IPO發(fā)審再提速 券商承銷存貨三強出爐

文丨證券時報 吳海燕、彭觀君

3月22日訊，首發(fā)(IPO)發(fā)行速度逐步加快，讓券商投行去年收獲頗豐。記者統計，2016年共有58家保薦機構承擔了248家公司的IPO上市業(yè)務，為券商貢獻約82億元承銷保薦業(yè)務收入，其中有22家券商承銷保薦收入超過1億元。

今年以來，IPO發(fā)審速度繼續(xù)加快。統計發(fā)現，現階段IPO排隊企業(yè)處于正常審核狀態(tài)的保薦機構大多為上市券商。其中，中信證券IPO承銷項目“存貨”最多，合計49單;廣發(fā)證券和海通證券分列二三名。三家券商IPO儲備項目數量總額比重合計約20%。

IPO發(fā)審速度再加快

2016年全年，A股市場共完成248單IPO項目發(fā)行，為58家券商貢獻約82億元承銷保薦收入，其中有22家券商承銷保薦收入超過1億元。去年下半年IPO發(fā)行數量超過上半年的2倍。

由中信建投保薦的15家IPO項目在2016年成功上市，且平均募資規(guī)模較大，融資額合計183.49億元;中金公司、安信證券、中信證券及華泰聯合證券IPO項目募資總額也超過百億元。這5家保薦機構的IPO項目募資額占A股IPO項目募資總額的43%。

不過，首發(fā)“最掙錢”的依然是中信證券，落袋7.99億元。但若以單個IPO項目平均承銷保薦費用算，中金公司位居首位，平均保薦承銷費約5677萬元。

IPO承銷保薦費用差距較大，項目收費從1500萬到6000萬不等。東海證券平均承銷保薦費為1528.05萬，為行業(yè)最低，另有7家小型投行的平均承銷保薦費用低于2000萬元。

今年以來，IPO發(fā)審速度繼續(xù)加快。業(yè)內預計，今年一季度會有125家企業(yè)IPO通過發(fā)審會。至少有102家企業(yè)拿到上市批文。

據記者統計，2017年1月1日至今，證監(jiān)會發(fā)審委合計審核了90家公司的IPO申請，其中77家獲得通過，10家被發(fā)審委“攔下”否決，3家被暫緩表決。IPO審核通過率為85.56%。

三大投行IPO存貨占比兩成

IPO審核提速之際，IPO項目儲備豐富的券商將率先獲益。

最新數據顯示，截至2017年3月16日，證監(jiān)會受理首發(fā)企業(yè)662家。其中，已過會38家，未過會624家。未過會企業(yè)中正常待審企業(yè)583家，中止審查企業(yè)41家。

記者統計發(fā)現，IPO排隊企業(yè)處于正常審核狀態(tài)的保薦機構大多為上市券商。其中，中信證券IPO承銷項目存貨最多，其保薦的上交所、中小板和創(chuàng)業(yè)板企業(yè)分別為27單、11單和11單，合計49單。

資料顯示，中信證券承銷IPO候審項目主要分布在江蘇、浙江、北京、天津、上海等地，以計算機&通信和其他電子設備制造業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)、家具制造業(yè)、金屬制品業(yè)及零售業(yè)等為主。

中信證券所承銷的IPO在審項目中，包括瑞達期貨、華西證券、長沙銀行、青島銀行、南華期貨等備受市場關注的金融業(yè)項目。

IPO承銷項目存貨第二的是廣發(fā)證券，保薦企業(yè)合計39家;海通證券以36個IPO儲備項目居第三。這3家A股上市券商的份額占比合計約20%。

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