2020銀行業(yè)展望：對(duì)外開(kāi)放加快，理財(cái)轉(zhuǎn)型提速，科技深度賦能……

2019年我國(guó)銀行業(yè)在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革等方面作出了許多積極的探索和實(shí)踐：監(jiān)管部門(mén)“分類(lèi)施策”化解中小機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)；新的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)形成機(jī)制發(fā)布；推動(dòng)19條對(duì)外開(kāi)放新舉措落地；加大信貸投放力度、降低貸款利率，提升服務(wù)民營(yíng)、小微企業(yè)質(zhì)效；銀行業(yè)有序開(kāi)展理財(cái)子公司試點(diǎn)；《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》發(fā)布；金穩(wěn)委支持商業(yè)銀行多渠道補(bǔ)充資本金······2019年是我國(guó)監(jiān)管、改革一系列舉措穩(wěn)步落地、持續(xù)推進(jìn)的一年。

在加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和逆周期政策調(diào)整下，2020年我國(guó)銀行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)將“穩(wěn)中有落”，更加追求服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)與防范金融風(fēng)險(xiǎn)的平衡。

本文將主要回顧2019年影響銀行業(yè)發(fā)展的重大政策和節(jié)點(diǎn)事件，并以此為基礎(chǔ)分析2020年銀行業(yè)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)和發(fā)展趨勢(shì)。

銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放繼續(xù)加快

銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放在2019年提速。繼2018年宣布15項(xiàng)對(duì)外開(kāi)放措施后，2019年5月及7月，銀保監(jiān)會(huì)宣布推出12項(xiàng)和7項(xiàng)對(duì)外開(kāi)放新政；10月，國(guó)務(wù)院發(fā)布新修訂的《中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例》；12月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布修訂了《中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》。

外資銀行的數(shù)量和網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模在2020年會(huì)進(jìn)一步增加。據(jù)2019年8月銀監(jiān)會(huì)原主席、全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任尚福林公開(kāi)透露的數(shù)據(jù)，目前已經(jīng)有來(lái)自54個(gè)國(guó)家和地區(qū)的217家銀行在華設(shè)立了995家營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)以及155家代表處，在華外資銀行的總資產(chǎn)已經(jīng)超過(guò)3.3萬(wàn)億元，比我國(guó)加入世貿(mào)組織之初增長(zhǎng)了9倍多。2018年，外資銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)240億元，相當(dāng)于2002年凈利潤(rùn)的16倍多。中信建投研報(bào)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)在3-5年的時(shí)間中，該比例會(huì)提高到3%左右。未來(lái)，外資銀行數(shù)量的增加，將繼續(xù)降低我國(guó)銀行體系的集中度。

金融開(kāi)放的不斷加深，也為中資銀行學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)和管理體系，建立更合理的風(fēng)控及公司治理結(jié)構(gòu)提供了機(jī)會(huì)，并拓寬中小型銀行的資本補(bǔ)充渠道，為后期發(fā)展注入活力。外資銀行的優(yōu)勢(shì)在于綜合金融的多元化業(yè)務(wù)、量身定做的財(cái)富管理能力以及經(jīng)驗(yàn)豐富的國(guó)際化服務(wù)。在外資行的倒逼下，中資銀行可立足國(guó)內(nèi)提高效率，循序漸進(jìn)地進(jìn)行多元化轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)；根據(jù)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)有的放矢地進(jìn)行國(guó)際化布局；還可以通過(guò)引進(jìn)股東的方式，加強(qiáng)與外資銀行合作，彌補(bǔ)發(fā)展短板。

對(duì)于2020年銀行業(yè)在對(duì)外開(kāi)放領(lǐng)域的著力點(diǎn)，交通銀行金融研究中心高級(jí)官員武雯認(rèn)為，主要著力于三方面：一是發(fā)揮自由貿(mào)易賬戶(hù)本外幣合一，經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目合一，與國(guó)際金融市場(chǎng)互聯(lián)互通的政策優(yōu)勢(shì)，為客戶(hù)提供安全便捷高效的跨境結(jié)算、匯兌、融資和投資等綜合金融服務(wù)；二是依托自貿(mào)區(qū)分行特色化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，有機(jī)整合自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)，分賬核算單元業(yè)務(wù)和離岸業(yè)務(wù)，擴(kuò)大自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)的輻射效應(yīng)；三是利用外幣離岸賬戶(hù)會(huì)計(jì)優(yōu)勢(shì)和自由貿(mào)易賬戶(hù)的幣種優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)整合和聯(lián)動(dòng)，打造服務(wù)非居民客戶(hù)的綜合金融產(chǎn)品體系。

加大對(duì)民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)力度

支持民營(yíng)和小微企業(yè)發(fā)展是2019年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)之一。2019年2月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融服務(wù)民營(yíng)企業(yè)的若干意見(jiàn)》；7月，央行全面取消了已實(shí)施25年的企業(yè)銀行賬戶(hù)許可制度；同月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)文推動(dòng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為供應(yīng)鏈上下游鏈條企業(yè)提供融資、結(jié)算、現(xiàn)金管理等一攬子綜合金融服務(wù)。12月，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境支持民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展的意見(jiàn)》公布；2020年1月6日央行全面降準(zhǔn)0.5個(gè)百分點(diǎn)，釋放長(zhǎng)期資金約8000多億元。央行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次降準(zhǔn)增加了金融機(jī)構(gòu)的資金來(lái)源，大銀行要下沉服務(wù)重心，中小銀行要更加聚焦主責(zé)主業(yè)，都要積極運(yùn)用降準(zhǔn)資金加大對(duì)小微、民營(yíng)企業(yè)的支持力度。

2020年1月5日舉行的央行工作會(huì)議則劃定了七大重點(diǎn)方向，明確指出將緩解小微企業(yè)融資難融資貴問(wèn)題為重點(diǎn)，加大金融支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度。2020年全國(guó)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理工作會(huì)議提出，抓緊出臺(tái)商業(yè)銀行小微企業(yè)金融服務(wù)監(jiān)管評(píng)價(jià)辦法，普惠型小微企業(yè)貸款綜合融資成本要再降0.5個(gè)百分點(diǎn)，貸款增速要高于各項(xiàng)貸款平均增速，5家大型銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速高于20%等。

2020年銀行業(yè)將把更多的金融資源投向民企小微領(lǐng)域，在產(chǎn)品方面，研發(fā)適合小微企業(yè)的中長(zhǎng)期貸款產(chǎn)品；在科技方面，改進(jìn)銀行授信審批和風(fēng)控模型，減少對(duì)抵質(zhì)押的過(guò)度依賴(lài)，逐步提高信用貸款比重；同時(shí)與相關(guān)部門(mén)深入合作，推進(jìn)企業(yè)信用信息共享平臺(tái)建設(shè)，解決銀企信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題。

資管新規(guī)過(guò)渡期進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，銀行理財(cái)轉(zhuǎn)型加快提速

2019年，銀行理財(cái)行業(yè)經(jīng)歷了較大的變革，監(jiān)管方面整治的措施和細(xì)則進(jìn)一步細(xì)化。2019年5月17日發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展“鞏固治亂象成果促進(jìn)合規(guī)建設(shè)”工作的通知》；10月12日發(fā)布《標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)認(rèn)定規(guī)則（征求意見(jiàn)稿）》；10月18日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)的通知》；12月2日發(fā)布《商業(yè)銀行理財(cái)子公司凈資本管理辦法(試行)》；12月27日，央行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范現(xiàn)金管理類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品管理有關(guān)事項(xiàng)的通知（征求意見(jiàn)稿）》，監(jiān)管政策共同推動(dòng)銀行理財(cái)步入嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代。

2019年，銀行理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型取得了較大進(jìn)展，凈值型理財(cái)產(chǎn)品無(wú)論是發(fā)行量、發(fā)行規(guī)模還是存續(xù)規(guī)模都大幅增長(zhǎng)。根據(jù)銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浿行墓嫉臄?shù)據(jù)顯示，截至2019年6月末，凈值型非保本理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)余額為7.89萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)118.33%，占全部非保本理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)余額的35.56%，其中，開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品占全部?jī)糁敌彤a(chǎn)品比例為82.84%。

2019年也是銀行理財(cái)子公司成立“元年”。6月份，中國(guó)建設(shè)銀行全資子公司建信理財(cái)在深圳正式開(kāi)業(yè)，打響銀行系理財(cái)子公司開(kāi)設(shè)第一槍。此后各大國(guó)有銀行理財(cái)子公司、股份制銀行理財(cái)子公司陸續(xù)開(kāi)業(yè)。截至12月20日，已開(kāi)業(yè)的理財(cái)子公司增至9家，包括國(guó)有六大行理財(cái)子公司：建信理財(cái)、工銀理財(cái)、交銀理財(cái)、中銀理財(cái)、農(nóng)銀理財(cái)、中郵理財(cái)，以及3家股份制銀行理財(cái)子公司：光大理財(cái)、招銀理財(cái)和興銀理財(cái)。

按照資管新規(guī)要求，2020年將是資管新規(guī)過(guò)渡期的最后一年。在過(guò)渡期內(nèi)，銀行仍然保留資管中心，在過(guò)渡期內(nèi)負(fù)責(zé)管理存續(xù)產(chǎn)品，而理財(cái)子公司則將發(fā)行全新的符合監(jiān)管要求的凈值型產(chǎn)品。按資管新規(guī)及其配套細(xì)則，2020年后，理財(cái)產(chǎn)品全面打破剛兌，向凈值型模式轉(zhuǎn)化。

因此，2020年銀行理財(cái)轉(zhuǎn)型將加快提速。在產(chǎn)品類(lèi)型方面，中信建投證券銀行業(yè)分析師楊榮預(yù)計(jì)，固定收益類(lèi)和以固定收益類(lèi)為主的混合類(lèi)產(chǎn)品仍銀行機(jī)構(gòu)的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域，同時(shí)，權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品占比將逐步提升，銀行的理財(cái)收入從利息差模式逐漸轉(zhuǎn)向管理費(fèi)模式。當(dāng)前理財(cái)產(chǎn)品的管理費(fèi)水平相較于原來(lái)的利息差模式較低，銀行需要通過(guò)主動(dòng)管理和增加權(quán)益產(chǎn)品占比來(lái)提升管理費(fèi)水平，促進(jìn)營(yíng)收增速；在投研能力方面，銀行將進(jìn)一步提升投研能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力和服務(wù)能力；在行業(yè)格局上，不同類(lèi)型銀行之間的發(fā)展逐漸分化，專(zhuān)業(yè)化、細(xì)分化、特色化日趨明顯。對(duì)大型銀行來(lái)說(shuō)，受益于豐富的渠道資源、強(qiáng)大的資金實(shí)力等優(yōu)勢(shì)，理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)更全更多；中小型銀行受限于實(shí)力和影響力，更偏向于“小而精”的發(fā)展路徑。

深化金融科技研發(fā)與場(chǎng)景應(yīng)用落地

2019年，各家銀行在發(fā)展金融科技方面猛然提速，一方面加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入力度，另一方面，積極推進(jìn)金融科技子公司成立。

工行提出“智慧銀行”戰(zhàn)略，推動(dòng)了ECOS建設(shè)；農(nóng)行提出“再造一個(gè)線上農(nóng)業(yè)銀行”，積極推動(dòng)線上業(yè)務(wù)；平安銀行則是全面推進(jìn)AIBANK建設(shè)；招行則在總行層面成立“金融科技辦公室”，統(tǒng)籌管理、推動(dòng)全行金融科技發(fā)展；在金融科技投入力度方面，招行公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年信息科技投入36.33億元，同比增長(zhǎng)63.87%，是公司營(yíng)業(yè)收入的2.81%。平安銀行2019上半年IT資本性支出及費(fèi)用合計(jì)同比增長(zhǎng)36.9%，并啟動(dòng)金融科技人才萬(wàn)人計(jì)劃，將金融科技人才占比從5%左右提升到10%以上。

2019年，銀行布局金融科技子公司速度明顯加快。5月8日，工商銀行通過(guò)附屬機(jī)構(gòu)設(shè)立工銀科技有限公司；5月16日，北京銀行成立北銀金融科技有限責(zé)任公司；6月13日，中國(guó)銀行通過(guò)附屬機(jī)構(gòu)設(shè)立中銀金融科技有限公司。截至目前，已有興業(yè)銀行、平安銀行、招商銀行、光大銀行、建設(shè)銀行、民生銀行、工商銀行、北京銀行、中國(guó)銀行、華夏銀行、交通銀行11家商業(yè)銀行已先后成立金融科技子公司。

傳統(tǒng)銀行紛紛成立金融科技子公司，利用市場(chǎng)化機(jī)制進(jìn)一步擴(kuò)大和深化金融科技領(lǐng)域的研發(fā)與場(chǎng)景應(yīng)用落地，在服務(wù)集團(tuán)內(nèi)部的同時(shí)，對(duì)外提供技術(shù)能力輸出，折射出銀行從思維、理念、業(yè)務(wù)模式、管理模式等方面全力擁抱金融科技。

平安金融壹賬通董辦負(fù)責(zé)人王碩指出，金融科技不單是零售、線上和APP，不僅是建個(gè)平臺(tái)、開(kāi)放獲客放貸款，更不是單單嵌入一套人臉識(shí)別、區(qū)塊鏈和云計(jì)算的服務(wù)，金融科技本質(zhì)是金融，是要構(gòu)建“打通板塊與線上線下、貫穿前中后臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)“流量-入口-平臺(tái)-產(chǎn)品-風(fēng)控-運(yùn)營(yíng)服務(wù)-數(shù)據(jù)分析”、涵蓋“客戶(hù)生命旅程”的全局頂層戰(zhàn)略規(guī)劃，輔以強(qiáng)有力的可跟蹤檢視執(zhí)行落地。

2020年銀行將持續(xù)加大科技投入占營(yíng)收或利潤(rùn)的比重，投入領(lǐng)域聚焦基礎(chǔ)設(shè)施。對(duì)于高精尖技術(shù)人才、懂技術(shù)又懂業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才的需求量會(huì)明顯增加，將會(huì)通過(guò)設(shè)立子公司或事業(yè)部的形式進(jìn)一步突破體制機(jī)制限制，廣泛吸引金融科技專(zhuān)業(yè)人才。

展望2020年，交通銀行金融研究中心唐建偉認(rèn)為，銀行將繼續(xù)擁抱數(shù)字化浪潮。但數(shù)字化之途并非是重走信息化建設(shè)老路，需要銀行進(jìn)行自上而下地、全面系統(tǒng)地規(guī)劃與實(shí)施。

戰(zhàn)略執(zhí)行方面，針對(duì)當(dāng)下金融科技戰(zhàn)略缺乏制度支撐、難以量化落地等挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)銀行將加快制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的階段性目標(biāo)及評(píng)估方案，數(shù)字業(yè)務(wù)占比、月活用戶(hù)數(shù)、APP滲透率、移動(dòng)應(yīng)用對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的替代率等指標(biāo)將成為衡量轉(zhuǎn)型程度的重要參考依據(jù)。

組織架構(gòu)方面，加速推進(jìn)中臺(tái)建設(shè)。銀行目前仍面臨跨部門(mén)跨條線協(xié)同機(jī)制欠缺、敏捷組織文化易流于形式等挑戰(zhàn)。預(yù)計(jì)IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型是下一步金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)難點(diǎn)任務(wù)，重點(diǎn)打造可靈活擴(kuò)展的業(yè)務(wù)中臺(tái)、可敏捷開(kāi)發(fā)的技術(shù)中臺(tái)以及可互聯(lián)互通的數(shù)據(jù)中臺(tái)，實(shí)現(xiàn)從“信息化”向“智慧化”升級(jí)。

應(yīng)用場(chǎng)景方面，科技賦能普惠金融或有明顯改善。零售長(zhǎng)尾客戶(hù)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)已接近飽和，下一步金融科技發(fā)展的重點(diǎn)在普惠金融，難點(diǎn)也在普惠金融。當(dāng)前普惠金融發(fā)展已進(jìn)入攻堅(jiān)期和深水區(qū)，預(yù)計(jì)未來(lái)銀行金融機(jī)構(gòu)將依托供應(yīng)鏈核心企業(yè)，借力大數(shù)據(jù)技術(shù)在小微企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)中尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、發(fā)現(xiàn)潛力客戶(hù)、做好風(fēng)險(xiǎn)管控。這或是在經(jīng)濟(jì)下行壓力下，銀行競(jìng)爭(zhēng)拉開(kāi)差距、彎道超車(chē)的關(guān)鍵。

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