三季度全球FinTech領(lǐng)域風(fēng)投分析：今年投資總額難超去年，亞洲表現(xiàn)搶眼

11月17日訊 據(jù)零壹財(cái)經(jīng)報(bào)道，在全球范圍來(lái)看風(fēng)險(xiǎn)投資對(duì)于FinTech公司仍然保持較高的興趣，今年上半年一共有大約25億美金風(fēng)投資本涌向Fintech創(chuàng)業(yè)公司，累計(jì)進(jìn)入Fintech領(lǐng)域的整體資金達(dá)到94億美元。但是由于市場(chǎng)的不確定性，投資者們?cè)?016年第三季度大多采取了較為保守的態(tài)度。就此，畢馬威聯(lián)手CBInsights發(fā)布2016年第三季度全球FinTech領(lǐng)域風(fēng)投分析。

本年第三季度FinTech領(lǐng)域金融趨勢(shì)

FinTech領(lǐng)域風(fēng)投的交易數(shù)目和總價(jià)值在2016年第三季度都呈下降趨勢(shì)，這很大程度上歸因于缺少10億美元以上的大額交易。16年第三季度的總投入資金不到15年第三季度的一半。

盡管FinTech融資較前季度呈下降趨勢(shì)，但是年初至今的趨勢(shì)是積極的。VC投入的總量可能不會(huì)超過(guò)2015年的145億美元的巔峰，但是16年前三季度的投資已經(jīng)超過(guò)了2011年到2014年的年度融資總和了。

據(jù)畢馬威統(tǒng)計(jì)，2016年第三季度風(fēng)投支持的FinTech公司共籌集24億美元，交易有178筆，所有FinTech領(lǐng)域的投資共計(jì)達(dá)到29億美元，其中由風(fēng)投支持的比例高達(dá)83%，而且總交易量中有43%的都是在16年第三季度當(dāng)中。

16年第三季度風(fēng)投支持的FinTech公司籌集了24億美元，但與15年第3季度相比，下降了52%。按照目前的趨勢(shì)，2016年交易活動(dòng)預(yù)計(jì)將比去年稍微下降。

16年第三季度得到風(fēng)投支持的FinTech公司前30(融資共計(jì)17.5億美元)

2016年3季度風(fēng)投支持的fintech融資和交易持續(xù)下降

地域之差

就地域而言，從總體上看，16年第三季度中，亞洲是唯一在FinTech融資領(lǐng)域有所提升的區(qū)域，而北美和歐洲的FinTech融資均有所下降。但是，以上三個(gè)區(qū)域在FinTech交易量方面都呈下降趨勢(shì)，特別是北美的交易成交量不足100，創(chuàng)下五個(gè)季度以來(lái)的最低記錄。

從地域來(lái)看，亞洲在FinTech領(lǐng)域的風(fēng)投投入是破紀(jì)錄的一年。16年第三季度是亞洲的閃亮之季，風(fēng)投融資從上一季度的8億美元達(dá)到第三季度的12億美元，交易量達(dá)到了35筆。雖然亞洲FinTech交易量降至五季度以來(lái)的最低值，但融資比16年第二季度增加50%。全球的投資人都在期待亞洲的FinTech融資能否長(zhǎng)期超越北美，雖然現(xiàn)在蓋棺定論為時(shí)尚早，但是由于市場(chǎng)的不確定性等因素，北美或能迅速進(jìn)步。亞洲此番領(lǐng)先，企業(yè)參與度提高的因素不可或缺。

亞洲的FinTech年度投資已經(jīng)幾乎與2015年總量相等。亞洲FinTech風(fēng)投投入上的峰值和谷值的出現(xiàn)都要是因?yàn)?0億美元以上的大型交易。例如在本年度第一季度，陸金所和京東金融幾乎就占了亞洲FinTech融資的半壁江山。但總體來(lái)看，亞洲第三季度12億美元的FinTech風(fēng)投融資和35筆的交易量是值得肯定的，且就季度比較而言，亞洲的FinTech融資當(dāng)前的運(yùn)營(yíng)率已經(jīng)超過(guò)2015年總值的30%。值得一提的是，本季度，中國(guó)的FinTech公司表現(xiàn)尤為亮眼。

對(duì)比之下，美國(guó)和英國(guó)的表現(xiàn)則差強(qiáng)人意，部分是因?yàn)橛?guó)脫歐以及美國(guó)大選事宜給市場(chǎng)所帶來(lái)的不確定性。在美國(guó)，雖然交易次數(shù)仍高較多，但由于較小的交易規(guī)模導(dǎo)致季度投資不到10億美元。

北美地區(qū)FinTech風(fēng)投融資9億美元，相比15年第三季度下降了68%，交易成交量為96筆。其中，加州FinTech交易量上升，但融資下降。而紐約fintech的融資和交易連續(xù)第2季度下降，達(dá)到5個(gè)季度最低值。

歐洲地區(qū)FinTech風(fēng)投融資2.3億美元，交易量為38筆。在歐洲和英國(guó)，由于英國(guó)脫歐造成的市場(chǎng)不確定性，傳統(tǒng)的FinTech重地卻遭遇交易數(shù)量和總投資的雙重下降，但是德國(guó)FinTech領(lǐng)域在今年卻逐步邁入正軌，超越了英國(guó)。本季度中，新加坡金管局(MAS)與瑞士金融市場(chǎng)監(jiān)管局簽署FinTech合作協(xié)議，支持雙方的FinTech初創(chuàng)企業(yè)。歐洲內(nèi)部的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間還沒(méi)有出現(xiàn)直接合作，但是FinTech組織和其他團(tuán)體之間的合作呈上升趨勢(shì)。銀行與FinTech領(lǐng)域的合作也愈發(fā)頻繁，且大型企業(yè)參與度提升。

行業(yè)之分

在過(guò)去幾個(gè)季度中，支付和借貸仍然是全球領(lǐng)先的FinTech子行業(yè)，而且持續(xù)吸引了相當(dāng)多的風(fēng)投注意力，盡管還有其他子行業(yè)也有飽和市場(chǎng)的跡象。

其他領(lǐng)域，包括監(jiān)管科技(regTech)、區(qū)塊鏈、數(shù)據(jù)和分析，以及保險(xiǎn)科技(InsurTech)也都在慢慢崛起。

《金融科技的脈搏報(bào)告》(ThePulseofFintechReport)詳細(xì)地呈現(xiàn)了各種趨勢(shì)和數(shù)據(jù)，從全球范圍內(nèi)的產(chǎn)權(quán)交易到風(fēng)投支持的fintech公司。關(guān)于數(shù)據(jù)的完整定義請(qǐng)參閱該報(bào)告的87頁(yè)。

盡管fintech領(lǐng)域囊括了各種各樣的公司、商業(yè)模式和技術(shù)，大體上可將各種公司分為幾個(gè)關(guān)鍵的垂直領(lǐng)域，包括：

貸款技術(shù)：所列的借貸公司主要包括p2p借貸平臺(tái)，以及使用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)和算法來(lái)評(píng)估信譽(yù)的保險(xiǎn)公司和借貸平臺(tái)。

支付/計(jì)費(fèi)技術(shù)：支付和計(jì)費(fèi)技術(shù)公司的服務(wù)范圍包括從提供解決方案來(lái)簡(jiǎn)化支付過(guò)程，到開(kāi)發(fā)訂閱計(jì)費(fèi)軟件工具的付款卡。

個(gè)人金融/財(cái)富管理：這些技術(shù)公司可以幫助個(gè)人管理私人賬單、賬目和/或信用，也能管理他們的個(gè)人資產(chǎn)和投資。

資金轉(zhuǎn)移/匯款：資金轉(zhuǎn)移公司主要包括一些在個(gè)人之間實(shí)現(xiàn)跨過(guò)資金轉(zhuǎn)移的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)(P2P)平臺(tái)。

區(qū)塊鏈/比特幣：這里的公司主要包括一些分布式賬本領(lǐng)域中重要的軟件或者技術(shù)公司，從比特幣錢(qián)包到為側(cè)鏈保證安全性的提供商。

制度/資本市場(chǎng)技術(shù)：為銀行、對(duì)沖基金、互惠基金或其他機(jī)構(gòu)投資者等金融機(jī)構(gòu)提供工具的公司。其范圍包括替代性交易系統(tǒng)到金融模型和分析軟件。

股權(quán)眾籌：這些平臺(tái)可以允許一批個(gè)人為一些提供股權(quán)的項(xiàng)目或者公司提供資金貢獻(xiàn)。

保險(xiǎn)科技：這些公司創(chuàng)造出新的承保、索賠、分配和經(jīng)紀(jì)平臺(tái)，提高了客戶的產(chǎn)品體驗(yàn)，并將軟件打造為一種幫助保險(xiǎn)公司處理遺留IT問(wèn)題的工具。

展望未來(lái)

從投資角度來(lái)看，F(xiàn)inTech的未來(lái)仍然十分樂(lè)觀，預(yù)計(jì)在16年第四季度或者2017年會(huì)迎來(lái)大幅提升。投資者也有望更加自信，不再在意英國(guó)脫歐或者美國(guó)穩(wěn)定性的顧慮。

在接下來(lái)的幾個(gè)季度中，像人工智能、智能投顧都有望吸引更多投資者的注意，另外還有RegTech、保險(xiǎn)科技等。同時(shí)，F(xiàn)inTech領(lǐng)域中，特別是區(qū)塊鏈技術(shù)，將會(huì)受到更多的監(jiān)管，投資者們會(huì)思考他們的資產(chǎn)何時(shí)或者說(shuō)是否能夠得到回報(bào)。相關(guān)的公司如果想要得到更多的融資就必須要展示出來(lái)真東西。

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