點評云計算：要用生意角度看，別用技術(shù)思維看

最近和一些老板談云計算和技術(shù)，有想法。不要從技術(shù)角度看云計算，要從生意角度看。這就是降維打擊。

云要成為基礎(chǔ)設(shè)施，沒戲?；A(chǔ)設(shè)施的性質(zhì)是壟斷性、規(guī)模效益、承載性、服務(wù)性、同步性和系統(tǒng)性。公有云第一場賽跑處于收尾階段。

壟斷性。 全國煤、油、電、氣、通信、只有幾家國企，是壟斷也是基礎(chǔ)服務(wù)。云要壟斷？沒有成為企業(yè)的生產(chǎn)系統(tǒng)，永遠(yuǎn)不可能具有壟斷性。這是從全行業(yè)看。任正非說，要把豆腐磨好是這個意思，別高估自己。

規(guī)模效益。 頭羊占據(jù)70~80%的市場?，F(xiàn)在公有云阿里云在行業(yè)內(nèi)勝出，但在全社會看，滲透率太低。規(guī)模要跟其他行業(yè)比，別跟自己比。

承載性和服務(wù)性。 基礎(chǔ)建設(shè)之上是服務(wù)，建立高樓大廈、水管、煤氣和加油站，城市運轉(zhuǎn)，人能生活。云之上跑什么？現(xiàn)在分流流量多。兩化深度融合也好，互聯(lián)網(wǎng)+也好，工業(yè)4.0 補課也好，還是兩張皮。

同步性。 與這個時代同步。下個階段倡導(dǎo)實體經(jīng)濟和消費、把控金融風(fēng)險，太超前死在沙灘上，太晚沒機會?，F(xiàn)在政企市場剛剛開始。早著呢。

系統(tǒng)性。 是生態(tài)圈和平臺，社區(qū)能否繁榮看有沒有加油站、學(xué)校、超市、停車位、休閑中心。單一發(fā)展沒有生態(tài)繁榮?，F(xiàn)在云要賣資源和服務(wù)，企業(yè)用來干嗎？這也是所有單一技術(shù)（Openstack、Doceker、K8S）的問題所在。

云從公有云第一戰(zhàn)場轉(zhuǎn)向第二戰(zhàn)場。核心是政企大企業(yè)，強調(diào)是地面服務(wù)能力、方案拉通能力、安全和隱私。全球化還是其次。

誰距離政企用戶最近，誰就具有價值。 這兩年ISV受到親睞，可見一斑。這種行業(yè)“隱形冠軍”貼近用戶不僅僅懂業(yè)務(wù)，甚至是ICT的外包商，具有選擇建議權(quán)。云要進入行業(yè)，這個門檻要過。

云時代的系統(tǒng)集成商正在興起。 沒有云資源這種重資產(chǎn)，也沒有眼花繚亂的輕應(yīng)用，這類廠商要做拉通云管架構(gòu)的事情。數(shù)夢工場就是做這種生意。紫光要投資云計算，消息屬實的話，估計也是新華三做這種角色。

忽悠政府建云數(shù)據(jù)中心不能長久。 到處騙政府投資云數(shù)據(jù)中心，從基礎(chǔ)建設(shè)到運營管理，政府批地、廠商挪為他用，過幾年洗白，拿到商用指標(biāo)賣地，和數(shù)據(jù)中心有毛關(guān)系。玩法不同。那些做基礎(chǔ)設(shè)施IaaS層，賣服務(wù)器的賣空殼數(shù)據(jù)中心的，就別瞎忽悠了。早晚破滅。

云系統(tǒng)生態(tài)越來越像幾年前的軟件行業(yè)。 要做通用性軟件平臺不可能，都進入行業(yè)小富即安。大多是利用開源搭建平臺，深度定制化，誰也離不開誰。最后是收購合體。

未來道路。 要么被行業(yè)用戶收購，成為行業(yè)云；要么通吃某幾個行業(yè)，規(guī)模和人數(shù)都有限；要么上市，創(chuàng)業(yè)板真得很好？阿里云開始收編，補齊短板，也挺好。

關(guān)于投資。 拿錢都是10億元計算。各家生意不同。有為了上一輪退出，美元轉(zhuǎn)人民幣；有政府背景背書，看的是生意，國家意志體現(xiàn)；還有擴大基礎(chǔ)建設(shè)，買服務(wù)器和帶寬都貴啊。

阿里云。 公有云勝出之后，阿里云要往行業(yè)走才有價值。長跑才開始。狹義的阿里云平臺是數(shù)據(jù)平臺，城市大腦是上層數(shù)據(jù)加工和應(yīng)用平臺，物聯(lián)網(wǎng)是數(shù)據(jù)收集平臺。對數(shù)據(jù) 的生意才是生意。未來會延伸到有關(guān)數(shù)據(jù)的一切做法，這是未來，是互聯(lián)網(wǎng)的玩法。不信阿里云只賣資源。阿里云欠缺地面服務(wù)能力。用馬云話說，阿里什么都做，好像沒有不能做的，是要做金融、技術(shù)和交易的平臺，不會只做云資源。投資眾多企業(yè)，要做的是生態(tài)圈，要在阿里云服務(wù)商跑服務(wù)。參見上一條的承載性和服務(wù)性。資本力量才是最可怕的。那樣，云市場，阿里又形成了阿里系。你用還是不用？騰訊系呢，加油。

華為云。 不再糾結(jié)賣設(shè)備還是賣服務(wù)，總是都是華為云的生意。眼光看長遠(yuǎn)，3年后才定勝負(fù)。現(xiàn)在羈絆太多。外行看熱鬧，內(nèi)部自己也亂。做管道和平臺是不夠的。界定業(yè)務(wù)邊界其實是技術(shù)賦能，讓合作伙伴放心。做平臺和生態(tài)，搭建云管平臺，用云拉通各個行業(yè)，這才是最核心的優(yōu)勢，別太執(zhí)著垂直行業(yè)。云的賣法和ICT打通行業(yè)做透行業(yè)是兩種玩法。誰能比過華為的銷售牽引和客戶服務(wù)能力？云也是華為的管道，是平臺通路。這樣，所有的硬件盒子能夠支撐數(shù)據(jù)管道，賣的是沙子水泥和磚頭，不做互聯(lián)網(wǎng)意義的連接。

公有云和私有云 （UCloud、青云、七牛、金山云、迅達云、盛大云等等），說的太多了，都忘記了。估計最后都成為通吃幾個行業(yè)，技術(shù)上，啥都懂一點。做大項目，要消耗人力成本和技術(shù)，最后都變成了私有云和混合云提供商。點一下金山云，左手導(dǎo)右手生意，總之都是你們家的生意。以前給了5億元投資，現(xiàn)在又是背4億元貸款，可抵不住金山云連續(xù)幾年虧損。不信靠金山股份不斷輸血，能把金山云做大。多留意一下金山的公告。

Openstack和Docker公司 （99、海云、速騰、Easy、UM、靈雀云、數(shù)人云、才云、Daocloud、Zstack等等），本質(zhì)是技術(shù)創(chuàng)新公司，未來成為云組件的一部分，要成為平臺很難。大多數(shù)技術(shù)創(chuàng)新類公司只懂技術(shù)，不懂銷售，不會賣。做公司是生意。追的是風(fēng)口、客戶連接數(shù)量和裂變能力，看資金的推動力。無論蒸汽時代、電器時代還是信息時代，技術(shù)細(xì)分之后，就是賣發(fā)動機、內(nèi)燃機、皮帶和齒輪、輪胎和方向盤、石油和能源一類公司，核心技術(shù)在哪里，美國人手里。

值得一提的是 華云 。它是另一條路，不止是從技術(shù)出發(fā)，完全是從生意的角度看云計算市場?？此耐顿Y方和項目情況，大概也能看出不僅僅是資本意識。它做公有云起家，目前更全面發(fā)力私有云，還布局了混合云。手里拿著國密甲級、軍密等幾個國家頂級資格認(rèn)證牌照，這都是實打?qū)嵾M入國家項目的通行證。上半年拿到15億，看機場、高鐵打的廣告少說也得幾千萬，這都是做大項目的節(jié)奏。它除了商業(yè)項目外，很多項目都沒浮出水面，這些僅僅靠風(fēng)投是不夠的，還是政府的支持，或者是更高層面的運作。據(jù)可靠消息年內(nèi)還有近十億資本進入，且已啟動A股IPO計劃，在酒仙橋拿了一棟樓，要上人，加大技術(shù)。這種玩法和視野，不僅僅是錢的問題。一般公司怎么比？

互聯(lián)網(wǎng)公司 （百度云、京東云、美團云、騰訊云、網(wǎng)易云等），這場變革，和互聯(lián)網(wǎng)公司沒啥關(guān)系。別瞎起哄。別人吹吹牛就好了，媒體興奮成什么樣子？大多數(shù)是自身能力的輸出，要成為基礎(chǔ)設(shè)施，要進入行業(yè)做垂直領(lǐng)域，要賣資源和服務(wù)，都沒戲。不仔細(xì)說了，免得得罪人。說點優(yōu)點：騰訊云靠騰訊系和行業(yè)的連接能力，能在幾個行業(yè)應(yīng)用中勝出。網(wǎng)易云：網(wǎng)易大法好，不著急，先孵化，有耐心慢慢會成立氣候。不是大生意，但有小勝出。美團云真不懂。

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