2019年報(bào)銀行金融科技數(shù)據(jù)最全盤(pán)點(diǎn)

文章來(lái)源于：中國(guó)電子銀行網(wǎng)，原標(biāo)題《大手筆投入、廣納賢才、重視月活：2019年報(bào)銀行金融科技數(shù)據(jù)最全盤(pán)點(diǎn)》，作者：汪晨，圖片來(lái)自“123RF”

【編者按】數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，銀行業(yè)正面臨巨大變革，金融科技已經(jīng)成為各大銀行轉(zhuǎn)型的著力點(diǎn)和助推器。在某種程度上，銀行的金融科技水平代表著未來(lái)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。2019年，各大上市銀行在金融科技領(lǐng)域的發(fā)展呈現(xiàn)出怎樣的態(tài)勢(shì)？

中國(guó)電子銀行網(wǎng)分析了各大上市銀行的最新年報(bào)，并對(duì)比過(guò)去三年的同類數(shù)據(jù)，進(jìn)行了相對(duì)全面的盤(pán)點(diǎn)。大部分銀行對(duì)金融科技的投入不斷上升，但在電子銀行交易規(guī)模、網(wǎng)銀用戶規(guī)模等方面存在差異。除此之外，移動(dòng)App月活逐漸成為一個(gè)重要的運(yùn)營(yíng)和績(jī)效參考指標(biāo)，值得業(yè)內(nèi)關(guān)注。

本文首發(fā)于中國(guó)電子銀行網(wǎng)，作者為汪晨；由億歐編輯，供行業(yè)人士參考。

截至4月30日，A股36家上市銀行2019年業(yè)績(jī)報(bào)告已全部披露完畢，2019年內(nèi)共新增4家A股上市銀行，分別是郵儲(chǔ)銀行、浙商銀行、青島銀行、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行。多數(shù)銀行在年報(bào)中披露了過(guò)去一年中電子銀行業(yè)務(wù)和金融科技領(lǐng)域的發(fā)展情況。部分股份制銀行和城商行電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，而國(guó)有大行在保持電子銀行業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)的同時(shí)，積極探索與實(shí)踐多樣性的網(wǎng)金業(yè)務(wù)，為我國(guó)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型起到了標(biāo)桿示范性的作用。

中國(guó)電子銀行網(wǎng)整理了2019年銀行年報(bào)中披露的各類電子銀行數(shù)據(jù)和金融科技發(fā)展成果，并對(duì)比過(guò)去三年同類數(shù)據(jù)，做出了涵蓋跨行橫向與行內(nèi)縱向兩方面的年報(bào)全數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)：

一、金融科技投入占比

國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）曾于2018年發(fā)布報(bào)告指出，2020年中國(guó)銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模將達(dá)到1351億元。盤(pán)點(diǎn)近幾年的銀行年報(bào)也可以看到，銀行自身金融科技投入力度正在逐年加大。

具體來(lái)看，建行金融科技投入為176.33億元，占該行營(yíng)業(yè)收入的2.5%，在全部A股上市銀行當(dāng)中位列首位；其余六大行中，工行金融科技投入為163.74億元，占該行營(yíng)業(yè)收入的2.2%；農(nóng)行信息科技資金投入為127.9億元，占該行營(yíng)業(yè)收入的2.16%；中行信息科技投入為116.54億元，占該行營(yíng)業(yè)收入的2.12%；郵儲(chǔ)銀行和交通銀行的信息科技投入則分別為81.80億元和50.45億元，占比分別為2.96%和2.57%。

同樣，股份行也在金融科技領(lǐng)域發(fā)力投入。招商銀行、光大銀行和中信銀行去年分別投入93.61億元、34.04億元和49億元，其中，招行投入資金占營(yíng)收比重最高，為3.72%；城商行中，江蘇銀行投入6.89億元，占營(yíng)收比重1.53%。平安銀行年報(bào)則顯示，2019年該行IT資本性支出及費(fèi)用投入同比增長(zhǎng)35.8%，其中用于創(chuàng)新性研究與應(yīng)用的科技投入10.91億元。

不止是資金的投入，各大行為金融科技也在廣納賢才。央行印發(fā)的《金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019—2021年)》曾明確要求金融機(jī)構(gòu)要在年報(bào)及其他正式渠道中完整披露科技人員數(shù)量與占比，在已公布的年報(bào)數(shù)據(jù)中，工行的金融科技人員數(shù)量和占比較大，截至2019年年末，該行金融科技人員數(shù)量達(dá)3.48萬(wàn)人，占全行員工的7.8%；建行緊隨其后，科技類人員數(shù)量為10178人，占全行員工的2.75%；股份行中，平安銀行科技人員數(shù)量超過(guò)7500人，光大銀行科技人員達(dá)1542人。

二、銀行業(yè)務(wù)離柜率

在金融科技浪潮的推動(dòng)下，銀行網(wǎng)點(diǎn)輕型化、智能化的程度不斷加深，這個(gè)趨勢(shì)同樣反應(yīng)在業(yè)務(wù)離柜率連年攀升這一事實(shí)上。據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年銀行業(yè)平均離柜率84.31%；2017年行業(yè)平均離柜率87.58%；2018年這一數(shù)字達(dá)到88.67%。2019年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)上銀行交易筆數(shù)達(dá)1637.84億筆，同比增長(zhǎng)7.42%，交易金額達(dá)1657.75萬(wàn)億元；手機(jī)銀行交易筆數(shù)達(dá)1214.51億筆，交易金額達(dá)335.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)38.88%；電商平臺(tái)交易筆數(shù)達(dá)0.83億筆，交易金額達(dá)1.64萬(wàn)億元；全行業(yè)離柜率為89.77%。

上市銀行2016-2019年報(bào)數(shù)據(jù)也表明了各家銀行業(yè)務(wù)離柜率呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)，同時(shí)上市銀行整體離柜率均高于90%，在2016到2019年四年當(dāng)中，共有四家披露了相關(guān)數(shù)據(jù)的銀行離柜率達(dá)到了95%，體現(xiàn)了這些銀行在線上渠道建設(shè)方面領(lǐng)先于行業(yè)整體水平。

三、電子銀行渠道交易金額

2016到2019四年間，A股上市的國(guó)有五大銀行均公布了電子銀行渠道交易金額數(shù)據(jù)。年報(bào)顯示，“宇宙行”工商銀行在電子銀行渠道交易規(guī)模上遙遙領(lǐng)先其他四家銀行，2016年交易總金額便已經(jīng)突破500萬(wàn)億元，2019年交易金額為633.05萬(wàn)億元，已超過(guò)其他任意兩家銀行2018年同類數(shù)據(jù)相加總和。除工商銀行以外，其余四家大行2018年電子渠道交易金額均突破百萬(wàn)億。

值得一提的是，建設(shè)銀行公布了2016至2019年歷年的電子銀行業(yè)務(wù)收入，分別為75.84億元（2016年）、93.41億元（2017年）、185.85億元（2018年）、256.66億元（2019年），2019年電子銀行業(yè)務(wù)收入總量較上一年增長(zhǎng)38%的同時(shí)，在全部手續(xù)費(fèi)與傭金收入中的占比也躍升了一個(gè)臺(tái)階，達(dá)到18.7%，2017年同期占比為7.11%，顯示電子銀行業(yè)務(wù)正成為該行越來(lái)越重要的非利息收入來(lái)源。

四、個(gè)人網(wǎng)銀用戶規(guī)模

中國(guó)金融認(rèn)證中心（CFCA）于去年年底發(fā)布的《2019中國(guó)電子銀行調(diào)查報(bào)告》中提到，隨著各行網(wǎng)銀功能的逐步完善，銀行業(yè)務(wù)線上遷移已基本完成，并且對(duì)線下網(wǎng)點(diǎn)的分流作用明顯。2019年個(gè)人網(wǎng)銀用戶滲透率為53%，較2018年略有增長(zhǎng)。另一方面，網(wǎng)上銀行功能的不斷拓展使用戶使用網(wǎng)銀的頻率增加，網(wǎng)銀使用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，為接下來(lái)銀行深入開(kāi)展線上零售客戶運(yùn)營(yíng)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2016年到2019年四年當(dāng)中，共有六家銀行在年報(bào)中完整披露了個(gè)人網(wǎng)銀用戶數(shù)量，上市新軍郵儲(chǔ)銀行與浙商銀行也于2019年報(bào)中披露了個(gè)人網(wǎng)銀用戶規(guī)模。在這項(xiàng)數(shù)據(jù)上，國(guó)有大行、股份制銀行和城商行呈現(xiàn)出明顯的梯度差異：國(guó)有大行個(gè)人網(wǎng)銀用戶規(guī)模突破億級(jí)，明確公開(kāi)該項(xiàng)數(shù)據(jù)的四家六大行成員——中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行在2019年個(gè)人網(wǎng)銀用戶數(shù)量分別為1.82億、2.29億、3.12億和3.41億，其他兩家國(guó)有大行均在2015年后暫停披露相關(guān)數(shù)據(jù)，但根據(jù)之前的年報(bào)數(shù)據(jù)估計(jì)，目前其該項(xiàng)用戶規(guī)模料均突破一億；股份制銀行個(gè)人網(wǎng)銀用戶規(guī)模多數(shù)在千萬(wàn)左右；唯一一家在四年內(nèi)均公布該項(xiàng)數(shù)據(jù)的中小銀行為貴陽(yáng)銀行，2019年用戶總數(shù)為92.89萬(wàn)戶。

五、手機(jī)銀行用戶規(guī)模

伴隨移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及與成熟，手機(jī)銀行功能逐漸完善，手機(jī)銀行已成為用戶使用電子渠道首選。根據(jù)各家上市銀行2019年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，工商銀行。農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等國(guó)有大行手機(jī)銀行客戶規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，目前均已超過(guò)3億戶。用戶規(guī)模緊隨國(guó)有大行的依舊是股份制銀行，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，五家股份制銀行——招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行和光大銀行手機(jī)銀行用戶數(shù)量均達(dá)到千萬(wàn)量級(jí)。

六、移動(dòng)app月活

目前，銀行線上渠道運(yùn)營(yíng)逐漸對(duì)標(biāo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，因此銀行移動(dòng)app活躍度也將成為重要的運(yùn)營(yíng)參考數(shù)據(jù)和績(jī)效考核指標(biāo)。在全部36家A股上市銀行2019年報(bào)披露中，有四家銀行——交通銀行、平安銀行、民生銀行正式公布了其移動(dòng)app月活（MAU）：交通銀行為4800萬(wàn)，平安銀行為3292萬(wàn)，興業(yè)銀行為1151.90萬(wàn)戶，民生銀行為1021萬(wàn)。

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