中央一號文件聚焦下，農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)金融將如何發(fā)展？

文|未央團(tuán)隊(duì) 大美元

3月7日訊，上個月，中央一號文件發(fā)布，高度關(guān)注農(nóng)村金融創(chuàng)新領(lǐng)域，提出了要借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來加強(qiáng)金融服務(wù)。文件中明確指出：鼓勵金融機(jī)構(gòu)積極利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，為農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體提供小額存貸款、支付結(jié)算和保險等金融服務(wù)。那么農(nóng)村金融將如何與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來，從而進(jìn)一步推動農(nóng)村及農(nóng)業(yè)發(fā)展?小編將在下文中為大家解析互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)戶分期這一商業(yè)模式。

我國農(nóng)村金融現(xiàn)狀：農(nóng)村金融需求旺盛，傳統(tǒng)農(nóng)村金融難以滿足

從農(nóng)村金融需求來看，農(nóng)村居民貸款呈增長趨勢。根據(jù)中國人民銀行在2016年1月發(fā)布的《2015 年金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告》數(shù)據(jù)顯示，2015年末，農(nóng)戶貸款余額6.15萬億元，同比增長14.8%，遠(yuǎn)高于GDP增速。

我國農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)主要有：政策性銀行中的農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，大型商業(yè)銀行中的農(nóng)業(yè)銀行，農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)中的農(nóng)村信用社、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行，新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)中的村鎮(zhèn)銀行、貸款公司、農(nóng)村資金互助社和小額貸款公司，以及郵政儲蓄銀行。

雖然我國目前農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)眾多，并已形成較為完善的農(nóng)村金融體系，但與農(nóng)村金融市場需求的多樣性、特殊性相比，都仍然存在諸多不足，農(nóng)民貸款尚存在巨大缺口。據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計，截至2015年6月末，我國農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)(包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和三類新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu))的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額分別為24.34萬億元和22.58萬億元，分別占當(dāng)期末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)和總負(fù)債的15.56%和15.18%。

行業(yè)痛點(diǎn)：國內(nèi)傳統(tǒng)農(nóng)村金融開展的三大難點(diǎn)

阻撓傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)為農(nóng)村居民提供貸款的因素主要有以下幾點(diǎn)：

1. 農(nóng)村居民缺乏信用記錄

農(nóng)村居民由于缺少穩(wěn)定收入，信用卡數(shù)據(jù)遠(yuǎn)少于城市居民，因此普遍缺少征信數(shù)據(jù)，使得他們在傳統(tǒng)銀行申請貸款時受到阻撓。從不良貸款率看，涉農(nóng)不良貸款率遠(yuǎn)高于平均不良貸款率。根據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)顯示，2014年金融機(jī)構(gòu)涉農(nóng)不良貸款率為2.4%，高于我國上市銀行平均不良貸款率1.52%。

2. 農(nóng)村居民缺少抵押物或擔(dān)保人

金融機(jī)構(gòu)對貸款抵押物有嚴(yán)格的限制，農(nóng)村居民的土地、住房與城市普通商品房存在較大差異，無法抵押。雖目前國家正逐步開放土地承包的經(jīng)營權(quán)、農(nóng)房抵押權(quán)等，使得農(nóng)村居民手中僅有的不動產(chǎn)可發(fā)揮自身價值。但金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行相關(guān)抵押時仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，由于涉及多部相關(guān)法律，當(dāng)出現(xiàn)貸款逾期時金融機(jī)構(gòu)對抵押物的處置相對復(fù)雜。

3. 貸款成本高

傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在農(nóng)村地區(qū)開設(shè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)較少，從20世紀(jì)90年代起商業(yè)銀行逐步減少農(nóng)村地區(qū)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，且留存的網(wǎng)點(diǎn)也以吸儲為主。此外，農(nóng)村缺少標(biāo)準(zhǔn)化抵押物，生產(chǎn)流程煩瑣、不確定高，缺少標(biāo)準(zhǔn)化流程，放貸人員需要耗費(fèi)大量時間、精力審批貸款。因此傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)在逐利性的驅(qū)使下，對農(nóng)村居民的貸款申請缺少積極性。

國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)戶分期的特征

1. 差異化貸款產(chǎn)品服務(wù)行業(yè)空白

農(nóng)戶分期市場目前在我國還存在許多空白，互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)戶分期平臺根據(jù)自身專注領(lǐng)域進(jìn)行差異化貸款產(chǎn)品，開始為農(nóng)村居民提供貸款分期服務(wù)。農(nóng)戶分期平臺多數(shù)為農(nóng)民提供農(nóng)機(jī)或者種子、化肥等用于再生產(chǎn)的農(nóng)資產(chǎn)品分期。例如，農(nóng)分期為種植大戶提供購買農(nóng)資、農(nóng)機(jī)以及土地租金的消費(fèi)貸款、領(lǐng)鮮金融提供以農(nóng)資供銷為主的供應(yīng)鏈金融服務(wù)、大豐收通過其線上商城為農(nóng)戶提供農(nóng)資消費(fèi)分期服務(wù)、信農(nóng)貸為農(nóng)村居民購買農(nóng)機(jī)設(shè)備提供分期，京東金融與螞蟻金服的農(nóng)村金融服務(wù)除了提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料貸款，還為農(nóng)民提供消費(fèi)貸款。

2. 資金渠道多樣

目前，農(nóng)戶分期平資金主要來源于自有資金、金融機(jī)構(gòu)、P2P平臺或關(guān)聯(lián)理財平臺或者通過發(fā)行ABS的方式獲得資金。例如，京東金融、螞蟻金服通過自有資金提供分期;農(nóng)分期對接云南信托、眾安保險、蘇寧互聯(lián)網(wǎng)小貸等金融機(jī)構(gòu)，作為資金來源，并于2016年11月發(fā)行ABS;領(lǐng)鮮金融將債權(quán)在玖富、銅板街等 P2P平臺上出售獲取資金等。

3. 與銀行相比資金成本增加，但流程簡便

農(nóng)戶分期平臺通過收取分期利息進(jìn)行盈利，利息通常會高于信用社等機(jī)構(gòu)，但放貸時間快、辦理手續(xù)簡便、借款金額較高，因此農(nóng)村居民接受程度較高。以農(nóng)分期為例，根據(jù)分期農(nóng)民個人貸款資質(zhì)、貸款金額、貸款期限的不同，年利率在10%~14%，借款期限為1~2年;對比農(nóng)信社，其1年期貸款利率在4.68%~10.53%。除此之外，部分以領(lǐng)鮮金融為代表的農(nóng)戶分期平臺，對有分期需求的農(nóng)村居民進(jìn)行風(fēng)控后推薦到其他金融機(jī)構(gòu)，它們通常向分期農(nóng)民收取貸款金額的1%-2%作為服務(wù)費(fèi)。

4. 主要依托線下風(fēng)控

與其他互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融通過線上進(jìn)行風(fēng)控相比，農(nóng)戶分期平臺主要通過線下實(shí)地考察進(jìn)行風(fēng)控，具體包括農(nóng)民資產(chǎn)評估與村民口碑調(diào)查。

首先，農(nóng)村居民的資產(chǎn)復(fù)雜多樣，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模根據(jù)種植、養(yǎng)殖等不同也有非常大的區(qū)別，很難以統(tǒng)一化標(biāo)準(zhǔn)衡量。因此這就要求風(fēng)控人員在對農(nóng)村居民進(jìn)行評估審核時，根據(jù)借款人的具體情況，實(shí)地考察判斷后，決定是否放款。

其次，很多農(nóng)戶分期平臺把農(nóng)村居民的同村村民口碑也作為重要的考核指標(biāo)。農(nóng)村社會多為熟人社會，與城市中鄰里非常陌生的狀況不同，同村村民間對彼此的家庭、生活、生產(chǎn)以及個人品行非常熟悉，因此同村村民的口碑也是農(nóng)戶分期平臺的重要考察指標(biāo)，根據(jù)這項(xiàng)風(fēng)控人員可以判斷借款人的還款意愿以及還款能力。

案例1：領(lǐng)鮮金融——服務(wù)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的農(nóng)戶分期平臺

領(lǐng)鮮金融是中國最早的專注于規(guī)模化農(nóng)業(yè)金融服務(wù)的P2P公司分銷平臺之一，成立于2014年10月，天使輪獲得險峰長青風(fēng)險投資。2016年6月獲得玖富集團(tuán)、唯獵資本、玖創(chuàng)資本、寒武資本A輪融資。

1. 業(yè)務(wù)模式

領(lǐng)鮮金融專注于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域規(guī)?；霓r(nóng)業(yè)與供應(yīng)鏈金融服務(wù)，業(yè)務(wù)主要方向是以農(nóng)資供銷為主的供應(yīng)鏈金融，選擇有一定經(jīng)營規(guī)模的農(nóng)資龍頭企業(yè)或者農(nóng)資供應(yīng)商作為渠道，為農(nóng)資供應(yīng)商和下游農(nóng)戶提供金融服務(wù)。

服務(wù)的地區(qū)為中國農(nóng)業(yè)規(guī)?；潭容^高的省份，主要集中在河北、河南、四川、湖北等地。

1.1 獲客方式

為了解決農(nóng)村金融信息不對稱和賒銷嚴(yán)重的問題，領(lǐng)鮮金融采用了供應(yīng)鏈捆綁的方式，選擇產(chǎn)業(yè)鏈上的龍頭企業(yè)或者區(qū)域內(nèi)有一定影響力的穩(wěn)定的供應(yīng)商為其下游訂單農(nóng)戶提供擔(dān)保，這樣農(nóng)戶的信用和資金的流向都有一定保障。目前領(lǐng)鮮金融已與正大、新希望等十余家企業(yè)建立了合作關(guān)系，同時也發(fā)展了一批在各地有影響力的農(nóng)資經(jīng)銷商作為獲客渠道。

1.2 運(yùn)營流程

領(lǐng)鮮金融首先對合作渠道進(jìn)行擔(dān)保資格審查和渠道授信審批。借款人通過獲得渠道授信的龍頭企業(yè)或農(nóng)資供應(yīng)商向領(lǐng)鮮申請借款，領(lǐng)鮮還將對借款人進(jìn)行借款審核，在審核通過后將借款人推薦到合作的金融機(jī)構(gòu)，由合作機(jī)構(gòu)為借款人提供借款服務(wù)。

1.3 風(fēng)控模式

領(lǐng)鮮金融通過穩(wěn)定且有資質(zhì)的上下游渠道擔(dān)保降低風(fēng)險。渠道指上下游的具有一定影響力的穩(wěn)定的供應(yīng)商，如飼料廠經(jīng)銷商。穩(wěn)定的上下游渠道在風(fēng)控中可以發(fā)揮如下作用：·

(1)借款人與渠道聯(lián)系緊密，有歷史合作記錄，經(jīng)營規(guī)模有據(jù)可查;

(2)資金直接支付給渠道，實(shí)現(xiàn)資金用途有效監(jiān)管;·

(3)渠道為借款用戶提供全額擔(dān)保。

領(lǐng)鮮金融自建農(nóng)村信用評估體系，解決農(nóng)村信用信息缺失的問題。

審核信息包括：家庭的總資產(chǎn)、家庭總負(fù)債、年收入、農(nóng)戶戶主及成員的素質(zhì)(家庭成員年齡結(jié)構(gòu)、健康狀況、專業(yè)技能水平、住所的地理位置、保險保障、文化程度、經(jīng)營管理能力等)、現(xiàn)金流等。借款人提交借款申請后，領(lǐng)鮮金融將對借款人進(jìn)行三重審核，包括：業(yè)務(wù)和渠道審核、風(fēng)控部門審核、總部審核。

1.4 資金來源

領(lǐng)鮮金融大部分資產(chǎn)在合作P2P平臺出售。目前與領(lǐng)鮮金融合作的P2P平臺有玖富、銅板街等。在資金端除了P2P平臺以外，也將逐漸引進(jìn)銀行等其他機(jī)構(gòu)。

資金方會考察領(lǐng)鮮金融的風(fēng)控模型，但并不介入風(fēng)控流程，壞賬由領(lǐng)鮮金融承擔(dān)。但通常渠道商會為農(nóng)戶提供全額擔(dān)保。

2. 盈利模式

向借款人收取借款額的3%~5%的服務(wù)費(fèi)，同時正大、新希望等合作企業(yè)也會為其提供部分的貸款貼息。收益根據(jù)各省情況有所區(qū)別，目前在四川的項(xiàng)目內(nèi)部收益率為15%~18%，在山西、陜西的項(xiàng)目內(nèi)部收益率達(dá)到20%以上。

3. 未來發(fā)展

目前與領(lǐng)鮮金融合作的P2P平臺有玖富、銅板街等。在資金端除了P2P平臺以外，也將逐漸引進(jìn)銀行等其他機(jī)構(gòu)。在完善現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，逐步為農(nóng)民提供農(nóng)產(chǎn)品價格信息等增值服務(wù)。

案例2：大豐收——自建農(nóng)資電商，提供線上農(nóng)資賒銷服務(wù)

大豐收農(nóng)資商城2014年4月成立于深圳，是專注于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺，同時為用戶提供消費(fèi)分期服務(wù)。2016年1月，大豐收獲得經(jīng)緯中國數(shù)千萬元人民幣的A輪投資。

1. 業(yè)務(wù)模式

大豐收主要為種植大戶提供農(nóng)藥、化肥、種子、小型農(nóng)具等農(nóng)資購買電商平臺。由于種植大戶大多是近幾年新生成的，資金相對短缺，對賬期的需求很強(qiáng)。大豐收從2016年3月，開始上線豐收金融業(yè)務(wù)，為種植大戶提供“豐收白條”的金融服務(wù)，將傳統(tǒng)線下的賒銷模式線上化。

“豐收白條”目前只服務(wù)于在大豐收平臺有數(shù)據(jù)積累的種植大戶，且要求交易記錄良好，有大田200畝，經(jīng)濟(jì)作物50畝以上，需要代購員進(jìn)行擔(dān)保，信用較好。

1.1 消費(fèi)場景：依托自有電商平臺

大豐收通過搭建網(wǎng)絡(luò)平臺，讓大型經(jīng)銷商或農(nóng)資廠家在平臺上直接將農(nóng)資賣給用戶，該模式能幫助用戶降低10~30%的采購成本。平臺通過交易傭金、銷售自營產(chǎn)品和廣告費(fèi)獲得盈利。目前大豐收已覆蓋江西和安徽100多個縣，為8萬多名種植大戶會員提供服務(wù)，每月有上億元交易量。

針對農(nóng)戶互聯(lián)網(wǎng)普及率不高的特點(diǎn)，大豐收推出代購員制度。代購員幫助不會上網(wǎng)的農(nóng)戶和商家在大豐收的網(wǎng)站上采購肥料、農(nóng)藥等商品，大豐收向代購員提供傭金。代購員是當(dāng)?shù)氐牧闶凵?，不屬于自有員工，目前大豐收的代購員有15000名。

1.2 運(yùn)營流程

大豐收的“豐收白條”服務(wù)包括申請、審核、授信和還款四個部分。農(nóng)戶主要通過代購員推薦，才能申請貸款服務(wù)。申請貸款后，由代購員協(xié)助搜集農(nóng)戶資料，再由平臺信貸員初審后進(jìn)行實(shí)地核實(shí)。審核通過后，用戶能獲得一定的授信額度，普通用戶通常在10萬元以內(nèi)。農(nóng)戶可以利用該授信額度在平臺進(jìn)行賒銷，推薦農(nóng)戶申請貸款的代購員繳納10%~20%的保證金，提供擔(dān)保。貸款利率根據(jù)用戶所在區(qū)域與農(nóng)作物進(jìn)行風(fēng)險定價。當(dāng)用戶收割獲得收益之后，進(jìn)行還款。

1.3 風(fēng)控模式

大豐收的風(fēng)控模式采取線上線下結(jié)合的風(fēng)控模式。一般會在用戶申請24小時內(nèi)完成授信。申請用戶需要提供身份信息、婚姻狀況、種植狀況和資產(chǎn)狀況等信息。除此之外，大豐收會要求代購員對白條用戶進(jìn)行擔(dān)保，并繳納10%~20%的保證金。

1.4 資金來源

“豐收白條”的資金來源主要由P2P平臺提供，由資金方向大豐收授信，或者直接授信給農(nóng)戶，以授信于大豐收平臺居多。資金方不介入大豐收風(fēng)控流程。

2. 未來發(fā)展

在覆蓋規(guī)模上，目前大豐收已覆蓋江西和安徽100多個縣，為8萬多名種植大戶會員提供服務(wù)，月交易量過億元。大豐收將在2016年逐步開拓江蘇、湖南、湖北等多個省份的業(yè)務(wù)，到2017年末，大豐收計劃在十幾個省份開展業(yè)務(wù)。

在貸款類型上，“豐收白條”也開始嘗試介入對經(jīng)銷商和農(nóng)產(chǎn)品收購商提供貸款。

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