金融科技新風(fēng)口,ETC的發(fā)力點(diǎn)

“高速千萬條,人工剩一條。不裝ETC(電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)),排隊(duì)心力勞。”過去一年,在國家各項(xiàng)政策推動下,ETC辦理市場持續(xù)高溫,各大銀行及辦理機(jī)構(gòu)紛紛忙于線上線下跑馬圈地。

在個人客戶潛力被充分挖掘的背景下,針對企業(yè)客戶的對公ETC業(yè)務(wù)逐漸成為發(fā)力的重點(diǎn)方向。

瘋狂的ETC營銷

去年5月,交通運(yùn)輸部下發(fā)通知,明確要求“到2019年底,各?。▍^(qū)、市)汽車ETC安裝率達(dá)到80%以上,通行高速公路的車輛ETC使用率達(dá)到90%以上,全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億”。政策下發(fā)時,國內(nèi)汽車保有量超過2.4億,有近1.5億輛未安裝ETC。

對于銀行來說,ETC用戶(車主客群)在信用質(zhì)量、消費(fèi)水平、客戶黏性等方面具有天然優(yōu)勢,隨著停車場、加油站、4S店等涉車場所無感通行、無感加油、無感停車等消費(fèi)場景的建設(shè),以及收費(fèi)公路逐步實(shí)現(xiàn)全國“一張網(wǎng)”管理后數(shù)據(jù)價值的挖掘、收費(fèi)公路通行費(fèi)資金的歸集,ETC用戶的價值將更加明顯。

隨著政策的全面落實(shí),銀行開始大力拓展ETC用戶,有銀行半年的ETC營銷任務(wù)甚至就高達(dá)5000萬個,這些指標(biāo)分?jǐn)偟骄W(wǎng)點(diǎn)基層員工上,員工完成有獎勵,完不成便要扣錢。

某銀行2019年底的階段ETC推廣目標(biāo)與獎懲規(guī)則

“車主有限,銀行卻那么多,還有各種可直接免費(fèi)辦理的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺,競爭太激烈了?!蹦硣行卸壷袉T工張斌在接受自媒體金融八卦女采訪時介紹,為了完成任務(wù),有銀行或者ETC發(fā)行機(jī)構(gòu)甚至動起了歪腦筋。

一種方式是,他們依據(jù)客戶信息,偷偷給客戶批量辦ETC,既不通知客戶,也不給客戶發(fā)設(shè)備,就是在系統(tǒng)里占個任務(wù)數(shù),等考核時間點(diǎn)一過,再偷偷給銷了?!半娨曅侣劺锱紶枙コ鲇腥讼朕kETC,但是莫名其妙被占用了的事,現(xiàn)在知道怎么回事了吧?!?/p>

另一種方式是找中間商來幫忙。有需求就有市場,目前有一種專門代辦ETC的中介,他們一邊通過經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)、金融機(jī)構(gòu)少的地區(qū)招攬大批量的有車客戶,另一邊對接指標(biāo)在身的各個銀行。

“知道銀行有錢,而且還急需完成任務(wù),中介就狠宰,100-200元一個。但有時不買還真不行,因?yàn)閺纳系较逻B‘軍令狀’都簽了,扣錢事小,部門考核和領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)事大,牽一發(fā)動全身,因此有銀行都是成百上千批量買?!?/p>

而在瘋狂營銷之后,ETC信用卡被不法人士盯上了。

日前,中國裁判文書網(wǎng)顯示,2018年10月,貴州遵義地區(qū)外包人員即被告人穆某某發(fā)現(xiàn)辦理ETC信用卡的人員較多,有利可圖,遂與貴陽銀行遵義分行員工肖某某商量,由肖某某幫助審核通過信用卡,其按辦理信用卡額度3%-5%給肖某某返點(diǎn),雙方里應(yīng)外合牟取私利。

此外,一些地方強(qiáng)推ETC的不規(guī)范行為也被曝光。例如,某縣城的一家國有銀行支行實(shí)行捆綁銷售,貸款必須辦ETC才能放款。湖南株洲發(fā)文要求該市機(jī)動車檢測機(jī)構(gòu)強(qiáng)行推廣安裝ETC。福建廈門、泉州等地打出“未安裝ETC、不響應(yīng)國家號召的車輛不歡迎使用高速公路”等雷人標(biāo)語。

就近期ETC推廣中出現(xiàn)的不規(guī)范行為,交通運(yùn)輸部公路局局長吳德金在國新辦發(fā)布會上表示:嚴(yán)禁通過任何方式強(qiáng)制或變相強(qiáng)制車輛安裝ETC,嚴(yán)禁以任何方式對未安裝ETC的車輛通行高速設(shè)置障礙,后續(xù)交通運(yùn)輸部將督促各地整改各種不規(guī)范推廣行為。

對公ETC的新戰(zhàn)場

“轟炸朋友圈,蹲守停車場、高速收費(fèi)站,找親戚、朋友、七大姑八大姨幫忙,有不少已經(jīng)辦了別家銀行的,還得厚著臉皮求人家注銷了再辦我們行的,因?yàn)榘匆?guī)定,一輛車只能在一家發(fā)行機(jī)構(gòu)綁定一個ETC?!蹦吵鞘猩虡I(yè)銀行支行客戶經(jīng)理李卉表示,身邊認(rèn)識的有車的個人客戶都被發(fā)掘了個遍,該辦的都辦了,于是便開始重點(diǎn)向企業(yè)、單位客戶拓展。

在多家銀行紛紛搶食個人ETC市場蛋糕的同時,事實(shí)上,隨著個人ETC拓展進(jìn)入瓶頸期,對公ETC便成了一塊可好好挖掘的潛力“富礦”。

以江蘇省為例,2019年8月數(shù)據(jù)顯示,全省機(jī)動車保有量大約在1838萬輛,從車輛歸屬來看,大約有30%的車輛屬于公司車輛,而其中不少都并未辦理ETC。

因此,不少銀行及推廣機(jī)構(gòu)便將對公業(yè)務(wù)作為重點(diǎn)突破的新戰(zhàn)場。

建設(shè)銀行湖南郴州永興支行2019年6月曾發(fā)文表示,他們已將對公ETC作為一項(xiàng)重點(diǎn)考核指標(biāo),設(shè)立專項(xiàng)考核機(jī)制,責(zé)任到人,并通過上門走訪客運(yùn)公司、出租車公司等企業(yè)單位開展一對一的精準(zhǔn)營銷。

2019年7月16日,中國銀行在廣東首發(fā)的“企業(yè)ETC”產(chǎn)品成功對接上線,填補(bǔ)了廣東省內(nèi)綁定對公賬戶并通過記賬卡支付ETC路費(fèi)的空白領(lǐng)域。

2019年12月26日,廣發(fā)銀行成都分行對外宣布,該行已正式開通對公etc業(yè)務(wù)。

廣發(fā)銀行交易銀行及金融科技部產(chǎn)品經(jīng)理王釗在接受川報(bào)觀察采訪時表示,用戶通過廣發(fā)銀行捷算通APP開通移動支付業(yè)務(wù),申請對公ETC卡發(fā)放,支付高速通行費(fèi)時可直接由綁定的單位結(jié)算卡進(jìn)行結(jié)算,這能有效解決貨運(yùn)行業(yè)中運(yùn)力企業(yè)對自運(yùn)營貨運(yùn)車輛的高速通行費(fèi)用的對公結(jié)算需求。而這也是廣發(fā)銀行系統(tǒng)內(nèi)首單對公etc業(yè)務(wù),后續(xù)該行將全國進(jìn)行推廣。

除上述銀行外,農(nóng)行、建行、浦發(fā)等多家銀行也正紛紛發(fā)力對公ETC這塊的業(yè)務(wù)。

除了積極響應(yīng)政策,解決報(bào)銷難等問題,滿足用戶迫切需求也是推動對公ETC業(yè)務(wù)開展的動力之一。

在某事業(yè)單位工作的一位車主告訴消金社,他四年前就裝了ETC,但還是常走人工道口。“原因很簡單,因工作走高速,單位是給報(bào)銷的,但是走ETC不能馬上拿到報(bào)銷憑證,憑證需要到高速公路管理所申請開具,但只是匯總的,分不出哪是因公哪是因私,所以干脆不走ETC?!?/p>

而有了對公ETC的幫助,“我們公司的車輛出外勤跑高速可以直接用公司賬戶結(jié)算,再也不用先充值再等報(bào)賬那么繁瑣了!”有車主如此表示。

除公司商務(wù)用車外,對公ETC拓展的潛力領(lǐng)域還包括營運(yùn)車輛,租車公司、以租代購企業(yè)以及網(wǎng)約車、出租車等平臺。

筆者致電神州租車,其客服回應(yīng)稱:“目前大部分車輛暫未安裝ETC,如上高速,建議租車用戶選擇人工通道。”

據(jù)一嗨租車某員工在百度貼吧透露,目前一嗨租車為車輛統(tǒng)一安裝ETC做著準(zhǔn)備,其中正在測試的新應(yīng)用程序,就包括了ETC費(fèi)用統(tǒng)計(jì)一欄,“一嗨那么多車,工程量那么大,安裝ETC也不是你一言我一語就能解決的,什么事總得有個過程。”

一嗨租車應(yīng)用程序測試頁面截圖

汽車以租代購平臺花生好車一位工作人員告訴消金社,用戶通過以租代購的方式買車,租賃期內(nèi)車雖然在公司名下,但目前公司并沒有統(tǒng)一為客戶辦理ETC,“需要用戶個人去裝,我們平臺會積極配合?!?/p>

而看好對公ETC業(yè)務(wù)前景,加入客戶爭奪大戰(zhàn)的遠(yuǎn)不止銀行。事實(shí)上,支付寶、微信等第三方支付機(jī)構(gòu)早已入局。

目前用戶通過微信公眾號ETC助手和支付寶小程序ETC服務(wù),都可以直接辦理公司ETC。此外,針對跑高速的“常客”—貨車,支付寶還設(shè)置了貨車ETC辦理專區(qū),除“個人用戶辦理”外,還提供了“企業(yè)用戶辦理”的選擇。

與此同時,一些中介也盯上了對公ETC這塊蛋糕,某銀行工作人員在豆瓣小組上發(fā)帖透露,有中介說能提供網(wǎng)約車的對公ETC客戶,但要價不菲,“那人手里有好幾千輛網(wǎng)約車資源,但是一輛車需給他200-250元的辦理費(fèi)用?!?/p>

TO B的賽道切換

ETC作為敲門磚,這個消費(fèi)場景背后還蘊(yùn)藏通行費(fèi)、加油費(fèi)、汽車維修、保險(xiǎn),以及跟車主相關(guān)的貸款、理財(cái)?shù)榷喾N金融業(yè)務(wù)。而在ETC場景下,做小微企業(yè)的TO B金融服務(wù),自然也成了某些企業(yè)掘金的新機(jī)會。

2018年底,作為國內(nèi)最早布局物流行業(yè)的第三方支付公司之一,漫道金服子公司寶付攜手山東齊魯交通共同打造物流企業(yè)“ETC白條”業(yè)務(wù),整合集團(tuán)資源推出ETC白條“道速通”產(chǎn)品,為資信良好的物流企業(yè)下掛車輛發(fā)放ETC記賬卡,提供先通行后付費(fèi)的記賬卡服務(wù)。與此同時,寶付還通過保理方式為物流企業(yè)提供融資,解決物流企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難,并根據(jù)物流企業(yè)相關(guān)費(fèi)用結(jié)算周期特征,多維度進(jìn)行企業(yè)畫像,有效識別、評估企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

事實(shí)上,業(yè)務(wù)重心由個人客戶向企業(yè)客戶的切換,不僅僅是在ETC營銷及服務(wù)領(lǐng)域,近年來,國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)及金融科技市場上的主要玩家們,也在加速發(fā)力新賽道。

滴滴為例,在C端市場地位穩(wěn)固后,滴滴出行在TO B市場開始發(fā)力。針對企業(yè)對賬難、員工打車難等企業(yè)員工出行面臨的難題,它推出了“滴滴企業(yè)版”。

截至2019年12月5日,滴滴企業(yè)版已累計(jì)服務(wù)企業(yè)30萬家,覆蓋400個城市、服務(wù)1700萬職業(yè)人士。但如果按照我國2018年有1857萬家企業(yè)法人來算,目前尚處于互聯(lián)網(wǎng)賦能企業(yè)出行服務(wù)市場的開拓階段。

“企業(yè)級服務(wù)是中國未來經(jīng)濟(jì)增長的推動力,很多企業(yè)都紛紛投入到TO B的產(chǎn)業(yè)中,尤其是以云服務(wù)、大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的公司。中國的企業(yè)級市場剛剛拉開了序幕,有巨大的發(fā)展空間,也需要大量資源的投入?!?strong>滴滴出行高級副總裁、首席體驗(yàn)官付軍華在接受媒體采訪時如是說。

普華永道的一份報(bào)告指出,中國互聯(lián)網(wǎng)的下一個風(fēng)口將在B端顯現(xiàn),市場對金融科技企業(yè)的估值判斷,正從傳統(tǒng)的以流量獲客為導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)槔麧檶?shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,科技企業(yè)如何更好地服務(wù)B端成為關(guān)注焦點(diǎn)。

目前,金融科技企業(yè)一方面加大和銀行等持牌金融機(jī)構(gòu)的合作力度,輸出技術(shù)能力,連接優(yōu)質(zhì)客戶。另一方面,也與合作機(jī)構(gòu)在流量、技術(shù)、風(fēng)控、客戶運(yùn)營等方面多個領(lǐng)域探索更多合作空間,尋求業(yè)務(wù)突破口。

在某業(yè)內(nèi)人士看來,出于監(jiān)管“三降”的要求,加之金融嚴(yán)監(jiān)管的整個政策背景,互金平臺轉(zhuǎn)型有點(diǎn)“不得以而為之”的意味,但是即使拋開這些因素,也應(yīng)該看到,TO C的賽道上,已經(jīng)布滿了銀行、持牌消金等機(jī)構(gòu),以及支付寶、微信等互聯(lián)網(wǎng)巨頭,在慘烈的市場競爭下,因此,對于頭部互金平臺而言,及早切換賽道也不失為一個明智之舉。

此外,隨著B2C金融科技戰(zhàn)役已經(jīng)漸入高潮,這為TO B的金融戰(zhàn)爭鋪墊了大量的C端數(shù)據(jù),金融科技的探索和影響力逐漸滲透到生活的方方面面,并反過來作用到金融機(jī)構(gòu)和金融科技相關(guān)的企業(yè)中去。

“伴隨著技術(shù)服務(wù)的成熟,來自傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺等各類B端客戶的市場需求加速增長,多重因素疊加之下,金融科技TO B服務(wù)市場將迎來爆發(fā)。”

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2019年12月18日,全國ETC客戶累計(jì)達(dá)到1.92億,新增ETC客戶1.11億,完成2019全年ETC發(fā)行目標(biāo)任務(wù)的101.25%。

隨著指標(biāo)的超額完成,目前絕大多數(shù)銀行ETC辦理優(yōu)惠減少,ETC的政策“紅利期”似乎已過,ETC業(yè)務(wù)拓展尤其是發(fā)力對公ETC業(yè)務(wù),也到了各家機(jī)構(gòu)比拼的最后沖刺階段。

隨著機(jī)會窗口的即將關(guān)閉,各家機(jī)構(gòu)還會有多少收獲,結(jié)果很快就會揭曉,但在此之前,大家仍需全力搏殺,畢竟在TO B的戰(zhàn)場上,誰也不愿成為輸家。

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2020-01-04
金融科技新風(fēng)口,ETC的發(fā)力點(diǎn)
和ETC營銷客戶群變化一樣,金融科技行業(yè)由于傳統(tǒng)的C端業(yè)務(wù)逐漸飽和與紅利壓縮,轉(zhuǎn)向服務(wù)B端企業(yè)也成為各家公司爭相布局的風(fēng)口。

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