400家關(guān)門上萬人離職，小貸行業(yè)是衰退還是洗牌？

作為普惠金融的一支“小分隊”，小額貸款行業(yè)在歷經(jīng)多年快速發(fā)展后，當前萎縮態(tài)勢日趨明顯。央行最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，全國小額貸款公司數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量、貸款余額都較往年下降，降幅為近4年之最。

　　“三降”是小貸行業(yè)寒冬的真實寫照。熟悉小貸行業(yè)的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，2017年末監(jiān)管部門對現(xiàn)金貸和小貸進行清理整頓，不僅大量小貸公司被取消業(yè)務資格，而且還暫停了牌照新設審批。此外，小貸公司還被要求將表外融資計入表內(nèi)，使其資金來源受限，業(yè)務萎縮。

　　公司、人員數(shù)量持續(xù)雙降

　　官方數(shù)據(jù)顯示，截至2018年末，全國共有小額貸款公司8133家，貸款余額9550億元，全年減少190億元。

　　記者回溯過去4年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，小貸公司數(shù)量自2015年始進入下降通道，從業(yè)人員數(shù)量也持續(xù)減少。而貸款余額除2017年保持增長外，其他3年都呈下降態(tài)勢。2018年末，小貸公司、從業(yè)人員、貸款余額“三降”幅度最為突出。據(jù)記者統(tǒng)計，去年末小貸公司數(shù)量減少418家，人員流失13149人，同比降幅分別為5%和13%。

　　小貸試點已有十余年，作為普惠金融的一股重要力量，小貸公司有效彌補了縣域及以下地域的金融服務短板。數(shù)據(jù)顯示，在小貸行業(yè)近萬億貸款余額中，有50%以上投向了“三農(nóng)”和小微企業(yè)。

　　從歷年數(shù)據(jù)看，小貸公司主要分布在東部和東北地區(qū)。截至2018年末，江蘇、安徽、遼寧、吉林、廣東、河北等6省的小貸公司數(shù)量均超過400家。其中，江蘇省小貸公司數(shù)量最多，達574家，該省也是歷年來小貸公司聚集之地，最高時有636家。

　　而且，小貸行業(yè)地區(qū)發(fā)展水平迥異，實力差異懸殊。比如遼寧和重慶，前者有小貸公司499家，從業(yè)人員3883人，但貸款余額僅為291.38億元，而重慶有小貸公司274家，從業(yè)人員4951人，貸款余額卻高達1582.78億元，位居全國第一。

　　熟悉小貸行業(yè)的金誠同達律所合伙人彭凱告訴記者，區(qū)域發(fā)展差異大，源于小貸批設管理權(quán)限下放引發(fā)的各地政策差異，發(fā)展較早和較“寬容”的地區(qū)，巨頭早有布局。如重慶是全國網(wǎng)絡小貸公司發(fā)源地，螞蟻金服旗下兩家小貸公司都注冊在重慶，這兩家主體運營了花唄、借唄業(yè)務；而發(fā)展靠后的地區(qū)，入局者有囤牌照的套利心理。

　　業(yè)務擴張受限

　　對小貸行業(yè)的萎縮，彭凱表示，主要是受到2017年現(xiàn)金貸、小貸監(jiān)管新規(guī)影響。監(jiān)管部門暫停了小貸和網(wǎng)絡小貸公司新設審批，已獲批籌建的則暫停開業(yè)，同時對小貸業(yè)務進行追溯排查。

　　在嚴監(jiān)管的集中清理整頓中，大量小貸公司停業(yè)整頓，失去牌照。去年，山西、河南、四川等多地監(jiān)管部門均取消了數(shù)十家小貸公司的業(yè)務經(jīng)營資格。如去年6月，四川省金融工作局通報對71家小額貸款公司予以處罰。其中，25家因涉及不良資產(chǎn)過高等問題被勒令停業(yè)整頓，46家被取消業(yè)務資格。截至2018年末，四川省小貸公司數(shù)量從2015年的352家降至293家。

　　嚴監(jiān)管還讓小貸公司業(yè)務擴張受到掣肘。監(jiān)管新規(guī)要求以信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)證券化等名義融入的資金應與表內(nèi)融資合并計算。如此一來，小貸公司融資杠桿受限，業(yè)務必然萎縮。若要擴大業(yè)務規(guī)模，就只得靠股東增資、借款或銀行拆借。實際上，2017年末監(jiān)管新規(guī)下發(fā)后不久，螞蟻金服就對旗下花唄、借唄業(yè)務的運營主體進行82億元的注資，注冊資本增至120億元。

　　因此也不難理解，在機構(gòu)數(shù)量、人員數(shù)量、貸款余額一并減少的同時，小貸公司2017年、2018年連續(xù)兩年實收資本出現(xiàn)增長，尤其2018年末實收資本為8363.2億元，增長了92.87億元。

　　業(yè)務萎縮自然影響小貸公司的業(yè)績。據(jù)上證報資訊統(tǒng)計，新三板掛牌的33家小貸公司，2018年上半年實現(xiàn)營收、凈利分別為5.6億元、1.84億元，同比下降12.25%、48.21%。

　　“這是行業(yè)的一次良性洗牌。”彭凱認為，頭部小貸公司仍有生存空間，小貸牌照交易市場仍有活躍身影。

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