2017年6月7日，遠(yuǎn)東宏信(3360.HK)在境外成功定價(jià)發(fā)行了3億美元前5年不可贖回的高級(jí)永續(xù)債券，此次債券票息4.35%，較初始定價(jià)區(qū)間收窄40基點(diǎn)。?時(shí)隔兩年重返境外債市?永續(xù)債發(fā)行獲超額認(rèn)購(gòu)?遠(yuǎn)東宏信本次永續(xù)債券發(fā)行是公司在今年新更新的中期票據(jù)及永續(xù)證券計(jì)劃下的首筆提取發(fā)行，也是公司時(shí)隔2年重新返回境外債券資本市場(chǎng)的首筆發(fā)行。根據(jù)遠(yuǎn)東宏信在2017年5月31日的公告，其已向香港聯(lián)交所申請(qǐng)更新40億美元中期票據(jù)及/或永續(xù)債計(jì)劃，該計(jì)劃將于公告日起的一年內(nèi)完成上市發(fā)行。?此次債券交易路演于香港、新加坡兩地展開，認(rèn)購(gòu)簿記中獲得了來自超過230個(gè)投資者總計(jì)54億美元訂單，超額認(rèn)購(gòu)18倍。本次發(fā)行共計(jì)引入投資者85家，在最終分配中，基金投資者占63%，主權(quán)投資者及保險(xiǎn)公司占19%，私人銀行及企業(yè)型投資人占10%，銀行投資人占8%。
編者注：永續(xù)債券即是指沒有明確到期日或期限非常長(zhǎng)的債券，是一種介于債權(quán)和股權(quán)之間的融資工具。永續(xù)債券在現(xiàn)行會(huì)計(jì)操作中可以選擇以權(quán)益而非債務(wù)入賬。而根據(jù)最新的香港或國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第32條，以股權(quán)入賬需滿足只有發(fā)行人有回購(gòu)債券的權(quán)利，發(fā)行人有無限期推遲利息支付的選擇權(quán)和不發(fā)放普通股股利的決定權(quán)。
對(duì)于發(fā)行企業(yè)來說，永續(xù)債的主要優(yōu)勢(shì)在于以可以一個(gè)盡可能推遲或者將來償還的形式來募集資金、補(bǔ)充資本，且可在會(huì)計(jì)操作中可以以權(quán)益入賬，在賬面上增加企業(yè)的資產(chǎn)。而對(duì)于投資者來說，而鑒于永續(xù)債期限較長(zhǎng)、流動(dòng)性較弱的特點(diǎn)，通?？梢砸蟾嗟娘L(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，即獲得相對(duì)普通債券更高的票息。?遠(yuǎn)東宏信2016業(yè)績(jī)亮眼?采用多樣化融資方式?據(jù)遠(yuǎn)東宏信財(cái)報(bào)顯示，截至2016年底，遠(yuǎn)東宏信資產(chǎn)總額達(dá)1665.60億元，同比增長(zhǎng)19.55%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28.8億元，同比增長(zhǎng)約15%。?遠(yuǎn)東宏信2016年在直接融資市場(chǎng)累計(jì)發(fā)行了14單債券產(chǎn)品，累計(jì)金額260億元，包括公司債130億、非公開定向債務(wù)融資工具(PPN)80億、超短融20億、短融20億、其他債券10億。?在間接融資市場(chǎng)，遠(yuǎn)東宏信進(jìn)行了跨平臺(tái)授信。在異地授信推動(dòng)方面，天津平臺(tái)區(qū)域授信規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，從2015年底的85億元增加到2016年底的243億元。在市場(chǎng)上，與主要合作銀行授信額度進(jìn)一步擴(kuò)大，累計(jì)實(shí)現(xiàn)提款146億元。?2016年遠(yuǎn)東宏信全年累計(jì)通過資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)融資277億元，較2015年增長(zhǎng)80%。
另據(jù)零壹融資租賃研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，2017年內(nèi)，遠(yuǎn)東宏信也通過出售租賃基礎(chǔ)資產(chǎn)和發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)等方式先后融資85億余元人民幣。
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