現(xiàn)金貸大法好：一家城商行的神奇逆襲及其隱憂

在最近舉行的一次行業(yè)活動上，工商銀行牡丹信用卡中心執(zhí)行副總裁沈衛(wèi)裕披露了該行個人信用消費貸款產(chǎn)品——“融e借”的經(jīng)營數(shù)據(jù)。

截至目前，“融e借”交易總額超過2000億，貸款余額已經(jīng)超過500億元。

作為“宇宙行”旗下的現(xiàn)金貸產(chǎn)品，融e借的表現(xiàn)，顯得有點尷尬。

不管借唄還是微粒貸，放款量早就達(dá)到了萬億量級，貸款余額則在千億級別。

事實上，工行這個成績，連一些城商行都不如。

據(jù)天津銀行年報，截至去年末，該行個人消費貸款余額778.96億元，同比增長785.9%，去年新增余額691.03億元。

要知道，天津銀行的總資產(chǎn)不到7000億元，工商銀行總資產(chǎn)高達(dá)27.7萬億。

究竟是工行太弱，還是天津銀行太妖呢？

另一個例子是上海銀行。該行去年末互聯(lián)網(wǎng)消費貸款余額1095.19億元，較上年末增長267.55%，也就是去年新增余額797.39億元。

與天津銀行相比，上海銀行零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)較好，且較早發(fā)力金融科技，如此成績不算太意外。

真正值得關(guān)注的樣本是天津銀行。

需要說明的是，本文所提的現(xiàn)金貸是廣義概念，指的是基于互聯(lián)網(wǎng)的個人無擔(dān)保信用貸款。

1、天津銀行的神奇逆襲

前不久，天津銀行交出了一份頗為驚艷的財報。

年報顯示，天津銀行去年實現(xiàn)營業(yè)收入121.4億元，較2017年增長19.7%，創(chuàng)歷史新高；撥備前利潤87.0億元，較2017年增長24.0%；實現(xiàn)凈利潤42.30億元，較2017年增長7.3%。

此前兩年，天津銀行的業(yè)績一直是負(fù)增長。2016年該行實現(xiàn)凈利潤45.18億元，同比下降8.4%；2017年實現(xiàn)凈利潤39.4億元，同比繼續(xù)下降12.7%。

在行業(yè)里，天津銀行不算出彩，近年來多次爆出風(fēng)控大案，包括2014年濱海分行天保支行 “存款糾紛”案、2015年濟(jì)南分行 “存款糾紛”案和2016年上?！?.6”票據(jù)案，并被卷入了渤海鋼鐵巨額債務(wù)重組。

今年3月1日，天津銀保監(jiān)局公布的行政處罰信息公開表顯示，因存在12項違法違規(guī)事實，其對天津銀行罰款人民幣合計660萬元。

這樣一家銀行，是如何在2018年實現(xiàn)業(yè)績大翻身的呢？

答案是現(xiàn)金貸。在大幅壓縮對公業(yè)務(wù)的同時，天津銀行的個人貸款業(yè)務(wù)井噴，尤其是個人消費貸余額暴增近700億元。

財報顯示，截至去年末，天津銀行個人貸款余額為1060.10億元，同比增長208.4%。其中，個人消費貸款余額達(dá)778.96億元，同比增長785.9%。

而在2017年末，天津銀行的個人消費貸余額不過87.93億元。

個人消費貸的高收益，推動天津銀行的營收大幅提升。去年該行客戶貸款及墊款的利息收入由上年的108.81億元增至140.38億元，同比增長29.0%。

數(shù)據(jù)顯示，去年該行客戶貸款和墊款平均收益率達(dá)到5.55%，較2017年提升了72個基點；凈息差由2017年的1.25%上升到2018年的1.59%，提升34個基點；凈息差由2017年的0.81%上升到2018年的1.23%，提升42個基點。

在個人消費貸狂飆的同時，天津銀行對公業(yè)務(wù)出現(xiàn)萎縮。截至2018年末，該行公司貸款余額1717.39億元，同比減少15.2%。

如果不是天津銀行加大了撥備力度，其在2018年的盈利增長將更加引人矚目。去年末，該行撥備覆蓋率達(dá)到250.37%，較2017年上升56.56個百分點。

除了規(guī)模上的大躍進(jìn)，天津銀行還保持了良好的資產(chǎn)質(zhì)量。

據(jù)財報，去年末，天津銀行個人消費貸款不良率從上年末的0.87%降至0.17%，遠(yuǎn)低于該行整體1.64%的不良率，甚至比住房按揭貸款還要低。

這還推動天津銀行的個人貸款不良率由上年末的1.64%降至去年末0.58%；同期其公司貸款不良率從1.47%上升至2.25%。

真是一場華麗的翻身仗，現(xiàn)金貸則起到了“化腐朽為神奇”的作用。

2、零售轉(zhuǎn)型還是資金通道？

問題來了：天津銀行的零售業(yè)務(wù)，什么時候變得這么強(qiáng)了？

數(shù)據(jù)顯示，2017年末，天津銀行的個人貸款余額為343.79億元，占全部客戶貸款及墊款的比例為13.8%；到2018年末，個人貸款總額達(dá)到1060.10億元，占比跳升至36.7%。

這一年間的增量為716.31億元，而去年天津銀行個人消費貸余額新增691.03億元，占比達(dá)到96.47%。

也就是說，如果不是個人消費貸的瘋狂放量，天津銀行的個人貸款業(yè)務(wù)不可能取得如此的增長。

截至去年末，天津銀行的住房按揭貸款、個人經(jīng)營類貸款及信用卡透支分別為229.29億元、44.97億元及6.89億元，分別占個人貸款總額的21.6%、4.2%及0.6%。

此外，截至2018年12月31日，天津銀行已發(fā)行19.91萬張信用卡。

可以看到，不考慮個人消費貸，天津銀行的零售業(yè)務(wù)占比很低、乏善可陳。

那么，天津銀行的零售業(yè)務(wù)何以突然崛起？答案很可能是助貸（聯(lián)合貸款）。

據(jù)天津銀行官方網(wǎng)站披露，去年4月、6月、10月和12月，該行先后與新網(wǎng)銀行、螞蟻金服、百信銀行和度小滿金融簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。

據(jù)自媒體“第一消費金融”報道，“天津銀行大規(guī)模進(jìn)軍個人消費貸款的起步時間是在2018年3月，開始大規(guī)模放款是在天津銀行上海分行與借唄合作之后，在高峰時期，天津銀行通過借唄1天放款7億元?！?/p>

我們的疑惑在于：一家原本零售業(yè)務(wù)并不見長的城商行，通過助貸業(yè)務(wù)，掀起了一場個人消費貸業(yè)務(wù)的大躍進(jìn)。在此過程中，該行如何履行核心風(fēng)控的責(zé)任？

根據(jù)去年末網(wǎng)傳的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理辦法（征求意見稿）》，銀行不得將授信審查、風(fēng)控等核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)外包給合作機(jī)構(gòu)，不得僅根據(jù)第三方合作機(jī)構(gòu)提供的信用評分放貸。

上述征求意見稿還規(guī)定，地方商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，主要服務(wù)當(dāng)?shù)乜蛻?，向外省客戶發(fā)放的互聯(lián)網(wǎng)貸款余額不得超過互聯(lián)網(wǎng)貸款總余額的20%。

3、金融機(jī)構(gòu)被掏空之憂

零售轉(zhuǎn)型，是當(dāng)下銀行業(yè)的主流選擇。

在新的經(jīng)濟(jì)金融形勢下，商業(yè)銀行難以保持快速的規(guī)模擴(kuò)張，并且對公業(yè)務(wù)風(fēng)險持續(xù)暴露，這對其經(jīng)營業(yè)績形成了壓力。

過去很長時間里，銀行業(yè)對零售業(yè)務(wù)的重視度普遍不高。直到近年來互聯(lián)網(wǎng)金融的興起，讓金融機(jī)構(gòu)看到了零售業(yè)務(wù)的巨大價值。

然而，除了極少數(shù)大中型銀行，絕大多數(shù)銀行都缺乏零售經(jīng)驗和流量基礎(chǔ)，很難有所作為。

針對網(wǎng)絡(luò)小貸和現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)的強(qiáng)監(jiān)管，給這些銀行帶來了機(jī)會。

為了遏制網(wǎng)絡(luò)小貸的無限杠桿，監(jiān)管部門提出了嚴(yán)格的杠桿要求，促使現(xiàn)金貸走向了助貸時代——新金融機(jī)構(gòu)作為助貸方提供場景和流量，金融機(jī)構(gòu)作為主要放貸人提供資金。

盡管監(jiān)管部門一直強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)要承擔(dān)核心風(fēng)控責(zé)任，但這條監(jiān)管規(guī)定缺乏實際約束力。

如此一來，一些金融機(jī)構(gòu)在助貸業(yè)務(wù)中就變成了純粹的資金通道，躺著賺高利差，而將核心風(fēng)控責(zé)任置若罔聞。

監(jiān)管部門的憂慮，正在于此。

在今年初發(fā)表的《開正門！助貸大時代來臨，金融科技洗牌將至》一文中，我曾提到：

在助貸業(yè)務(wù)中，由于助貸方普遍承諾兜底，許多金融機(jī)構(gòu)將這項業(yè)務(wù)變成了一項固定收益業(yè)務(wù)，也就是純粹的資金生意，而非需要承擔(dān)信用風(fēng)險的信貸業(yè)務(wù)。

這不僅使得助貸業(yè)務(wù)的真實風(fēng)險被人為掩蓋，還令金融機(jī)構(gòu)在此過程中淡化乃至放棄了屬于自己的風(fēng)控責(zé)任，全部甩給助貸機(jī)構(gòu)，這反過來又提升了風(fēng)險。

長此以往，如果助貸業(yè)務(wù)在金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)占比中越來越高，而金融機(jī)構(gòu)又遠(yuǎn)離核心風(fēng)控環(huán)節(jié)，其將喪失最核心的風(fēng)險管理能力。

與跨區(qū)域經(jīng)營相比，這才是監(jiān)管部門最擔(dān)心的問題——助貸不能成為部分金融機(jī)構(gòu)的“鴉片”。因為一旦核心能力下降，還會影響到金融機(jī)構(gòu)其他業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，最終威脅金融體系安全。

金融是經(jīng)營風(fēng)險的生意，如果金融機(jī)構(gòu)連風(fēng)控都外包出去了，其存在的根基也就被動搖了。監(jiān)管的良苦用心可見一斑。

新金融城最近發(fā)表的《商業(yè)銀行如何把握互聯(lián)網(wǎng)貸款政策的變與不變》一文指出：

城商行、農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)在堅守主業(yè)、堅守服務(wù)本地的前提下開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。應(yīng)當(dāng)把這個業(yè)務(wù)作為運用科技手段提升自身風(fēng)控能力、獲客能力的工具；應(yīng)當(dāng)把這個業(yè)務(wù)作為傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的補(bǔ)充而不是替代；應(yīng)將業(yè)務(wù)規(guī)模控制在合理水平之內(nèi)，將它當(dāng)做一道大菜，而不是當(dāng)做主食。

道理大家都懂，但談何容易。

銀行與金融科技融合的理想境界是什么？是銀行即服務(wù)。

2019年6月14日，億歐智庫研究院將在“2019丨全球新經(jīng)濟(jì)年會·金融科技峰會”上發(fā)布《2019開放銀行與金融科技發(fā)展研究報告》，深度解讀金融科技賦能開放銀行的融合與落地應(yīng)用——上?！ず鐦颉な蕾Q(mào)展館邀您見證！搶票鏈接：https://www.iyiou.com/post/ad/id/818

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