翻越“京滬蘇”三座大山，南京銀行的機會有多大？

作為中國銀行業(yè)的重要組成和特殊群體，城商行一直都肩負著服務(wù)中小企業(yè)，為地方經(jīng)濟搭橋鋪路的歷史使命。

縱觀159家城商行14年的發(fā)展變革，其業(yè)績、品牌、影響力已逐漸開始兩極分化。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2018年中國銀行業(yè)100強榜單》，北京銀行、上海銀行、江蘇銀行作為城商行“前三強”，在資產(chǎn)規(guī)模上已經(jīng)接近甚至超過華夏銀行、廣發(fā)銀行等全國性股份制商行；而相對靠后的很多城商行大都“名不見經(jīng)傳”。

在榜單中，自第37名包商銀行以后，就資產(chǎn)規(guī)模一項來看出現(xiàn)“斷層”。可以推測，37名開外的銀行在市場上與第三方金融科技公司合作的競爭力呈明顯下降趨勢。這是因為大部分合作方還是會考慮城商行的業(yè)務(wù)能力、綜合實力、品牌知名度等，體量大、排名靠前的銀行肯定會享受更多品牌紅利。在頭部城商行里，北京銀行、上海銀行、江蘇銀行以超1.7萬億的資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居前三，而南京銀行以1.1萬多億位居第四，除了體量上的差距，更重要的是，前方的“三座大山”本身在資產(chǎn)規(guī)模上就相差不大。如何在頭部市場中搏得一席之地，是擺在南京銀行面前的現(xiàn)實問題。

現(xiàn)實往往會倒逼理想。“改變”是銀行業(yè)在這個時代共同的主題，而切入點自然是改革的原動力——科技。觀察金融科技市場不難發(fā)現(xiàn)，南京銀行在其中表現(xiàn)活躍，而這其中不僅有搶占市場的動機、與同業(yè)競爭的壓力，還有發(fā)掘并優(yōu)化個性化核心競爭力的戰(zhàn)略考量。實際上，擁抱科技的前提是對自身的正確認知與定位。

著力消金，技術(shù)為矛

與第三方合作延伸銀行資金渠道、下沉經(jīng)營，在城商行與農(nóng)商行中并不少見。但是，南京銀行似乎更進一步，不僅局限在商業(yè)應(yīng)用層，還在技術(shù)層面展開合作。南京銀行網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理陳瞰曾在采訪中表示，南京銀行與阿里巴巴、螞蟻金服三方搭建“鑫云+”平臺，最初是因為銀行的IT系統(tǒng)架構(gòu)無法支撐小額、高頻的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，這促使銀行考慮專門建設(shè)能夠滿足互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的新平臺。他還提到，在南京銀行消費金融中心與第三方互金平臺合作業(yè)務(wù)中，業(yè)務(wù)并發(fā)量高達每秒千萬筆，遠超傳統(tǒng)銀行的核心系統(tǒng)對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的承載能力。

可以看到，南京銀行專門建立了消費金融中心，且還與互金平臺合作業(yè)務(wù)。根據(jù)該行2017年財報，消費金融中心（CFC）成立于2007年，是銀行專業(yè)從事消費金融業(yè)務(wù)的直屬經(jīng)營機構(gòu)，由南京銀行與大股東法國巴黎銀行共同經(jīng)營與管理。2017年，CFC線下直銷業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動的業(yè)務(wù)模式逐步形成，整體業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴大。據(jù)此可以推測，南京銀行很有可能將個人消費信貸作為金融科技的著力點。

其2017年財報就顯示，個人貸款893.47億元，同比增長43.54%，占比較上年增加4.21%。而在個人貸款結(jié)構(gòu)中，消費信貸是除房貸外占比最大的一類，且占比由上一年度33.22%增加至33.56%，增幅最大。此外，財報還顯示，南京銀行持有蘇寧消費金融公司15%的股權(quán)。

財報還顯示，截至報告期末，CFC貸款余額達到295億元，較年初增加179億元，增幅達154.31%。2017年，在年初50萬客戶數(shù)基礎(chǔ)上，新增客戶數(shù)超過470萬戶，獲客數(shù)量呈倍數(shù)增長。消費信用貸款余額299.88億元，同比增幅45.04%。

從消費金融層面來看，銀行自建技術(shù)和使用外部技術(shù)各有優(yōu)勢。銀行依托遍布的物理網(wǎng)點，掌握了大量線下資源，其在服務(wù)經(jīng)驗、資產(chǎn)數(shù)據(jù)、理解金融業(yè)務(wù)等方面更具優(yōu)勢，這使得銀行在做線下業(yè)務(wù)的技術(shù)解決方案時，更具針對性。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在發(fā)展線上金融業(yè)務(wù)與技術(shù)能力方面優(yōu)勢明顯，與互聯(lián)網(wǎng)公司相比，銀行缺少高活躍度的C端產(chǎn)品，對線上服務(wù)客戶和垂直消費場景的理解也有待加強，因此在C端多元屬性數(shù)據(jù)方面不夠豐富（例如活動數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)），在用戶畫像上可能不及互聯(lián)網(wǎng)系金融科技公司更加精準。

因此，對于區(qū)域性城商行來說，究竟是自建技術(shù)還是引入技術(shù)，應(yīng)對自身準確定位。南京銀行曾在采訪中表示，銀行跟第三方合作時，都盡量將合作模式標準化和體系化，打造金融服務(wù)快速對外輸出能力。“樂高銀行”的模式，其優(yōu)勢不僅在于節(jié)約成本，還在于較高的兼容性和時間效率，能夠快速輸出產(chǎn)品，這是銀行最看重的。

而從市場層面來看，諸多技術(shù)公司在監(jiān)管等因素的影響下紛紛脫掉“金融”的帽子，利用自己的技術(shù)優(yōu)勢，與金融機構(gòu)合作，成就雙贏。銀行，尤其是經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的城商行、農(nóng)商行，成為他們攜手的第一選擇。中小型銀行較之大型銀行審批制度更簡便、合作流程更靈活、項目推進更快、對待金融科技公司態(tài)度更開放，使得金融科技公司能得到充足資金和寶貴的數(shù)據(jù)積累。而在市場化招聘技術(shù)人才方面，銀行的吸引力很難勝過專業(yè)技術(shù)公司。

風控高光，內(nèi)控至暗

銀行在消費金融領(lǐng)域具備的優(yōu)勢，主要基于較強的風控能力基礎(chǔ)，即風險定價。南京銀行在財報中提到，消費金融業(yè)務(wù)領(lǐng)先的定價優(yōu)勢一定是建立在較強的風控能力的基礎(chǔ)上；相對來講，在風險難以控制的時候，對外給出的價格一定是高的，這樣就在市場中就會失去競爭優(yōu)勢，也不符合普惠金融的初衷。

據(jù)財報顯示，南京銀行在風控技術(shù)層面較為成熟，其運用量化數(shù)據(jù)工具建立風險分析模型，構(gòu)建多模塊的專家決策系統(tǒng)，多渠道的外部征信信息采集以及多元化的黑名單大數(shù)據(jù)庫；將反欺詐技術(shù)整合運用到?jīng)Q策引擎，建設(shè)反欺詐模型，連接并實時抓取外部數(shù)據(jù)，整合行業(yè)數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)等各類信息，提升反欺詐模型的有效性，防范批量欺詐和系統(tǒng)性攻擊。在CFC中，南京銀行還與其股東法國巴黎銀行持續(xù)進行合作，在消費金融場景里獲得了豐富的資源。

聯(lián)系如今的監(jiān)管口徑，銀行的風控必須掌握在自己手里，不允許外包，而銀行又往往缺乏C端的行為數(shù)據(jù)，因此，如何開展合作構(gòu)建綜合、立體的新型風控模型或?qū)⒊蔀殂y行的重點考量。這對區(qū)域性城商行、農(nóng)商行的技術(shù)發(fā)展具有指向作用，在資源有限的情況下，這類銀行應(yīng)將資源聚焦重要領(lǐng)域，而不是廣泛撒網(wǎng)。

南京銀行信息技術(shù)部副總經(jīng)理李勇曾公開表示，“要做一個有責任的賦能者，有些技術(shù)輸出，比如風控技術(shù)，是否具有可持續(xù)性，有待考量，整個風控模型需要長期投入，并非裝個系統(tǒng)就可以了”。他認為，業(yè)務(wù)人員經(jīng)常談金融科技，科技人員經(jīng)常談業(yè)務(wù)，技術(shù)和業(yè)務(wù)一定是有邊界的，比如，系統(tǒng)建設(shè)是技術(shù)的職責，但模型的訓練則是業(yè)務(wù)的問題。

而據(jù)李勇表示，南京銀行在加快對金融科技的投入，目前已能夠進行技術(shù)的輸出。

不過，值得注意的是，南京銀行在科技道路上加速“奔跑”的同時，其內(nèi)控和管理層面卻出現(xiàn)紕漏。無論是資管業(yè)務(wù)中心總經(jīng)理失聯(lián)、定增未獲批準，還是債券業(yè)務(wù)、票據(jù)業(yè)務(wù)屢現(xiàn)風波，這些都會給未來資本補充造成壓力，而根據(jù)財報顯示，南京銀行的資本充足率始終維持在低位。

合縱連橫，主動布局

相比于“京滬蘇”，南京銀行市場活躍度很高。這讓外界對南京銀行的認知是：更開放、更愿意變革。這一直觀的體現(xiàn)是，不少互聯(lián)網(wǎng)巨頭的合作方背后，都能看到南京銀行的身影。有分析認為，南京銀行與百度、京東等金融科技部門的合作助推了其零售業(yè)務(wù)的快速增長，從而使該行貸款大幅增加。

億歐金融大致梳理了南京銀行與技術(shù)公司的合作，除與阿里、螞蟻金服三方合作“鑫云+”平臺，2018年年初，南京銀行入駐京東金融（現(xiàn)更名為京東數(shù)科），成為江浙滬地區(qū)首家（全國第六家）開立京東金融“銀行+”旗艦店的城商行，在支付、信貸、財富管理等多個領(lǐng)域開展全面業(yè)務(wù)合作。2018年10月26日，南京銀行與度小滿金融簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，聯(lián)合推動金融科技創(chuàng)新，在支付結(jié)算、普惠金融、零售金融、公司金融、存管托管、同業(yè)金融、金融科技、跨境服務(wù)以及聯(lián)合營銷九大領(lǐng)域展開全面合作，并將合作成果推向南京銀行“紫金山·鑫合金融家俱樂部”的100多家商業(yè)銀行成員單位。2018年11月6日，南京銀行又與樂信簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，在分期購物、金融科技、電子賬戶以及消費金融創(chuàng)新產(chǎn)品等多個方面深度合作。而此前一年，南京銀行已為100萬分期樂用戶提供了近20億信用消費所需的資金。

很難說，南京銀行2018年營收由降反升與如此密集的技術(shù)布局無關(guān)。據(jù)近日公布的南京銀行2018年業(yè)績快報顯示，2018年該行營業(yè)收入同比增長10.32%，而此前一年，2017年營業(yè)收入同比下降6.68%。

技術(shù)布局帶來的不僅有經(jīng)營層面的改善，還有業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新。陳瞰曾在采訪中表示，南京銀行鑫合俱樂部涵蓋144家成員行，未來希望可以通過“鑫云+”平臺實現(xiàn)成員行在平臺上直接搭建、運營直銷銀行。

實際上，目前我國直銷銀行整體發(fā)展也面臨著分流的狀況，當金融業(yè)務(wù)能力、科技應(yīng)用水平都到了應(yīng)有的層次上，才可能形成一些差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，這對銀行自身金融產(chǎn)品的創(chuàng)新以及技術(shù)手段的跟進等都提出了更高的要求。

銀行作為大體量的傳統(tǒng)金融機構(gòu)，在金融科技時代日益感受到外部行業(yè)擠占市場的壓力?！皵橙丝赡軄碜愿静煌男袠I(yè)”，一語成讖?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭以其天然的技術(shù)優(yōu)勢、多變打法為用戶帶來豐富場景的便利體驗，例如快捷支付、信用借貸、個人征信等等，銀行對此與其視作“危險”，不如找準自身能與之契合的特點展開合作。

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝在談及銀行扶持小微企業(yè)貸款時曾表示，金融政策落地的關(guān)鍵是需要解決銀行基層機構(gòu)愿不愿意放貸，能不能夠放貸和會不會放貸的問題。他還表示，這也和銀行內(nèi)部的政策安排、技術(shù)水平有很大的關(guān)系。實際上，在政策導(dǎo)向下，問題解決的關(guān)鍵在于“能不能”和“會不會”。而“能放貸”“會放貸”又勢必借助良好的風控能力和下沉的業(yè)務(wù)渠道，因此，擁抱科技是必然，亦是趨勢。

南京銀行行長束行農(nóng)曾在采訪中表示，2019年南京銀行將加大金融科技運用，積極發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)。不僅開展“線上+線下”服務(wù)模式，還將綜合運用ABS、投貸聯(lián)動、產(chǎn)業(yè)基金等助力民企直接融資；同時，以“債券業(yè)務(wù)”著稱的南京銀行還將申報理財子公司。這些業(yè)務(wù)展望，或許本身就預(yù)示著某種機會。進擊中的南京銀行還在不斷試錯，其能否翻越“京滬蘇”三座大山還有待時間驗證。

銀行與金融科技融合的理想境界是什么？是銀行即服務(wù)。

2019年6月14日，億歐智庫研究院將在“2019丨全球新經(jīng)濟年會·金融科技峰會”上發(fā)布《2019開放銀行與金融科技發(fā)展研究報告》，深度解讀金融科技賦能開放銀行的融合與落地應(yīng)用——上?！ず鐦颉な蕾Q(mào)展館邀您見證！搶票鏈接：https://www.iyiou.com/post/ad/id/792

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