3月8日訊，星河研究院是星河專業(yè)的研究機構(gòu)，聚焦國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)投資領域的前沿信息和發(fā)展趨勢，每周為星河系以及所有合作伙伴提供最新的行業(yè)研究報告。頂級VC有著令人羨慕的投資歷史、成功退出的經(jīng)驗和高額的回報。他們的投資趨勢總是被看作技術(shù)和創(chuàng)新發(fā)展的風向標。
CB Insights用自己的方法確定了24個成績領先于其他公司的“精明的投資者”(Smart Money VC)，用自然語言處理的方法，對2010-2016年“精明的投資者”的投資方向進行了分析，我們可以從中看到那些最有潛力的創(chuàng)業(yè)領域。
頂級VC關注的趨勢
在正式的開始詳細分析之前，星河研究院總結(jié)了以下主要的發(fā)現(xiàn)：
•健康、保險和人工智能的出現(xiàn)——“健康”和“保險”越來越多的出現(xiàn)在頂級投資者投資的早期項目的描述中。“保險”這個詞的使用增加了近2500%，而AI也增加了1000%
•廣告和社交已出局——“廣告”這個詞匯下降幾乎達到了100%。”Twitter”, “Facebook”和”Instagram”的使用也稍有下滑
•其他勝出的類別——“商業(yè)智能”(BI)、應用商店(Marketplace)和社交(Social)公司在2010-2016年間獲得了最多的早期投資。健康保健在投資數(shù)量上出現(xiàn)了大幅上升，同時還有食品和配送、協(xié)作及項目管理，以及網(wǎng)絡安全等，都呈上升趨勢
•其他的輸家——電子商務和可再生能源顯著下降
總體而言，我們看到早在整體風險投資下滑之前兩年的2014年，這些“精明的投資者”就放慢了他們的早期投資活動。下面，我們將深入探討這些“精明的投資者”投資的領域，以及在早期投資中的重心是如何轉(zhuǎn)移的。
“精明的投資者”有哪些?
我們根據(jù)2010年以來對投資數(shù)量進行排名，得到了以下24家頂級風險投資者：
安德森霍洛維茨(A16Z)位于加州門洛帕克，是自2010年以來完成最多投資的公司。加州無疑是投資的核心地區(qū)，24家公司中有17家位于門洛帕克、舊金山或帕洛阿爾托。他們的投資數(shù)量占總數(shù)量的75%。第二大熱點在波士頓及周邊地區(qū)，擁有4家風投公司，占交易總數(shù)量的近15%。而只有一家頂級風投位于紐約。
“保險”這個關鍵詞的出現(xiàn)次數(shù)增長2500%
這些頂級風投主要的投資領域我們稍后分析，這里我們先從被投的初創(chuàng)公司的簡介中，探索一下哪些關鍵詞最常見、最熱門。
最熱門的詞匯是“平臺”(platform)，90%的公司都使用了這個詞。此外，自2010年以來，87%的被投初創(chuàng)公司都提到了“數(shù)據(jù)”(data)這個詞。這并不奇怪，這些頂級風投專注于科技類的公司，因此諸如平臺(platform)、用戶(users)、移動(mobile)、在線(online)、應用程序(app)、軟件(software)和網(wǎng)絡(network)等這些詞匯自然會出現(xiàn)在公司的介紹中。
那么頂級風投投資的關鍵字有變化嗎?以下是我們觀察到的結(jié)果。
“保險”(Insurance)這個詞2016年出現(xiàn)的次數(shù)較2010年增長了近2500%，這一趨勢與保險技術(shù)行業(yè)的整體投資數(shù)量的增長保持一致。同樣，醫(yī)療保健(healthcare)、醫(yī)生(doctors)和健康(healthy)的使用頻率也在上升，反映了這一時期數(shù)字醫(yī)療投資的穩(wěn)步增長。“人工智能”(artificialintelligence)的使用次數(shù)也提高了1000%以上。AI公司在2016年創(chuàng)下了投資數(shù)量和金額的新紀錄。
同時，“廣告”(advertising)這個詞的出現(xiàn)次數(shù)下降了近100%。Twitter, Facebook和Instagram這些詞的使用次數(shù)下降反映了社交類早期投資的下降趨勢。“亞馬遜”(Amazon)使用的減少與電子商務行業(yè)的下降一致，“能源”(energy)使用的下降也表明了能源和公用事業(yè)行業(yè)投資的減少。
互聯(lián)網(wǎng)軟件和服務行業(yè)是頂級風投投資最多的領域
互聯(lián)網(wǎng)軟件和服務行業(yè)是頂級風投公司投資最多的領域，這個領域的典型企業(yè)包括Stripe, Quora,Refineray 29和Illumio等。第二大行業(yè)是以移動為中心的軟件和服務行業(yè)，典型企業(yè)包括Nubank。
但是這些頂級風投并不只是投資在應用程序和軟件領域，還包括生物技術(shù)和電子消費領域。
互聯(lián)網(wǎng)軟件和服務以及移動軟件和服務，是兩個頂級風投投資數(shù)量和投資金額最多的行業(yè)，雖然在2012-2013年之后開始有所下降，但整體處于比較穩(wěn)定的狀態(tài)。生物技術(shù)、醫(yī)療保健軟件、科學/工程軟件和消費電子都呈上升趨勢。而電子商務，雖然投資數(shù)量也很大，但整體呈明顯下降趨勢。
商業(yè)智能、應用商店和社交是獲得頂級風投最多的細分領域
商業(yè)智能(BI)、應用商店(marketplace)和社交(social)是獲得頂級風投最多投資的三個細分領域。那么諸如Palantir和Ayasdi這樣的BI公司是否總是頂級風投所青睞的?下面的趨勢圖體現(xiàn)了自2010年以來的變化。
自2010年以來，社交類(social)公司的總投資金額可以排在前三位，在諸如Pinterest,Snapchat和NextDoor這樣的社交類公司層出不窮之后，社交類投資已經(jīng)顯著下降。
健康保健類(health & Wellness)是增長最快的細分領域，自2010年以來，有超過100家初創(chuàng)企業(yè)受到頂級投資者的投資，典型企業(yè)包括Honor，Docent Health等。（文／中國新聞網(wǎng)）
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