收單業(yè)務(wù)利潤微薄 第三方支付試水融資中介

此前，線上支付引發(fā)的監(jiān)管之爭一度延燒不止，與此同時(shí)，更多致力于線下收單的支付機(jī)構(gòu)卻在悄然開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查獲悉，越來越多的支付機(jī)構(gòu)開始涉足產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)，通過與銀行合作，為其產(chǎn)業(yè)鏈體系中的商戶和個(gè)人提供融資服務(wù)。

第三方支付公司紛紛涉足融資中介業(yè)務(wù)的背后，是傳統(tǒng)收單業(yè)務(wù)陷入日趨激烈的競爭。截至目前，央行已累計(jì)發(fā)放了250張支付牌照，其中銀聯(lián)商務(wù)和支付寶等幾家大型支付公司優(yōu)勢明顯，迫使一些支付企業(yè)尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。另外，也有機(jī)構(gòu)把目光轉(zhuǎn)向P2P網(wǎng)貸領(lǐng)域。

支付機(jī)構(gòu)爭當(dāng)貸款中介

近期，第三方支付引發(fā)關(guān)注，先是央行叫停支付寶和財(cái)付通二維碼支付，接著四大行聯(lián)合下調(diào)支付寶快捷支付額度。第三方支付企業(yè)在飛速發(fā)展的進(jìn)程中面臨成長“煩惱”,一些企業(yè)主動(dòng)開始進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

近日，一位拉卡拉內(nèi)部人士告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，拉卡拉正有規(guī)劃做小微商戶的貸款融資，不過并沒有涉及公司貸款。

“拉卡拉目前的業(yè)務(wù)是對小微和個(gè)人支付服務(wù)，未來會考慮針對這部分人做金融增值服務(wù)，比如消費(fèi)貸款等。”這位內(nèi)部人士說。

不過，記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)或?qū)⒁孀阗J款服務(wù)的公司并不止拉卡拉一家。

易寶支付總裁唐彬告訴記者，易寶從2008年開始為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供短期的小額資金，累計(jì)下來共有300億元的貸款量。合作銀行包括工行、招行，易寶只收取手續(xù)費(fèi)。

而在去年6月，銀聯(lián)商務(wù)有限公司與中信銀行就簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同推出全新POS網(wǎng)絡(luò)商戶貸款業(yè)務(wù)。隨后，另一家第三方企業(yè)匯付天下也與銀行合作為其線上線下的數(shù)萬中小微企業(yè)提供貸款業(yè)務(wù)。

匯付天下一位人士告訴 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，目前跟匯付合作的銀行包含國有四大行、全國性股份行、城商行等不同類型。該人士透露，公司給不同客戶群推薦的銀行不一樣，目前給的貸款額度很低，5萬、10萬元左右，客戶集中于建材、茶葉等類似的專業(yè)市場。

行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

事實(shí)上，第三方支付公司紛紛涉足融資中介業(yè)務(wù)的背后，是傳統(tǒng)收單業(yè)務(wù)陷入日趨激烈的競爭。

據(jù)易觀智庫發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2013年全年，中國第三方支付機(jī)構(gòu)各類支付業(yè)務(wù)的總體交易規(guī)模達(dá)到17.9萬億，同比增長43.2%.

一位環(huán)迅支付人士告訴記者，環(huán)迅正在收縮面對個(gè)人的業(yè)務(wù)，因?yàn)槊鎸χЦ秾?、?cái)付通等公司激烈的競爭，個(gè)人業(yè)務(wù)盈利較為困難，目前環(huán)迅線上線下的業(yè)務(wù)比例為2:8.

“公司也在收縮與大型電商平臺的合作，原因是‘店大欺客'.”前述環(huán)迅支付人士表示。

近幾年，支付寶等網(wǎng)絡(luò)支付公司，依靠眾多線上用戶，搶食了一部分第三方支付公司的市場份額，移動(dòng)支付增長明顯，線下POS收單和互聯(lián)網(wǎng)收單的差距不斷縮小，互聯(lián)網(wǎng)巨頭新浪等也在2013年紛紛推出移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。

不僅如此，行業(yè)集中度也進(jìn)一步提升，易觀智庫的數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國第三方支付機(jī)構(gòu)中，銀聯(lián)商務(wù)交易額份額占比42.51%、支付寶占比20.37%、財(cái)付通占比6.69%.由此可見，銀聯(lián)商務(wù)和支付寶占據(jù)了六成以上的市場份額，前9家支付企業(yè)總交易額接近九成的市場份額。

而在傳統(tǒng)的線下收單領(lǐng)域，參與者眾多，一些第三方支付公司在手續(xù)費(fèi)分成上選擇打價(jià)格戰(zhàn)。目前，收單機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)遵循 “7:2:1”（即七成歸發(fā)卡行、二成歸收單方、一成歸銀聯(lián)）分成原則。

前述匯付天下人士稱，該公司2013年交易規(guī)模過萬億，2012年交易規(guī)模超過6000億元。以6000億的交易規(guī)模看，該公司創(chuàng)造的收入僅為交易額的約0.17%,這個(gè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于根據(jù)刷卡手續(xù)費(fèi)計(jì)算出來的支付公司應(yīng)得收入，第三方支付公司為了擴(kuò)張收單業(yè)務(wù)，不得不出讓自己的利潤。

另外，去年2月，餐娛類整體費(fèi)率由原來的2%下調(diào)到1.25%,一般類（包括百貨、批發(fā)、社會培訓(xùn)等）整體費(fèi)率調(diào)整為0.78%,第三方支付企業(yè)的營收受到較大影響。

利用大數(shù)據(jù)開拓增值業(yè)務(wù)

不過，第三方支付依托自身積累的商戶的收付數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)，可以比較清楚地了解到用戶真實(shí)的財(cái)務(wù)信息，為他們提供財(cái)務(wù)管理服務(wù)，同時(shí)也為銀行向小微企業(yè)貸款充當(dāng)中介角色。

前述環(huán)迅支付人士告訴記者，他們公司曾參與了某服裝連鎖經(jīng)營企業(yè)的供應(yīng)鏈融資。

環(huán)迅支付還推出了企業(yè)資金收付管理平臺，該平臺可以搜集企業(yè)完整、清晰的金融數(shù)據(jù)，為企業(yè)向銀行借款提供了有效的保證。

據(jù)記者了解，環(huán)迅支付沒有介入企業(yè)與銀行之間的融資活動(dòng)，企業(yè)可以自行將企業(yè)資金收付管理平臺生成的交易數(shù)據(jù)提供給銀行。

中信POS貸款具體由中信銀行操作，中信銀行以商戶的POS流水?dāng)?shù)據(jù)作為授信的重要依據(jù)，由系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行授信額度審批和貸款利率定價(jià)，向符合貸款條件的POS商戶在線發(fā)放用于生產(chǎn)經(jīng)營的信用貸款，銀聯(lián)商務(wù)也利用大數(shù)據(jù)開發(fā)，開拓了增值業(yè)務(wù)。

事實(shí)上，支付企業(yè)與銀行合作，二者在業(yè)務(wù)上能互補(bǔ)。根據(jù)宜信公司此前的調(diào)查顯示，64%的企業(yè)表示其日常資金短缺額度在10萬之內(nèi)，且多用于短期用途，如發(fā)放工資等。

銀聯(lián)商務(wù)某內(nèi)部人士告訴記者，截至2月底，銀聯(lián)商務(wù)“天天富”POS貸產(chǎn)品，完成10000多筆經(jīng)營性小額貸款，單筆貸款最高50萬。

唐彬也透露，目前易寶支付的商戶貸款期限以3天、5天和7天為主。

一位分析人士告訴 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，傳統(tǒng)銀行的小微業(yè)務(wù)很難匹配額度很小、期限很短的融資需求。而且，傳統(tǒng)銀行的審貸模式，不管是從風(fēng)控還是成本角度而言，都很難覆蓋這類小微企業(yè)。

部分機(jī)構(gòu)涉足P2P平臺

值得注意的是，也有越來越多的第三方支付公司涉足貸款增值業(yè)務(wù)。不過，這塊業(yè)務(wù)目前尚未給支付公司帶來大量收入。

前述拉卡拉內(nèi)部人士就對 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表達(dá)了觀望的態(tài)度：“現(xiàn)在第三方支付做供應(yīng)鏈金融有成效的似乎不多。”

在此背景下，部分機(jī)構(gòu)開始把目光投向P2P網(wǎng)貸領(lǐng)域。

易寶支付不僅最早做了貸款中介，記者還了解到，易寶擁有自己的P2P平臺，為商戶提供融資服務(wù)。

不過，唐彬介紹，易寶的P2P平臺和一般面向公眾的P2P平臺并不一樣，該平臺是完全內(nèi)部體系運(yùn)作，并不面向公眾。

但問題是，目前P2P平臺年化利率一般都在14%~16%,易寶的商戶愿意接受如此高的融資利率嗎？

對此，唐彬并不擔(dān)心，他認(rèn)為，易寶自己的商業(yè)信用，可讓貸款的風(fēng)險(xiǎn)降低，自然風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)偏低，平臺的貸款利率比面向大眾的P2P平臺低也就理所當(dāng)然。“很多P2P平臺年化20%的收益率風(fēng)險(xiǎn)很大，投資的人并不多，收益率并不能衡量平臺競爭力。”

除了自己做P2P,眾多公司開始快速拓展P2P托管業(yè)務(wù)，前述環(huán)迅支付人士稱，他們目前已經(jīng)為幾百家P2P平臺進(jìn)行資金托管。

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