1.85萬(wàn)億大蛋糕在前 汽車金融公司該如何分食

文|新快報(bào) 許莉蕓

4月10日訊，在經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)的汽車產(chǎn)業(yè)，如今也開始轉(zhuǎn)向汽車金融領(lǐng)域，尋找新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。早在今年3月，瓜子二手車獲得了融資租賃和網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，這意味著二手車電商深耕汽車金融領(lǐng)域。 P2P租車快快租車近日也宣布將發(fā)力汽車金融和汽車供應(yīng)鏈領(lǐng)域。此前，滴滴出行、神州專車等網(wǎng)約車也在汽車金融領(lǐng)域也有一定布局。市場(chǎng)火爆，從市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)中也可見一斑，根據(jù)盈燦咨詢數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2018年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的總規(guī)?？蛇_(dá)到1.85萬(wàn)億元。

汽車金融滲透率低 成產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)新增長(zhǎng)點(diǎn)

在經(jīng)歷了高速的發(fā)展后，我國(guó)汽車市場(chǎng)進(jìn)入了調(diào)整期，增長(zhǎng)速度由高速向中高速轉(zhuǎn)換，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016 年上半年汽車產(chǎn)銷量分別為1289.22萬(wàn)輛和1282.98萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.47%和8.14%。

不過，汽車金融涵蓋的領(lǐng)域十分廣闊。盈燦咨詢發(fā)布的《2016年互聯(lián)網(wǎng)汽車金融白皮書》(下簡(jiǎn)稱報(bào)告)認(rèn)為，廣義的汽車金融是指在汽車的生產(chǎn)、流通、購(gòu)買與消費(fèi)環(huán)節(jié)中融通資金的金融活動(dòng);狹義的汽車金融服務(wù)是指汽車銷售過程中對(duì)消費(fèi)者或經(jīng)銷商所提供的融資及其他金融服務(wù)，包括對(duì)經(jīng)銷商的展廳建設(shè)和設(shè)備貸款、庫(kù)存融資和對(duì)用戶的消費(fèi)信貸、融資租賃、保險(xiǎn)等。

但是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)汽車金融的滲透率較低，相比成熟的汽車金融市場(chǎng)，我國(guó)汽車金融市場(chǎng)上升空間很大。“在美國(guó)，汽車金融的滲透率大概是80%—85%，澳大利亞是70%，但是在國(guó)內(nèi)是不足30%，所以仍然有非常大的發(fā)展空間，”快快租車CEO楊春暉對(duì)新快報(bào)記者表示。

因此，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領(lǐng)域除了傳統(tǒng)銀行、汽車金融公司外，也涌入了很多互聯(lián)網(wǎng)金融公司、融資租賃公司，甚至不少二手車電商、P2P租車也開始發(fā)力汽車金融領(lǐng)域，將其作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

報(bào)告認(rèn)為，“在國(guó)外成熟的汽車市場(chǎng)中，汽車金融業(yè)務(wù)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配中占據(jù)第一的位置，占比達(dá)到 23%;反觀國(guó)內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)占比，整車廠的新車銷售仍然占據(jù)大頭，汽車經(jīng)銷商的利潤(rùn)以新車銷售和售后服務(wù)為主。”

報(bào)告數(shù)據(jù)還顯示，2016年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的總市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.1萬(wàn)億元，到2018 年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的總規(guī)模可達(dá)到1.85萬(wàn)億元，其中互聯(lián)網(wǎng)汽車消費(fèi)金融的市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)1.2萬(wàn)億元，未來互聯(lián)網(wǎng)汽車金融行業(yè)前景廣闊。

多元化主體競(jìng)爭(zhēng)激烈 跨界合作成為常態(tài)

盈燦咨詢高級(jí)研究員張葉霞對(duì)新快報(bào)記者表示，目前該領(lǐng)域除了互聯(lián)網(wǎng)公司、P2P 網(wǎng)貸平臺(tái)、眾籌平臺(tái)、保險(xiǎn)公司外，汽車電商平臺(tái)、租車公司等相關(guān)業(yè)態(tài)也開始涉足互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領(lǐng)域。

“如作為門戶網(wǎng)站的汽車之家推出了分期購(gòu)車業(yè)務(wù)，快快租車與中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司合作推出‘車享保’產(chǎn)品，阿里巴巴與多家汽車廠商合作為消費(fèi)者提供貸款等。未來會(huì)有愈來愈多的企業(yè)涉足互聯(lián)網(wǎng)汽車金融領(lǐng)域，廠商、經(jīng)銷商等傳統(tǒng)的汽車企業(yè)憑借其原有的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等新進(jìn)入者合作將形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。”

二手車電商也不甘示弱，尤其目前二手車電商仍處在燒錢階段，不少公司也渴望借助汽車金融來提升利潤(rùn)。從2015年起，瓜子二手車開始布局汽車金融;2016年，優(yōu)信集團(tuán)旗下上線優(yōu)信金融;2017年初，人人車就公開宣布將靠汽車金融盈利。對(duì)于二手車電商涉足汽車金融的原因，車來車往創(chuàng)始人兼CEO謝磊曾經(jīng)公開表示，“盈利模式一直是電商遲遲未能突破的，而金融是整個(gè)二手車行業(yè)最好走的一條路，也是最直接，最有效的。”

張葉霞表示，汽車廠商可以與汽車金融公司合作，消費(fèi)者在廠商的官網(wǎng)上就可以申請(qǐng)貸款;租車公司可以與保險(xiǎn)公司合作，為用戶提供在線保險(xiǎn)服務(wù);眾籌平臺(tái)可以與二手車電商平臺(tái)合作，為用戶提供理財(cái)服務(wù)。“跨界合作的方式進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)汽車金融業(yè)務(wù)，不但能防范金融、技術(shù)、市場(chǎng)等風(fēng)險(xiǎn)，還能更好地開拓市場(chǎng)，因此未來市場(chǎng)參與者之間跨界合作將成為常態(tài)。”

比如，優(yōu)信二手車聯(lián)合微眾銀行推出了“付一半”產(chǎn)品，即用戶買二手車時(shí)只需要支付車款的一半，在兩年之內(nèi)，不用支付月供，兩年之后，可選擇支付另外一半，也可以選擇不支付，把車歸還;人人車聯(lián)合民生銀行合作，瓜子二手車則與浦發(fā)銀行、平安銀行等合作。

此外，在車貸市場(chǎng)針對(duì)不同借款群體，P2P公司、網(wǎng)約車等都不斷涌入。比如神州車閃貸的“車主貸”產(chǎn)品每月月息0.36%起，最高可達(dá)車輛估值的90%，放款額度高達(dá)50萬(wàn)元;廣州e貸推出的“車e貸”則只面向國(guó)產(chǎn)新車貸款，大部分項(xiàng)目金額不超過4萬(wàn)元。

汽車金融如何做大做強(qiáng)？

風(fēng)控閉環(huán) 未來在于場(chǎng)景之爭(zhēng)

“未來汽車金融這一板塊的發(fā)展肯定是‘互聯(lián)網(wǎng)+金融+場(chǎng)景’，”楊春暉對(duì)新快報(bào)記者表示，“比如，過去沒有租賃平臺(tái)，但是出現(xiàn)租賃平臺(tái)后，就開始有了租賃責(zé)任險(xiǎn)，因?yàn)樾碌膱?chǎng)景出現(xiàn)，帶動(dòng)到一個(gè)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品，繼而帶動(dòng)新的業(yè)務(wù)擴(kuò)展，” 楊春暉表示。

他又舉例說，專注于汽車資產(chǎn)端的美利車金融為合作經(jīng)銷商提供免費(fèi)洗車的服務(wù)，將場(chǎng)景延伸到“汽車金融+服務(wù)”，然后將二手車信貸模式切入了洗車行業(yè)。這不僅提高了消費(fèi)者的二手車購(gòu)買體驗(yàn)，也使平臺(tái)和用戶的聯(lián)系更加緊密。

不過，在風(fēng)控層面，如何應(yīng)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)控也是行業(yè)面臨的一大難題。楊春暉還表示，作為一個(gè)租車平臺(tái)，此前積累的用戶數(shù)據(jù)還有很大的挖掘空間，“目前來說，汽車產(chǎn)業(yè)目前的信息是割裂的，有很多團(tuán)隊(duì)都在采集數(shù)據(jù)，但相對(duì)是割裂的。快快租車未來業(yè)務(wù)將覆蓋全汽車產(chǎn)業(yè)鏈，接下來，經(jīng)過一段時(shí)間積累，從這臺(tái)車生產(chǎn)出來以后到落地，然后一直到他使用過程中，維護(hù)、銷售所有的，等于是它有一個(gè)戶籍檔案一樣。”

建元資本(中國(guó))融資租賃有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王煒也曾對(duì)媒體表示，“雖然我們已經(jīng)連接了央行征信體系行業(yè)，但是客戶的信用卡消費(fèi)以及記錄都是生活社交圈不可或缺的組成部分，這些記錄也會(huì)成為其他企業(yè)衡量客戶的信息來源，但這些不是主渠道，現(xiàn)在社會(huì)上很多第三方征信機(jī)構(gòu)來提供和補(bǔ)充更多數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)的整合就是強(qiáng)大的服務(wù)共享基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通起來。”

也有業(yè)內(nèi)人士表示，雖然互聯(lián)網(wǎng)汽車金融公司提供了更好的用戶體驗(yàn)，但現(xiàn)實(shí)中還需要解決很多問題，比如如何做用戶的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，如何調(diào)整優(yōu)化傳統(tǒng)汽車金融風(fēng)控模型，如何吸引更多的第三方金融產(chǎn)品入駐，如何和線下進(jìn)行深度合作和合理的利益分配等。

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