兩會(huì)催化改革主題 滬指成交量重新突破2000億

文|和訊基金

3月14日訊，3月13日，兩會(huì)效應(yīng)開(kāi)始釋放政策利好，滬指跌穿3200點(diǎn)之后快速回升，成交量重新突破2000億。市場(chǎng)看多效應(yīng)重新顯現(xiàn)出來(lái)，資金加速布局春節(jié)行情的后半段。

當(dāng)天白酒、有色、家電等權(quán)重股快速拉升，滬指3200點(diǎn)失而復(fù)得。沱牌舍得(600702,股吧)、酒鬼酒、水井坊漲超3%;盛和資源(600392,股吧)、廣晟有色(600259,股吧)、山東黃金(600547,股吧)等漲2%;海信科龍(000921,股吧)、華帝股份(002035,股吧)、小天鵝A等漲3%。鋰電池板塊快速拉高：江泉實(shí)業(yè)(600212,股吧)、金銀河、科達(dá)利、德賽電池(000049,股吧)、雅化集團(tuán)(002497,股吧)漲停。

本周，兩會(huì)將落幕，美聯(lián)儲(chǔ)大概率加息等因素或加劇大盤(pán)波動(dòng)，但目前大多數(shù)個(gè)股仍處于底部區(qū)域，向下空間不大，建議投資者在3200點(diǎn)一線低吸底部籌碼。

技術(shù)上看，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)連續(xù)三天縮量調(diào)整，完成了對(duì)60日均線的回踩確認(rèn);今天創(chuàng)業(yè)板指數(shù)放量上漲并重返5日均線之上，意味著調(diào)整已經(jīng)結(jié)束，新的一波上漲行情開(kāi)啟，操作上以持股待漲為主。

正在召開(kāi)的兩會(huì)，不斷為市場(chǎng)注入新的預(yù)期，提供新的市場(chǎng)熱點(diǎn)。國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)所作的政府工作報(bào)告?zhèn)鬟_(dá)出多項(xiàng)政策訊號(hào)，例如加強(qiáng)對(duì)大氣污染的治理、加快推進(jìn)石油軍工電信等領(lǐng)域的混合所有制改革、繼續(xù)推進(jìn)供給側(cè)改革、深化農(nóng)村改革、全面實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等，為市場(chǎng)帶來(lái)大量的炒作題材。

重陽(yáng)投資基金經(jīng)理王明聰認(rèn)為，經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年醞釀，中國(guó)已具備全面推進(jìn)改革的基礎(chǔ)和條件。尤其是國(guó)企改革，可能會(huì)在十三五期間有較大的突破。國(guó)有企業(yè)的效率和盈利能力有望得到顯著提升。從這個(gè)角度講，十九大的臨近對(duì)于一些具有改革預(yù)期的板塊是有支撐的。

自3月3日兩會(huì)開(kāi)幕至上周五，有59只個(gè)股漲幅超過(guò)10%，其中漲幅超過(guò)20%的有10只，多數(shù)為受益于兩會(huì)政策利好消息的概念股。

值得一提的是，在會(huì)議召開(kāi)期間，中小市值股票反超此前走強(qiáng)的周期性個(gè)股，成為市場(chǎng)的主流板塊。鋰電池概念股中贛鋒鋰業(yè)(002460,股吧)漲幅最高達(dá)到29.02%，此外，佛塑科技(000973,股吧)、科恒股份(300340,股吧)、億緯鋰能(300014,股吧)、堅(jiān)瑞沃能等也有不俗表現(xiàn)。

地方國(guó)資改革概念股中，精華制藥(002349,股吧)漲幅達(dá)到24.80%，國(guó)風(fēng)塑業(yè)(000859,股吧)、同達(dá)創(chuàng)業(yè)(600647,股吧)、長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)(600215,股吧)等個(gè)股漲幅明顯;人工智能概念股中，賽為智能(300044,股吧)、科大智能(300222,股吧)的漲幅都在22%以上;PPP概念股中，博世科(300422,股吧)、梅安森(300275,股吧)漲幅領(lǐng)先;新材料概念股中，藍(lán)曉科技(300487,股吧)、飛凱材料(300398,股吧)位居該板塊個(gè)股的漲幅前列。

滬指短期均線還有一個(gè)擰合的過(guò)程，對(duì)于調(diào)整到支撐位的個(gè)股逢低介入，目前看來(lái)主力還是不愿把指數(shù)打壓太深，惜售心態(tài)強(qiáng)烈。

中小板以及創(chuàng)業(yè)板是上漲通道的行情，且中小板相對(duì)偏強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)板在資金陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)后也開(kāi)始出現(xiàn)逼空拉漲行情。深小創(chuàng)的行情已經(jīng)陸續(xù)演繹，一旦正式開(kāi)啟則將持續(xù)逼空。春季行情后半段已經(jīng)在異動(dòng)，持股深小創(chuàng)迎接后半段行情。

農(nóng)銀匯理基金經(jīng)理韓林認(rèn)為，2017年將是混改突破的一年，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議劃定電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等七大行業(yè)，混改將引領(lǐng)國(guó)企改革邁出實(shí)質(zhì)性的一步。

他認(rèn)為，軍工板塊可能成為混改中最具爆發(fā)力的板塊，軍工領(lǐng)域開(kāi)放的界限更明確，并且將逐步引入非國(guó)有資本，這一領(lǐng)域推進(jìn)混改吸引力最大。

他表示，從兵工集團(tuán)混改方案來(lái)看，軍工資產(chǎn)證券化是最大看點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)有大量軍工資產(chǎn)注入上市平臺(tái)。

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