美國在線券商TDAmeritradeHoldingCorp(NYSE:AMTD)宣布將于近日推出智能投顧服務——EssentialPortfolios。
據(jù)研究，85%有明確理財目標的投資者更有信心可以順利實現(xiàn)他們的退休計劃。但是對于一個投資新手來說，設立一個清晰的投資目標并不容易。這也是TDAmeritrade此次推出智能投顧服務的主要原因。
通過了解投資者的財務習慣，直觀地評估投資者的風險承受能力水平和投資喜好來幫助他們建立一個理財目標。然后，EssentialPortfolios會根據(jù)這個目標為投資者提供與之相匹配的投資組合建議，包括交易型開放式指數(shù)基金等。據(jù)悉，EssentialPortfolios的最低投資額度為5000美金。TDAmeritrade表示，他們希望為那些尋求低成本投資方案的客戶提供一個從頭到尾的直觀的數(shù)字體驗。
“今天的投資者希望有更多的選擇，有些人喜歡接受人為的咨詢，有些人可能更加傾向與機器智能進行交流，當然，這其中也有一些中立者。對于我們來講，必須考慮到所有的用戶，為他們提供簡單、易用產(chǎn)品的同時幫助客戶與我們一起成長。”TDAmeritrade的零售分銷總裁TomBradley說，“EssentialPortfolios可以讓我們利用現(xiàn)有的技術為投資者創(chuàng)造更多的價值?！?/p>
關于TDAmeritrade
TDAmeritrade是美國五大零售外匯經(jīng)紀商之一，目前市值超過195億美元。近日，TDAmeritrade發(fā)布了2016財年的最新數(shù)據(jù)，截至2016年9月30日，公司創(chuàng)下了3.3億美元凈盈利的記錄，同比增長2%，稀釋到每股收益1.58美元，同比增加6%。10月末，TDAmeritrade及其最大股東TDBank宣布斥資40億美元收購在線券商Scottrade，TDAmeritrade將接管Scottrade的證券交易業(yè)務。通過這次并購，TDAmeritrade預計每年將節(jié)省4.5億美元的綜合費用。
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