渤海金控擬購買CIT下屬商業(yè)飛機租賃業(yè)務

渤海金控2月16日早間公告，渤海金控擬通過全資下屬公司ParkAerospaceHoldingsLimited(以下簡稱“Park”)現(xiàn)金收購紐交所上市公司CIT下屬商業(yè)飛機租賃業(yè)務，公司已獲得境外行85億美元的貸款。收購完成后公司將成為全球第三大飛機租賃公司。

2016年10月6日(紐約時間)，渤海金控、公司全資子公司AvolonHoldingLimited及其下屬全資子公司Park與CITGroupInc.、C.I.T.LeasingCorporation(以下簡稱“CITLeasing”)簽署了《購買與出售協(xié)議》及其附屬協(xié)議，擬以支付現(xiàn)金方式購買紐約證券交易所上市公司CITGroupInc.下屬商業(yè)飛機租賃業(yè)務，具體方式是Park收購CITleasing持有的C2公司100%股權。

此次的標的資產(chǎn)系CIT擁有和經(jīng)營的商業(yè)飛機租賃業(yè)務及資產(chǎn)，包括CommercialAirGroup(包含CIT擁有的C2AviationCapital,Inc.(以下簡稱：C2公司)在內的下屬企業(yè))以及擬注入C2公司的飛機資產(chǎn)及訂單。截至2016年9月30日，標的資產(chǎn)包括自有的飛機305架，持有的飛機訂單131架。

本次交易最終交易價格系對C2公司在交割日前一日凈資產(chǎn)進行調整，并以調整后的凈資產(chǎn)額加上固定溢價627,491,703美元的方式確定，本次交易的資金來源為公司自有資金、銀行貸款及境外銀行MorganStanley和UBS給予的不超過85億美元的貸款。

渤海金控主營業(yè)務為融資租賃業(yè)務和飛機、集裝箱經(jīng)營租賃業(yè)務，公司下屬Avolon和HKAC自有和管理的飛機的市場價值合計位居全球第8位。渤海金控能擁有今日規(guī)模，背靠的是海航系停不下的“買買買”：自2011年借殼上市成為海航集團下屬的融資租賃上市平臺后，2012年渤海金控就開始通過收購HKAC進入全球飛機租賃行業(yè)。

本次收購完成后，CIT集團下屬商業(yè)飛機租賃業(yè)務將與公司現(xiàn)有的飛機租賃業(yè)務形成良好的協(xié)同作用，全面提升公司在全球飛機租賃市場上的國際競爭力。交易完成后公司將成為僅次于GECAS與AerCap的全球第三大飛機租賃公司。

這樁起源于去年10月的百億美元大并購，只是海航近年來頻頻“爆買”的案例之一。資料顯示，2015年，海航就以162億元的價格收購了世界第十一大飛機租賃公司Avolon100%股權；于2012年、2016年全資收購了香港航空租賃(HKAC)。

另附2016年海航收購海外標的歷史：

2016年1月，162億美元收購Avolon交易完成。

2月，海航集團宣布以60億美元收購全球最大的IT產(chǎn)品分銷商英邁IngramMicro。分析稱，海航此舉意在加速升級其物流業(yè)務。

4月，海航系就宣布5宗跨境并購，披露的收購總金額已超145億元：

4月5日，海航以4.63億美元在紐約曼哈頓完成第二棟寫字樓(8503rdAVE)的收購交易;

4月11日，海航集團以14億瑞士法郎(15億美元)的價格收購瑞士航空配餐公司GategroupHoldingAG;

4月15日，海航集團買下匯兌年交易額超過10億英鎊(14億美元)的英國外幣兌換運營商InternationalCurrencyExchange(ICE);

4月19日，海航國際投資宣布以1.31億英鎊(約1.89億美元)倫敦金絲雀碼頭的17ColumbusCourtyard商業(yè)樓宇;

4月28日，海航旅游集團宣布將全盤收購卡爾森酒店集團(CarlsonHotels)，以及后者持有的瑞德酒店集團(RezidorHotelGroup，AB)約51.3%股權。

5月27日，中國海南航空公司入股TAP葡萄牙航空公司，并直接持有少于10%的資本。加上通過巴西藍色航空在TAP收購活動中所代表的利益，中國海南航空公司在TAP航空公司中的間接控股比重“可能達到20%”。

5月31日，海航集團將以每股0.30澳元的價格買入約1.59億澳元(約7.52億元人民幣)的維珍股份，本次交易后，海航將持有維珍澳洲13%的股權。后續(xù)海航航空會參與維珍澳洲航空的增資擴股，直至持有維珍澳洲航空19.99%的股權。

5月31日，海航集團與法航荷航集團就出售Servair49.9%的股份及該事業(yè)的經(jīng)營控制權進行談判。7月15日，海航集團達成協(xié)議，收購瑞士飛機維護服務提供商SRTechnics的多數(shù)權益，賣方是MubadalaDevelopmentCo.，交易金額沒有披露。

7月18日，海南航空以自有資金3000萬歐元從Azul航空手中購買其持有的TAP航空25%的可轉債，對應享有TAP航空13.06%的經(jīng)濟利益。交易后，海南航空將合計持有TAP航空23%的經(jīng)濟利益。

8月3日，海航集團旗下海南航空4.5億美金收購Azul航空23.7%股權，成為其單一最大股東。

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