滴滴、優(yōu)步合并了
58、趕集合并了
美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)合并了
攜程、去哪兒合并了
如今合并大戲又轉(zhuǎn)到了共享單車領(lǐng)域，尤其是馬化騰和朱嘯虎都或多或少表達(dá)了合并意愿，而馬云則擔(dān)心合并導(dǎo)致的壟斷效應(yīng)將影響用戶體驗(yàn)，不僅轉(zhuǎn)手又以3.5億美金投了哈羅單車，據(jù)說(shuō)，又將加持ofo的最新一輪融資……這讓原本已經(jīng)夠復(fù)雜的戰(zhàn)局更加撲朔迷離了。
一、共享單車市場(chǎng)近來(lái)風(fēng)起云涌，背后陰謀陽(yáng)謀到底如何
上半場(chǎng)跑馬圈地后，長(zhǎng)尾單車紛紛走向死亡。
僅僅不到半年時(shí)間，這份“死亡”名單就開(kāi)始迅速增員，而倒閉的理由也很簡(jiǎn)單，資金鏈斷裂。其實(shí)，感興趣的資本早已站隊(duì)完畢，ofo和摩拜幾乎拿到了市面上能拿的所有資本，留給長(zhǎng)尾的只剩喝西北風(fēng)了……
與此同時(shí)，馬云再投哈羅單車，也讓整個(gè)格局變得更加撲朔迷離。
12月4日，哈羅單車宣布完成3.5億美元D1輪融資，投資方為螞蟻金服、威馬汽車、成為資本、富士達(dá)等投資機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)資本。尤其值得注意的是，螞蟻金服的投資額近20億元。
市場(chǎng)猜測(cè)，馬云此舉一方面是看中哈羅單車在三四線城市的覆蓋能力，加速信用免押金在低層級(jí)城市的落地；另一方面則更希望借此激將ofo，迅速投入阿里懷抱。
而隨著“唱合”、“唱分”聲音愈演愈烈，共享單車市場(chǎng)已然白熱化，但就合并而言，皓哥覺(jué)得遠(yuǎn)沒(méi)那么簡(jiǎn)單，各方利益訴求大相徑庭。
其一，馬云馬化騰看中的是“移動(dòng)支付和信用消費(fèi)”的重要場(chǎng)景與入口價(jià)值。
單車屬于高頻低價(jià)、普適性的剛需。從現(xiàn)在市場(chǎng)格局看，共享單車更有望成為用戶出行第一入口。加之高頻入口流量成本低，今后延伸更多低頻高毛利業(yè)務(wù)的可能性也更大，這也意味著其中的戰(zhàn)略價(jià)值遠(yuǎn)比當(dāng)下高。
除此之外，如果螞蟻金服希望打造無(wú)現(xiàn)金社會(huì)并成為超級(jí)入口，那共享單車極有可能是其切入共享經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的第一手“武器”，促成其成為共享經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的征信根底，從而先于其他巨頭享用共享經(jīng)濟(jì)的紅利。
其二，滴滴垂涎的是“大出行”的入口價(jià)值。
Trustdata第三季度數(shù)據(jù)顯示，共享單車的城市滲透率已達(dá)到7.84%，成增速最快行業(yè)，一線城市滲透率達(dá)網(wǎng)約車1.4倍。自2017年1月以來(lái)，共享單車全網(wǎng)覆蓋率呈現(xiàn)“陡坡式”上漲態(tài)勢(shì)，從1月份的0.5%一舉上升到9月份3.4%，8個(gè)月時(shí)間增長(zhǎng)至6.8倍。
滴滴出行的日訂單第一寶座也已被ofo和摩拜所超越。作為500億美金估值的滴滴，必然希望引領(lǐng)中國(guó)交通互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，若能以1/10的市值，成為并購(gòu)的終極贏家，有點(diǎn)螳螂捕蟬黃雀在后的意味。
其三，摩拜ofo創(chuàng)始人也各有算牌。
一方面，摩拜與首汽約車聯(lián)手不久后，又與順風(fēng)車平臺(tái)嘀嗒拼車合作，一度被市場(chǎng)解讀為意欲打破滴滴的壟斷；而兩位創(chuàng)始人股份比例不高，或許誰(shuí)是未來(lái)第一把手交椅才是關(guān)注焦點(diǎn)。
另一方面，ofo則更希望有獨(dú)立發(fā)展的機(jī)會(huì)，其價(jià)值遠(yuǎn)不止于支付，基于小米的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)，滴滴的大出行生態(tài)環(huán)，螞蟻金服的支付與信用生態(tài)環(huán)，ofo在其中恰恰成為跨界三個(gè)領(lǐng)域的香餑餑。
另外，據(jù)核心人士透漏，ofo即將完成最新一輪10億美金的融資，軟銀、阿里或?qū)⑼丁?/strong>
據(jù)QuestMobile 10月數(shù)據(jù)顯示，ofo最新的月活用戶、在中國(guó)整個(gè)App市場(chǎng)活躍滲透率、等多項(xiàng)指標(biāo)中，均位居共享單車行業(yè)第一，摩拜始終處于落后狀態(tài)。
逐利的資本只會(huì)加注領(lǐng)先者，成為行業(yè)第一你就不擔(dān)心融資了。正如經(jīng)緯張穎在近期分享給自家投資公司的干貨精華中所提到的：源源不斷的資金都聚攏在頭部公司。只要資本認(rèn)可的賽道，行業(yè)前兩名可以拿到巨額融資，反之，你想要融他們1/20的資金也會(huì)異常艱難。
二、下半場(chǎng)劍指何處
首先，在政策鼓勵(lì)免押金的背景下，多數(shù)共享單車猶如釜底抽薪，但較早布局信用免押金的ofo或?qū)⑹芤妗?/strong>
本質(zhì)上，押金存在的意義是約束用戶用車規(guī)范，而非提供企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金。而悟空、町町、酷騎、小藍(lán)、小鳴等相繼倒閉后，退押金難一度引爆輿論。而中消協(xié)前不久也約談了ofo、摩拜等7家共享單車企業(yè)，鼓勵(lì)其取消押金，無(wú)疑是打消了單車企業(yè)變現(xiàn)融資的可能。
眾所周知，政策一直是影響戰(zhàn)局的重要變量之一，ofo在信用免押上一直處于領(lǐng)先地位。早在校園時(shí)期，其就實(shí)行可憑學(xué)生證和教師證免押金機(jī)制，后聯(lián)動(dòng)阿里芝麻信用，落地城市免押金“打法”，可謂是校園升級(jí)版，不僅響應(yīng)政策的號(hào)召，更證明ofo一直以來(lái)期望推動(dòng)城市信用體系建立的決心。而摩拜遲遲未跟進(jìn)，雖有人調(diào)侃其用戶不差錢，但作為造車成本更高的摩拜，無(wú)疑面臨的資金壓力更大一些。
其次，共享單車進(jìn)入精細(xì)化運(yùn)營(yíng)階段，不僅要看誰(shuí)跑得快，還得看誰(shuí)跑的更穩(wěn)健，更有自我造血的能力。
摩拜由于優(yōu)選材料，雖然造價(jià)不菲，但在損壞率與運(yùn)維成本上有優(yōu)勢(shì)。不僅于此，通過(guò)產(chǎn)品的不斷迭代優(yōu)化，其單車本身也從笨重的質(zhì)感變得越來(lái)越輕，用戶體驗(yàn)也更加友好。
而ofo也在持續(xù)迭代產(chǎn)品與運(yùn)營(yíng)，不斷建立行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)。比如：研發(fā)“奇點(diǎn)”系統(tǒng)，借此連接“人、車、地點(diǎn)”，通過(guò)對(duì)出行大數(shù)據(jù)的分析，優(yōu)化車輛投放、調(diào)度方面的問(wèn)題，并對(duì)“沉默車”和“亞健康車”的報(bào)修及時(shí)響應(yīng)，從而提升運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)共享單車的智能運(yùn)維管理。
推出NB智能鎖不僅網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況更好，免去智能鎖電池易損耗的苦惱，在用戶騎行體驗(yàn)方面也更上一層樓；與此同時(shí)，NB對(duì)車輛進(jìn)行定位、軌跡追蹤，運(yùn)用數(shù)據(jù)采集和分析，也可在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，針對(duì)不同用戶群體推廣不同的營(yíng)銷活動(dòng)，從而大幅提高車輛使用率。
最終，誰(shuí)能在產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、技術(shù)等綜合能力上效率更高，將更易實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，擺脫資本嗜血的魔咒。
最后，出海國(guó)際化也成為下半場(chǎng)格局的關(guān)鍵所在，盈利或更可期。
業(yè)界有個(gè)“新四大發(fā)明”之說(shuō)，高鐵、網(wǎng)購(gòu)、支付寶與共享單車。當(dāng)年滴滴出海時(shí)，UBER在海外已非常強(qiáng)大，滴滴出海自然阻礙重重；而如今，共享單車在海外幾乎沒(méi)有強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，且海外市場(chǎng)有牌照管控，不會(huì)存在過(guò)度供給的可能，一旦搶占先機(jī)，要比國(guó)內(nèi)更早實(shí)現(xiàn)盈利。皓哥以為，一些人口密度較高的大城市、或高校、科技園區(qū)等區(qū)域也是極其適宜共享單車的，理論上，那兒的經(jīng)濟(jì)模型更優(yōu)，更易實(shí)現(xiàn)盈利。
如今掐指一算，摩拜單車已入駐12國(guó)200城市，ofo也入駐近20國(guó)250城市，這也得益于其打破全球支付壁壘，實(shí)現(xiàn)了無(wú)國(guó)界使用，從而加快了海外布局的速度，保持在全球范圍內(nèi)的領(lǐng)跑態(tài)勢(shì)。
三、結(jié)語(yǔ)
走過(guò)“鄭秋冬前女友的現(xiàn)男友老巢”英國(guó)、“宮崎駿動(dòng)漫之城的”日本；“冰與火之歌的”美國(guó)，到“音樂(lè)之都的”奧地利……就在今天，ofo小黃車也正式入駐第20國(guó)250座城市——空氣中都充斥著浪漫的法國(guó)巴黎。不管最終結(jié)局如何，國(guó)民都為中國(guó)單車品牌走向全球而倍感驕傲。
文／錢皓
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