中民國(guó)際融資租賃成功發(fā)行首筆ABN

6月1日,中民投租賃集團(tuán)旗下中民國(guó)際融資租賃股份有限公司(下稱“中民國(guó)際租賃”)在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行了首期資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)。

中民國(guó)際租賃此次發(fā)行的ABN產(chǎn)品注冊(cè)金額為10.8億元,首期一次性發(fā)行完畢,具體結(jié)構(gòu)為:優(yōu)先A檔為AAA評(píng)級(jí)、金額7.6億元,優(yōu)先B檔為AA+評(píng)級(jí)、金額2.7億元,次級(jí)檔金額5000萬元。

此次發(fā)行的ABN產(chǎn)品設(shè)置了較為全面完善的風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段,包括本金的超額覆蓋、收益率的超額利差、無條件的差額支付義務(wù)、次級(jí)自持的分層機(jī)制等,對(duì)投資機(jī)構(gòu)具有較強(qiáng)吸引力。

2017年年初以來,國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)流動(dòng)性緊張、資金價(jià)格高企,大量債券及證券化產(chǎn)品取消或推遲發(fā)行。立根租賃4月6日發(fā)布公告,擬定于4月11-12日發(fā)行2017年度第一期信托資產(chǎn)支持票據(jù),隨即先后兩次公告取消發(fā)行。

此次中民國(guó)際租賃ABN產(chǎn)品的成功發(fā)行,一方面為自身的持續(xù)健康發(fā)展補(bǔ)充了必要的資金,同時(shí)也反映出資本市場(chǎng)對(duì)于中民國(guó)際租賃發(fā)展前景的認(rèn)同,一定程度上提振了市場(chǎng)信心。

此外,中民國(guó)際租賃作為原始權(quán)益人曾發(fā)行3單租賃ABS,發(fā)行總額為36.5億元,3單ABS優(yōu)先級(jí)債券評(píng)級(jí)均為AAA。

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2017-06-05
中民國(guó)際融資租賃成功發(fā)行首筆ABN
6月1日,中民投租賃集團(tuán)旗下中民國(guó)際融資租賃股份有限公司在銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行了首期資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)。

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