宗寧：雷軍的新三個(gè)代表，能讓小米恢復(fù)高速增長(zhǎng)么？

其實(shí)很久沒有關(guān)注小米了，今天在阿里網(wǎng)商大會(huì)上看到了雷總的演講，有些親切的感覺。我不太明白為啥日理萬機(jī)的雷總會(huì)跑到網(wǎng)商大會(huì)來演講，不管是業(yè)務(wù)還是對(duì)象好像都不太匹配，不過從內(nèi)容上看，似乎是在跟行業(yè)喊話，小米又回來了。

新三個(gè)代表和小米的核心價(jià)值觀

雷總的演講還是非常動(dòng)情的，似乎還有人聽出了哽咽。這其中雷總喊出了新三個(gè)代表讓人眼前一亮，內(nèi)涵是小米“代表未來、代表品質(zhì)、代表新國(guó)貨”。反正不管你信不信，雷總是堅(jiān)信的。同時(shí)還舉出了小米四個(gè)全球第一的產(chǎn)品，充電寶、掃地機(jī)、手環(huán)和平衡車。這里面小米充電寶確實(shí)還是不錯(cuò)的，快充版值得推薦。平衡車嘛，最近也走上了正軌，出了跟隨模式可以跟著你幫你運(yùn)貨。這東西還是最好不要人用，免得突然斷電之類飛出去摔得骨折，再次提醒大家一下，平衡車的發(fā)明人就是這么去世的。可以看出，小米現(xiàn)在最迫切希望證明的正是前兩天在宣布Q2銷量時(shí)候說的，小米模式還是成功的。其實(shí)小米和華為最大的不同就在這里了，華為就是單純的手機(jī)業(yè)務(wù)，而小米的本質(zhì)是一個(gè)模式。手機(jī)賣的好與不好盡管重要，但最最重要的是這個(gè)模式不能倒，如果模式倒了，手機(jī)賣再多，也沒有那么高的價(jià)值了。

小米一直以來在模式或者價(jià)值觀追求上其實(shí)都是很彷徨的，比如最早的時(shí)候，提的概念叫發(fā)燒友，把買性價(jià)比手機(jī)的大量屌絲人群歸進(jìn)了高大上有錢的發(fā)燒友群體。讓發(fā)燒友這個(gè)群體很受傷，一說自己是發(fā)燒友好像就是個(gè)米粉一樣。只是發(fā)燒友群體還是太小，所以沒有什么像樣的反抗。但是這種自我安慰的事情顯然是不長(zhǎng)久的，明顯是因?yàn)橘I不起而不是發(fā)燒啊，所以在這個(gè)基礎(chǔ)上，小米提煉出了自己的第一個(gè)原創(chuàng)核心理念，叫“參與感”。其實(shí)我覺的這個(gè)理念提的很好，唯一的問題就是這個(gè)是黎萬強(qiáng)提的。所以生命周期很短，就隨著黎萬強(qiáng)的離去而銷聲匿跡了。

《參與感》是8月份出的，到了12月，雷總短暫的提出了一個(gè)理念，說小米是一家大數(shù)據(jù)公司，未來多少年要花多少億在大數(shù)據(jù)上云云。其實(shí)這個(gè)理念倒也沒有什么問題，就是提出的有點(diǎn)早，如果是在今天這個(gè)到處都是人工智能的時(shí)代說還是很時(shí)髦的，只是幾年前說大數(shù)據(jù)，米粉是根本不知道是什么東西的。雷總很有前瞻的說大后年大數(shù)據(jù)還沒價(jià)值我就破產(chǎn)了，好像正好是今年，不過現(xiàn)在并沒看到雷總說大數(shù)據(jù)帶來價(jià)值了，而是說手機(jī)銷量又起來了。

不過另一個(gè)創(chuàng)始人劉德好像不太認(rèn)同這一點(diǎn)。

很快這個(gè)理念被冷靜思考了一陣后變成了海底撈、同仁堂、costco、沃爾瑪了。

但是一次說四個(gè)企業(yè)實(shí)在是太復(fù)雜了，也不符合受眾的理解能力，所以最后被凝聚成了一家企業(yè)，就是小米未來要做科技界的無印良品=新國(guó)貨了。

這個(gè)事情一直延續(xù)到無印良品上了央視315晚會(huì)被曝光后，好像就告一段落了。

在這期間黎萬強(qiáng)又回來了，所以呢中間還曾經(jīng)搞了一個(gè)“參與感”似的理念叫“黑科技”，和上面的沉穩(wěn)大方比較起來，確實(shí)有些畫風(fēng)突變。其實(shí)這個(gè)本來是索尼的粉絲說索尼的，索尼都行將就木了，你抄他肯定也沒什么戲。所以拍了一些奇怪的廣告之后，也就不見了。

所以總的說起來，小米雖然業(yè)務(wù)做得很大，但是在核心價(jià)值觀方面一直缺乏原創(chuàng)，大都是學(xué)習(xí)第三方，所以這次提出了新“三個(gè)代表”，我還是覺得很有突破的。

小米Q2重回高速增長(zhǎng)了嗎?

在2015年的小米拿到了行業(yè)第一，信心是爆棚的，所以就喊出了2016年一億部。結(jié)果這一年是天翻地覆，先后被vivo、oppo、華為一系列國(guó)內(nèi)企業(yè)超過，加上蘋果三星，前五的位置都不保了，當(dāng)然因?yàn)槔卓偰陼?huì)說了“開心就好”，也就沒人計(jì)較了。不過因?yàn)樾碌囊惠喨谫Y遲遲沒有做，也不考慮上市，所以米司期權(quán)一直處于無法兌現(xiàn)狀態(tài)，所以很多員工并不太開心。這段時(shí)間，也被雷總稱之為小米最困難的時(shí)候。前兩天，雷總興奮的宣布小米2017年第二季度出貨量達(dá)2316萬臺(tái)，似乎已經(jīng)度過了最困難的時(shí)候。不過就在雷總發(fā)布了這一輪激動(dòng)感言之后，就被中國(guó)大使館澆了一盆冷水。

其實(shí)小米二季度的兩千多萬臺(tái)出貨，至少有近五百萬臺(tái)是在印度賣的紅米，加上東南亞其他地區(qū)的銷量，實(shí)際上國(guó)內(nèi)的銷量還是在1500-1600萬之間，和2016年二季度總體持平。聽說最近印度各個(gè)國(guó)產(chǎn)手機(jī)的專賣店牌子都被印度憤青砸了，所以如果中印摩擦繼續(xù)加劇的話，那么這個(gè)高速增長(zhǎng)可能就又要戛然而止了。

從國(guó)內(nèi)的情況來看，二季度智能手機(jī)市場(chǎng)出貨大概在1.3億左右，如果小米宣布的數(shù)據(jù)沒有水分的話，那么份額其實(shí)還是略有回升，超過了10%，不過應(yīng)該還是排在華為、oppo、vivo、蘋果的后面，好消息是三星的份額還在持續(xù)下滑，據(jù)說新旗艦s8在國(guó)內(nèi)銷量也就三十萬臺(tái)，這些份額肯定會(huì)被這幾家蠶食。

所以從這個(gè)角度來說，小米的高速增長(zhǎng)是海外市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。當(dāng)然說到海外市場(chǎng)，這又是一個(gè)有趣的市場(chǎng)，排名第一的公司可能你都沒聽過，叫TECNO，在非洲占有統(tǒng)治地位，據(jù)說解決了一個(gè)最大的問題就是暗光下給黑人拍照還能把人和背景分清楚的問題。分分鐘秒殺蘋果有沒有，2016年的出口數(shù)量可能就超過六千萬臺(tái)了。

海外市場(chǎng)另外幾個(gè)霸主還有華為，主攻歐洲、美國(guó)，聯(lián)想的MOTO則主要是美國(guó)和中南美。OV主要是東南亞。小米比較出色的是印度，占有率大概在14%，OV在印度大概是10%左右。小米還是紅米打天下，重復(fù)在中國(guó)性價(jià)比吃市場(chǎng)的故事。

所以說，小米是不是真的重回增長(zhǎng)，我覺得還顏值有點(diǎn)早。畢竟最拿手的印度市場(chǎng)政治風(fēng)險(xiǎn)最大，其他地區(qū)很多國(guó)內(nèi)品牌的優(yōu)勢(shì)卻很明顯，也很領(lǐng)先。

米家的供應(yīng)鏈故事

如果說小米最近一年還有什么讓人覺得是亮點(diǎn)的，大概就是mix和米家。不過mix放開購(gòu)買后，銷量也并不見佳，加上三星S8也銷量平平，所以全面屏這個(gè)事情就算是趨勢(shì)，什么時(shí)候能被廣泛接受還是存疑的。而曲面屏在三星的嚴(yán)卡之后，也開始有市場(chǎng)萎靡的現(xiàn)象，很多企業(yè)重回了平面的2.5D屏。而且很多廠家開始使用非三星的屏幕來保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定，這不能不說三星限制屏幕的政策是一個(gè)敗筆。

米家也就是小米產(chǎn)業(yè)鏈，是還拿得出手的故事，畢竟有那么一大堆的產(chǎn)品嘛，也都是些新鮮的科技小玩意，當(dāng)然，現(xiàn)在沒有什么科技的毛巾、床單、床墊之類的也開始越來越多了。所以華為余承東還很認(rèn)真的說，我們不做雜貨鋪，我們要做智能芯片。顯然，這個(gè)雜貨鋪的思路不是一個(gè)科技的思路，而是一個(gè)模式的思路，米家的供應(yīng)鏈最終能不能獲得更大的成功而變成小米的支撐呢？

我個(gè)人是存疑的，因?yàn)橹胺部驮谠鲩L(zhǎng)乏力的時(shí)候也是這么干的，最后的結(jié)果是會(huì)稀釋品牌的專業(yè)度。所以小米起了一個(gè)新名字叫米家，似乎想?yún)^(qū)隔一下，不過之前紅米也是這么想的，并沒有什么效果。小米試圖把這些雜貨鋪的銷量全部都算到自己的業(yè)績(jī)中，然后來實(shí)現(xiàn)突破一千億的估值。而唯一的障礙就是開頭說的小米的模式。如果模式不對(duì)的話，你就算賣到一千億人民幣，也別想估值到一千億人民幣。比如聯(lián)想是做硬件的企業(yè)，銷售額一年是2500億，市值才是五百多億。騰訊的收入是1500億，市值則超過兩萬六千億。小米銷售額不足千億，上一輪估值已經(jīng)是接近3000億人民幣了。這也是小米最大的特點(diǎn)所在，就是用硬件的銷售額加互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的估值。但你現(xiàn)在要解釋清楚，為什么你不是一個(gè)硬件公司，而是互聯(lián)網(wǎng)公司，如何能夠保持互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)？不然你就算賣到2000億，也不該比聯(lián)想還貴。

所以，小米銷量不是個(gè)核心問題，國(guó)內(nèi)手機(jī)的格局目前看也不會(huì)有太大變化，真正的問題還是在于，小米的模式到底如何支撐這么高的估值方法。米家雜貨鋪能值多少錢？小米的大數(shù)據(jù)或者說軟件服務(wù)收入有沒有增長(zhǎng)的潛力？已經(jīng)這么多年過去了，以前相信的人，現(xiàn)在也會(huì)開始懷疑的。

不過，雷總提出的新三個(gè)代表還是有些意思的，希望在這個(gè)新的精神大旗感召下，小米能實(shí)現(xiàn)更快的發(fā)展吧。

萬能的大熊

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