(guó)家金融研究院主辦的2017第二屆中國(guó)金融科技大會(huì)“互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的前景與風(fēng)險(xiǎn)”分論壇上，不少金融專家做出了“中國(guó)消費(fèi)金融只停留于第一階段”的評(píng)價(jià)。在懂行的技術(shù)人看來(lái)，雖然近些年互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及，為我們帶來(lái)了更多大數(shù)據(jù)，但算法和模型卻并沒(méi)有發(fā)生實(shí)質(zhì)上的改變。“目前金融科技的算法，很多都是在10多年前、20年前已經(jīng)發(fā)明了。”某消費(fèi)金融平臺(tái)技術(shù)負(fù)責(zé)人稱。雖然消費(fèi)金融帶來(lái)了業(yè)務(wù)的革新，但從根本上來(lái)說(shuō)，行業(yè)并沒(méi)有產(chǎn)生真正可匹配的風(fēng)控體系，而這點(diǎn)在傳統(tǒng)銀行的身上又尤為明顯。“實(shí)際上，早在幾年前，銀行就提出了場(chǎng)景化、數(shù)字化、移動(dòng)化的口號(hào)，不過(guò)從實(shí)施效果來(lái)看，這一口號(hào)的目的并未完全實(shí)現(xiàn)。“某銀行人員稱。銀行作為傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)主體，雖然資金成本優(yōu)勢(shì)顯著，但在業(yè)務(wù)延伸上，卻缺少了核心搭建。不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，傳統(tǒng)銀行在進(jìn)行消費(fèi)金融布局時(shí)，往往只在乎“渠道”和所謂的“場(chǎng)景的連接”，并沒(méi)有花大力氣在業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和用戶風(fēng)險(xiǎn)防范上。“80%以上的不良貸款來(lái)自于欺詐。”某大型銀行消費(fèi)金融事業(yè)部負(fù)責(zé)人分析，“但一整套針對(duì)性算法模型的開(kāi)發(fā)，又會(huì)占用掉運(yùn)營(yíng)過(guò)程中大量的成本。”由于長(zhǎng)期面對(duì)2B客戶，銀行在消費(fèi)金融領(lǐng)域的風(fēng)控程序顯得“有心卻無(wú)力”。“幾十年來(lái)，銀行面對(duì)的都是象征頂級(jí)人群和大型企業(yè)的2B用戶。而這些用戶最大的優(yōu)勢(shì)就是擁有‘強(qiáng)特征’。”銀行風(fēng)控人員表示。房子、車(chē)子、資產(chǎn)等等，這些過(guò)去我們所熟知的風(fēng)控判斷物，在形成銀行長(zhǎng)久風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，也固化了銀行的風(fēng)控思維。來(lái)自銀行的最具代表性的風(fēng)控審核方式是：以用戶填寫(xiě)資料、央行征信報(bào)告和其他第三方合作數(shù)據(jù)，得出用戶身上的“強(qiáng)特征”數(shù)據(jù)；再通過(guò)評(píng)分卡、規(guī)則引擎等經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ?，算出用戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。而這一方式，也幾乎被沿用在消費(fèi)金融的2C用戶上。但這一次，這種富有經(jīng)驗(yàn)的算法卻沒(méi)有靈驗(yàn)。與2B用戶不同，消費(fèi)金融大多是85、90后的2C用戶，這些長(zhǎng)尾用戶并沒(méi)有所謂的“強(qiáng)特征”。但由于互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的滲透，卻在各類交互行為中，留下了大量“證據(jù)”。“實(shí)際上，傳統(tǒng)銀行要做的是調(diào)整這類人的信用采集點(diǎn)。”某金融科技企業(yè)風(fēng)控負(fù)責(zé)人表示。在他看來(lái)，雖然銀行在場(chǎng)景、渠道上做了改變，并開(kāi)始通過(guò)第三方平臺(tái)利用大數(shù)據(jù)，但這些數(shù)據(jù)的分析原點(diǎn)，仍然在于一些可見(jiàn)的“強(qiáng)特征”上。不過(guò)2C用戶的風(fēng)控重點(diǎn)卻全然不在于此。不少技術(shù)人員認(rèn)為，2C用戶的風(fēng)控要點(diǎn)在于“弱變量關(guān)系”。這些關(guān)系并非是我們?nèi)庋勰軌虮鎰e，它很可能“隱藏”在一次對(duì)話、一個(gè)習(xí)慣性行為，或是一次購(gòu)買(mǎi)選擇中。這些“證據(jù)”并不像“強(qiáng)特征”那樣能夠一錘定音，但通過(guò)算法引擎分析，它們?cè)谖⑷醯恼{(diào)整維度里，進(jìn)行準(zhǔn)確的辨別。所以基于此所誕生的用戶畫(huà)像，更加看重對(duì)“人”的風(fēng)控，而不是將風(fēng)險(xiǎn)基點(diǎn)交于場(chǎng)景、資產(chǎn)這些“身外物”捆綁。也許在消費(fèi)金融領(lǐng)域，銀行要學(xué)習(xí)的風(fēng)控技能并不是將原有的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ?，移植到大?shù)據(jù)的環(huán)境中，而是如何將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)重新落回到用戶本身。究竟該抓取什么樣的數(shù)據(jù)，以怎樣的方式抓取。這道看似“輕車(chē)熟路”的問(wèn)題，卻又把關(guān)鍵點(diǎn)交還給了“銀行”這個(gè)傳統(tǒng)風(fēng)控行業(yè)的老大哥。而面對(duì)“散落狀”的2C用戶，銀行急需解開(kāi)這道風(fēng)控命題的最終謎底。3.放下姿態(tài)，銀行做好準(zhǔn)備了嗎？過(guò)去幾年，金融類初創(chuàng)企業(yè)常掛在嘴邊的一句話就是“我們要滅了銀行”，而銀行方面也在考慮到底應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)新企業(yè)對(duì)其商業(yè)模式的挑戰(zhàn)。西班牙對(duì)外銀行董事長(zhǎng)Carlos Torres Vila曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示，國(guó)際銀行已經(jīng)意識(shí)到金融科技企業(yè)正在挑戰(zhàn)其經(jīng)營(yíng)方式，包括轉(zhuǎn)賬、貸款等各方面；同時(shí)，大部分金融科技企業(yè)也深知他們沒(méi)法“獨(dú)挑大梁”。這一現(xiàn)實(shí)，使得不論是傳統(tǒng)銀行還是互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融企業(yè)，都開(kāi)始不約而同地“握手言和”。很多例子可以佐證，國(guó)際上的傳統(tǒng)銀行正與新興企業(yè)家正在加強(qiáng)合作。倫敦的一家市價(jià)10億美元的轉(zhuǎn)賬機(jī)構(gòu)TransferWise，與愛(ài)沙尼亞最大的銀行LVH展開(kāi)合作，將業(yè)務(wù)整合到智能手機(jī)軟件上；同年，美國(guó)貸款公司Kabbage和西班牙Santander銀行深度合作，展開(kāi)中小型企業(yè)貸款服務(wù)。而包括桑塔德銀行（Santander）、摩根大通（JPMorgan）、巴克萊銀行（Barclays）和ING（荷蘭金融機(jī)構(gòu)）在內(nèi)的幾大國(guó)際銀行，要么在和初創(chuàng)企業(yè)合作，要么就在收購(gòu)金融科技型企業(yè)，并且這樣的趨勢(shì)正在愈演愈烈。當(dāng)然，這種融合也開(kāi)始在中國(guó)境內(nèi)發(fā)生。公開(kāi)資料顯示，截止目前商業(yè)銀行與金融科技企業(yè)之間已展開(kāi)25起合作。其中最具代表性的自然是2017年開(kāi)年以來(lái)BATJ與四大行的“聯(lián)姻大會(huì)”。而這也驗(yàn)證了這兩大金融體在各自領(lǐng)域中的利弊相爭(zhēng)。“中國(guó)正在不可避免地金融消費(fèi)金融第二階段。”金融專家稱，“這一時(shí)代不同于以往單純的場(chǎng)景、渠道建設(shè)。它將兩大金融體的矛盾進(jìn)行凸顯、融合，最終形成一體。傳統(tǒng)銀行也將不可能作為一個(gè)獨(dú)立體而存在。”不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，也許相比銀行，金融科技在資金成本、市場(chǎng)信用度以及牌照方面處于劣勢(shì)，不過(guò)這類企業(yè)卻具有非常靈活的機(jī)制，譬如比銀行更先進(jìn)的技術(shù)以及比銀行更好的一個(gè)激勵(lì)機(jī)制等等。事實(shí)證明，傳統(tǒng)銀行與現(xiàn)代金融科技勢(shì)必需要聯(lián)合而行，而這也就意味著，銀行要開(kāi)始學(xué)會(huì)“低頭做人”了。“我們已經(jīng)開(kāi)始與金融科技企業(yè)進(jìn)行必要對(duì)接。”某銀行消費(fèi)金融負(fù)責(zé)人透露。據(jù)悉，部分銀行已在支付、反欺詐、大數(shù)據(jù)領(lǐng)域與國(guó)內(nèi)一線金融科技企業(yè)展開(kāi)了合作。而這些合作的終點(diǎn)，很有可能就是中國(guó)消費(fèi)金融的二次爆發(fā)。從相互競(jìng)爭(zhēng)到合作共贏，傳統(tǒng)銀行極有可能在未來(lái)充當(dāng)一個(gè)“基底”角色，用自身龐大的金融市場(chǎng)基礎(chǔ)托起更具靈活性和針對(duì)性的2C用戶消費(fèi)金融市場(chǎng)。而消費(fèi)金融也不僅僅是一個(gè)單一的場(chǎng)景和系統(tǒng)，而是一個(gè)完整、全新的生態(tài)體系。比方說(shuō)，銀行利用線下信用卡優(yōu)勢(shì)搭建對(duì)應(yīng)場(chǎng)景，借助金融科技企業(yè)的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、算法模型等技術(shù)控制風(fēng)險(xiǎn)因素并進(jìn)行跟蹤，而這一數(shù)據(jù)將經(jīng)過(guò)沉淀后重新反哺回?cái)?shù)據(jù)特征庫(kù)，進(jìn)行校準(zhǔn)和共享。這或許就將是傳統(tǒng)銀行消費(fèi)金融化的最佳出路，也是未來(lái)消費(fèi)金融可預(yù)見(jiàn)的融合化格局。從被追趕，到追趕別人，傳統(tǒng)銀行正經(jīng)歷著兩個(gè)金融時(shí)代的跨越。而對(duì)于這位“老大哥”來(lái)說(shuō)，過(guò)去并不燦爛，未來(lái)也并不可怕。

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