三季度全球FinTech領域風投分析：今年投資總額難超去年，亞洲表現(xiàn)搶眼

11月17日訊 據零壹財經報道，在全球范圍來看風險投資對于FinTech公司仍然保持較高的興趣，今年上半年一共有大約25億美金風投資本涌向Fintech創(chuàng)業(yè)公司，累計進入Fintech領域的整體資金達到94億美元。但是由于市場的不確定性，投資者們在2016年第三季度大多采取了較為保守的態(tài)度。就此，畢馬威聯(lián)手CBInsights發(fā)布2016年第三季度全球FinTech領域風投分析。

本年第三季度FinTech領域金融趨勢

FinTech領域風投的交易數(shù)目和總價值在2016年第三季度都呈下降趨勢，這很大程度上歸因于缺少10億美元以上的大額交易。16年第三季度的總投入資金不到15年第三季度的一半。

盡管FinTech融資較前季度呈下降趨勢，但是年初至今的趨勢是積極的。VC投入的總量可能不會超過2015年的145億美元的巔峰，但是16年前三季度的投資已經超過了2011年到2014年的年度融資總和了。

據畢馬威統(tǒng)計，2016年第三季度風投支持的FinTech公司共籌集24億美元，交易有178筆，所有FinTech領域的投資共計達到29億美元，其中由風投支持的比例高達83%，而且總交易量中有43%的都是在16年第三季度當中。

16年第三季度風投支持的FinTech公司籌集了24億美元，但與15年第3季度相比，下降了52%。按照目前的趨勢，2016年交易活動預計將比去年稍微下降。

16年第三季度得到風投支持的FinTech公司前30(融資共計17.5億美元)

2016年3季度風投支持的fintech融資和交易持續(xù)下降

地域之差

就地域而言，從總體上看，16年第三季度中，亞洲是唯一在FinTech融資領域有所提升的區(qū)域，而北美和歐洲的FinTech融資均有所下降。但是，以上三個區(qū)域在FinTech交易量方面都呈下降趨勢，特別是北美的交易成交量不足100，創(chuàng)下五個季度以來的最低記錄。

從地域來看，亞洲在FinTech領域的風投投入是破紀錄的一年。16年第三季度是亞洲的閃亮之季，風投融資從上一季度的8億美元達到第三季度的12億美元，交易量達到了35筆。雖然亞洲FinTech交易量降至五季度以來的最低值，但融資比16年第二季度增加50%。全球的投資人都在期待亞洲的FinTech融資能否長期超越北美，雖然現(xiàn)在蓋棺定論為時尚早，但是由于市場的不確定性等因素，北美或能迅速進步。亞洲此番領先，企業(yè)參與度提高的因素不可或缺。

亞洲的FinTech年度投資已經幾乎與2015年總量相等。亞洲FinTech風投投入上的峰值和谷值的出現(xiàn)都要是因為10億美元以上的大型交易。例如在本年度第一季度，陸金所和京東金融幾乎就占了亞洲FinTech融資的半壁江山。但總體來看，亞洲第三季度12億美元的FinTech風投融資和35筆的交易量是值得肯定的，且就季度比較而言，亞洲的FinTech融資當前的運營率已經超過2015年總值的30%。值得一提的是，本季度，中國的FinTech公司表現(xiàn)尤為亮眼。

對比之下，美國和英國的表現(xiàn)則差強人意，部分是因為英國脫歐以及美國大選事宜給市場所帶來的不確定性。在美國，雖然交易次數(shù)仍高較多，但由于較小的交易規(guī)模導致季度投資不到10億美元。

北美地區(qū)FinTech風投融資9億美元，相比15年第三季度下降了68%，交易成交量為96筆。其中，加州FinTech交易量上升，但融資下降。而紐約fintech的融資和交易連續(xù)第2季度下降，達到5個季度最低值。

歐洲地區(qū)FinTech風投融資2.3億美元，交易量為38筆。在歐洲和英國，由于英國脫歐造成的市場不確定性，傳統(tǒng)的FinTech重地卻遭遇交易數(shù)量和總投資的雙重下降，但是德國FinTech領域在今年卻逐步邁入正軌，超越了英國。本季度中，新加坡金管局(MAS)與瑞士金融市場監(jiān)管局簽署FinTech合作協(xié)議，支持雙方的FinTech初創(chuàng)企業(yè)。歐洲內部的金融監(jiān)管機構之間還沒有出現(xiàn)直接合作，但是FinTech組織和其他團體之間的合作呈上升趨勢。銀行與FinTech領域的合作也愈發(fā)頻繁，且大型企業(yè)參與度提升。

行業(yè)之分

在過去幾個季度中，支付和借貸仍然是全球領先的FinTech子行業(yè)，而且持續(xù)吸引了相當多的風投注意力，盡管還有其他子行業(yè)也有飽和市場的跡象。

其他領域，包括監(jiān)管科技(regTech)、區(qū)塊鏈、數(shù)據和分析，以及保險科技(InsurTech)也都在慢慢崛起。

《金融科技的脈搏報告》(ThePulseofFintechReport)詳細地呈現(xiàn)了各種趨勢和數(shù)據，從全球范圍內的產權交易到風投支持的fintech公司。關于數(shù)據的完整定義請參閱該報告的87頁。

盡管fintech領域囊括了各種各樣的公司、商業(yè)模式和技術，大體上可將各種公司分為幾個關鍵的垂直領域，包括：

貸款技術：所列的借貸公司主要包括p2p借貸平臺，以及使用機器學習技術和算法來評估信譽的保險公司和借貸平臺。

支付/計費技術：支付和計費技術公司的服務范圍包括從提供解決方案來簡化支付過程，到開發(fā)訂閱計費軟件工具的付款卡。

個人金融/財富管理：這些技術公司可以幫助個人管理私人賬單、賬目和/或信用，也能管理他們的個人資產和投資。

資金轉移/匯款：資金轉移公司主要包括一些在個人之間實現(xiàn)跨過資金轉移的點對點(P2P)平臺。

區(qū)塊鏈/比特幣：這里的公司主要包括一些分布式賬本領域中重要的軟件或者技術公司，從比特幣錢包到為側鏈保證安全性的提供商。

制度/資本市場技術：為銀行、對沖基金、互惠基金或其他機構投資者等金融機構提供工具的公司。其范圍包括替代性交易系統(tǒng)到金融模型和分析軟件。

股權眾籌：這些平臺可以允許一批個人為一些提供股權的項目或者公司提供資金貢獻。

保險科技：這些公司創(chuàng)造出新的承保、索賠、分配和經紀平臺，提高了客戶的產品體驗，并將軟件打造為一種幫助保險公司處理遺留IT問題的工具。

展望未來

從投資角度來看，F(xiàn)inTech的未來仍然十分樂觀，預計在16年第四季度或者2017年會迎來大幅提升。投資者也有望更加自信，不再在意英國脫歐或者美國穩(wěn)定性的顧慮。

在接下來的幾個季度中，像人工智能、智能投顧都有望吸引更多投資者的注意，另外還有RegTech、保險科技等。同時，F(xiàn)inTech領域中，特別是區(qū)塊鏈技術，將會受到更多的監(jiān)管，投資者們會思考他們的資產何時或者說是否能夠得到回報。相關的公司如果想要得到更多的融資就必須要展示出來真東西。

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