大數(shù)據(jù)公司最終走向何處？

編者按：本文節(jié)選自TalkingData崔曉波在愛分析活動上的演講《數(shù)據(jù)共享開放的關(guān)鍵是“連接”》。崔曉波站在大數(shù)據(jù)從業(yè)者的角度，分享了大數(shù)據(jù)及智能領(lǐng)域現(xiàn)在的問題，以及對于數(shù)據(jù)中臺的看法。

01 行業(yè)現(xiàn)狀：數(shù)據(jù)源價值有限、扎深垂直行業(yè)必然面臨、跨場景挑戰(zhàn)

崔曉波：先看現(xiàn)狀，市場上主要由四類公司構(gòu)成。第一類是做數(shù)據(jù)相關(guān)的軟件的企業(yè)，這類公司在中國非常難以成功，因為周期非常長，基本上是八到十年，客戶、產(chǎn)品以及渠道體系沉淀到一定的階段才有可能爆發(fā)。

這在中國資本市場是不支持的，因為早期的專注于做技術(shù)或者軟件的企業(yè)沒有退出路徑，美國哪怕是研發(fā)最強的公司，谷歌，IBM每年要做大大小小幾十個并購，中國的公司基本上沒有這個習慣。前兩天欣喜的看到阿里總算買了一家德國的公司，我希望這是一個好的開始，否則中國的軟件公司非常難。

創(chuàng)新的源頭不在中國，全在美國，不管是開源的框架還是最新的科技，出處基本上都在硅谷，中國的企業(yè)基本上是跟隨，周期太長，資本市場不支持。

現(xiàn)在大量的企業(yè)由于軟件非常難做，企業(yè)又相對來說不太認可軟件創(chuàng)造的價值，只是所謂增效或者節(jié)省成本，在經(jīng)濟周期里企業(yè)很難接受這個價值。

大量公司轉(zhuǎn)型上去做服務，也就是解決方案，這類企業(yè)真正的議價是靠品牌。有兩類公司占有優(yōu)勢，第一類是大的咨詢公司，比如像麥肯錫，人均產(chǎn)能一年能到百萬級，還是很賺錢的。

如果一旦做不到人均產(chǎn)出，很難養(yǎng)活自己，最后公司擴展非常難，大量人力要分布到低成本的城市群去擠利潤。

這兩類公司我們也做過研究，我們把一級市場，二級市場里，包括創(chuàng)業(yè)板、A股上市的科技類公司大概幾百家分析了一遍，發(fā)現(xiàn)一個有趣的現(xiàn)象。

第一，年凈利潤超過15億的公司只有兩家，其中一家，也是轉(zhuǎn)型做服務。第二，年凈利潤在科技股里5-15億區(qū)間的企業(yè)是0家，大家認知的大的軟件公司年凈利潤都在5億以下，為什么？因為都是很苦的生意，這點利潤是靠節(jié)省人力出來的。

到了數(shù)據(jù)時代又產(chǎn)生兩類公司，一類公司是數(shù)據(jù)源公司，一類是數(shù)據(jù)應用公司。

數(shù)據(jù)源公司，一類是獨占數(shù)據(jù)源公司，一般擁有獨家代理權(quán)，這類企業(yè)是有利潤的，營收區(qū)間4-6個億，利潤區(qū)間1個億左右，但是天花板很明顯，因為數(shù)據(jù)是原材料，單純的賣原材料其實是沒什么價值的，并沒有在這個數(shù)據(jù)之上產(chǎn)生競爭力強的服務。

另一類公司更像數(shù)據(jù)的搬運工，大量采購數(shù)據(jù)，然后做模型比如賣給金融企業(yè)做風控模型、反欺詐模型、清算模型等，這類企業(yè)通常有收入沒有利潤，現(xiàn)在中國整個數(shù)據(jù)應用屬于第一階段，基本上體現(xiàn)的是數(shù)據(jù)的價值，沒有到模型產(chǎn)生大量價值，所以增值價值很小。

這類企業(yè)未來三到五年會碰到很大的挑戰(zhàn)。第一是國家的監(jiān)管趨嚴，單純靠賣源數(shù)據(jù)，甚至涉及隱私數(shù)據(jù)非常難。第二，由于數(shù)據(jù)只是原材料，而且隨著數(shù)據(jù)源越來越多，價值會不斷被攤薄。

另一類數(shù)據(jù)運用公司，數(shù)據(jù)應用的核心壁壘數(shù)據(jù)模型，依靠模型不斷貢獻數(shù)據(jù)，如黑名單類業(yè)務，調(diào)模型時能不斷產(chǎn)生數(shù)據(jù)，使壁壘增加，這類公司盈利狀況好一些。

近兩年大數(shù)據(jù)公司普遍碰到問題是，深入了行業(yè)和場景后很難跨領(lǐng)域。一旦深入某個場景，所有的人員儲備，甚至公司的基因都往那個方向偏。比如說這兩年國家重點整治互金，去杠桿就特別難，受行業(yè)影響特別大，政策性和行業(yè)性的風險比較大。目前我們看到在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域從業(yè)的四類公司都是這樣的。

回到這里，應運而生數(shù)據(jù)中臺的概念，數(shù)據(jù)中臺就是幫助企業(yè)解決這個問題。而當下資本環(huán)境收縮現(xiàn)狀下，大家開始紛紛開始聚焦，技術(shù)基因的公司開始專注數(shù)據(jù)平臺，業(yè)務基因的專注業(yè)務。

02 商業(yè)模式：數(shù)據(jù)+技術(shù)+場景+流量缺一不可

崔曉波：回答第二個問題，大數(shù)據(jù)的商業(yè)模式到底是什么，現(xiàn)在絕大部分投資不知道大數(shù)據(jù)公司怎么賺錢，我只能解釋一下，如果你做數(shù)據(jù)平臺或者做中臺，基本上需要四個方面的能力，缺一不可，分別是數(shù)據(jù)、科技、流量、場景。

中國的業(yè)務和美國不同，作為2B的數(shù)據(jù)企業(yè)，去賦能傳統(tǒng)行業(yè)時，發(fā)現(xiàn)單純的技術(shù)解決不了他的問題，他要的也不僅僅是數(shù)據(jù)，往往要涉及到流量，要幫他解決獲客的問題，賣東西的問題，才有可能和這個客戶形成一個比較緊密的合作；要深入場景，要產(chǎn)生業(yè)務價值，幫他多產(chǎn)生一些收入，你的價格才會更高一些。

這四個要素放在一起，好像只有大公司能干，在中國未來會產(chǎn)生組合，產(chǎn)生聯(lián)盟，產(chǎn)生各種主權(quán)關(guān)系。

2B的企業(yè)本質(zhì)上就賺三種錢，一種是IT，中國市場本身就比美國小，公司都擠在這兒了。二是營銷預算，如果對流量沒有控制，第三，再往上的錢是最多的，能夠分到客戶業(yè)務的流水。

數(shù)據(jù)公司會在這個地方更賺錢，因為力量很強大，但同時可以不承擔風險。換句話說，我認為好的開源模式應該分到這三種錢，但產(chǎn)品模式是單一的。

前面是簡單講下邏輯，現(xiàn)在我們認為最終整個大數(shù)據(jù)公司的商業(yè)模型不止是賣數(shù)據(jù)和賣科技，這兩個最終是能力，不是商業(yè)模式，最終的商業(yè)模式是要驅(qū)動營銷，驅(qū)動業(yè)務場景，而且在里面要分到錢，不是按成本計價才能做。

03 數(shù)據(jù)中臺：數(shù)據(jù)共享開放的關(guān)鍵是“連接”

崔曉波：回到數(shù)據(jù)中臺，由于寒冬來了，大家突然發(fā)現(xiàn)每家公司真的需要共享平臺解決一些共性問題，否則成本降不下來，都在重復造輪子。

基本的能力第一是數(shù)據(jù)聚合能力，舉個例子，比如說現(xiàn)在我們和運營商、電商，和京東、騰訊得有數(shù)據(jù)連接能力，這種連接能力不是一般的連接能力，而且是連接，不是擁有。

以前大企業(yè)做大數(shù)據(jù)項目喜歡建立一個集中的數(shù)據(jù)平臺，大數(shù)據(jù)時代這樣做不太可能，因為成本代價非常高，大家更多采用的方式是靠數(shù)據(jù)連接。

但是這種連接要求是合法合規(guī)的，最近出現(xiàn)不管是隱私問題，還是數(shù)據(jù)安全問題，本質(zhì)都是由于數(shù)據(jù)連接不合規(guī)帶來的。因為真正使用這些數(shù)據(jù)模型的時候，傳入的很多參數(shù)是敏感數(shù)據(jù)，手機號、身份證、銀行卡號等，要把所有ID數(shù)據(jù)脫敏，而且要和數(shù)據(jù)供應商做協(xié)調(diào)，在那要解決合規(guī)和連接問題。

總體思路是數(shù)據(jù)不動，讓算法流動解決大的數(shù)據(jù)共享以及聯(lián)合建模的問題，所以現(xiàn)在我們已經(jīng)提供了大量安全環(huán)境，大家可以把數(shù)據(jù)混合在一個安全箱子里，誰也拿不走，可以在里面跑模型。

其實只有一個關(guān)鍵詞能評估中臺數(shù)據(jù)流量，就是你的共享能力到底有多強。市場有大量的需求，不愿意和每個數(shù)據(jù)源去連，他們擔負著很大的風險，同時他們希望這個平臺能夠提供統(tǒng)一的科技能力，讓他們能夠在這個平臺上加工數(shù)據(jù)，輸出數(shù)據(jù)，這是我們看到的數(shù)據(jù)中臺的核心，安全、連接、共享。

此外，所有接入我們的數(shù)據(jù)提供商都能獲得全局的數(shù)據(jù)應用，所有的標簽和數(shù)據(jù)描述。

最后，數(shù)據(jù)科學平臺就是一個模型探索平臺，包括對后面模型的生命周期的管理，我們還得集成海外合作伙伴的能力，利用海外頂尖的科技服務中國的開發(fā)者，這些是我們理解的數(shù)據(jù)中臺必要的連接能力。

最后我還想談一下感受，其實我們最后發(fā)現(xiàn)，特別是在寒冬底下，每一個團隊，每一個客戶在自己領(lǐng)域里好像都在做博弈，真正發(fā)揮數(shù)據(jù)的力量更多是跨界，包括我們做了很多跨界的嘗試，我們發(fā)現(xiàn)跨界的力量還是很大的，能夠產(chǎn)生不一樣的商業(yè)模式以及不一樣的合作模式，你會發(fā)現(xiàn)商業(yè)模式完全不同，帶來的回報是原來的幾倍，更多我們覺得基于數(shù)據(jù)場景的突破口，是基于各種場景做跨界的突破，這樣才有可能產(chǎn)生新的基于數(shù)據(jù)的價值。

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