2020銀行業(yè)展望：對外開放加快，理財轉(zhuǎn)型提速，科技深度賦能……

2019年我國銀行業(yè)在服務實體經(jīng)濟、防控金融風險、深化金融改革等方面作出了許多積極的探索和實踐：監(jiān)管部門“分類施策”化解中小機構(gòu)風險；新的貸款市場報價利率(LPR)形成機制發(fā)布；推動19條對外開放新舉措落地；加大信貸投放力度、降低貸款利率，提升服務民營、小微企業(yè)質(zhì)效；銀行業(yè)有序開展理財子公司試點；《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019-2021年)》發(fā)布；金穩(wěn)委支持商業(yè)銀行多渠道補充資本金······2019年是我國監(jiān)管、改革一系列舉措穩(wěn)步落地、持續(xù)推進的一年。

在加大服務實體經(jīng)濟和逆周期政策調(diào)整下，2020年我國銀行業(yè)整體經(jīng)營將“穩(wěn)中有落”，更加追求服務實體經(jīng)濟與防范金融風險的平衡。

本文將主要回顧2019年影響銀行業(yè)發(fā)展的重大政策和節(jié)點事件，并以此為基礎分析2020年銀行業(yè)的重點業(yè)務和發(fā)展趨勢。

銀行業(yè)對外開放繼續(xù)加快

銀行業(yè)對外開放在2019年提速。繼2018年宣布15項對外開放措施后，2019年5月及7月，銀保監(jiān)會宣布推出12項和7項對外開放新政；10月，國務院發(fā)布新修訂的《中華人民共和國外資銀行管理條例》；12月，銀保監(jiān)會發(fā)布修訂了《中華人民共和國外資銀行管理條例實施細則》。

外資銀行的數(shù)量和網(wǎng)點規(guī)模在2020年會進一步增加。據(jù)2019年8月銀監(jiān)會原主席、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會主任尚福林公開透露的數(shù)據(jù)，目前已經(jīng)有來自54個國家和地區(qū)的217家銀行在華設立了995家營業(yè)性機構(gòu)以及155家代表處，在華外資銀行的總資產(chǎn)已經(jīng)超過3.3萬億元，比我國加入世貿(mào)組織之初增長了9倍多。2018年，外資銀行實現(xiàn)凈利潤240億元，相當于2002年凈利潤的16倍多。中信建投研報預測，預計在3-5年的時間中，該比例會提高到3%左右。未來，外資銀行數(shù)量的增加，將繼續(xù)降低我國銀行體系的集中度。

金融開放的不斷加深，也為中資銀行學習國際先進業(yè)務經(jīng)驗和管理體系，建立更合理的風控及公司治理結(jié)構(gòu)提供了機會，并拓寬中小型銀行的資本補充渠道，為后期發(fā)展注入活力。外資銀行的優(yōu)勢在于綜合金融的多元化業(yè)務、量身定做的財富管理能力以及經(jīng)驗豐富的國際化服務。在外資行的倒逼下，中資銀行可立足國內(nèi)提高效率，循序漸進地進行多元化轉(zhuǎn)型，增強非傳統(tǒng)業(yè)務的競爭；根據(jù)業(yè)務優(yōu)勢有的放矢地進行國際化布局；還可以通過引進股東的方式，加強與外資銀行合作，彌補發(fā)展短板。

對于2020年銀行業(yè)在對外開放領(lǐng)域的著力點，交通銀行金融研究中心高級官員武雯認為，主要著力于三方面：一是發(fā)揮自由貿(mào)易賬戶本外幣合一，經(jīng)常項目和資本項目合一，與國際金融市場互聯(lián)互通的政策優(yōu)勢，為客戶提供安全便捷高效的跨境結(jié)算、匯兌、融資和投資等綜合金融服務；二是依托自貿(mào)區(qū)分行特色化經(jīng)營優(yōu)勢，有機整合自貿(mào)區(qū)業(yè)務，分賬核算單元業(yè)務和離岸業(yè)務，擴大自貿(mào)區(qū)業(yè)務的輻射效應；三是利用外幣離岸賬戶會計優(yōu)勢和自由貿(mào)易賬戶的幣種優(yōu)勢，加強整合和聯(lián)動，打造服務非居民客戶的綜合金融產(chǎn)品體系。

加大對民營和小微企業(yè)金融服務力度

支持民營和小微企業(yè)發(fā)展是2019年經(jīng)濟工作的重點之一。2019年2月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強金融服務民營企業(yè)的若干意見》；7月，央行全面取消了已實施25年的企業(yè)銀行賬戶許可制度；同月，銀保監(jiān)會發(fā)文推動供應鏈金融服務實體經(jīng)濟，為供應鏈上下游鏈條企業(yè)提供融資、結(jié)算、現(xiàn)金管理等一攬子綜合金融服務。12月，《中共中央國務院關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》公布；2020年1月6日央行全面降準0.5個百分點，釋放長期資金約8000多億元。央行有關(guān)負責人表示，此次降準增加了金融機構(gòu)的資金來源，大銀行要下沉服務重心，中小銀行要更加聚焦主責主業(yè)，都要積極運用降準資金加大對小微、民營企業(yè)的支持力度。

2020年1月5日舉行的央行工作會議則劃定了七大重點方向，明確指出將緩解小微企業(yè)融資難融資貴問題為重點，加大金融支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度。2020年全國銀行業(yè)保險業(yè)監(jiān)督管理工作會議提出，抓緊出臺商業(yè)銀行小微企業(yè)金融服務監(jiān)管評價辦法，普惠型小微企業(yè)貸款綜合融資成本要再降0.5個百分點，貸款增速要高于各項貸款平均增速，5家大型銀行普惠型小微企業(yè)貸款增速高于20%等。

2020年銀行業(yè)將把更多的金融資源投向民企小微領(lǐng)域，在產(chǎn)品方面，研發(fā)適合小微企業(yè)的中長期貸款產(chǎn)品；在科技方面，改進銀行授信審批和風控模型，減少對抵質(zhì)押的過度依賴，逐步提高信用貸款比重；同時與相關(guān)部門深入合作，推進企業(yè)信用信息共享平臺建設，解決銀企信息不對稱問題。

資管新規(guī)過渡期進入倒計時，銀行理財轉(zhuǎn)型加快提速

2019年，銀行理財行業(yè)經(jīng)歷了較大的變革，監(jiān)管方面整治的措施和細則進一步細化。2019年5月17日發(fā)布《關(guān)于開展“鞏固治亂象成果促進合規(guī)建設”工作的通知》；10月12日發(fā)布《標準化債權(quán)類資產(chǎn)認定規(guī)則（征求意見稿）》；10月18日發(fā)布《關(guān)于進一步規(guī)范商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務的通知》；12月2日發(fā)布《商業(yè)銀行理財子公司凈資本管理辦法(試行)》；12月27日，央行、銀保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品管理有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》，監(jiān)管政策共同推動銀行理財步入嚴監(jiān)管時代。

2019年，銀行理財產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型取得了較大進展，凈值型理財產(chǎn)品無論是發(fā)行量、發(fā)行規(guī)模還是存續(xù)規(guī)模都大幅增長。根據(jù)銀行業(yè)理財?shù)怯浿行墓嫉臄?shù)據(jù)顯示，截至2019年6月末，凈值型非保本理財產(chǎn)品存續(xù)余額為7.89萬億元，同比增長118.33%，占全部非保本理財產(chǎn)品存續(xù)余額的35.56%，其中，開放式凈值型產(chǎn)品占全部凈值型產(chǎn)品比例為82.84%。

2019年也是銀行理財子公司成立“元年”。6月份，中國建設銀行全資子公司建信理財在深圳正式開業(yè)，打響銀行系理財子公司開設第一槍。此后各大國有銀行理財子公司、股份制銀行理財子公司陸續(xù)開業(yè)。截至12月20日，已開業(yè)的理財子公司增至9家，包括國有六大行理財子公司：建信理財、工銀理財、交銀理財、中銀理財、農(nóng)銀理財、中郵理財，以及3家股份制銀行理財子公司：光大理財、招銀理財和興銀理財。

按照資管新規(guī)要求，2020年將是資管新規(guī)過渡期的最后一年。在過渡期內(nèi)，銀行仍然保留資管中心，在過渡期內(nèi)負責管理存續(xù)產(chǎn)品，而理財子公司則將發(fā)行全新的符合監(jiān)管要求的凈值型產(chǎn)品。按資管新規(guī)及其配套細則，2020年后，理財產(chǎn)品全面打破剛兌，向凈值型模式轉(zhuǎn)化。

因此，2020年銀行理財轉(zhuǎn)型將加快提速。在產(chǎn)品類型方面，中信建投證券銀行業(yè)分析師楊榮預計，固定收益類和以固定收益類為主的混合類產(chǎn)品仍銀行機構(gòu)的強勢領(lǐng)域，同時，權(quán)益類產(chǎn)品占比將逐步提升，銀行的理財收入從利息差模式逐漸轉(zhuǎn)向管理費模式。當前理財產(chǎn)品的管理費水平相較于原來的利息差模式較低，銀行需要通過主動管理和增加權(quán)益產(chǎn)品占比來提升管理費水平，促進營收增速；在投研能力方面，銀行將進一步提升投研能力、風險管理能力和服務能力；在行業(yè)格局上，不同類型銀行之間的發(fā)展逐漸分化，專業(yè)化、細分化、特色化日趨明顯。對大型銀行來說，受益于豐富的渠道資源、強大的資金實力等優(yōu)勢，理財產(chǎn)品和服務更全更多；中小型銀行受限于實力和影響力，更偏向于“小而精”的發(fā)展路徑。

深化金融科技研發(fā)與場景應用落地

2019年，各家銀行在發(fā)展金融科技方面猛然提速，一方面加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入力度，另一方面，積極推進金融科技子公司成立。

工行提出“智慧銀行”戰(zhàn)略，推動了ECOS建設；農(nóng)行提出“再造一個線上農(nóng)業(yè)銀行”，積極推動線上業(yè)務；平安銀行則是全面推進AIBANK建設；招行則在總行層面成立“金融科技辦公室”，統(tǒng)籌管理、推動全行金融科技發(fā)展；在金融科技投入力度方面，招行公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年信息科技投入36.33億元，同比增長63.87%，是公司營業(yè)收入的2.81%。平安銀行2019上半年IT資本性支出及費用合計同比增長36.9%，并啟動金融科技人才萬人計劃，將金融科技人才占比從5%左右提升到10%以上。

2019年，銀行布局金融科技子公司速度明顯加快。5月8日，工商銀行通過附屬機構(gòu)設立工銀科技有限公司；5月16日，北京銀行成立北銀金融科技有限責任公司；6月13日，中國銀行通過附屬機構(gòu)設立中銀金融科技有限公司。截至目前，已有興業(yè)銀行、平安銀行、招商銀行、光大銀行、建設銀行、民生銀行、工商銀行、北京銀行、中國銀行、華夏銀行、交通銀行11家商業(yè)銀行已先后成立金融科技子公司。

傳統(tǒng)銀行紛紛成立金融科技子公司，利用市場化機制進一步擴大和深化金融科技領(lǐng)域的研發(fā)與場景應用落地，在服務集團內(nèi)部的同時，對外提供技術(shù)能力輸出，折射出銀行從思維、理念、業(yè)務模式、管理模式等方面全力擁抱金融科技。

平安金融壹賬通董辦負責人王碩指出，金融科技不單是零售、線上和APP，不僅是建個平臺、開放獲客放貸款，更不是單單嵌入一套人臉識別、區(qū)塊鏈和云計算的服務，金融科技本質(zhì)是金融，是要構(gòu)建“打通板塊與線上線下、貫穿前中后臺”，實現(xiàn)“流量-入口-平臺-產(chǎn)品-風控-運營服務-數(shù)據(jù)分析”、涵蓋“客戶生命旅程”的全局頂層戰(zhàn)略規(guī)劃，輔以強有力的可跟蹤檢視執(zhí)行落地。

2020年銀行將持續(xù)加大科技投入占營收或利潤的比重，投入領(lǐng)域聚焦基礎設施。對于高精尖技術(shù)人才、懂技術(shù)又懂業(yè)務的復合型人才的需求量會明顯增加，將會通過設立子公司或事業(yè)部的形式進一步突破體制機制限制，廣泛吸引金融科技專業(yè)人才。

展望2020年，交通銀行金融研究中心唐建偉認為，銀行將繼續(xù)擁抱數(shù)字化浪潮。但數(shù)字化之途并非是重走信息化建設老路，需要銀行進行自上而下地、全面系統(tǒng)地規(guī)劃與實施。

戰(zhàn)略執(zhí)行方面，針對當下金融科技戰(zhàn)略缺乏制度支撐、難以量化落地等挑戰(zhàn)，預計銀行將加快制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程的階段性目標及評估方案，數(shù)字業(yè)務占比、月活用戶數(shù)、APP滲透率、移動應用對網(wǎng)點的替代率等指標將成為衡量轉(zhuǎn)型程度的重要參考依據(jù)。

組織架構(gòu)方面，加速推進中臺建設。銀行目前仍面臨跨部門跨條線協(xié)同機制欠缺、敏捷組織文化易流于形式等挑戰(zhàn)。預計IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型是下一步金融機構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點難點任務，重點打造可靈活擴展的業(yè)務中臺、可敏捷開發(fā)的技術(shù)中臺以及可互聯(lián)互通的數(shù)據(jù)中臺，實現(xiàn)從“信息化”向“智慧化”升級。

應用場景方面，科技賦能普惠金融或有明顯改善。零售長尾客戶市場開發(fā)已接近飽和，下一步金融科技發(fā)展的重點在普惠金融，難點也在普惠金融。當前普惠金融發(fā)展已進入攻堅期和深水區(qū)，預計未來銀行金融機構(gòu)將依托供應鏈核心企業(yè)，借力大數(shù)據(jù)技術(shù)在小微企業(yè)、民營企業(yè)中尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、發(fā)現(xiàn)潛力客戶、做好風險管控。這或是在經(jīng)濟下行壓力下，銀行競爭拉開差距、彎道超車的關(guān)鍵。

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