2020年爆品？健康險(xiǎn)萬(wàn)億市場(chǎng)已預(yù)定丨億歐問(wèn)答

一場(chǎng)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，讓健康險(xiǎn)變成了更為矚目的焦點(diǎn)。歷史經(jīng)驗(yàn)告訴人們：疫情往往會(huì)提升公眾保險(xiǎn)意識(shí)，疫情過(guò)后通常會(huì)迎來(lái)健康險(xiǎn)類保障產(chǎn)品銷售的報(bào)復(fù)性增長(zhǎng)。

參考“非典”時(shí)期，疫情始于2002年12月，2003年5月后得到有效控制，健康險(xiǎn)在2003年2-8月單月保費(fèi)收入同比增速分別為121%、37%、70%、309%、265%、158%、131%。連續(xù)幾個(gè)月出現(xiàn)100%至300%的高增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于前后兩年同期水平及同年其他月份水平。

健康險(xiǎn)已是人們眼中理所當(dāng)然的2020年“年度爆品”。

萬(wàn)事俱備，哪些因素在助推？

“力爭(zhēng)到2025年，健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)億元?！毙履暌潦迹y保監(jiān)會(huì)副主席黃洪描繪了這樣一幅健康險(xiǎn)發(fā)展藍(lán)圖。

實(shí)現(xiàn)2萬(wàn)億目標(biāo)的底氣何在？市場(chǎng)、政策及技術(shù)三個(gè)方面都有利于中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展。

首先，中國(guó)老齡化趨勢(shì)是推動(dòng)健康險(xiǎn)發(fā)展的重要市場(chǎng)因素。

中國(guó)自1999年進(jìn)入老齡化社會(huì)，迄今整整20年。中國(guó)老齡協(xié)會(huì)今年上半年發(fā)布的《需求側(cè)視角下老年人消費(fèi)及需求意愿研究報(bào)告》表明，從1999年進(jìn)入人口老齡化社會(huì)到2018年的19年間，中國(guó)老年人口凈增1.18億，成為目前世界上唯一老年人口超過(guò)2億的國(guó)家。

截至2019年末，中國(guó)60周歲及以上人口已達(dá)到2.5億，占總?cè)丝诘?8.1%。專家預(yù)計(jì)，到2050年，中國(guó)60歲及以上人口或?qū)⒔咏?億。

隨著人口老齡化程度的加深和老年群體基數(shù)的增大，社會(huì)上很大一部分醫(yī)療資源將被老年群體消耗，導(dǎo)致社會(huì)醫(yī)療消費(fèi)負(fù)擔(dān)增加。2017年，老年群體在總?cè)丝谥械谋壤秊?7%，卻消耗了近70%的總醫(yī)療費(fèi)用。而商業(yè)健康險(xiǎn)作為市場(chǎng)機(jī)制，在基本醫(yī)療保障制度中起到重要補(bǔ)充作用。弗若斯特沙利文的研究報(bào)告表明，基本醫(yī)療體系將于2026年面臨很大壓力，亟需商業(yè)保險(xiǎn)的入局。

另外有研究表明，第一批90后已成為了新一代“保民”。90后普遍受教育程度高，出于風(fēng)險(xiǎn)抵御及家庭健康的考慮，對(duì)健康險(xiǎn)的關(guān)注度高于以往。

其次，近年來(lái)，健康險(xiǎn)處于政策密集區(qū)。

2016年的《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》明確指出，健全以基本醫(yī)療保障為主體、其他多種形式補(bǔ)充保險(xiǎn)和商業(yè)健康保險(xiǎn)為補(bǔ)充的多層次醫(yī)療保障體系，目標(biāo)在2030年實(shí)現(xiàn)賠付支出占衛(wèi)生費(fèi)用比重顯著提高。

2019年出臺(tái)的《健康保險(xiǎn)管理辦法》不僅呼應(yīng)了這一定位，且規(guī)范了健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)，使健康險(xiǎn)朝專業(yè)化的方向發(fā)展。

2020年1月，銀保監(jiān)會(huì)等13個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見》，提出完善健康保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的多項(xiàng)工作。

最后，技術(shù)的進(jìn)步不停改變著保險(xiǎn)產(chǎn)品本身及其呈現(xiàn)方式，并逐漸影響著用戶對(duì)于保險(xiǎn)的認(rèn)知。

一方面，大數(shù)據(jù)行業(yè)的發(fā)展給保險(xiǎn)定價(jià)提供了數(shù)據(jù)支撐；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)與保險(xiǎn)的結(jié)合使銷售渠道線上化趨勢(shì)明顯。

風(fēng)口已來(lái)，什么痛點(diǎn)待解？

在市場(chǎng)、政策及技術(shù)三個(gè)重要因素的推動(dòng)下，健康險(xiǎn)強(qiáng)勢(shì)的發(fā)展勁頭早可預(yù)見，此次疫情更是給健康險(xiǎn)打了一針“催化劑”。

疫情期間，各大保險(xiǎn)公司加速了對(duì)健康險(xiǎn)的布局。

保險(xiǎn)公司從開發(fā)針對(duì)醫(yī)護(hù)人員專屬疫情保險(xiǎn)到開發(fā)針對(duì)全國(guó)人民的保險(xiǎn)產(chǎn)品，同時(shí)還升級(jí)了既有健康險(xiǎn)產(chǎn)品的保障措施。

國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制新聞發(fā)布會(huì)2月24日發(fā)布消息稱，目前共有68家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司通過(guò)擴(kuò)展產(chǎn)品責(zé)任等方式開發(fā)了600多款保險(xiǎn)產(chǎn)品，70家人身保險(xiǎn)公司在不增加保費(fèi)的前提下，把1210款產(chǎn)品責(zé)任范圍擴(kuò)展到新冠肺炎。

肺炎疫情既引發(fā)了民眾對(duì)重疾險(xiǎn)醫(yī)療險(xiǎn)等保障型健康險(xiǎn)產(chǎn)品的關(guān)注，也激發(fā)了保險(xiǎn)公司加速布局。兩端同時(shí)發(fā)力，2020年健康險(xiǎn)有望迎來(lái)大增長(zhǎng)。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到了千億元，且呈逐年增長(zhǎng)狀態(tài)，到2019年已達(dá)到了7066億元。即便按照2019年的增速，2020年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入也可達(dá)到9000億元。而事實(shí)上，自2017年起健康險(xiǎn)保費(fèi)增速便逐年提升，如今在疫情的催動(dòng)下，2020年健康險(xiǎn)達(dá)到萬(wàn)億規(guī)模幾乎已成定局。

盡管健康險(xiǎn)近年來(lái)擴(kuò)容速度加快，但始終面臨盈利壓力。以7家專業(yè)健康險(xiǎn)公司來(lái)看，2019年前三季度昆侖健康、太保安聯(lián)健康、復(fù)星聯(lián)合健康、瑞華健康四家均呈虧損狀態(tài)，2018年也僅有平安健康和人保健康實(shí)現(xiàn)盈利。

綜合來(lái)看，億歐金融認(rèn)為，健康險(xiǎn)的發(fā)展主要存在兩大痛點(diǎn)。

第一，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，易于復(fù)制的“百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)”幾乎成為健康險(xiǎn)標(biāo)配。太保安聯(lián)健康與安永（中國(guó)）企業(yè)咨詢?cè)鴮?duì)2017年健康險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，各健康險(xiǎn)公司呈現(xiàn)出健康險(xiǎn)“泛壽險(xiǎn)化”經(jīng)營(yíng)特征，在四大險(xiǎn)種的保費(fèi)結(jié)構(gòu)中，疾病險(xiǎn)占56.7%，醫(yī)療險(xiǎn)占32.3%，護(hù)理險(xiǎn)和失能險(xiǎn)占比非常低。

來(lái)源：《中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)白皮書》

在險(xiǎn)種設(shè)計(jì)上，缺少個(gè)性化、多樣化、定制化的設(shè)計(jì)，為爭(zhēng)搶市場(chǎng)，“價(jià)格戰(zhàn)”則成為對(duì)手之間主要競(jìng)爭(zhēng)手段。同時(shí)，“同質(zhì)化”帶來(lái)的是產(chǎn)品在客戶端的高排他性，并不利于市場(chǎng)容量的發(fā)展。

第二，風(fēng)險(xiǎn)控制難。從行業(yè)交流數(shù)據(jù)來(lái)看，意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)的綜合賠付率為67.3%，綜合費(fèi)用率為36.48%，綜合成本率高達(dá)103.78%。健康險(xiǎn)作為承保身體狀況的險(xiǎn)種，面對(duì)控費(fèi)、逆選擇、道德以及信息泄露等多種風(fēng)險(xiǎn)。

商業(yè)健康險(xiǎn)的風(fēng)要往哪里刮？

基于上述行業(yè)痛點(diǎn)，近年來(lái)，不少保險(xiǎn)公司開始有意識(shí)的構(gòu)建自己的大健康生態(tài)圈。

例如眾安保險(xiǎn)于2019年7月獲得互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牌照，探索“互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院+保險(xiǎn)”新業(yè)態(tài)。通過(guò)投資醫(yī)院，險(xiǎn)企可以挖掘獲取有價(jià)值的醫(yī)療數(shù)據(jù)，探索醫(yī)療數(shù)據(jù)的深入應(yīng)用，以醫(yī)療數(shù)據(jù)反哺保險(xiǎn)模型。

未來(lái)，“保險(xiǎn)+醫(yī)療”的大健康生態(tài)布局將成為健康險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向之一。

一方面，險(xiǎn)企可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院及健康商城等布局為客戶提供綜合的風(fēng)險(xiǎn)解決方案，獲得服務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面，事前的健康管理與風(fēng)險(xiǎn)干預(yù)以及事后的診療理賠可以使險(xiǎn)企獲得用戶更充分的健康數(shù)據(jù)，有利于產(chǎn)品定價(jià)進(jìn)而實(shí)現(xiàn)控費(fèi)。

伴隨著產(chǎn)業(yè)鏈融合的大趨勢(shì)，數(shù)據(jù)風(fēng)控也將更為重要。險(xiǎn)企需要考慮如何利用已有產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)挖掘用戶保險(xiǎn)需求從而實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)投放，如何利用大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的定價(jià)，如何利用大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)反欺詐，如何利用大數(shù)據(jù)技術(shù)高效識(shí)別理賠工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)行為。

未來(lái)，科技將進(jìn)一步賦能健康險(xiǎn)。

此外，健康險(xiǎn)下半場(chǎng)主要戰(zhàn)場(chǎng)將逐漸轉(zhuǎn)到線上。3月4日，眾安金融科技研究院發(fā)布《保險(xiǎn)行業(yè)全景分析--新冠肺炎疫情影響報(bào)告》指出，面對(duì)當(dāng)下疫情，線上布局完善的公司所受影響相對(duì)較小。

從近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展也可看到這一趨勢(shì)。中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)的公開數(shù)據(jù)顯示，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)在2012-2015年的4年間經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，保費(fèi)收入增長(zhǎng)近20倍。而2019年上半年共有71家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入共381.53億元，同比增長(zhǎng)16.89%。

在健康險(xiǎn)已蓄勢(shì)崛起的大局下，隨著越來(lái)越多的險(xiǎn)企入局，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)愈加激烈。而這其中，找準(zhǔn)風(fēng)向的險(xiǎn)企才能在健康險(xiǎn)萬(wàn)億藍(lán)海中突圍。

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