利差高、小工商戶多：車貸藍(lán)海在三四線城市

網(wǎng)貸之家訊“車貸是最符合監(jiān)管方向的業(yè)務(wù)之一，三四線城市則是未來最看好的市場(chǎng)?！?2016年8· 24網(wǎng)貸政策中提出借款人限額令之后，一位車貸P2P平臺(tái)的高管就曾興奮的表示。

的確，在之后的近一年中，車貸資產(chǎn)受到了網(wǎng)貸行業(yè)的熱烈追捧，同時(shí)，競(jìng)爭(zhēng)也呈白熱化。據(jù)網(wǎng)貸之家研究中心的數(shù)據(jù)，截至2017年3月底，涉及車貸業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量有616家，占網(wǎng)貸行業(yè)的27.01%。

車貸平臺(tái)的觸角紛紛從大城市伸向三四線市場(chǎng)。這些市場(chǎng)原始、小企業(yè)主占比高的市場(chǎng)，反而提供了一片車貸業(yè)務(wù)的藍(lán)海。 “一二線、三四線城市地區(qū)平均借款利率相差有十個(gè)點(diǎn)”，“吃下三四線市場(chǎng)”正成為車貸平臺(tái)大舉著力的方向。

三四線城市車貸借款利率比一二線高出10%

網(wǎng)貸之家接觸多家車貸平臺(tái)得知，全國(guó)范圍內(nèi)，一家平臺(tái)在西部、東北部、中部、東南沿海等地區(qū)有著明顯的利差，甚至業(yè)務(wù)較集中在長(zhǎng)三角區(qū)域的中小平臺(tái)，也都存在如此的現(xiàn)象。

如在東北和西北地區(qū)的三四線城市，一家平臺(tái)的抵押業(yè)務(wù)，選擇6個(gè)月期限先息后本的還款方式，東北地區(qū)借款人成本為月息2.38分（1分為月利率1%），西北地區(qū)則為2.78分，兩地借款利率存差異之外還均高于一二線城市；在中部一省份的兩個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度差異不大的相鄰地級(jí)市，一家平臺(tái)也存在著年化6%的利差（6個(gè)月期限的車輛抵押）；甚至還有報(bào)道，西部地區(qū)有車貸平臺(tái)放款案例，其年化借款利率超45%。

一家平臺(tái)高管向網(wǎng)貸之家介紹，以北上廣為代表的地區(qū)，其借款人普遍利率為月息1.5--2分。這樣折算下來，三四線城市車貸借款人年利率要比一二線城市高出10%。

投哪網(wǎng)副總裁郝歌對(duì)網(wǎng)貸之家表示，“影響利率的核心原因在于市場(chǎng)供求的關(guān)系，三四線城市與北上廣相比存在著買方市場(chǎng)與賣方市場(chǎng)的差別。此外，一些經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)，相比較中部和沿海地區(qū)差很多，綜合還款能力和還款意愿考慮，平臺(tái)會(huì)抬高借款利率?！?/P>

人人聚財(cái)創(chuàng)始人兼CEO許建文也表達(dá)類似觀點(diǎn)，一二線城市車貸行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，因此，利率受供求關(guān)系影響自然偏低。

高利率背后：規(guī)模效應(yīng)有限 中介吃差價(jià)

許建文認(rèn)為，雖然三四線城市在人力成本、租金等方面存在一定優(yōu)勢(shì)，但是三四線城市初期無法像一二線城市那樣形成規(guī)模效應(yīng)，均攤下來的人均獲客成本更高，同時(shí)三四線城市在風(fēng)控和貸后上難度也更大。

也有行業(yè)人士指出，三四線城市處于擴(kuò)張期，新進(jìn)入的車貸平臺(tái)沒有穩(wěn)固的市場(chǎng)基礎(chǔ)，平臺(tái)為迅速在三四線城市擴(kuò)張，也會(huì)默認(rèn)地區(qū)存在“中介吃差價(jià)”的情況。

“很多需要融資的人，在需求融資的過程中其實(shí)接觸了很多中介機(jī)構(gòu)，這些中介機(jī)構(gòu)往往都惡意加價(jià)，賺取服務(wù)費(fèi)，拉高利率。這樣就導(dǎo)致了三四線城市融資成本可能出現(xiàn)更高的情況?！鄙鲜鋈耸肯蚓W(wǎng)貸之家表示。

據(jù)郝歌介紹，目前車貸行業(yè)門店直營(yíng)的比例大致為30%，大量的線下門店還屬于加盟形式。

車貸作為可標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，這樣的格局也影響單店的產(chǎn)出。從現(xiàn)在情況看，整個(gè)行業(yè)還有很大的改造與優(yōu)化的空間。

無論是三四線地區(qū)單店均攤成本高，還是擴(kuò)張需要引入加盟和中介，又或是所謂市場(chǎng)供需理論等原因，都說明車貸行業(yè)在三四線城市、甚至是一二線城市還可以更透明，還需要在部分地區(qū)宣傳和教育市場(chǎng)。

這些原因的另外一面，也反映出三四線城市為車貸平臺(tái)提供了提升效率的巨大機(jī)會(huì)。

三四線車貸：比信貸更大的想象空間

在一些分析人士看來，三四線城市的汽車抵質(zhì)押市場(chǎng)蛋糕，甚至可能“專屬”于網(wǎng)貸平臺(tái)?！捌嚨仲|(zhì)押業(yè)務(wù)，當(dāng)前看只有網(wǎng)貸平臺(tái)才有很好發(fā)展機(jī)遇：政策逐漸明朗；車貸平臺(tái)合規(guī)壓力依然是眾多互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)最小的；車貸業(yè)務(wù)經(jīng)歷幾年發(fā)展也取得了先發(fā)優(yōu)勢(shì)，模式上也形成了行業(yè)壁壘。所以，表面上引來非常多競(jìng)爭(zhēng)者的汽車金融行業(yè)，還不會(huì)受到明顯的沖擊?！?/P>

此外，三四線城市給予車貸行業(yè)從業(yè)人士的想象，還有別于信貸和消費(fèi)金融。

許建文表示，“對(duì)于信貸和消費(fèi)金融，三四線城市的市場(chǎng)潛力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于一二線城市，因?yàn)槿木€城市白領(lǐng)階層和互聯(lián)網(wǎng)用戶占比都會(huì)偏低，但車貸不存在這個(gè)問題?！?/P>

車貸面向的客戶主要是小微經(jīng)濟(jì)個(gè)體，簡(jiǎn)單說就是個(gè)體工商戶，三四線城市的個(gè)體經(jīng)濟(jì)占比反而會(huì)更高。隨著國(guó)家城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，未來三四線城市將進(jìn)入一個(gè)擴(kuò)張期，城鎮(zhèn)人口總量將持續(xù)增長(zhǎng)，因此車貸潛在的客戶——小微個(gè)體在三四線城市的總量將非?？捎^。

據(jù)透露，從人人聚財(cái)2017年2月的放款數(shù)據(jù)來看，業(yè)績(jī)前五名的門店中僅有排名第二的南寧一店和排名第四的昆明一店在省會(huì)城市，其它三個(gè)門店都在地級(jí)市。未來隨著三四線城市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，三四線城市布局將進(jìn)入一個(gè)擴(kuò)張期。

車貸平臺(tái)大舉布局 但依然只是起步

廣州市普惠金融協(xié)會(huì)常務(wù)秘書長(zhǎng)、一點(diǎn)通財(cái)富CEO肖清源介紹，從廣東地區(qū)的三四線城市看，整體競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)相比全國(guó)已經(jīng)很激烈，從借款端利率表現(xiàn)上，全國(guó)范圍內(nèi)尚存在明顯利差，而廣東一些三四線城市借款利率已經(jīng)呈現(xiàn)下行壓力?！拔覀円苍诟鶕?jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)反應(yīng)下調(diào)借款端的利率?！?/P>

個(gè)別地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但全國(guó)范圍內(nèi)的三四線城市的車輛抵質(zhì)押業(yè)務(wù)還缺乏充分競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)了解，網(wǎng)貸行業(yè)里面的排名前列的汽車金融平臺(tái)雖均在進(jìn)行全國(guó)范圍的布局，但尚處于起步階段，市場(chǎng)覆蓋面還有著較大提升空間。

據(jù)投哪網(wǎng)介紹，其采用的是100%純直營(yíng)模式，公司已經(jīng)在全國(guó)拓展了200多個(gè)線下服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。未來，投哪網(wǎng)還將繼續(xù)向國(guó)內(nèi)三四線城市拓展，提升業(yè)務(wù)覆蓋的深度和廣度。

同樣在車貸行業(yè)排名前列的人人聚財(cái)，從2015年伊始開始布局三四線城市，到2016年線下直營(yíng)門店進(jìn)入一個(gè)快速擴(kuò)張期。截止到2017年4月份，人人聚財(cái)在一二線城市已開設(shè)49家直營(yíng)門店，而在三四線城市開設(shè)112家直營(yíng)門店（包含正在組建的新店）。

看似玩家眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈的車貸行業(yè)，但在三四線城市的擴(kuò)張能力有限。尤其是各方資源受限的中小平臺(tái)，表現(xiàn)會(huì)更加“謹(jǐn)慎”。

分析人士指出，原因在于，出身于網(wǎng)貸行業(yè)，主營(yíng)車輛質(zhì)抵押業(yè)務(wù)互金平臺(tái)需要保持線下風(fēng)控團(tuán)隊(duì)，目前行業(yè)內(nèi)各大中小汽車金融平臺(tái)，需要線下門店配合自身的擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)，而且平臺(tái)在門店屬性上越來越傾向于自營(yíng)。這樣導(dǎo)致模式越來越重，擴(kuò)張速度受限。

也就是說，全國(guó)范圍看，廣袤的中、西部等地區(qū)，還有市場(chǎng)空白未被填補(bǔ)，競(jìng)爭(zhēng)還沒開始。

生成海報(bào)

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