光大銀行3月14日晚間發(fā)公告稱，其公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得證監(jiān)會許可。據(jù)悉，本次發(fā)行人民幣300億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計3億張、3000萬手。
光大銀行公告披露，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即自2017年3月17日至2023年3月16日，票面利率為第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2%。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后5個交易日內(nèi)，發(fā)行人將以本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面面值105%（含最后一期年度利息）的價格向投資者兌付全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。據(jù)悉，光大銀行可轉(zhuǎn)債申請剛于1月18日獲證監(jiān)會審核通過。
據(jù)了解，此前證監(jiān)會宣布對非公開發(fā)行股票規(guī)則進(jìn)行修訂，規(guī)定再融資必須間隔（包括首發(fā)、增發(fā)、配股、定增）18個月，但發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股不受此限制。分析人士稱，可轉(zhuǎn)債本身相對于增發(fā)等再融資方式就具有發(fā)行成本更低的優(yōu)勢，目前資本市場其他再融資渠道受到更多的規(guī)范性限制，會使得更多資質(zhì)優(yōu)秀的上市公司選擇通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債的方式進(jìn)行再融資，從而增加目前市場上相對有限的可轉(zhuǎn)債標(biāo)的池，增加可轉(zhuǎn)債市場的流動性。
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