22家區(qū)域性銀行金融科技戰(zhàn)略研究

縱觀22家上市城、農(nóng)商行（17家A股上市城、農(nóng)商行+5家H股上市城、農(nóng)商行）2018年全年的表現(xiàn)，零壹財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，各行對金融科技的認(rèn)識正在逐漸加深，金融科技已成為絕大多數(shù)銀行戰(zhàn)略層面的考量。但與國有大行和股份行不同的是，城、農(nóng)商行對自身金融科技基礎(chǔ)能力的構(gòu)建多是與外部金融科技公司合作，且一般只發(fā)展A（AI，人工智能）、B（Blockchain，區(qū)塊鏈）、C（Cloud Computing，云計算）、D（Big Data，大數(shù)據(jù)）、I（Internet of things，物聯(lián)網(wǎng)）中的一項或幾項，這與監(jiān)管層對其的業(yè)務(wù)定位和自身的資金實力密切相關(guān)。在金融科技基礎(chǔ)能力的運用方面，在綜合各方面材料后我們發(fā)現(xiàn)，2018年城、農(nóng)商行以移動化、智能化和支付便捷化為先導(dǎo)，著力于普惠金融和零售轉(zhuǎn)型等，多行在上述方面取得了卓有成效的進(jìn)展。

需要特別說明的是，所謂區(qū)域性銀行，是指立足地域經(jīng)濟(jì)，展業(yè)范圍受限的地方性銀行，包括城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行。本文所選的22家城、農(nóng)商行（包括14家城商行和8家農(nóng)商行）皆為上市銀行，其中17家隸屬A股，5家隸屬H股。

一、22行戰(zhàn)略層面對金融科技的認(rèn)知

縱觀各城、農(nóng)商行2018年的表現(xiàn)，我們發(fā)現(xiàn)，雖然城、農(nóng)商行在金融科技的起步階段落后于國有大行和股份制銀行，但在2018年，各家銀行追趕的步伐明顯變快。這也表現(xiàn)在各行對金融科技的認(rèn)知和應(yīng)用方面。以江蘇銀行為例，2018年該行繼續(xù)提出致力于打造“最具互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)基因的銀行”，且在金融科技的運用方面多有建樹，如在行業(yè)內(nèi)首推智能保險服務(wù)——“阿爾法保險”，“e融支付”收銀臺全渠道二維碼掃碼支付功能上線等。作為總部同樣坐落于南京的另一家城商行——南京銀行，該行將培育金融科技能力作為構(gòu)筑其核心競爭力的重要組成部分。2018年該行已實現(xiàn)了其“鑫云”互金平臺的對外輸出，該平臺是2017年9月由南京銀行和阿里云、螞蟻金融合作推出。

作為立足縣域經(jīng)濟(jì)，踐行普惠金融的農(nóng)商行，2018年亦提出和深化了各自對金融科技的認(rèn)知，相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用也主要集中在銀行智能化、移動化及支付的便捷性等領(lǐng)域。2019年1月14日，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行堅守定位 強(qiáng)化治理 提升金融服務(wù)能力的意見》（以下簡稱“意見”），意見指出，“農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)準(zhǔn)確把握自身在銀行體系中的差異化定位，確立與所在地域經(jīng)濟(jì)總量和產(chǎn)業(yè)特點相適應(yīng)的發(fā)展方向、戰(zhàn)略定位和經(jīng)營重點，嚴(yán)格審慎開展綜合化和跨區(qū)域經(jīng)營，原則上機(jī)構(gòu)不出縣（區(qū)）、業(yè)務(wù)不跨縣（區(qū)）。應(yīng)專注服務(wù)本地，下沉服務(wù)重心，當(dāng)年新增可貸資金應(yīng)主要用于當(dāng)?shù)??！币虼丝梢灶A(yù)見的是，未來農(nóng)商行的業(yè)務(wù)將進(jìn)一步下沉，金融科技的運用將更加集中在提升金融的普惠性等方面。

二、金融科技能力的構(gòu)建路徑：多向外求，鮮有自建

不同于國有銀行和股份制銀行可以在全國范圍內(nèi)開始業(yè)務(wù)，監(jiān)管層對于城、農(nóng)商行跨區(qū)經(jīng)營一向持審慎態(tài)度，故后者的經(jīng)營范圍相對前者局限性明顯。尤其是2018年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，“推動城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社業(yè)務(wù)逐步回歸本源”，及上文中所述的意見中亦指出，農(nóng)商行“原則上機(jī)構(gòu)不出縣（區(qū)）、業(yè)務(wù)不跨縣（區(qū)）”，故未來對于城、農(nóng)商行展業(yè)范圍的限制或?qū)⑦M(jìn)一步收緊。

金融科技的自主研發(fā)具有前期投入成本高、見效相對較慢、邊際收益遞增、易顯規(guī)模效應(yīng)等特點，因此比較適合資金實力雄厚、經(jīng)營范圍不受限的國有大行和股份行。截至目前，已有包括建行、平安銀行在內(nèi)的6家國有大行和股份行成立金融科技子公司。但截至目前，尚未有城、農(nóng)商行成立金融科技子公司。以2018年的情況來看，22行中僅有北京銀行和上海銀行提出了立足于自身的金融科技發(fā)展規(guī)劃，如北京銀行在2018年6月20日成立科技金融創(chuàng)新中心，并推動順義研發(fā)中心建設(shè)。

但在構(gòu)建對外合作方面，各行步伐緊密。如杭州銀行聯(lián)合阿里云、杭州城市大數(shù)據(jù)運營公司成立國內(nèi)首家城商行金融科技創(chuàng)新實驗室；廣州農(nóng)商行7月11日與京東集團(tuán)達(dá)成全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，這是京東集團(tuán)首次與區(qū)域性銀行開展全方位的戰(zhàn)略合作。不難發(fā)現(xiàn)，各行合作的對象基本集中在B（百度）、A（阿里）、T（騰訊）、J（京東）這些頭部金融科技公司。

需要指出的是，不同于國有大行和股份行，城、農(nóng)商行在金融科技基礎(chǔ)能力的構(gòu)建上通常只發(fā)展A（AI，人工智能）、B（Blockchain，區(qū)塊鏈）、C（Cloud Computing，云計算）、D（Big Data，大數(shù)據(jù)）、I（Internet of things，物聯(lián)網(wǎng)）中的一項或幾項。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會城商行工作委員會近日發(fā)布的《城市商業(yè)銀行發(fā)展報告（2018）》，截至2017年年底，只有北京銀行和江蘇銀行運用了包括大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、生物識別、區(qū)塊鏈在內(nèi)的五大金融科技技術(shù)。這一現(xiàn)狀的產(chǎn)生既源于城、農(nóng)商行較為有限的資金實力，亦取決于其實際需求。

三、金融科技的主要運用場景：移動化、智能化等為先導(dǎo)，著力于普惠金融

根據(jù)監(jiān)管層對城、農(nóng)商行的定位和要求，城、農(nóng)商行應(yīng)立足地域經(jīng)濟(jì)，踐行普惠金融。在踐行普惠金融方面，22行2018年在扶持小微企業(yè)和“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)方面多有成果。以小微和“三農(nóng)”業(yè)務(wù)為特色業(yè)務(wù)的江蘇銀行為例，截至2018年6月30日，該行公司小微企業(yè)貸款余額3505億元，占全部貸款余額比例42.27%；涉農(nóng)貸款余額1329億元，較2018年年初增長153億元。

表3：各行2018年中報支持小微企業(yè)和三農(nóng)發(fā)展的表述

資料來源：各行2018年中報，零壹智庫

此外，順應(yīng)銀行業(yè)零售轉(zhuǎn)型的浪潮，亦作為業(yè)務(wù)深度下沉的一部分，截至2018年6月30日，22行零售貸款余額均較2017年同期有較大幅度增長，同比增長率均值為28.21%。其中上海銀行增長最為迅速，同比增長幅度為66.61%。

在城、農(nóng)商行踐行普惠金融、零售轉(zhuǎn)型的大背景下，我們認(rèn)為，城、農(nóng)商行金融科技主要有三個著力點，即移動化、智能化和支付便捷化。

（一）移動化

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月，國內(nèi)網(wǎng)民人數(shù)已愈8億人，占總?cè)丝诘谋戎丶s為57.49%。在此背景下，手機(jī)銀行用戶總?cè)藬?shù)也由2014年初的1.17億人迅速增加至2018年6月的3.82億人，2014年6月至2018年6月這4年間手機(jī)銀行用戶總?cè)藬?shù)的年均復(fù)合增長率為20.19%。

網(wǎng)民人數(shù)的增加以及手機(jī)銀行用戶人數(shù)的提高，也對各行的手機(jī)銀行服務(wù)提出了更高的要求。根據(jù)零壹財經(jīng)統(tǒng)計，22行在2018年共有15行對手機(jī)銀行進(jìn)行了更新和迭代。如江蘇銀行于2018年6月18日上線了手機(jī)銀行4.0版本，上海銀行亦發(fā)布了手機(jī)銀行5.0版等。

值得注意的是，不同于國有大行和股份行，2018年22家城、農(nóng)商行在直銷銀行的發(fā)展方面多有進(jìn)展。直銷銀行與手機(jī)銀行不同。手機(jī)銀行雖構(gòu)筑于移動端，但其依托的載體還是實體銀行。直銷銀行沒有營業(yè)網(wǎng)點，不發(fā)放實體銀行卡，客戶主要通過電腦、電子郵件、手機(jī)、電話等遠(yuǎn)程渠道獲取銀行產(chǎn)品和服務(wù)。因此相對于手機(jī)銀行，直銷銀行的運行成本較低，因而可以收取更低的手續(xù)費。

根據(jù)零壹財經(jīng)統(tǒng)計，2018年22行中共有13行豐富了直銷銀行的應(yīng)用場景，優(yōu)化了相關(guān)功能?；丈蹄y行的直銷銀行平臺——“徽常有財”在2017年中國直銷銀行排行榜中力壓眾多國有大行和全國性股份制商業(yè)銀行，排名第三位。

（二）智能化

近年來，隨著大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)日臻完善和成熟，為提升客戶體驗和運營效率，節(jié)約運營成本，近年來，各行持續(xù)運用金融科技的力量，提高自身的智能化運營能力。

經(jīng)統(tǒng)計我們發(fā)現(xiàn)，2018年共有9行在銀行智能化建設(shè)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，如張家港農(nóng)商行自主研發(fā)的人臉識別系統(tǒng)于2018年1月25日在智能超級柜臺上實現(xiàn)應(yīng)用。值得注意的是，南京銀行于2018年3月16日成立數(shù)字銀行管理部，從頂層設(shè)計層面加強(qiáng)銀行智能化建設(shè)。

（三）支付便捷化

城、農(nóng)商行服務(wù)的主要群體是中小微企業(yè)和個人。據(jù)了解，這些用戶的業(yè)務(wù)相對比較簡單，因此他們對支付便捷性有更高的偏好。且隨著由微信和支付寶帶來的掃碼支付的深入人心，上述用戶對城、農(nóng)商行的支付服務(wù)提出了更高的要求。

2018年共有6家銀行在支付領(lǐng)域取得了突出進(jìn)展，特別是上海銀行推出的“上行隨心付”，基于以色列Bitmint公司的量子安全方案和邊緣計算支付技術(shù)，用戶無需依賴網(wǎng)絡(luò)即可實現(xiàn)支付，從而實現(xiàn)了對支付場景的全覆蓋。

四、小結(jié)

縱觀22家上市城、農(nóng)商行（17家A股上市城、農(nóng)商行+5家H股上市城、農(nóng)商行）2018年全年的表現(xiàn)，零壹財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，各行對金融科技的認(rèn)識正在逐漸加深，金融科技已成為絕大多數(shù)銀行戰(zhàn)略層面的考量。但與國有大行和股份行不同的是，城、農(nóng)商行對自身金融科技基礎(chǔ)能力的構(gòu)建多是與外部金融科技公司合作，且一般只發(fā)展A（AI，人工智能）、B（Blockchain，區(qū)塊鏈）、C（Cloud Computing，云計算）、D（Big Data，大數(shù)據(jù)）、I（Internet of things，物聯(lián)網(wǎng)）中的一項或幾項，這與監(jiān)管層對其的業(yè)務(wù)定位和自身的資金實力密切相關(guān)。在金融科技基礎(chǔ)能力的運用方面，在綜合各方面材料后我們發(fā)現(xiàn)，2018年城、農(nóng)商行以移動化、智能化和支付便捷化為先導(dǎo)，著力于普惠金融和零售轉(zhuǎn)型等，多行在上述方面取得了卓有成效的進(jìn)展。

本文已標(biāo)注來源和出處，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)，請聯(lián)系我們。

生成海報

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。