消費金融成銀行業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)口

文|經(jīng)濟(jì)參考報 張莫

4月7日訊，目前，全國性股份制商業(yè)銀行中的平安銀行、中信銀行、招商銀行和浙商銀行已先后發(fā)布其2016年業(yè)績報告。梳理年報發(fā)現(xiàn)，以上四家股份制銀行或加速，或深化了其零售業(yè)務(wù)板塊的布局。

業(yè)內(nèi)人士表示，不少銀行都希望通過零售業(yè)務(wù)來保證其在經(jīng)濟(jì)下行期的穩(wěn)定發(fā)展，但這些銀行在加速信用卡、消費金融等個人貸款類業(yè)務(wù)發(fā)展的同時，也面臨“金融脫媒”背景下個人存款流失的挑戰(zhàn)。

不約而同地加大投入

就招行而言，零售業(yè)務(wù)一直是其傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)。招行幾年前提出的“一體兩翼”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中的“一體”就是“零售業(yè)務(wù)為主體”。招行年報顯示，2016年，其零售稅前利潤達(dá)440.94億元，同比增長23.80%;占其業(yè)務(wù)條線稅前利潤的比例不斷提升，達(dá)53.62%，同比提升4.07個百分點。零售金融業(yè)務(wù)營業(yè)凈收入達(dá)979.23億元，同比增長8.43%，占其營業(yè)凈收入的49.43%，同比提升2.40個百分點。

中信銀行的對公業(yè)務(wù)此前一直是其傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)。不過，中信銀行董事長李慶萍也曾表示，“得零售者得天下”。從2012年起，中信銀行啟動了零售銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，目前是“第二次轉(zhuǎn)型期”。在這一轉(zhuǎn)型期，重點推動個人信貸、管理資產(chǎn)、收單業(yè)務(wù)等三大業(yè)務(wù)。中信銀行年報數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)，中信銀行零售銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入380.62億元，比上年增長20.10%，占該行營業(yè)收入的25.95%;零售銀行非利息凈收入231.90億元，比上年增長34.88%，占該行非利息凈收入的51.53%，提升6.56個百分點。

平安銀行董事長謝永林日前在業(yè)績報告發(fā)布會上也表示，“未來平安銀行的核心策略是12個字：科技引領(lǐng)、零售突破、對公做精”。謝永林稱，零售突破指的是力求在智能化零售銀行轉(zhuǎn)型的道路上取得突破，零售轉(zhuǎn)型是平安銀行關(guān)鍵性的戰(zhàn)略方向。平安銀行數(shù)據(jù)顯示，截至2016年末，平安銀行零售客戶數(shù)4047.32萬戶，較年初增長27.43%，其中財富及以上客戶(私財客戶)、私行達(dá)標(biāo)客戶分別達(dá)34.38萬戶、1.69萬戶，較年初增長20.20%、16.69%。結(jié)算客戶數(shù)541.52萬戶，較年初增長10.65%。

浙商銀行與其他股份制商業(yè)銀行相比，個人銀行業(yè)務(wù)起步較晚，在2014年末才正式成立個人銀行部。此后，浙商銀行持續(xù)發(fā)力該項業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)規(guī)模迅速增長。年報顯示，截至2016年末，其個人金融資產(chǎn)總額為1471.84億元，較2015年末增長105.14%;個人有效客戶數(shù)210.58萬戶，較2015年末增長91.38%，截至2016年末，個人存款余額335.48億元，較2015年末增長54.74%;個人消費貸款和個人住房貸款余額129.74億元，較2015年末增長455%，貸款質(zhì)量繼續(xù)保持優(yōu)良。

消費金融、信用卡等成重要發(fā)力點

2016年在各銀行的零售貸款業(yè)務(wù)中，個人房貸無疑是布局重點。梳理年報發(fā)現(xiàn)，除個人按揭貸款為主的個人貸款業(yè)務(wù)外，信用卡業(yè)務(wù)、消費金融業(yè)務(wù)也已成為各銀行的重要發(fā)力點。

中信銀行年報數(shù)據(jù)顯示，2016年內(nèi)，中信銀行零售業(yè)務(wù)個人貸款業(yè)務(wù)實現(xiàn)突破性增長，全年增速達(dá)43.9%，同時信用卡產(chǎn)能加速釋放，凈利潤貢獻(xiàn)增長77%。據(jù)中信銀行人士介紹，該行信用卡業(yè)務(wù)近年來保持了較快的發(fā)展速度，客戶和業(yè)務(wù)都以不低于30%的增速在成長。數(shù)據(jù)顯示，截至2016年末，中信銀行信用卡累計發(fā)卡3738.04萬張，比上年末增長23.06%，2016年內(nèi)新增發(fā)卡700.51萬張，比2015年增長21.20%;信用卡貸款余額2373.10億元，比2015年末增長35.26%。

招行方面，2016年，招行零售貸款占貸款總額50.45%。個人住房貸款余額較上年末增加2290.39億元，信用卡透支余額較上年末增加959.66億元，分別占零售貸款總額的47.37%和26.89%。

事實上，消費金融業(yè)務(wù)也正在成為銀行業(yè)的下一個“風(fēng)口”，不少銀行紛紛通過自身和旗下消費金融子公司“兩條腿”來布局這一領(lǐng)域。去年，平安銀行成立了消費金融事業(yè)部，其拳頭產(chǎn)品“新一貸”在消費金融市場中占有不小份額。平安銀行年報顯示，其2016年累計發(fā)放消費金融貸款1308.72億元，同比增長110.24%;截至2016年末，全行消費金融貸款余額1912.29億元，較2016年初增長48.52%。

與此同時，“智能化”和“科技金融”也成為不少銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向。招行在年報中稱，加快推進(jìn)金融科技(FinTech)戰(zhàn)略，并設(shè)立專項科技基金，在移動技術(shù)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域持續(xù)加大投入，并密切關(guān)注區(qū)塊鏈等新技術(shù)的最新進(jìn)展和創(chuàng)新應(yīng)用。

謝永林表示，為推動平安銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，其確定了“SAT(社交媒體+客戶端應(yīng)用程序+遠(yuǎn)程服務(wù)團(tuán)隊)+智能主賬戶”，即把社交網(wǎng)絡(luò)、移動互聯(lián)技術(shù)和平安綜合金融優(yōu)勢結(jié)合起來做零售的思路。具體來講，就是把社交元素S融入零售，利用客戶的APP、結(jié)合并通過平安內(nèi)部百萬大軍的放大，讓客戶可以選擇其所需要的產(chǎn)品，在豐富的金融生活環(huán)境中享受一站式服務(wù)。

零售存款業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)

不少銀行家都曾公開表達(dá)這樣的觀點：零售業(yè)務(wù)是銀行可持續(xù)發(fā)展、基業(yè)長青的基礎(chǔ)，而零售業(yè)務(wù)也被視為銀行穿越經(jīng)濟(jì)周期的“穩(wěn)定器”，不少銀行都希望通過零售業(yè)務(wù)保證其在經(jīng)濟(jì)下行期的穩(wěn)定發(fā)展。

實際上，從風(fēng)險角度來看，零售業(yè)務(wù)相對更為穩(wěn)健。平安銀行副行長陳蓉表示，平安銀行零售業(yè)務(wù)不良率是下降的。招行年報數(shù)據(jù)也顯示，其零售不良貸款率為1.01%，較上年末下降0.07個百分點;信用卡不良貸款率1.40%，業(yè)務(wù)風(fēng)險水平整體可控。

不過，在“金融脫媒”的大背景下，銀行在零售存款這樣的業(yè)務(wù)上也面臨不小的挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，平安銀行零售存款由2015年的2803.31億元降至2690.22億元，降幅為4.03%;中信銀行2016年末個人存款余額為4654.93億元，與上年末基本持平。

謝永林在業(yè)績發(fā)布會上表示，脫媒化的速度比想象中還快，零售存款占比或者額度的任一指標(biāo)甚至兩項指標(biāo)走低，在多家商業(yè)銀行2016年年報中應(yīng)該都是常態(tài)。他同時強(qiáng)調(diào)，“到今年平安銀行零售存款一定會增長上去，而且會有快速增長，但是需要時間”。

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