資本市場迎春天 30只基金提早布局

文丨21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

4月6日訊，Wind統(tǒng)計(jì)顯示，京津冀一體化概念主題基金共達(dá)30只，重倉股除冀東水泥外，還普遍包含金隅股份、河鋼股份(000709.SZ)、華夏幸福等典型企業(yè)。如今，這些上市公司除具有京津冀一體化戰(zhàn)略概念外，還將再披上“雄安新區(qū)”概念的新外衣。

“雄安新區(qū)”的橫空出世，不僅唱響了“春天的故事”，成為清明假期的熱門話題，同時(shí)也給資本市場帶來了熱情，引爆數(shù)十只相關(guān)概念股漲停潮，吸引一眾機(jī)構(gòu)競相追逐。

自4月1日“雄安新區(qū)”正式宣布設(shè)立，經(jīng)過5天時(shí)間的發(fā)酵后，4月5日A股節(jié)后開市首日，“雄安新區(qū)”行情如預(yù)期般出現(xiàn)。實(shí)際上，在此兩日前開市的港股，早已率先有所驗(yàn)證。

而在相關(guān)概念股瘋狂漲停的同時(shí)，相關(guān)機(jī)構(gòu)亦有所動作。根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，近5天內(nèi)券商發(fā)布有關(guān)“雄安新區(qū)”的研報(bào)多達(dá)110份，涉及宏觀、策略、房地產(chǎn)、基建等各個(gè)方面和行業(yè)。

此外，記者采訪了解到，無論是公募基金還是私募基金，面對已經(jīng)開始的“雄安新區(qū)”行情，或早有布局，或內(nèi)心“蠢蠢欲動”，后期將有動作，希冀從中分一杯羹。

券商踩點(diǎn)雄安

“‘雄安新區(qū)’設(shè)立的消息發(fā)布后，站在我研究的行業(yè)角度來說，雖然不會第一時(shí)間去雄縣，但會去幾家京津冀地區(qū)的水泥公司，做些調(diào)研。”

4月5日上午，華南某券商一位建材行業(yè)分析師對記者說。四天前，中共中央、國務(wù)院決定設(shè)立“雄安新區(qū)”，并比肩已經(jīng)取得極大成果的浦東新區(qū)與深圳特區(qū)。

消息一出，隨即引爆清明節(jié)期間各路人士的朋友圈，對“雄安新區(qū)”的討論熱度也一直居高不下。其中，各家券商對其投注的精力尤其值得關(guān)注。

記者注意到，在“雄安新區(qū)”設(shè)立消息甫一發(fā)布，民生證券即對外披露了公司對此進(jìn)行研究的電話會議。除去常規(guī)的策略研究及各行業(yè)分析師觀點(diǎn)外，民生證券房地產(chǎn)團(tuán)隊(duì)還表示，已經(jīng)到雄縣、容城、安新三縣進(jìn)行過調(diào)研，從而成為第一只披露前往“雄安新區(qū)”實(shí)地調(diào)研的研究團(tuán)隊(duì)。

隨后，長江證券亦發(fā)布了有關(guān)策略研報(bào)，表示“雄安新區(qū)”的設(shè)立，對于疏解北京非首都功能，調(diào)整優(yōu)化京津冀城市布局和空間結(jié)構(gòu)，具有重大現(xiàn)實(shí)意義。因此從重點(diǎn)任務(wù)中看，“雄安新區(qū)”將承載包括建設(shè)綠色智慧新城、發(fā)展高端高新產(chǎn)業(yè)等七個(gè)方面的任務(wù)。

安信證券研究團(tuán)隊(duì)則表示，“雄安新區(qū)”的主題，雖第一反應(yīng)看上去是一個(gè)“老主題”，即京津冀戰(zhàn)略的一部分，但仍必須重視，理由則是一句話：“有超預(yù)期新變化且催化還沒結(jié)束。”

實(shí)際上，根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，自4月1日至4月5日下午2點(diǎn)，有關(guān)上述類似的研報(bào)已經(jīng)達(dá)到110份，涉及宏觀、策略兩方面及房地產(chǎn)、基建、個(gè)股等十余個(gè)行業(yè)。值得注意的一點(diǎn)是，有關(guān)研報(bào)的數(shù)量仍在上升中，且隨著“雄安新區(qū)”建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展，還將出現(xiàn)更多。

上述華南某券商建材行業(yè)分析師對記者表示，站在自身所處行業(yè)的角度考慮，“雄安新區(qū)”的設(shè)立更多是一個(gè)催化作用，因?yàn)榇饲八麄円讯啻螌ν馔扑]京津冀一體化概念。

“這個(gè)戰(zhàn)略有助于打開未來的市場，起到一個(gè)助推的作用。怎么說呢，京津冀水泥行業(yè)已經(jīng)處于一個(gè)拐點(diǎn)了，這個(gè)拐點(diǎn)是指向好的一方面拐，去年水泥價(jià)格上漲了不少。”該分析師說。

正因此，上述建材行業(yè)分析師表示，近期將計(jì)劃對冀東水泥(000401.SZ)、金隅股份(601992.SH)以及唐山的兩家公司進(jìn)行調(diào)研。

基金謀而后動

與券商瘋狂推出百余份研報(bào)，解讀“雄安新區(qū)”所能帶來的投資機(jī)會相對應(yīng)的，是4月5日開市后，有關(guān)概念股的集體漲停。

據(jù)記者粗略統(tǒng)計(jì)，這波漲停潮波及近40家京津冀上市公司，上證綜指更創(chuàng)下7個(gè)月來最大漲幅。而在這波集體漲停的上市公司中，公募與私募的布局則備受矚目。

以冀東水泥為例，這家在去年換了大股東，從唐山市國資委控股變?yōu)楸本┦袊Y委控股的水泥公司，截至最新前十大股東中，菱石投資有限公司、易方達(dá)科匯、全國社?；鹨涣憔沤M合以及前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-自有資金華泰組合，分別以持股比例10%、1.57%、1.21%和0.77%，成為上市公司第3、6、7、9大股東。

值得注意的是，冀東水泥還是新進(jìn)股東易方達(dá)科匯第一大重倉股，持股2117.75萬股，持股最新市值2.52億元，占其凈值比達(dá)4.96%。此外，截至去年底，冀東水泥基金持股比例合計(jì)達(dá)7.7%，遠(yuǎn)超上一年度的3.46%。

根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，Wind京津冀一體化概念主題基金共達(dá)30只，重倉股除冀東水泥外，還普遍包含金隅股份、河鋼股份(000709.SZ)、華夏幸福等典型企業(yè)。如今，這些上市公司除具有京津冀一體化戰(zhàn)略概念外，還將再披上“雄安新區(qū)”概念的新外衣。

4月5日中午，華南某公募基金經(jīng)理對記者表示，盡管此前自己并未對“雄安新區(qū)”概念有所布局，且當(dāng)日河北上市公司近乎全部漲停，“也沒有辦法參與了”，但其認(rèn)為后期能夠短暫打開漲停板后，參與一下也可行。

“估計(jì)能買到(相關(guān)概念股)的時(shí)候，機(jī)會和風(fēng)險(xiǎn)差距不大，這種主題性的行情比較難把握，以前也講了很多京津冀一體化的戰(zhàn)略，這已經(jīng)消化了一部分。后期要布局的話，偏向于短期，比如假設(shè)明天能夠暫停打開之后，大家參與一下也還行，但是看樣子不太像，港股都漲成那個(gè)樣子了。”上述基金經(jīng)理說。

北京一家私募高管則回應(yīng)稱，自己會密切關(guān)注“雄安新區(qū)”的發(fā)展，但是否會布局還有待觀察。他認(rèn)為，作為“千年大計(jì)”的“雄安新區(qū)”，未來是個(gè)什么樣子仍難斷定。

“這種經(jīng)濟(jì)特區(qū)以前也很多，像深圳是比較成功的，但是各個(gè)周期可能不太一樣。深圳那個(gè)時(shí)候正值改革開放初期，作為整個(gè)市場化的先行標(biāo)兵，有著很強(qiáng)的示范性，這種政策影響對它的受益也會更明顯。但是現(xiàn)在雄安的受益情況還需要進(jìn)一步觀察。”該私募高管說。

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