“明天系”下面的保險(xiǎn)金融公司們

2月6日訊,明天控股微信公眾號(hào)春節(jié)后發(fā)布一條聲明,大意是:明天控股及其子公司一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常,感謝對(duì)肖建華及公司的關(guān)注。1月30日及31日,該公眾號(hào)連續(xù)以“肖建華”名義發(fā)布聲明,不過(guò)上述內(nèi)容于1月31日被全部刪除。1月30日,港媒報(bào)道稱(chēng),大陸某萬(wàn)億級(jí)富豪在香港被控制。媒體援引知情人士消息稱(chēng),該富豪可能為明天系實(shí)際控制人肖建華。

2月3日,由“明天系”控股的*ST明科、西水股份、華資實(shí)業(yè)7%均跌停。被傳“明天系”參股投資的游久游戲、魯銀投資、金地集團(tuán)、農(nóng)產(chǎn)品等個(gè)股也現(xiàn)下跌。

肖建華和他領(lǐng)導(dǎo)的“明天系”是資本市場(chǎng)的神秘代表。肖建華27歲就成為上市公司總經(jīng)理,聲稱(chēng)是巴菲特信徒,他的公司和PE相似;他還稱(chēng)要做中國(guó)的JP摩根,除了早期投資銀行,至今很少看到投資增值的案例,也沒(méi)有看到撮合產(chǎn)業(yè)合并提振業(yè)績(jī)的案例。2000年以后,明天系資本運(yùn)作重點(diǎn)和思路從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)向了金融型企業(yè)。2004年,明天系通過(guò)控股太平洋證券的股東,實(shí)際控制了太平洋證券60%以上的權(quán)益。在太平洋上市之前,明天系退出。

關(guān)于資金來(lái)源,肖建華曾回應(yīng)來(lái)源于保險(xiǎn)資金,只要有10%的回報(bào)率,幾百億元保險(xiǎn)資金很容易借到手。肖建華建立的龐大資本網(wǎng)絡(luò),如何支撐年均10%的回報(bào),關(guān)鍵在于公司盈利能力和股權(quán)增值能力。肖建華熱衷和擅長(zhǎng)的投資領(lǐng)域在金融領(lǐng)域,他能夠不斷在這些稀缺領(lǐng)域得手,他所倚仗的能力,有可能已超越產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)之外。依靠稀缺金融牌照的增值賺錢(qián)。

對(duì)于肖建華的發(fā)家,他在山東泰安的堂叔肖富寶及其親屬并不清楚,不過(guò)他們認(rèn)為,“肖建華的錢(qián)都是他自己辛辛苦苦掙來(lái)的。他天分很好,15歲就跳級(jí)考上了北京大學(xué)。”

2013年,肖建華接受媒體專(zhuān)訪時(shí)曾自述,他從1990年代中期在中關(guān)村“做電腦”;1997-2000年,抓住投資法人股、金融股的機(jī)遇,獲得“非常大的收益”;再到2000年以后轉(zhuǎn)入PE投資。北京海峽恒業(yè)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)有限責(zé)任公司是其創(chuàng)業(yè)原點(diǎn)。1996年9月,北京海峽恒業(yè)成立,注冊(cè)資本100萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍是計(jì)算機(jī)軟硬件銷(xiāo)售,出資人為周虹文、周麗文,周虹文為肖建華妻子。

通過(guò)“做電腦”淘得第一桶金,肖建華著手搭建“明天系”。1997年,北京北大明天資源、北京惠德天地、北京新天地先后成立。北京的幾家公司成立后,在妻子周虹文老家包頭,肖建華相繼成立了包頭創(chuàng)業(yè)、包頭北普實(shí)業(yè)、包頭明天科技實(shí)業(yè)等多家公司。

明天系一度涉足30家上市公司

低調(diào),是“明天系”的特點(diǎn)。作為“明天系”的核心公司,明天控股在其官網(wǎng)介紹稱(chēng),公司成立于1999年,是國(guó)內(nèi)最早從事股權(quán)投資的公司之一,總部設(shè)于北京,在上海、山東、內(nèi)蒙古、遼寧、江蘇、廣東等十幾個(gè)區(qū)域都建立了分支機(jī)構(gòu),如今已成為橫跨金融、實(shí)業(yè)、地產(chǎn)、能源等多個(gè)領(lǐng)域,資產(chǎn)規(guī)模龐大的控股集團(tuán)。

1998年,“明天系”開(kāi)始參與A股市場(chǎng)投資,獲得股權(quán)的方式主要為受讓法人股及司法競(jìng)拍。如1999年,北大明天資源通過(guò)獲得黃河化工(今ST明科)大股東包頭化工集團(tuán)47%股份,間接控制黃河化工,包頭化工集團(tuán)更名為包頭明天資源,黃河化工也由此更名明天科技。

2002年,包頭明天資源持有的明天科技5600萬(wàn)股國(guó)有法人股被凍結(jié)并拍賣(mài),由“明天系”旗下企業(yè)北普實(shí)業(yè)通過(guò)競(jìng)拍取得。此后在一系列股權(quán)轉(zhuǎn)讓下,明天科技被“明天系”收入囊中。

除明天科技外,“明天系”還運(yùn)作了華資實(shí)業(yè)、西水股份兩家上市企業(yè)。1997年,“明天系”的包頭創(chuàng)業(yè)受讓包頭草原糖業(yè)所屬的包頭糖廠和包頭市電子儀器廠。1998年7月,華資實(shí)業(yè)組建,包頭創(chuàng)業(yè)以包頭糖廠和包頭市電子儀器廠的凈資產(chǎn)出資,包頭創(chuàng)業(yè)、北普實(shí)業(yè)分別成為華資實(shí)業(yè)第二、第三大股東,肖當(dāng)選為華資實(shí)業(yè)副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

1998年,西水股份發(fā)起設(shè)立,“明天系”企業(yè)北京新天地成為發(fā)起股東,持有9.41%股份。2000年,西水股份上市,2002年-2003年間,西水股份第一大股東因無(wú)力償還銀行貸款,持有的2600余萬(wàn)股西水股份股權(quán)被拍賣(mài),由“明天系”旗下北京新天地、上海德萊全部競(jìng)拍獲得。

1999年9月20日,周虹文出任法定代表人的明天控股有限公司成立。以明天控股為核心的“明天系”資本帝國(guó)搭建完畢。此后“明天系”開(kāi)始急劇擴(kuò)張,通過(guò)以發(fā)起人身份參與IPO、購(gòu)買(mǎi)法人股等方式,“明天系”廣泛參股上市公司。

關(guān)于明天系規(guī)模,《新財(cái)富》2013年曾歷時(shí)3月調(diào)查梳理顯示,明天系掌控、左右9家上市公司,控股、參股30家金融機(jī)構(gòu)。這30家金融機(jī)構(gòu),具體包括12家城商行、6家證券公司、4家信托公司、9家保險(xiǎn)公司、2家基金公司等,這些機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總規(guī)模近萬(wàn)億。

通過(guò)百度梳理其旗下資產(chǎn)如下:

保險(xiǎn)

控股:天安財(cái)險(xiǎn)、天安人壽、華夏保險(xiǎn)、生命人壽、國(guó)信人壽;

參股:長(zhǎng)城人壽、中再人壽、中再財(cái)險(xiǎn)、新華人壽

上市公司

控股A股上市公司:ST明科、華資實(shí)業(yè)、西水股份、愛(ài)使股份(現(xiàn)名游久游戲)

參股A股上市公司:北方創(chuàng)業(yè)、魯銀投資、新黃浦、ST朝華、金地集團(tuán)、農(nóng)產(chǎn)品、東凌糧油

參股香港資本市場(chǎng)公司:必美宜、首鋼資源、中策集團(tuán)

參股臺(tái)灣資本市場(chǎng)公司:日盛金控

曾經(jīng)控股公司:上華投資(現(xiàn)名北控水務(wù)集團(tuán))、華陽(yáng)科技(現(xiàn)名宏達(dá)礦業(yè))

曾經(jīng)參股公司:鄭煤機(jī)、華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、合康變頻、建設(shè)機(jī)械、太平洋證券、東方銀星、易食股份、宏達(dá)礦業(yè)、大商股份、同濟(jì)科技、四維瓷業(yè)、第一醫(yī)藥、粵電力、天房發(fā)展、新華人壽、天津廣宇發(fā)展、金馬集團(tuán)、魯能泰山、大商股份

合作公司:維維股份

A股IPO公司:武漢中博生物、重慶亞德科技、原力動(dòng)畫(huà)、貴州水城礦業(yè)、甘李藥業(yè)

券商

控股:恒泰證券、長(zhǎng)財(cái)證券、新時(shí)代證券、太平洋證券、遠(yuǎn)東證券(已合并)

參股:申銀萬(wàn)國(guó)證券、國(guó)泰君安證券match

銀行

控股:包商銀行、濰坊銀行、哈爾濱銀行

參股城商行:天津商業(yè)銀行(現(xiàn)為天津銀行)、廈門(mén)市商業(yè)銀行(現(xiàn)為廈門(mén)銀行)、泰安商業(yè)銀行、包頭大眾城市信用社、溫州市商業(yè)銀行、寶雞商業(yè)銀行、內(nèi)蒙古銀行、大連銀行、錦州銀行

信托

控股:新時(shí)代信托、新華信托

參股:中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托、北京信托等公司

期貨

控股:恒泰恒貨

參股:華聞期貨

金融租賃

西部金融租賃

PE公司

新財(cái)富投資集團(tuán)、北京賽德萬(wàn)方、安徽合和達(dá)投資管理有限公司、云南敏行投資

新華人壽、天津廣宇發(fā)展、金馬集團(tuán)、魯能泰山、大商股份

合作公司:

維維股份

A股IPO公司:

武漢中博生物、重慶亞德科技、原力動(dòng)畫(huà)、貴州水城礦業(yè)、甘李藥業(yè)

明天系出手中國(guó)第二大海外投資

明天系在海外投資可追溯到2009年的臺(tái)灣金融市場(chǎng)。

日盛金融控股是臺(tái)灣的一家金融類(lèi)上市公司,旗下資產(chǎn)主要為日盛證券及日盛銀行,影星關(guān)穎(原名陳品穎)正是日盛曾經(jīng)掌門(mén)人陳國(guó)和的女兒。

2006年,日本新生銀行旗下的創(chuàng)投基金入股日盛。三年后,2009年4月15日,由建高控股集團(tuán)旗下建群公司出資拿下日盛金控36%的股權(quán),成為最大股東,陳氏家族自此退出董事會(huì)。在這次交易中,建群公司與新生銀行約定,未來(lái)只要有任一大股東想賣(mài)股權(quán),在同樣買(mǎi)賣(mài)條件下,建高有優(yōu)先承購(gòu)權(quán)。

2011年,日本新生銀行想要出手日盛股票。受限于前述約定,恰有買(mǎi)入意向的建高成為了唯一合格者,達(dá)成共識(shí)后,交由“金管會(huì)”核準(zhǔn)。

臺(tái)灣“金管會(huì)”在核準(zhǔn)時(shí)發(fā)現(xiàn),建高的股東背景表面上是一家美商港資,主要從事房地產(chǎn)相關(guān)的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)工作,實(shí)際上卻有大陸資金背景。據(jù)臺(tái)灣多家媒體報(bào)道,這筆陸資的操盤(pán)手,正是肖建華。

肖建華在臺(tái)灣的另一次曝光是收購(gòu)AIG旗下的臺(tái)灣南山人壽。2009年10月,香港博智金融控股公司和中策集團(tuán)聯(lián)手,作價(jià)21.5億美元收購(gòu)南山人壽95.57%的股份。該交易因未獲臺(tái)灣監(jiān)管部門(mén)同意而失敗。

2012年,肖建華及“明天系”的海外并購(gòu)舉動(dòng)更為清晰。

2012年12月9日,美國(guó)國(guó)際集團(tuán)AIG公告稱(chēng),已與中國(guó)財(cái)團(tuán)達(dá)成協(xié)議,作價(jià)42.3億美元出售旗下飛機(jī)租賃公司ILFC的90%股權(quán)。根據(jù)協(xié)議,三家中國(guó)公司組成的并購(gòu)財(cái)團(tuán)參與主導(dǎo)了此次收購(gòu)。本次交易由兩部分組成:一部分由新華信托、中國(guó)國(guó)家航空產(chǎn)業(yè)基金以及P3 Investment Ltd聯(lián)手,三者將承擔(dān)首期80.1%的股權(quán)購(gòu)買(mǎi),若進(jìn)展順利,余下9.9%的ILFC股權(quán)由工銀國(guó)際及新華人壽兩家收購(gòu)。

該宗并購(gòu)是當(dāng)年中國(guó)第二大海外投資,也是有史以來(lái)對(duì)美國(guó)金融企業(yè)進(jìn)行控股式收購(gòu)的著名案例之一。

新華信托與新華人壽被外界廣泛認(rèn)為是“明天系”資產(chǎn)。以新華信托為例,新華信托于1998年被“明天系”旗下新產(chǎn)業(yè)投資控股。另一家參與交易的P3 Investment Ltd,是一家注冊(cè)在英屬維爾京群島的合伙公司,由香港人吳榮輝實(shí)際控制,而吳榮輝與上文中標(biāo)南山人壽的博智金融總經(jīng)理,為同一名字。

肖建華及“明天系”在2012年的另一手筆,是收購(gòu)著名導(dǎo)演卡梅隆參與創(chuàng)辦的公司Digital Domain。

2012年9月,小馬奔騰率先拿下Digital Domian,據(jù)悉,收購(gòu)資金來(lái)自于肖建華和一家車(chē)峰控制的香港公司。半年后,該公司被轉(zhuǎn)給了一家名為“奧亮集團(tuán)”的港股上市公司,并更名為數(shù)字王國(guó)。數(shù)字王國(guó)大股東Ever Union投資控股公司,恰由車(chē)峰控股。2015年,媒體報(bào)道車(chē)峰因涉嫌經(jīng)濟(jì)金融違法問(wèn)題的調(diào)查被有關(guān)部門(mén)帶走。

對(duì)于業(yè)界猜測(cè)的“明天系”未來(lái),“明天集團(tuán)高層負(fù)責(zé)人自創(chuàng)業(yè)十幾年來(lái),沒(méi)有一個(gè)人受過(guò)國(guó)家政法部門(mén)的調(diào)查、邊控、訊問(wèn)、處罰,所以種種潛逃如何如何,基本上都是一些不負(fù)責(zé)任的猜測(cè)。”肖建華此前曾接受媒體采訪時(shí)表示。

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2017-02-06
“明天系”下面的保險(xiǎn)金融公司們
明天控股微信春節(jié)后發(fā)布聲明:“明天控股及其子公司一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常,感謝對(duì)肖建華及公司關(guān)注。”肖建華是資本市場(chǎng)的神秘人物,2016年“新財(cái)富500富人榜”中,他以500億元財(cái)富排名第14位。

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