文丨私募工廠
2月9日訊,又一位元老離職,今天我們來盤點(diǎn)下各個公募系私募經(jīng)理的業(yè)績表現(xiàn)
又一位公募元老將要離職
日前,招商基金發(fā)布公告稱,因個人原因,王忠波辭去了招商睿祥定開混合、招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金、招商行業(yè)精選、招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF)四只基金的基金經(jīng)理職務(wù)。
又一位公募元老要離職,廠長猜測:在公募江湖轉(zhuǎn)戰(zhàn)15年的老將王忠波或投身“奔私”潮流,開創(chuàng)自己的新事業(yè)。
我們來了解一下王忠波其人:
2002年6月,王忠波加入銀河基金管理有限公司,正式投身公摹。在此之前,王忠波曾先后在山東省財(cái)政廳、山東證券公司、深圳證券交易所從事研究工作。在銀河基金管理有限公司,他歷任研究部宏觀策略與行業(yè)研究員、副總監(jiān)、總監(jiān)。2008年4月起兼任銀河穩(wěn)健證券投資基金的基金經(jīng)理。
2010年12月王忠波轉(zhuǎn)投國聯(lián)安基金,由于他在銀河基金期間的優(yōu)秀表現(xiàn),王忠波被委以重任,擔(dān)任總經(jīng)理助理兼研究總監(jiān)職務(wù),并任國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)基金基金經(jīng)理。
2014年4月王忠波加盟招商基金,同樣獲得重用,被委以總經(jīng)理助理、投資管理四部部門負(fù)責(zé)人以及四只基金的基金經(jīng)理職務(wù),直至2017年1月離職。
王忠波在三個基金公司擔(dān)任基金經(jīng)理時,他所掌管的基金都取得不菲的收益,在基金排名中都名列前茅。
圈內(nèi)人士對王忠波的評價(jià)是四勤:“腿勤、耳勤、眼勤、腦勤”。
明確要離職轉(zhuǎn)投私募的公募基金元老,這是今年繼興業(yè)全球(340006,基金吧)基金楊東之后的第二位,廠長不勝唏噓。
公摹的元老和大佬紛紛奔私而去,他們在公募的時候都有耀人的光環(huán),業(yè)績都非常的輝煌,現(xiàn)在轉(zhuǎn)身到私募了,他們現(xiàn)在的業(yè)績?nèi)绾文?我們不妨來盤點(diǎn)一下。
“公奔私”第一大派系:
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,擁有華夏系背景的私募高管或基金經(jīng)理超過66人。截至2016年12月31日,華夏系出身的基金經(jīng)理所管理的產(chǎn)品其平均收益為-10.95%,虧了一成多,只有一半的基金獲得了正收益,投資者心里苦,可是說不出。
不過,千合資本王亞偉的所管理的產(chǎn)品“千紙鶴1號”收益達(dá)8.82%,依然給是華夏系的蒙面。當(dāng)然,之前我們早就報(bào)道過多次,王亞偉的產(chǎn)品也并非每只都表現(xiàn)出色,實(shí)際上這不過是他的代表作而已。
博時系業(yè)績表現(xiàn)最佳:2016年平均收益為-0.37%
博時系為私募行業(yè)中僅次于華夏系的第二大派系,擁有博時系背景的私募高管或基金經(jīng)理超過65人,僅比華夏系少一人。截至2016年12月31日,博時系基金經(jīng)理2016年平均收益為-0.37%,不到-1%,比華夏系強(qiáng)多了,他們在2016年各大派系收益比較中獲得最高平均收益。其中,高毅資產(chǎn)鄧曉峰所管理的產(chǎn)品2016年收益最高,達(dá)11.77%。
對于2016年,鄧曉峰感嘆如下:“我自己的體會,去年是我做絕對收益的第一個完整年度,年初在熔斷發(fā)生了之后,我就想我們怎么去應(yīng)對。我還是比較喜歡下跌的市場,尤其是整體下跌的市場,它一定會有個股的機(jī)會。但是我們又沒法承受凈值繼續(xù)下跌的風(fēng)險(xiǎn),所以只能通過一方面開股指期貨空倉,一方面買正股的方法去應(yīng)對這個市場。以期指對沖部分市場系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn),通過精選的個股的正收益,不僅彌補(bǔ)了對沖成本,還逐漸積累了正收益。
這是一個可以應(yīng)對市場系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的辦法,但也是成本非常高的辦法。2016年3月后,市場整體處于緩慢上漲的狀態(tài),一方面有指數(shù)的上漲,一方面還有基差的損失,持續(xù)對沖的成本非常高。如果以后交易所能把每天開的手?jǐn)?shù)放開一些,對沖的成本可以降低不少。雖然這個辦法很笨,使用的條件也比較差,但還是應(yīng)付過來了,這里面有經(jīng)驗(yàn)、有教訓(xùn)。”
嘉實(shí)系2016年平均收益-0.76%
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,私募公司高管及基金經(jīng)理中擁有嘉實(shí)基金(博客,微博)從業(yè)背景的共56人,從業(yè)績來看,嘉實(shí)系2016年平均收益為-0.76%,比博時系略差。在嘉實(shí)系基金經(jīng)理中,泓澄投資張弢所管理的“泓澄投資”業(yè)績最好。截至2016年12月31日,“泓澄投資”2016年收益8.88%。
三個系的業(yè)績老大比較,最佳的是博時系出身的鄧曉峰,他管理的產(chǎn)品2016年收益達(dá)11.77%。其次是嘉實(shí)系出身的張弢,他所管理的產(chǎn)品2016年收益是8.88%。當(dāng)年最為風(fēng)光的基金一哥王亞偉,只能屈居第三,收益為8.82%,或許真是廉頗老矣。
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