五大行凈利增速放緩海外突圍，不良?jí)毫蜓永m(xù)2015

農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)宋先平認(rèn)為：“在中國(guó)新常態(tài)下，不良率維持2%是很好的結(jié)果。相反，過(guò)去是1%顯得不太正常。未來(lái)，不良率范圍在2%-3%是正常的。”

截至3月31日，工農(nóng)中建交五大行先后公布了其2014年“成績(jī)單”.在銀行業(yè)整體利潤(rùn)增長(zhǎng)下滑的大背景下，五大行均邁入了凈利潤(rùn)“個(gè)位增長(zhǎng)”的時(shí)代。

據(jù)年報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示，2014年全年，五大行共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9270.91億元，比2013年同比增加了567.57億元，同比增速為6.52%.五大行中，中國(guó)銀行的凈利潤(rùn)增速最高，僅同比增加了8.22%,這也是近年來(lái)，中國(guó)銀行首次凈利潤(rùn)增速進(jìn)入“個(gè)位”.

除了利率市場(chǎng)化、金融脫媒對(duì)于利差的沖擊外，資產(chǎn)質(zhì)量的下行已經(jīng)成為五大行凈利潤(rùn)增速放緩一個(gè)重要原因。年報(bào)顯示，2014年，工農(nóng)中建交共核銷或轉(zhuǎn)出不良貸款超過(guò)了1300億元，數(shù)量超過(guò)了2013年的兩倍。

與此同時(shí)，2014年，工行、中行、建行海外業(yè)務(wù)增速迅猛，無(wú)論從業(yè)務(wù)量、還是凈利潤(rùn)都已經(jīng)開始對(duì)全行的業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的拉動(dòng)力。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，未來(lái)，大行的海外資產(chǎn)以及海外業(yè)務(wù)將對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)越來(lái)越明顯。

凈利潤(rùn)個(gè)位增長(zhǎng)“新常態(tài)”

據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，截至2014年末，中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)172.3萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)13.9%,全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.55萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.6%.

同期，五大行中，資產(chǎn)規(guī)模增速最快的為中國(guó)銀行，同比增速為9.93%,農(nóng)行次之，同比增速為9.7%,建行、工行、交行分別為8.99%、8.95%、5.16%,五大行的資產(chǎn)總規(guī)模約為74.85億元，占到了中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的43.44%,幾近“半壁江山”.

與此同時(shí)，五大行凈利潤(rùn)總額在行業(yè)內(nèi)的占比依然高達(dá)6成。

據(jù)理財(cái)周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)顯示，2014年全年，五大行共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)合計(jì)9270.91億元，占同期中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)凈利潤(rùn)總額的比例約為59.81%.

不過(guò)，單就凈利潤(rùn)增速這一指標(biāo)而言，五大行凈利潤(rùn)增速的下降已經(jīng)呈現(xiàn)“新常態(tài)”.

據(jù)理財(cái)周報(bào)記者統(tǒng)計(jì)顯示，在2010年凈利潤(rùn)增速?zèng)_高之后，從2011年開始，工農(nóng)中建交五大行的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)速度開始放緩，增速逐漸下降。

2013年，五大行中，交行第一個(gè)出現(xiàn)凈利潤(rùn)增速低于10%.同期，工農(nóng)中建四家銀行的凈利潤(rùn)增速靠近10%,增速最快的農(nóng)業(yè)銀行，也僅有14.52%的凈利潤(rùn)同比增速。

到了2014年，五大行凈利潤(rùn)同比增速繼續(xù)走低，上一年凈利潤(rùn)增速最快的農(nóng)行首次出現(xiàn)“個(gè)位”增長(zhǎng)，為8.00%,交行凈利潤(rùn)增速同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)至5.72%.工行、中行、建行的凈利潤(rùn)同比增速分別為5.07%、8.22%、6.10%,而2013年，這三家銀行的凈利潤(rùn)同比增速分別為10.17%、12.35%、11.11%.

對(duì)于工行凈利潤(rùn)增速下滑，工行董事長(zhǎng)姜建清解釋稱：“主要原因之一是利潤(rùn)基數(shù)較大，已經(jīng)不可能像過(guò)去那樣快速增長(zhǎng)，工行2014年一年的利潤(rùn)增量相當(dāng)于2000年以后8年的總量。”

在姜建清看來(lái)，此外，中國(guó)經(jīng)濟(jì)三期疊加，中國(guó)銀行業(yè)也進(jìn)入行業(yè)周期，企業(yè)的一些問(wèn)題也會(huì)傳導(dǎo)到銀行。中國(guó)金融改革加速，利率市場(chǎng)化、金融脫媒多種因素疊加也影響了銀行業(yè)績(jī)。

據(jù)年報(bào)顯示，2014年一年中，工農(nóng)中建交五大行共計(jì)核銷和轉(zhuǎn)出不良貸款1306.13億元，而2013年同期的核銷總額為590.58億元。其中，2014年，工行核銷383.64億元，農(nóng)行核銷和轉(zhuǎn)出總額292.22億元。

“2014年，不良反彈是銀行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)，利潤(rùn)增長(zhǎng)放緩。”建行行長(zhǎng)張建國(guó)在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。

在各家銀行看來(lái)，2015年不良上升的壓力依然很大，核銷額度或高于2014年。

農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)宋先平認(rèn)為，全世界十大銀行2013年不良率在3%到4%,質(zhì)量好的是2.8%.質(zhì)量比較差的是8.4%.“在中國(guó)新常態(tài)下，維持2%是很好的結(jié)果。相反，過(guò)去是1%顯得不太正常。未來(lái)，不良率范圍在2%-3%是正常的。”

海外業(yè)務(wù)比重快速上升

目前，對(duì)于五大行來(lái)說(shuō)，都面臨著人民幣國(guó)際化以及“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的發(fā)展機(jī)遇。從2014年的業(yè)績(jī)情況來(lái)看，大行的海外業(yè)務(wù)開始快速上升，無(wú)論對(duì)大行的規(guī)模、還是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)開始出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的拉動(dòng)。

據(jù)年報(bào)顯示，截至2014年末，中行的海外資產(chǎn)規(guī)模為7451億美元，同比增速18.1%,海外資產(chǎn)占比由2013年的25.76%上升至27.41%.2014年全年，中行海外機(jī)構(gòu)稅前利潤(rùn)為86.56億美元，同比增速29.9%,占集團(tuán)稅前凈利潤(rùn)的比例由2013年的19.38%上升至22.98%.

在中行看來(lái)，一帶一路的建設(shè)給了中行特別好的戰(zhàn)略機(jī)遇。

“中行計(jì)劃2015年對(duì)‘一帶一路’建設(shè)相關(guān)的授信不低于200億美元，未來(lái)三年授信金額達(dá)到1000億美元，增添沿線國(guó)家的機(jī)構(gòu)布局。”中行董事長(zhǎng)田國(guó)立表示。

據(jù)了解，2014年，工行的境外機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)151億元人民幣，同比增長(zhǎng)35.6%,拉動(dòng)工行整個(gè)集團(tuán)利潤(rùn)增長(zhǎng)1.4個(gè)百分點(diǎn)。

“目前，本行的國(guó)際化布局已基本形成，境外網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展至全球41個(gè)國(guó)家和地區(qū)、338家機(jī)構(gòu)，并通過(guò)參股南非標(biāo)準(zhǔn)銀行戰(zhàn)略布局非洲20個(gè)國(guó)家，成為境外機(jī)構(gòu)覆蓋范圍最廣的中資銀行。”工行方面稱。

在海外的機(jī)構(gòu)布局上，建行也是動(dòng)作頻頻。2014年，建行澳門分行、新西蘭子銀行、多倫多分行、布里斯班分行等4家機(jī)構(gòu)正式開業(yè)，倫敦、巴黎、阿姆斯特丹、巴塞羅那和開普敦等地的機(jī)構(gòu)也已完成了境內(nèi)外監(jiān)管審批，其間，收購(gòu)巴西BIC銀行總股本72%的股權(quán)交易已經(jīng)完成交割。

截至目前，建行海外的一級(jí)機(jī)構(gòu)達(dá)到21家，初步實(shí)現(xiàn)了對(duì)海外主要市場(chǎng)的覆蓋。2014年間，建行的海外資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)32.67%,跨境人民幣結(jié)算量1.46萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)61.94%.

“2014年，建行也對(duì)自身進(jìn)行了一系列的改革，積極轉(zhuǎn)型。一方面繼續(xù)鞏固在基礎(chǔ)設(shè)施、個(gè)人住房金融領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，另一方面要大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融，增強(qiáng)海外布局，抓住一帶一路機(jī)遇，進(jìn)一步提升參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的能力。”業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，建行的高管對(duì)外表示稱。

此外，農(nóng)行也在加速推進(jìn)境外布局。據(jù)農(nóng)行的年報(bào)顯示，截至2014年末，本行已在亞洲、歐洲、北美和大洋洲的13個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了15家境外機(jī)構(gòu)，境外分行及控股機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額853.7億美元，較上年末增長(zhǎng)47.0%,全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.2億美元，較上年增長(zhǎng)43.6%.

2014年11月，交行多倫多代表處正式設(shè)立。截至2014年末，交行在境外設(shè)立的分（子）行為12家，代表處1家，境外經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)54個(gè)，境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)占比同比上升了1.13個(gè)百分點(diǎn)至9.85%,全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣36.22億元，同比增長(zhǎng)29.36%,占集團(tuán)的凈利潤(rùn)比重上升了1.01個(gè)百分點(diǎn)至5.50%.

據(jù)記者了解，目前，交行正在積極推進(jìn)盧森堡子銀行和布里斯班二級(jí)分行的籌建。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。